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元大投信(公)公司新聞
彙整各投信官網資料，昨日包含國泰、富邦、野村、元大以及群益投信皆公告旗下台股ETF在8月的第一階段配息情況，觀察半年配的三檔表現，國泰股利精選30擬配1.8元，配息金額為成立以來下半年的最佳金額；群益台ESG低碳50擬配0.923元，金額與去年下半一致，維持最佳表現；國泰台灣科技龍頭擬配0.55元。
至於季季配的三檔表現，主動群益台灣強棒擬配發0.236元；國泰永續高股息擬配發0.4元，金額雖然連三降，回到2024年第1季的配息水準，但是累計2025年前三季的配息率仍然約有6.2%，後續還有第4季可以觀察；元大臺灣ESG永續擬配0.6元，為持續前一季相同。
月月配的三檔表現上，富邦特選高股息30擬配0.1元，金額維持連續十個月一致；富邦臺灣優質高息擬配0.11元，金額連續四個月一致；野村趨勢動能高息擬配0.054元，這是在6月公告不予配息後，連續兩個月一致的金額。
國泰永續高股息經理人游日傑表示，縱使關稅影響已逐漸淡化，但8月1日對等關稅將正式啟動，近期操作上應審慎以待。
應避免單押個股或是倚重波動較大的產業，建議投資人可透過產業配置相對均衡的高息ETF入市。看好台股有望在半導體與AI領域帶領下於震盪中迎接成長，加上金融股表現後市看漲，建議投資人透過定期定額長期參與台股成長契機。
主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，預期在市場秩序隨著各個經濟體以及美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。
摒除美國關稅政策的不確定性變數，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢。
整體而言，在關稅風險可控、AI趨勢不變，台股後市表現可期。
元大人壽近期推出「元元致富」系列投資型保險商品，投資帳戶委 由元大投信專業團隊代操，其操作績效有目共睹，反映在基金管理規 模的持續成長，證明了元大投信在投資管理業務的優勢。因此，這不 僅是一張元大人壽的投資型保單，更是「元大的」投資型保單。
投保後在保費投入的當下不會收取保費費用，所繳的保費大部分可 投入投資帳戶內，配置在所選的連結標的，讓客戶能更早感受到投資 帶來的效益。標的選擇除元大投信代操的「元大人壽財富雙享投資帳 戶」，另有元大人壽精選的多檔共同基金標的可供選擇，達成靈活選 擇、多元配置、布局全球。
川普關稅政策的不確定性加劇了市場波動，多元配置更能分散單一 市場帶來的衝擊。「元大人壽財富雙享投資帳戶」布局全球基金，除 了美國，更瞄準台灣與日本市場，並由專業團隊配置於低波動、具成 長潛力的標的，讓客戶安心投資。
「元大人壽財富雙享投資帳戶」訴求資產成長與風險管理並重，透 過獨特的風控機制，可有效降低淨值下跌的風險。此外，為滿足客戶 被動收入的需求，設計月撥回及每月加碼機制，當投資帳戶淨值於撥 回基準日大於或等於8元，即可享有月撥回；若當月淨值首次大於或 等於10.3元時，則享有月加碼撥回，以「雙撥回」機制創造更為豐沛 的現金流。元大人壽提醒，投資帳戶的資產撥回機制來源可能為本金 ，且撥回率或撥回金額並非固定。
「元元致富」系列投資型保險商品，有年金險與壽險可供選擇，各 有其特色及適用情境。「元大人壽元元致富變額萬能壽險」在參與市 場投資的同時，兼顧身故保障功能，可運用於身故金保全、預留稅源 及指定受益人；「元大人壽元元致富變額年金保險」則適合手邊有餘 裕資金、想參與投資市場的族群，以及想打造退休後被動收入的族群 。
根據壽險公會最新統計，今年上半年投資型保單初年度保費收入已達新台幣2,027億元，較去年同期大幅成長55%。在全球市場波動日益頻繁的情況下，如何挑選一張能穩健投資又具風險管理功能的保單，成為民眾資產配置的重要課題。
元大人壽表示，投資型保單的關鍵在於投資績效與資產配置能力，因此，挑選具專業投資團隊與優質標的的保單更為重要。
「元元致富」系列商品的投資帳戶設計也具彈性，在保費投入的當下，不收取保費費用，保費幾乎可全數投入投資帳戶，提高資金使用效率。民眾可選擇由元大投信代操的專屬帳戶，或搭配元大人壽嚴選的多檔共同基金，包括成長型股票、龍頭企業及投資等級債券等，協助客戶靈活配置、掌握全球市場脈動。每年還享有12次免手續費的標的轉換機會。
面對美國關稅政策帶來的不確定性與市場震盪，元大人壽強調，多元資產配置更能降低單一市場風險。「元大人壽財富雙享投資帳戶」涵蓋美國、台灣、日本等市場，並聚焦低波動且具成長潛力的資產。
此外，「財富雙享」帳戶設有雙重現金流機制，當帳戶淨值於撥回基準日高於或等於8元，即享有月撥回，若當月淨值首度高於或等於10.3元，則享有月加碼撥回，創造穩定現金流。不過，元大人壽提醒，撥回金額來源可能為本金，且撥回率或撥回金額不保證固定。
「元元致富」系列提供變額萬能壽險與變額年金保險兩類商品，前者強調壽險保障與資產傳承功能，後者則鎖定退休與被動收入需求。
據元大投信公告，期元大S&P日圓正2受益人會議開票統計結果，出席率61.11%，贊成占出席受益權單位數91.43%；期元大S&P原油反1出席率66.91%，贊成92.45%。
期元大S&P日圓正2和期元大S&P原油反1是捕捉商品行情的重要工具。據了解，因期貨ETF有交易管制及下市機制、投資人多半採取「逆勢交易」模式、且股權分布相對集中化，促成這次的期信ETF反分割首例，未來淨值至發行價之上後，得以避免淨值過低遭遇交易管控以及下市等風險。
後續期元大S&P日圓正2和期元大S&P原油反1的反分割預計交易時程為9月16日，元大投信將公告反分割比率與日程，10月14日最後交易日，10月15日暫停申贖及交易，10月21日公告反分割價位及單位數，10月22日恢復交易、申贖、借券，過戶日為10月30日並寄發反分割結果通知書（預計1~2日內送達）。
此外，期街口布蘭特正2也將啟動反分割，8月27日以書面方式召開受益人會議，目標以回到發行價20元以上最大整數倍為反分割倍數。
台灣ETF連結基金市場再創佳績，截至6月底，五檔國內ETF連結基金合計規模達到319.08億元，創下新高，並連續兩個月維持在300億元之上。隨著市場熱度不斷升溫，未來預計將有兩檔新基金加入，其中還將首次出現海外股票ETF連結基金。
根據投信投顧公會及CMoney的數據，目前台灣的連結基金共有五檔，全部由元大投信發行，並均與台股ETF相連。這五檔基金分別是：元大台灣50 ETF連結基金、元大高股息ETF連結基金、元大台灣高息低波ETF連結基金、元大台灣ESG永續ETF連結基金以及元大富櫃50 ETF連結基金。
截至6月底，這五檔基金共吸引了11,936名受益人，其中有8,488人選擇了定期定額的投資方式，總規模達到319.08億元。相比2024年底的252.48億元，成長了26.3%；與2024年同期相比，成長幅度則高達95.7%。
金管會的資料顯示，元大投信送件的元大海外股票ETF連結傘型基金已獲准募集，包括元大航太防衛科技ETF連結基金和元大S&P 500 ETF連結基金。這兩檔基金的保管銀行分別是彰化銀行和玉山銀行，每檔基金的募集總面額為200億元。
元大投信表示，國防科技類股的漲勢剛剛開始，隨著全球政經局勢的變化，國防產業訂單不斷增加。以洛克希德馬丁公司去年700億美元的銷售額來看，與台灣一年的出口貿易順差相當，顯示了市場的巨大潛力。美國軍事中心轉進集中印太，也帶動了美歐日韓國防科技商機的崛起。
ETF連結基金能夠讓存股族通過不配息的方式參與ETF的發展趨勢。對於距離退休時間長達30至40年的年輕存股族來說，透過定期定額的規律投資，可以及早建立存股計畫，並善用「時間×不配息」的優勢，盡可能擴大複利優勢。
元大投信還特別提到了0050 ETF連結基金和0056 ETF連結基金的TISA級別。這兩檔基金的TISA級別採用不配息設計，超過九成資產配置於0050部位，這部分經理費不會重複收取。對於10%以下的現金部位，除了比照0050經理費率外，TISA級別將再打五折。
元大投信董事長劉宗聖回顧台灣ETF市場的發展，是從逐息而居開 始，包括2020年起的高股息ETF快速成長，以及美國暴力升息後所創 造的高債息投資機會，帶動債券ETF進入散眾化時代。截至2024年底 台股ETF來到2.7兆元，債券ETF來到3兆元，分別較2020年底成長9.3 倍與1.4倍。
今年則是在0050帶動下，資金大量流入市值型ETF，今年市值型持 續成長，因此整體ETF市場可說是先高息後市值型，ETF投資人的投資 取向，也從過去的配置或交易，轉為配置加交易，既有的高股息、高 債息持續配置，同時積極把握股市回檔機會買進市值型ETF。
劉宗聖指出，過去五年台股共歷經四次大跌，但台股ETF反而愈跌 愈買，今年4月股災更出現開盤即跌停，但市值型ETF反而愈跌愈申購 ，主要來源包括一、定期定額遇到下跌不停扣；二、高股息ETF投資 人同步重視資本利得機會；三、空手或原來只買賣個股的投資人，選 擇市值型ETF作為操作首選，均使得原來偏向高股息ETF的市場比重， 逐漸變得更加平衡。
近期0050調降費率引起市場關注。劉宗聖表示，以日本、中國大陸 為例，同樣也持續在規模大、市值型的產品進行費率優化，這已是國 際趨勢。0050調降費率後，其他規模大的市值型ETF也跟進，以健康 良性角度將規模成長回饋投資人，是有利優質產品吸引長期資金的正 向循環。
而對於主動式ETF的發行，劉宗聖則說，主動式ETF的好處是可以主 動管理，與現有的主動式基金相比，純粹只是交易方式不同，未來主 被動式ETF可望成為互補的角色，成為核心與衛星的搭配。
劉宗聖形容，投資ETF就如同吃麻辣鍋般，鍋底重要也需要配料； 市值型0050持有50檔權值股，就是很好的鍋底，投資人可以依自身喜 好再買主題式基金如AI題材，互相搭配達到主被動合一，也很像是油 電混合的概念，因應不同市況有不同報酬表現可以互補。
根據投信投顧公會、CMoney資料，連結基金目前共有五檔，全數由元大投信所發行，且都連結台股ETF，分別為元大台灣50 ETF連結基金、元大高股息ETF連結基金、元大台灣高息低波ETF連結基金、元大臺灣ESG永續ETF連結基金、元大富櫃50 ETF連結基金。
國內ETF連結基金統計至6月底，合計受益人有11,936人、共有8,488人採取定期定額方式參與、合計規模為319.08億元，對比2024年底的252.48億元，成長26.3%、對比2024年同期的162.99億元，成長幅度更高達95.7%。
據金管會資料顯示，由元大投信送件的元大海外股票ETF連結傘型基金獲准募集，標的分別為元大航太防衛科技ETF連結基金、元大S&P 500 ETF連結基金，兩檔基金的保管銀行依序為彰化銀行、玉山銀行，且兩檔基金募集總面額各為200億元。
元大投信表示，國防科技類股漲勢才剛開始，隨全球政經局勢變化，國防產業訂單源源不絕，洛克希德馬丁去年銷售達700億美元，與台灣一年出口貿易順差700億美元相當，可見量體之大，美國軍事中心也轉進集中印太，在全球地緣政治趨勢，也帶動美歐日韓國防科技商機崛起。
ETF連結基金能擴大存股族利用不配息方式，透過投信、基金平台、銀行等銷售機構，參與ETF發展趨勢。元大投信表示，對於距離退休時間長達30至40年的年輕存股族，可透過定期定額的規律投資，及早建立存股計畫，善用「時間×不配息」搭配連結基金不配息，盡可能擴大複利優勢。
0050 ETF連結基金和0056 ETF連結基金都有推出TISA級別。元大投信說明，0050連結基金TISA級別採不配息設計，基金超過九成資產配置於0050部位，這部分經理費不會重複收取，其他10%以下因應申贖的現金部位，除了比照0050經理費率外，TISA級別將再打五折。
台灣投信業界近期發展蓬勃，根據投信投顧公會統計，截至6月底，全台37家投信基金規模總計達到9.87兆元，其中規模超過千億元的中大型投信有16家，其中五家規模創下新高紀錄。
在這波成長潮中，元大投信表現亮眼，近兩年規模翻倍成長，成為大型投信中唯一維持這樣成長速度的公司。這主要得益於去年台股ETF新基金的募集熱潮，以及今年旗艦基金的分拆效益帶動市值型ETF的成長。
統一投信則是連續兩個月創下新高，近兩年基金規模成長近兩倍，在增幅排名中位居第一。這主要得益於其主動選股優勢，旗下三檔台股基金及一檔ETF淨值創高，以及今年新掛牌的主動式台股ETF和統一美國50 ETF，這些都帶動了規模的攀升。
統一投信指出，近期半導體大廠第二季營收優於預期，提振市場信心，台股大盤挑戰前高。然而，7月外資持續買超，為台股帶來資金動能的同時，陸續公布的台股企業財報可能受到匯損影響，加上大盤來到高檔，短線預計將呈現震盪，且類股輪動加速。
主動群益台灣強棒經理人陳沅易對台股後市持樂觀態度，強調要著重企業長期競爭優勢，並對台股科技產業保持長期成長的樂觀。陳沅易認為，在AI逐漸取代消費電子產品成為未來趨勢下，台灣的半導體與硬體相關概念股將迎來新一波的週期成長。雖然美國政策的不確定性可能對市場產生衝擊，但陳沅易仍對未來抱持信心。
主動統一台股增長ETF基金經理人陳釧瑤則建議，在當前階段投資策略應該選股不選市，優先布局下半年訂單能見度較高且匯率影響較小的族群。陳釧瑤看好AI供應鏈、AI PC/NB/手機受惠股、折疊手機及400G/800G交換器與光纖受惠供應鏈、彩色電子書／電子紙相關受惠廠商。此外，由於目前正值台股除權息旺季，高殖利率股也具有表現機會。
台股市場近期動態引人注目，隨著集保戶股權分散的最新統計資料揭露，台股ETF的受益人數呈現變化。根據7月18日的數據，上周新增一檔主動野村台灣50（00985A），總檔數達到75檔。不過，總受益人數近一周略有減少，約減少了8,092人，總人數維持在1,124萬人，今年來增加101.5萬人。
在市場分析方面，上周大盤來到波段高點，這也使得台股ETF的受益人數有所調節。不過，仍有多檔ETF的受益人數呈現周增、月增、年增且逆勢創高。這些包括群益台灣精選高息（00919）、群益臺灣加權反1（00686R）、主動群益台灣強棒（00982A）、國泰臺灣加權正2（00663L）、元大台灣50（0050）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣高息（00984A）等13檔。
整體來看，高息型、市值型、主動式台股ETF三分天下，其中維持配息新高的群益台灣精選高息（00919）表現出色，連續上榜。在團隊績效方面，群益投信旗下有三檔上榜最多，元大、野村各有兩檔上榜居次，統一、安聯、富蘭克林華美、聯邦、國泰、永豐各有一檔上榜。
群益台灣精選高息ETF的經理人謝明志強調，高息資產具有易漲抗跌的特性，更能抵禦金融市場的波動。他指出，台股高息ETF在配置中不可或缺，中長期對台股不看淡，建議在盤勢回檔時，可以分批逢低布局。
國泰永續高股息（00878）基金經理人游日傑則表示，雖然目前關稅的不確定性尚未完全排除，但市場預估台股企業在2025年有望維持雙位數的每股盈餘成長。他指出，目前指數仍未超過去年高點，顯示台股仍然具有投資價值。
安聯投信台股團隊則認為，短期雖然需要留意漲多後的震盪風險，但台股在基本面支撐與資金動能推升下，仍具中期上行空間。他們預期隨著企業法說會以及半年報陸續揭露，市場可望回歸基本面主導行情。
台股ETF檔數達75檔，群益投信、元大、野村等投信積極布局
根據集保戶股權分散的最新統計資料，台股ETF檔數已經達到75檔，上周大盤指數創波段高點，雖然台股ETF因逢高調節而使得受益人數略減，但總人數仍達11,241,066人。值得注意的是，有13檔台股ETF檔受益人數呈現周增、月增、年增，並逆勢創高。
在台股ETF市場中，高息型、市值型、主動式台股ETF三分天下，其中主動式台股ETF已有五檔。在受益人數增加的ETF中，群益投信有三檔上榜最多，元大、野村各有兩檔，統一、安聯、富蘭克林華美、聯邦、國泰及永豐則各有一檔上榜。
群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，台灣經濟成長動能持續強勁，央行預估台灣第2季GDP成長率將達5.5%，遠高於原先預測。謝明志強調，由於AI需求的帶動，台灣高科技半導體出口需求暢旺，企業擴增投資大幅增加，帶動台股指數止步不前顯然不符合台灣經濟成長的現況。
謝明志建議，中長期來看，投資人可分批逢低布局。主動統一台股增長ETF基金經理人陳釧瑤則表示，現階段採取選股不選市的策略，優先布局下半年訂單能見度較高且匯率影響較小的族群。
野村臺灣增強50主動式ETF經理人林浩詳則指出，隨著輝達成為全球第一家市值突破4兆美元的公司，AI領域的霸主地位更加鞏固。林浩詳認為，市場資金正向技術領導者集中，台灣作為全球AI最大供應鏈，激勵電子股上、中、下游同步轉強，其中封測與PCB類股最為強勢。
投信法人分析指出，上周大盤來到波段高點，台股ETF受益人也逢 高調節使得受益人略減，不過仍有包括群益台灣精選高息（00919） 、群益臺灣加權反1（00686R）、主動群益台灣強棒（00982A）、國 泰臺灣加權正2（00663L）、元大台灣50（0050）、主動野村臺灣優 選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣高息（ 00984A）等13檔受益人呈現周增、月增、年增且逆勢創高。
整體來看，高息型、市值型、主動式台股ETF三分天下，維持配息 新高的00919表現出色連續上榜，五檔主動式台股ETF全數創新高；團 隊績效來看，群益投信旗下有三檔上榜最多，元大、野村各有兩檔上 榜居次，統一、安聯、富蘭克林華美、聯邦、國泰、永豐各有一檔上 榜。
群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志強調，高息資產具備 易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是 台股高息ETF，中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，可分批逢低 布局。
國泰永續高股息（00878）基金經理人游日傑表示，儘管目前關稅 的不確定性尚未完全排除，但根據市場預估，台股企業在2025年仍有 望維持雙位數的每股盈餘成長，且目前指數仍未超過去年高點，顯示 台股仍然具投資價值。
安聯投信台股團隊則認為，短期雖然需要留意漲多後的震盪風險， 但台股在基本面支撐與資金動能推升下，仍具中期上行空間，隨著企 業法說會以及半年報陸續揭露，市場可望回歸基本面主導行情。
整體來看，高息型、市值型、主動式台股ETF三分天下，主動式台股ETF已有五檔。受益人數增加的ETF中，群益投信有三檔上榜最多；元大、野村各有兩檔，統一、安聯、富蘭克林華美、聯邦、國泰及永豐則各有一檔上榜。
群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，台灣經濟成長動能持續強勁，根據央行預估台灣第2季經濟成長率（GDP） 概估值為5.5%，遠高於原先預測，可望創下五個季度來高點。
由於AI需求的帶動，台灣高科技半導體出口需求暢旺，企業的擴增投資大幅加，帶動除了生產出口成長之外，第1季資本形成實質成長14.72%，台股指數止步不前顯然不符合台灣經濟成長的現況。
中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，投資人可分批逢低布局。
主動統一台股增長ETF基金經理人陳釧瑤表示，現階段投資策略採選股不選市，優先布局下半年訂單能見度較高且匯率影響較小族群。GB200/300下游組裝開始放量，看好AI供應鏈、AI PC/NB/手機受惠股、折疊手機及400G/800G交換器與光纖受惠供應鏈、彩色電子書/電子紙相關受惠廠商。目前正值台股除權息旺季，高殖利率股也具表現機會。
野村臺灣增強50主動式ETF經理人林浩詳表示，隨著輝達成為全球第一家市值突破4兆美元的公司，輝達在AI領域的霸主地位愈加鞏固。
美股前十大企業中有七家與AI高度相關且市值大幅成長，顯示市場資金正向技術領導者集中，具備技術、資源與平台優勢的企業持續擴大領先差距，形成明顯的「AI巨頭壟斷」格局；台灣為全球AI最大供應鏈，激勵電子股上、中、下游同步轉強，其中以封測與PCB類股最為強勢，電子指數領先創下2月底以來新高，也帶動加權指數走揚，在AI剛性需求催化下，後續仍有高點可期。
統一投信連二個月寫新高，近二年基金規模成長近兩倍，增幅排名 第一，主要因展現主動選股優勢，三檔台股基金及一檔ETF淨值創高 ，及今年主動式台股ETF、統一美國50 ETF掛牌，帶動規模攀升；元 大投信是大型投信中唯一維持翻倍成長，主要除受惠去年台股ETF新 基金募集熱潮，及今年旗艦基金分拆效益帶動市值型ETF成長。
統一投信表示，近日半導體大廠公布第二季營收優於預期，提振市 場信心，帶動台股大盤挑戰前高。7月外資持續買超，也為台股挹注 資金動能。近期陸續公布的台股企業財報，可能受到匯損影響，加上 大盤來到高檔，短線預計將呈現震盪，且類股輪動加速。
主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，台股後市來看還是要著重企 業長期競爭優勢的重點，加上對台股科技產業長期保持成長的樂觀態 度，在AI逐漸取代消費電子產品成為未來趨勢下，台灣最重要的半導 體與硬體相關概念股皆可望迎來新一波的週期成長。相信美國在政策 的不確定性，仍將在未來一段時間內不斷對市場產生衝擊。
主動統一台股增長ETF基金經理人陳釧瑤認為，這個階段投資策略 選股不選市，優先布局下半年訂單能見度較高且匯率影響較小族群， GB200/300下游組裝開始放量，看好AI供應鏈、AI PC/NB/手機受惠股 、折疊手機及400G/800G交換器與光纖受惠供應鏈、彩色電子書／電 子紙相關受惠廠商。另目前正值台股除權息旺季，高殖利率股也具表 現機會。
台灣ETF市場近期發展神速，總規模已經躍居亞洲第三位，其中債券ETF的規模更是穩坐亞洲第一把交椅，成為民眾資產配置的重要選擇。隨著新制開放主動式與多資產ETF，ETF投資版圖迎來新一波成長與轉型。為了深入探討ETF市場的未來趨勢，工商時報將於8月13日在台北舉辦年度投資高峰論壇「ETF大未來」，邀請重量級投信與專業經理人共同剖析。
在論壇中，元大投信將帶來關於市值型ETF的核心地位演講，強調長期成長潛力是投資人關注的焦點。元大投信建議，年輕小資族或為孩子建立長期投資規劃的父母，可優先考慮市值型ETF，以追求資本利得潛力。
國泰投信則將從各類型台股ETF的策略解析出發，協助投資人了解如何運用多樣化ETF打造更具韌性、富成長潛力的投資組合，以應對國際市場的不確定與景氣波動。
復華投信則將帶來「在川普世代，用巴菲特思維投資」的主張，強調下半年市場的不確定性，建議投資人可考慮美國大型成長股及日本龍頭企業作為資產配置。
債券ETF方面，富邦投信將探討央行降息時點與經濟軟著陸，建議投資人應在穩健選債與靈活調整中，掌握收益再平衡機會。群益投信則將介紹如何結合短債防禦力與投資級債收益，平衡收益與利率風險。
新制開放的主動式ETF和多資產ETF投資方面，中信投信將分享非投等債產品的發展趨勢，凱基投信則建議投資人透過股7債3的平衡配置，追求資本利得空間並建立平衡波動防禦力。
論壇現場還設置了【ETF面對面】諮詢攤位，供新手和進階投資人即時互動解惑。此外，參與論壇的投資人還有機會獲得實用小家電、超商禮券等豐富禮品。
近期，市場對於川普政府的關稱稅政策已逐漸習慣，法人投資者開始尋找新的投資機會。在眾多投資選項中，海外股票型ETF成為了新的焦點，其中，元大投信的幾檔ETF表現亮眼，吸引了投資者的關注。
根據CMoney的統計，今年至7月17日，股票型ETF績效前十強中，前五檔ETF的漲幅均超過10％。其中，元大投信的00965航太防衛科技ETF以33.68％的漲幅位居榜首，其次是富邦的00885越南ETF，漲幅達20.27％，第一金控的00910太空衛星ETF則以16.77％的漲幅緊隨其後。
元大投信表示，除了避險資產外，國防科技類股的漲勢才剛剛開始。隨著全球政經局勢的變化，軍工產業的訂單不斷增加，美國軍工巨頭洛克希德馬丁去年的銷售額達到700億美元，與台灣一年的出口貿易順差相當。這反映了軍工產業的龐大規模，以及在全球地緣政治趨勢下，美歐日韓國防科技商機的崛起。
富邦投信的00885越南ETF今年來表現第二佳，經理人陳仲愷預計，富時指數將於今年10月將越南升級為新興市場地位，這將吸引大量外資流入，提升估值吸引力。當地券商報告指出，上市企業獲利前景看好，預計今年企業獲利將保持兩位數的成長，預估可達12％～14％。明年隨著經濟復甦和扶持政策的實施，企業增長可望持續。
第一金控的00910太空衛星ETF在7月17日收盤時創下33.43元的新高。經理人曾萬勝強調，航太研究機構預估第二季全球太空科技投資總額達到31億美元，反映了太空產業的強勁需求和復甦成長。基金第一大成份股火箭實驗室近期獲投資機構上調目標價及機構加碼布局，重複使用火箭著陸平台建造計畫將在明年交付，並已完成美國太空發展局太空梭發展計畫，進入全面生產階段。
此外，第二大持股Gogo成功完成5G下一代技術的端到端通信，新技術的問世將有助於新業務的發展；第三大持股黑天科技在衛星影像服務及地面現代化服務等領域，提供高頻率影像及AI分析輔助，將助力國際業務的拓展能力。
台灣ETF市場近年來發展迅猛，總規模已躍居亞洲第三，其中債券ETF更穩坐亞洲第一的寶座，成為民眾資產配置的重要選擇。隨著新制開放主動式與多資產ETF，ETF投資版圖迎來新一波成長與轉型。為了深入探討ETF市場的未來趨勢，工商時報將於8月13日在台北舉辦年度投資高峰論壇「ETF大未來」，邀請重量級投信與專業經理人共同剖析。
在股票ETF投資方面，元大投信將帶來專題演講，強調市值型ETF的核心地位，並指出長期成長潛力是投資人關注的焦點。對於年輕小資族或為孩子建立長期投資規劃的父母來說，市值型ETF是追求資本利得潛力的優選。
國泰投信則將解析各類型台股ETF的策略，幫助投資人打造更具韌性、富成長潛力的投資組合，以應對國際市場的不確定與景氣波動。
復華投信則提出「在川普世代，用巴菲特思維投資」的觀點，建議投資人下半年應選擇具成長性的龍頭股，並可考慮美國大型成長股及日本龍頭企業作為資產配置。
債券ETF方面，富邦投信指出，下半年市場關注焦點將轉向央行降息時點與經濟軟著陸，投資人應在穩健選債與靈活調整中，掌握收益再平衡機會。
中信投信與凱基投信則將分享主動式ETF和多資產ETF投資的觀點，中信投信強調非投等債產品的評級結構顯著改善，成為兼具收益與靈活性的資產新選擇；凱基投信則建議投資人透過股7債3的平衡配置，建立平衡波動防禦力。
論壇現場還設置了【ETF面對面】諮詢攤位，提供即時互動解惑，並有豐富互動活動，參與者即有機會獲得實用小家電、超商禮券等禮品。
根據CMoney統計，今年以來至7月17日止，股票型ETF績效前十強中 ，前五檔漲幅均逾10％，尤其，以元大00965漲幅33.68％最強勢，其 次為富邦00885的20.27％、第一金00910的16.77％，另外如富邦恒生 國企（00700）、元大歐洲50（00660）表現也不俗。
元大投信表示，除避險資產外，國防科技類股漲勢才剛開始，全球 政經局勢變化，但軍工產業訂單源源不絕，洛克希德馬丁去年銷售達 700億美元，與台灣一年出口貿易順差700億美元相當，可見量體之大 ，美國軍事中心也轉進集中印太，在全球地緣政治趨勢，也帶動美歐 日韓國防科技商機崛起。
富邦00885今年來漲幅居次，經理人陳仲愷指出，預計富時指數將 於今年10月將越南升級為新興市場地位，長期有機會使得大量外資流 入，增加估值吸引力。根據當地券商報告指出，上市企業獲利前景向 好，預計今年企業獲利將保持兩位數的成長，預估可望落在12％∼1 4％，明年隨經濟復甦勢頭的增強和扶持政策的有效實施，企業增長 可望延續。
00910於17日收33.43元創高，經理人曾萬勝強調，航太研究機構預 估，第二季全球太空科技投資總額達到31億美元，反應太空產業強勁 需求與復甦成長，基金第一大成份股火箭實驗室近期獲投資機構上調 目標價及機構加碼布局，在重複使用火箭著陸平台建造計畫將在明年 交付，且在近期完成美國太空發展局太空梭發展計畫，並進入全面生 產階段。
第二大持股Gogo成功完成5G下一代技術的端到端通信，新技術問世 將有助於新業務發展；第三大持股黑天科技在衛星影像服務及地面現 代化服務等，提供高頻率影像及AI分析輔助等，將助攻國際業務拓展 能力。
股票ETF投資方面，將由元大投信、國泰投信、復華投信帶來各自 的專題演講。元大投信強調市值型ETF的核心地位，主要是長期成長 潛力更為投資人重視，且近年主要權值股獲資金行情顯著，建議年輕 小資族或為孩子建立長期投資規劃的父母，可優先考慮市值型ETF追 求資本利得潛力。
國泰投信的專題演講，側重各類型台股ETF的策略解析，協助投資 人了解如何運用多樣化ETF，打造更具韌性、富成長潛力的投資組合 ，應對國際市場的不確定與景氣波動，超前部署市場轉變中的關鍵機 會。
復華投信帶來「在川普世代，用巴菲特思維投資」的投資主張。下 半年仍充滿不確定性，具成長性的龍頭股仍是投資首選，投資人可參 考如美國大型成長股及日本龍頭企業作為資產配置。
債券ETF投資方面，富邦投信表示，下半年市場關注焦點，轉向央 行降息時點與經濟軟著陸。隨政策趨於寬鬆，中長天期券種吸引力上 升，投資人應在穩健選債與靈活調整中，掌握收益再平衡機會。群益 投信帶來專題《投資債券也要跟著巴菲特走？短債的投資魅力無限》 ，介紹存債好利器如何結合短債防禦力與投資級債收益，平衡收益與 利率風險，打造收益新解方。
今年新制開放的主動式ETF和多資產ETF投資，由中信投信與凱基投 信分享觀點。中信投信指出，過去25年來，非投等債的評級結構顯著 改善。當前主流的非投等債產品，展現更強的財務體質與償債能力， 打破過去被視為「垃圾債」的印象，成為兼具收益與靈活性的資產新 選擇。
凱基投信建議，投資與其頻繁交易追高殺低，不如透過股7債3的平 衡配置。作為核心部位紀律投資，既追求資本利得空間，也建立平衡 波動防禦力，投資時間拉長，甚至有機會展現比單純股票更強勁的上 漲動能。
論壇現場另設置【ETF面對面】諮詢攤位，無論是新手想了解ETF基 礎操作，或進階投資人尋求組合優化方案，均可透過即時互動解惑。 現場也有豐富互動活動，參與即有機會抽取實用小家電、超商禮券等 禮品。
台灣資產管理產業正邁向一個新的黃金時代，其中高雄市正逐漸崛起，成為重要的發展亮點。在近期於工商時報舉辦的《壯大資產管理，迎向黃金年代》論壇上，元大投信董事長劉宗聖分享了對於台灣資產管理產業未來發展的見解。
劉宗聖強調，隨著交通基礎建設的完善以及南北一日生活圈的成形，亞洲資產管理中心（亞資中心）首站試辦地點設於高雄，將有機會成為台北之後，台灣最具創新特色的新金融重鎮。他提出了資產管理產業的四大發展階段，並提出了走向國際化的兩個發展方向。
劉宗聖解釋，產業發展週期可分為「從無到有、從有到好、從好到大、從大到久」四個階段。在「從無到有」階段，關鍵在於制度與法規的開放，例如主管機關與亞資中心在主動式商品方面的推動與開放政策。而「從有到好」階段則著重於另類資產、私人銀行、財富管理等領域所需的基礎建設，如產品設計、風險管理、客戶服務及IT運營等。
在AI驅動與全球化加速的時代背景下，劉宗聖認為，產業面臨的轉型課題是如何從標準化走向客製化、從單一產品思維轉向整體解決方案，並從傳統的股票債券，延伸至主動與被動投資工具的整合。
當產業從好邁向更大規模後，劉宗聖指出，產業將有資源與能力持續投資於人才培養與服務品質提升，獲得市場認同，並形塑具代表性的品牌，最終實現從「大」走向「久」的永續發展目標。
至於亞資中心走向國際化的策略，劉宗聖提出兩條「另闢蹊徑」的路徑。首先，以市場高度熟悉的ETF為例，強調其本質是基金「股票化」的體現，並將基金產品從銀行銷售轉向證券通路銷售。近年來，基金也逐漸呈現出代幣化、碎片化的趨勢，成為數位金融時代的重要里程碑。
其次，劉宗聖提出在產品設計上提供更具多元性與彈性的發展方向，例如現貨商品的期貨化、期貨商品的現貨化。這類以另類資產為基礎的ETF，未來可延伸為衍生性的期貨商品，進一步串聯上中下游的供應鏈布局，滿足未來世代對資產配置的多樣化需求。
台灣資產管理產業正邁向一個新的黃金時代，其中高雄這座城市正逐漸崛起，成為重要的亮點。近期，元大投信董事長劉宗聖在工商時報舉辦的《壯大資產管理，迎向黃金年代》論壇上，就台灣資產管理產業的發展前景提出了自己的觀點。
劉宗聖表示，隨著交通基礎建設的完善，南北一日生活圈的成形，以及亞洲資產管理中心首站試辦地點設於高雄，這座城市有望成為台灣繼台北之後，最具創新特色的新金融重鎮。他並提出了資產管理產業的四大發展階段，以及走向國際化的兩個發展方向。
劉宗聖解釋，產業發展的週期可以分為「從無到有、從有到好、從好到大、從大到久」四個階段。其中，「從無到有」階段關鍵在於制度與法規的開放，例如主管機關與亞洲資產管理中心在主動式商品方面的推動與開放政策。
進入「從有到好」階段，則需要著重於另類資產、私人銀行、財富管理等領域所需的基礎建設，如產品設計、風險管理、客戶服務及IT運營等環節的完善。在AI驅動與全球化加速的時代背景下，如何從標準化走向客製化、從單一產品思維轉向整體解決方案、從傳統的股票債券，延伸至主動與被動投資工具的整合，成為未來20年最關鍵的轉型課題。
當產業從好邁向更大規模後，便有資源與能力持續投資於人才培養與服務品質提升，獲得市場認同，並形塑具代表性的品牌，最終實現從「大」走向「久」的永續發展目標。
谈及亞資中心走向國際化的策略，劉宗聖指出，後發先至的模式可以透過兩條「另闢蹊徑」的路徑來實現突破。首先，ETF作為市場高度熟悉的產品，其實質是基金「股票化」的體現，從銀行銷售轉向證券通路銷售。近年來，基金也逐漸呈現出代幣化、碎片化的趨勢，成為數位金融時代的重要里程碑。
其次，在產品設計上，提供更具多元性與彈性的發展方向，如現貨商品的期貨化、期貨商品的現貨化。當前市場上已有許多商品資產，這些以另類資產為基礎的ETF，未來可延伸為衍生性的期貨商品，進一步串聯上中下游的供應鏈布局，滿足未來世代對資產配置的多樣化需求。
