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元富期貨(未)公司新聞
台股上周五（2日）早盤跳空開低超過500點，盤中一路下殺不見撐盤力道，午盤過後跌幅進一步擴大，終場成交量放大至逾5,100億元，指數下跌1,004點、收在21,638點，創下史上最大跌點，周K線連三黑，累計全周指數下跌481點。
上周五台指期下跌1,134點至21,526點，逆價差為105.09點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,198口至21,312口，其中，外資淨空單增加3,758口至45,100口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,958口至22,778口。
外資現貨賣超、期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨空單加碼，期貨淨空單減碼，屬保守格局。月選擇權籌碼仍為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距維持在約2.9萬餘口，周選擇權籌碼轉為偏悲觀，整體籌碼面偏悲觀。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五跳空開低摜破季線，盤中賣壓湧現，指數一路下殺，反彈力道薄弱，終場指數暴跌逾1,100點，以長黑K棒作收。目前指數創下波段新低點，反彈架構遭到破壞，短線可能進一步回測半年線尋求支撐，因此在站回季線之前，建議偏保守操作為宜。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put╱call ratio值由1.01下降至0.73，VIX指數上升5.68至29.3。外資台指期買權淨金額1.35億元、賣權淨金額4.7億元，整體選擇權籌碼面偏空。
整體來說，台指上周五開盤直接摜破7月31日的多方跳空缺口，並盤跌至尾盤，技術面再度轉差，未來應轉謹慎操作為宜。
群益期貨表示，外資賣超現貨且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為偏悲觀，整體籌碼面偏悲觀。綜合籌碼跟結構上的表現，目前指數侷限在大區間偏悲觀的格局，留意比較強勢的個股是否會補跌。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,235口至19,114口， 其中外資淨空單大增4,213口、衝至41,342口為有統計以來第二高； 十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少735口至18,820口 。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權 最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在24,500點、月賣權最大OI落 在20,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由0.97上升至1.01， 期交所VIX指數下降0.47至23.62，外資台指期買權淨金額2.17億元、 賣權淨金額1.8億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，FOMC會議維持利率不變維持在5.25∼5.50％，不過 美國10年債殖利率應聲大跌至4.03％，主因鮑爾給出了降息速率的指 引，聯準會下半年的會議若有降息，將維持一次1碼的漸進式降息， 反映美國經濟狀況良好，市場預期9月展開降息循環的信心與機率大 增。
再加上美股科技財報AMD、Meta和Arista等優於市場預期，提振AI 股信心，輝達也大漲12.8％與日前的拋售形成鮮明對比，帶動費半指 數大漲7.01％。台指期1日開盤雖一度出現獲利了結賣壓，不過在季 線支撐下，10時後震盪走升至尾盤；技術面觀察，台指短線有轉多現 象，且現貨成交量也回升至4,000億元以上，留意後續反彈行情。
元富期貨指出，台股加權指數1日強勢站回季線，且日K呈現連三紅 ，加上量能有所增溫，有利於指數續攻。值得留意的是，接續還有科 技巨頭蘋果、亞馬遜和英特爾要公布財報，將影響相關概念股的表現 。
**台股震盪，台指期走高，元富期貨：關注科技七巨頭財報**
台股今天一度重挫近200點，但在權值股拉抬下，最終收在平盤附近，微幅下跌24點。台指期則上漲38點，正價差擴大至90.65點。
期貨淨部位方面，三大法人淨空單減少1,269口至16,879口，其中外資淨空單減少1,904口至37,129口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少3,225口至19,555口。
選擇權未平倉量最大值分別集中在22,800點和21,500點，全月未平倉量put/call ratio值上升至0.97，VIX指數微幅上升至24.09。外資選擇權淨部位以賣權淨金額2.33億元略多於買權淨金額1.69億元，籌碼面中性。
永豐期貨分析，美國6月職位空缺數仍高，消費者信心指數上升，加上中東地緣政治風險升溫，牽動國際資金布局。建議投資人關注22,300整數關卡，減少加碼短單操作，多空皆有獲利空間。
元富期貨表示，台指期今日反彈後再度受壓，目前在季線附近整理，市場觀望氣氛濃厚。值得注意的是，微軟、Meta、蘋果和亞馬遜等美國「科技七巨頭」將陸續公布財報，可能會影響相關概念股表現。
**台股震盪收跌，元富期貨：指數站穩季線前保守觀望**
台股昨日 (31 日) 震盪收黑，終場下跌 24 點，收在 22,199 點。台指期則上漲 38 點，正價差 90.65 點。
元富期貨表示，技術面觀察，受輝達、AMD 盤後上漲帶動，台指期開低走高，金融股撐盤，一度突破季線關卡。不過，上檔均線仍有壓力，建議站穩季線前保守觀望。
籌碼面方面，外資現貨賣超，期貨淨空單減碼。自營商選擇權保守，期貨淨空單減碼。選擇權籌碼中性偏悲，月選擇權賣權 OI 大於買權 OI。整體籌碼面保守。
永豐期貨指出，選擇權籌碼中性，外資期貨買權淨買、賣權淨賣。留意指數後續補量後的攻擊方向，順勢操作。
群益期貨表示，籌碼面保守，指數區間震盪不變。三大法人淨空單減少，自營商期貨淨空單和特定法人台指期淨空單也下降。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,269口至16,879口， 其中外資淨空單減少1,904口至37,129口；十大交易人中的特定法人 全月台指期淨空單減少3,225口至19,555口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權 最大OI落在21,500點;月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落 在20,700點；全月未平倉量put/call ratio值由0.88上升至0.97，V IX指數上升0.09至24.09。外資台指期買權淨金額1.69億元，賣權淨 金額2.33億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨分析，美國6月JOLTs職位空缺數從823萬人下滑到818.4萬 人，高於市場預期的800萬人，7月商諮會消費者信心指數上升至100 .3，高於市場預期。
另外，中東地緣政治風險急遽升溫，避險資金使得美國10年債殖利 率最低下探4.13％，創3月以來新低，皆為牽動國際資金布局重要因 素。
此外，關注22,300整數關卡為過去兩個交易日的密集成交區，目前 指數量縮震盪，呈現大幅刷洗格局，建議減少加碼短單操作，多空皆 有獲利空間。後續留意指數補量後的攻擊方向，進行順勢操作。
元富期貨表示，台指期31日反彈逼近季線再度遭到壓回，目前在季 線附近打底，以成交量來看，顯示市場觀望氣氛濃厚。值得留意的是 ，美「科技七巨頭」的微軟、Meta、蘋果和亞馬遜都將公布財報，影 響相關概念股表現。
籌碼面部分，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,269口至16,879口，其中外資淨空單減少1,904口至37,129口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少3,225口至19,555口。
其中，外資現貨賣超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨多單加碼，期貨淨空單減碼，屬偏空格局。月選擇權籌碼轉為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距增加至約2.1萬餘口，周選擇權籌碼中性偏樂觀，整體籌碼面保守。
群益期貨表示，外資賣超現貨且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守；綜合籌碼跟結構上的表現，目前指數還是侷限在區間波動格局不變。
元富期貨認為，就技術面觀察，在輝達、AMD盤後大漲帶動，台指期昨日呈現開低走高格局，金融股持續擔任撐盤要角，加上鴻海走高，指數盤中一度突破季線關卡，終場以紅K棒作收。目前指數暫時守穩於22,000點之上，但上檔均線仍有反壓力道，在站穩季線以前，短線建議保守觀望。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權最大OI落在21,500 點； 月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落在20,700點。
全月未平倉量put/call ratio值由0.88上升至0.97，VIX指數上升0.09至24.09，外資台指期買權淨金額1.69億元、賣權淨金額2.33億元，整體選擇權籌碼面中性。
整體來說，目前指數量縮震盪，呈現大幅刷洗格局，建議減少加碼、短單操作，多空皆有獲利空間。後續留意指數補量後的攻擊方向，再進行順勢操作即可。
**台股跳空大跌，元富期貨建議保守看待**
受美股費半指數重挫拖累，台股18日表現疲弱，開盤即跳空低開。盤中一度大跌逾600點，不過台積電終場收復千元價位，加上金融、塑化、電信和鋼鐵等傳產類股走高，帶動跌幅收斂。加權指數下跌371點，或1.56%，收在23,398點；台指期則下跌396點，收在23,383點，逆價差15點，同步跌破月線關卡。
元富期貨表示，近日國際股市出現動盪，加上權值股漲多修正，導致台股18日跳空跌破月線支撐。短期均線5日和10日均線已出現交叉下彎，上檔壓力加重。建議投資人短線保守看待。
觀察台指期淨部位，三大法人淨空單增加7,129口至22,942口。其中，外資淨空單增加8,191口至43,033口。十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加6,105口至24,123口，淨空單持續增加。
選擇權未平倉量方面，週買權最大OI落在24,700點，週賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在26,400點，月賣權最大OI落在22,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.26下降至1.04。VIX指數上升0.88至23.33。外資台指期買權淨金額1.6億元；賣權淨金額1.74億元。整體選擇權籌碼面偏空。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加7,129口至22,942口， 其中外資淨空單增加8,191口至43,033口；十大交易人中的特定法人 全月份台指期 淨空單增加6,105口至24,123口。
選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,700點，週賣權最大O I落在22,000點；月買權最大OI落在26,400點，月賣權最大OI落在22 ,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.26下降至1.04。VIX 指數 上升0.88至23.33。外資台指期買權淨金額1.6億元；賣權淨金 額1.74億元。整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨分析，拜登政府已告知盟友，東京威力科創與ASML等公司 繼續向中國提供先進半導體技術，美方考慮祭出最嚴厲貿易限制措施 ，科技「七巨頭」暴跌拖累兩大指數，美國科技股資金持續遭到抽離 。
觀察大盤18日走勢大幅震盪，台積電、鴻海、 聯發科、廣達等大 型權值股同步下挫，而經歷5、6、7月強漲格局後，在9月升息機率超 過9成的情況下，市場獲利了結賣壓出籠，8月合約有可能轉向空方合 約，建議後續保守看待。
元富期貨表示，由於近期國際股市出現動盪，權值股陷入漲多修正 ，大盤18日跳空跌破月線支撐，加上短期均線5日以及10日均線出現 交叉下彎，上檔壓力加重，短線觀察是否能夠迅速收復空方缺口。
**台股受挫，元富期貨籲留意支撐** 台股受川普談話及期貨結算影響，昨天低開低走，收跌227點。台指期也同步重挫，呈現壓低結算態勢。 **台指期短線偏多** 元富期貨指出，技術面上，指數跌破10日線，但仍有向上走升的均線支撐，月線可視為短線多空分水嶺。在跌破月線之前，短線多方架構未遭破壞。 三大法人淨空單減少，其中外資淨空單減2,292口，特定法人淨空單減2,280口。 **選擇權偏多** 永豐期貨表示，選擇權未平倉量偏多，周賣權最大OI落在22,000點，全月put╱call ratio值上升至1.26，VIX指數下降。外資期貨淨空單減碼，選擇權籌碼面偏多。 群益期貨指出，外資賣超現貨，但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守布局，籌碼面保守。 綜合分析，短期波動率下跌，應留意指數支撐，不宜過度悲觀。
```台指期昨日大跌315點至23,679點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,134口至15,813口，其中外資淨空單減少2,292口至34,842口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,280口至18,018口。
元富期貨認為 就技術面觀察，在電子權值股領跌下，指數開低後一路走跌，進一步跌破10日線，終場大跌，以黑K棒作收。目前指數雖無法收復短期均線，不過下方仍有多條向上走升的均線支撐，月線可以視為短線重要多空分水嶺。因此在跌破月線之前，短線多方架構沒有遭到破壞。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,700點，周賣權最大OI落在22,000 點；月買權最大OI落在26,400點，月賣權最大OI落在21,500點；全月未平倉量put╱call ratio值由1.06上升至1.26，VIX指數下降0.06至22.45。外資台指期買權淨金額1.69億元、賣權淨金額1.23億元，整體選擇權籌碼面偏多。
群益期貨表示，外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構上的表現，雖近期因為川普關係使盤面下跌，但是昨日波動率反而是下跌的，對於盤勢還不用太過悲觀，留意支撐。
**台股震盪，台指期逆勢上漲**
台股近期震盪加劇，加權指數開盤重返24,000點後回檔整理，終場下跌至23,879點。不過，台指期卻逆勢上漲39點至23,853點，逆價差縮減至26.36點。
三大法人中，外資淨空單減少4,111口至36,218口，特定法人淨空單則減少2,237口至19,958口。
選擇權未平倉量方面，最大OI集中在周買權24,200點和周賣權23,000點。永豐期貨分析，美國CPI優於預期，9月降息機率大幅提升，但市場對降息預期的樂觀情緒可能過度。
元富期貨指出，指數反彈後回檔，但類股輪動健康，且台股基本面良好，在月線支撐前仍有機會上攻。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,175口至21,248口， 其中，外資淨空單減少4,111口至36,218口；十大交易人中的特定法 人全月台指期淨空單減少2,237口至19,958口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,200點，周賣權 最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落 在22,000點；全月未平倉量put/call ratio值由1下降至0.99，VIX指 數上升 2.76至23.71，外資台指期買權淨金額3.9億元、賣權淨金額 1.37億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨分析，包括聯準會主席鮑爾在國會的兩場聽證會，以及聯 準會官員們上周都以前所未有的自信談論對通脹的控制，加上美國6 月CPI優於預期，9月降息機率已高達9成，甚至全年出現降息3碼預期 ，但根據統計，若無特殊事件，過往美大選前降息機率低，須留意市 場目前寬鬆預期是否過度樂觀。
近期最重要的經濟數據CPI已發布，數值也如期下滑，但台指選波 動度並未縮減。
目前台指7月合約的價平和仍維持在360點左右，VIX指數更狂拉至 23.7，整體選擇權權利金並未正常收斂，研判主要是反應對於17日期 貨月結算的潛在波動度，結算前指數的刷洗有可能會加劇。
元富期貨指出，指數15日反彈逼近5日線後壓回，盤中震盪幅度加 劇，所幸類股維持健康輪動，再加上台股基本面良好，有利於提供指 數下方支撐，因此在跌破下檔重要支撐月線以前，預期短線震盪過後 仍然有機會再攻。
**台股震盪走高 機會仍多** 上周（12日）台股受美股科技股大跌影響重挫逾470點，不過法人認為目前恐慌指數雖處於近期高點，但台積電與大盤走勢出現「島型反轉」的偏空型態，短線回測風險提高，但因7月合約仍是多方勝，台積電下方缺口有所支撐，本周若無出現爆量急殺，台指仍有機會震盪走高。
**期貨指數逆價差擴大** 上周五台指期下跌557點至23,814點，逆價差為108.93點。法人淨部位方面，三大法人淨空單增加2,800口至22,423口，其中外資淨空單增加5,080口至40,329口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,275口至22,195口。
**選擇權籌碼保守** 上周五外資現貨賣超、期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局；月選擇權籌碼轉變為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距擴大到約1.7萬餘口，周選擇權籌碼仍為保守，整體籌碼面保守。
**元富期貨：短線仍維持多方架構** 元富期貨表示，台指期上周五受美國科技類股大跌影響開低走低，跳空開低逾300點，且盤中電子權值股也未有明顯反彈，終場大跌逾550點。目前指數雖跌破5日線，但下方均線仍持續上揚，在確認跌破短期均線前，短線整體仍維持多方架構不變。
**永豐期貨：選擇權籌碼偏空** 永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,200點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.21下降至1，VIX指數上升0.24至20.95，外資台指期買權淨金額3.7億元、賣權淨金額0.8億元。整體選擇權籌碼面偏空。
上周五台指期下跌557點、至23,814點，逆價差為108.93點。籌碼面部分，三大法人賣超508.2億元；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,800口至22,423口，其中外資淨空單增加5,080口至40,329口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,275口至22,195口。
上周五外資現貨賣超、期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局；月選擇權籌碼轉變為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距擴大到約1.7萬餘口，周選擇權籌碼仍為保守，整體籌碼面保守。
群益期貨認為，外資賣超現貨、期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守；但整體看法仍偏正向，且大型股、電子類股也都在支撐之上，氛圍依舊正向。
元富期貨表示，台指期上周五開低走低，受美國科技類股大跌影響，指數跳空開低逾300點，且盤中電子權值股也未有明顯反彈，終場大跌逾550點以黑K棒作收。目前指數雖跌跌5日線，但下方均線仍持續上揚，在確認跌破短期均線前，短線整體仍維持多方架構不變。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,200點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.21下降至1，VIX指數上升0.24至20.95，外資台指期買權淨金額3.7億元、賣權淨金額0.8億元。整體選擇權籌碼面偏空。
**台股週五勁揚，台指期創新高，元富期貨看多** 週五 (11 日) 台股加權指數在台積電優於預期的營收表現帶動下，終場上漲 382 點，收 24,390 點；台指期也上漲 365 點，收 24,367 點，期現貨同創歷史新高。 在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1,073 口至 19,623 口，其中外資淨空單增加 1,621 口至 35,249 口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少 690 口至 19,920 口。 元富期貨表示，技術面觀察，台指期週五呈現開高走高格局，加上金融股向上墊高，指數以紅 K 棒作收，顯示短期多方架構不變。 不過，元富期貨提醒，盤中仍須留意漲多回吐的可能，建議投資人留意美國 CPI 通膨數據是否脫離預期，以及美國大型科技股近期是否持續領漲。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,073口至19,623口， 其中外資淨空單增加1,621口至35,249口；十大交易人中的特定法人 ，全月台指期淨空單減少690口至19,920口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,200點，周賣權 最大OI落在23,700點；月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落 在21,500 點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.08上升至1.21 ，期交所VIX指數下降0.37至20.71，外資台指期買權淨金額4.94億元 、賣權淨金額0.41億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨指出，聯準會主席鮑爾在眾議院金融服務委員會上表示， 縮減資產負債表規模方面仍有相當長的路要走，具體的終點尚未確定 ，市場押注9月降息機率維持70％左右，關注CPI數據對降息的動態， 美國大型科技股近期重新領漲。
台股近期除了台積電表現強勢，也見到不同題材發酵、資金持續進 駐，11日盤面上金融股表現強勢，同樣成為撐盤要角；目前台指期7 月合約多方大獲全勝，加上近期盤強勁，美國CPI通膨數據不出現脫 離預期太多的走勢，合約拉高結算機會升高。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期11日呈現開高走高格局，台 積電營收優於法人預期影響下，激勵指數上漲，加上金融股向上墊高 ，指數以紅K棒作收；盤中仍須留意漲多回吐的可能，短線上整體維 持多方架構不變。
**台股震盪再創高 元富期貨：多頭格局不變** 今日（10 日）加權指數震盪劇烈，終場以 24,007 點作收，首度突破 24,000 點關卡。台指期亦上漲 119 點至 24,000 點，期現貨逆價差縮減為 7 點。 在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 299 口至 18,550 口，其中外資淨空單減少 1,157 口至 33,628 口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少 1,839 口至 20,610 口。 永豐期貨指出，美國聯準會主席鮑爾在國會聽證會上表示，物價正取得進一步進展，但降息時點仍不明確。美國 10 年期公債殖利率震盪於 4.2%～4.5%，美股漲跌互見，市場靜待 CPI 數據公布。 由於台積電 (2330) 股價已升至千元，其一個跳動點影響指數約 40 點。今日台積電股價震盪，牽動台指期走勢。早盤台積電回落 150 點後，鴻海與台積電買盤湧入，指數狂拉 300 點。 選擇權未平倉量方面，周買權最大 OI 落在 24,200 點，周賣權最大 OI 落在 22,000 點；月買權最大 OI 落在 24,500 點，月賣權最大 OI 落在 22,600 點。未平倉量 put/call ratio 值由 1.09 下降至 1.08。外資台指期買權淨金額 4.13 億元，賣權淨金額 0.63 億元，整體選擇權籌碼面偏空。 元富期貨表示，台股目前站穩所有均線之上，多頭格局不變。台積電與大立光法說會即將召開，半導體先進製程及蘋果換機潮，基本面利多可期。建議當沖交易分段操作，適度獲利了結，避免遭受回檔影響。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少299口至18,550口，其 中外資淨空單減少1,157口至33,628口；十大交易人中的特定法人全 月台指期淨空單減少1,839口至20,610口。
永豐期貨指出，聯準會主席鮑爾在首日國會聽證會說明近期數據表 明物價正取得進一步進展，後續是否降息將參考勞動市場放緩狀況， 但並沒有給出確切降息時點，整體談話中性。FedWatch 9月維持在7 成左右，美國10年債券殖利率也於4.2％∼4.5％震盪，美股則是漲跌 互見，市場靜待CPI數據公布，整體盤面相對壓縮。
台積電已是千元股，一個跳動點影響指數40點左右，台積電盤中洗 刷牽動台指期走勢，台指期10日早盤自高點回落150點後，鴻海與台 積電買盤出籠，指數指數狂拉300點，盤中洗刷劇烈。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,200點，周賣權 最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落 在22,600點，全月未平倉量put/call ratio值由1.09下降至1.08，V IX指數上升0.37至21.08；外資台指期買權淨金額4.13億元，賣權淨 金額0.63億元，整體選擇權籌碼面偏空。
近期台股走勢基本上是台積電與鴻海輪流控盤的局面，聯發科與大 盤走勢則相對脫鉤，且因指數震幅放大，建議當沖交易分段操作，適 度獲利了結，避免遭A轉V轉吞噬獲利。
元富期貨表示，台股目前站穩所有均線之上，整體盤勢多頭格局不 變，短線震盪過後仍有機會再攻。台積電與大立光法說會在即，半導 體先進製程及蘋果換機潮，基本面利多可期。
台股開盤震盪大，元富期貨：台積電法說會將釋出利多
今日（9日）台股開盤強漲後回落震盪，加權指數一度下跌近百點，但在盤中震盪後終場拉尾盤收紅，上漲21點，收在23,900.08點。期貨市場方面，台指期下跌31點，收在23,878點，期現貨轉為逆價差22.08點。
法人淨空單增多
三大法人淨部位方面，三大法人今日共增加2,474口淨空單，其中外資淨空單大增5,353口，目前淨空單部位累積至34,785口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單也增加5,984口，來到22,449口。
選擇權未平倉量偏空
選擇權市場方面，周買權最大未平倉量落在24,000點，周賣權最大未平倉量落在23,500點；月買權最大未平倉量落在24,200點，月賣權最大未平倉量落在22,000點。全月未平倉比由上個交易日的1.22下降至1.09，期交所VIX指數則上升至20.71。
元富期貨：台股中線多頭格局不變
元富期貨表示，台指期今日回測5日線後買盤進場拉抬，目前站穩所有均線之上，整體盤勢仍維持多頭格局。台積電預計將於18日召開法說會，市場普遍預期將釋出利多消息，股價已開始有所反應，預計將站穩千元大關。
不過，元富期貨也提醒，近期台股強勢股震盪較大，投資人應謹慎操作，適時獲利了結。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,474口至18,849口， 其中，外資淨空單增加5,353口至34,785口；十大交易人中的特定法 人的全月台指期淨空單增加5,984口至22,449口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權 最大OI落在23,500點 ; 月買權最大OI落在24,200點，月賣權最大OI 落在22,000點；全月未平倉比（put/call ratio）由1.22下降至1.0 9；期交所VIX指數上升1.11至20.71，外資台指期買權淨金額4.33億 元、賣權淨金額0.3億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，觀察近期市場情緒，美國公布的經濟數據市場普遍 樂觀解讀，聯準會降息機率不斷上升，周四公布的6月CPI數據有望繼 續提振降息預期，而周一美股那指、標普500大盤齊創新高，美股科 技股可望整理後往上。
台股9日盤中多檔強勢股震幅均大，上午10時過後盤勢趨於穩定， 聯發科震盪走高，鴻海與台積電表現也都相對穩健，持續站穩5日線 ，台指隨即進入震盪格局，震幅壓縮至尾盤。雖然重要權值股整體仍 是偏多格局，台指7月合約維持多方勝出，但盤面刷洗幅度放大，能 見到部分強勢股高檔轉弱現象，建議謹慎操作，降低追高操作，適當 獲利了結。
元富期貨指出，台指9日回測5日線後出現買盤拉抬，目前站穩所有 均線之上，整體盤勢多頭格局不變，短線震盪過後仍有機會再攻；台 積電18日將召開法說會，市場普遍認為法說會將釋出正面訊息，股價 已開始反應，站穩千元。