0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
集邦科技(未)公司新聞
受到漲價消息帶動，LED族群1日表現相對強勢，億光、富采分別上 揚2.43％及0.78％，一詮更攻高至漲停板價位作收。
而國內LED封裝廠表示，的確有部分LED晶片價格上漲，主要因大陸 需求不佳，持續有廠商退場，供給面減少所致，不過，因為終端需求 不佳，判斷價格調漲為一次性調漲的機率較大，若晶片價格持續上漲 ，恐嚇退原本就疲弱的需求。
TrendForce表示，LED商業照明是整體LED照明市場中回溫最快的應 用，從供給端看，LED照明產業自2018年起進入低谷期，導致部分中 小業者退出，其他傳統照明供應鏈業者也已轉型往顯示及其他高毛利 市場發展，導致供給減少，庫存處於較低的水位。
因此，近期部分LED業者進行漲價，主要漲價品項集中在照明類LE D晶片，面積低於300密耳（mil2）以下（含）的低功率照明晶片品項 漲價最多，漲幅約落在3∼5％；特殊尺寸漲幅最高可達到10％。
2022年全球LED終端需求明顯下滑，LED照明、LED顯示屏等市場持 續低迷，導致上游LED晶片產業產能利用率降低，市場呈現供給過剩 ，價格持續下跌。據TrendForce研究，量價齊跌導致2022年全球LED 晶片市場產值年減23％，僅27.8億美元。2023年隨著LED產業復甦， 又以LED照明市場需求恢復最明顯，有望進一步帶動LED晶片產值回歸 成長，預估可達29.2億美元。
統一證券金融商品表示，投資人若看好AI長期趨勢，可回歸基本面 尋找估值相對低的瑰寶，分散單壓台股風險，直接參與AI亞洲關鍵供 應鏈。
統一亞洲半導體ETN指數成份股包含台日韓主要半導體大廠，是市 場上少見不用開複委託，即可一次投資日韓主要晶片龍頭的指數商品 ；受惠於AI浪潮，ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數（統一亞洲半 導體ETN之追蹤指數）近一個月表現力壓台股相關半導體指數。若與 同性質指數相比，依據彭博資料，今年以來統一亞洲半導體ETN指數 總報酬為34.95％，亦超越彭博亞太半導體指數的25.99％。
集邦科技預估，2023年全球AI伺服器出貨量年增38.4％，而輝達系 統搭載的記憶體將優先往DRAM及HBM（高頻寬記憶體）滿足，預估HB M記憶體2023年到2025年年複合成長率有望達40％至50％驚人水準； 而2022年三大原廠中，三星電子與SK海力士HBM市占率高達90％，三 星電子也正積極發展克服DRAM物理局限的3D DRAM，在AI應用下未來 成長可期。
另外，輝達、超微主要測試工具供應商之一的愛德萬測試近一個月 飆漲近70％，加上日股有國際資金加持，創下33年來新高，亞半ETN 主要日本成份股東京威力科創與瑞薩電子也一掃陰霾，帶領指數邁向 「十年一遇」的牛市。
市場分析師認為，生成式AI服務大爆發，加上晶片供應過剩的局面 有望結束，亞洲半導體類股第二季與之後可望有更多上漲的空間，延 續第一季寫下2020年以來最佳單季表現的行情。
市調機構集邦科技（TrendForce）最新研究報告也看好AI伺服器及AI晶片後市，預估2023年全球AI伺服器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量近120萬台，年增38.4%，占整體伺服器出貨量近9%，2026年將占15%，並上修2022年到2026年AI伺服器出貨量年複合成長率至22%。而AI晶片2023年出貨量將成長46%。
隨著AI伺服器以陡峭的斜率成長，預料將引動龐大的記憶體需求，尤其輝達「DGX GH200」系統搭載的記憶體容量是前一代「DGX A100」系統的將近500倍，記憶體成長幅度更是驚人。
業界認為，雖然當前AI伺服器記憶體以三大原廠供應的高頻寬記憶體（HBM）為主，隨著整體出貨量持續增長，以及未來AI模型逐漸複雜化趨勢下，也會刺激伺服器DRAM、固態硬碟（SSD）用量激增，記憶體相關廠商可望同沾雨露。
南亞科總經理李培瑛認為，三星等國際DRAM大廠將重心放在HBM高階市場，減少多餘產能供應消費性產品，對於整體DRAM供需將可望帶來正面效益，儘管ChatGPT興起帶來的AI應用，短時間是否會造成產業變化仍有待觀察，但若未來AI需求成長呈現百花齊放，包括自駕車、AR╱VR╱MR等各類應用，將帶給產業很多的成長機會。
愛普已握有能與HBM抗衡的異質整合高頻寬記憶體（VHM）產品，提供比HBM多出近十倍的記憶體頻寬，有「目前市場最佳產品」之譽。隨著AI趨勢升溫，對記憶體需求持續增加，法人看好愛普可望率先受惠此波AI熱潮。
集邦認為，AI伺服器可望帶動記憶體需求成長，因為以企業級SSD來看，AI伺服器追求速度更高，要求優先往DRAM或HBM滿足，SSD容量提升呈非必要擴大容量態勢，但傳輸介面會為了高速運算需求優先採用PCIe 5.0，所以相較一般伺服器，AI伺服器多增用繪圖處理器（GPGPU）。
宜鼎被視為是AI伺服器記憶體廠商，耕耘AI以及AIoT多年，子公司安緹主攻邊緣運算伺服器GPU。據悉，目前AI相關產品占營收比重約9%，未來會持續增加。威剛董事長陳立白則預期，AI伺服器的商機將會再明年顯著發酵。
【集邦科技帶頭，台灣DRAM產業迎來春天】近期韓國媒體報導指出，三星、SK海力士等大廠本季DRAM出貨量均將超過預期，季增率可達五成，並且庫存持續下降，這一連串的利多消息，讓台灣的DRAM產業如南亞科、華邦、威剛等廠商提前感受到春暖花開的氣息。原本業界普遍預期DRAM市況要到下半年才會復甦，但如今市場情況出人意料地提前迎來大復甦，並帶來久違的漲價潮。 根據集邦科技（TrendForce）的數據，三星與SK海力士為全球最大的兩家DRAM廠，市占率總和超過七成。業界人士普遍認為，當大環境景氣出現轉好時，一線大廠會先感受到這股氣息。隨著三星和SK海力士本季出貨量超越預期，這種「春江水暖鴨先知」的景象，預示著更多廠商將陸續感受到市場的回溫。 儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場早已吹起漲價號角，大陸NAND晶片龍頭長江存儲也陸續對客戶釋出調價訊息，漲幅最高達5%，這不僅終止了持續一年多的跌勢，而且比市場預期的價格止跌反彈時間點提早至少一至兩個季度。如今DRAM市況也開始露出回春的跡象，整體記憶體市場有望走出谷底。 集邦科技調整了對今年DRAM供過於求的幅度預估，從0.9%下調為負1%，NAND晶片供應過剩的程度也從原估的3%下調至負0.5%，這些數據的調整暗示著市場將從供過於求轉為供不應求。市場分析師預測，晶片業庫存水準預料將在下半年回穩，其中三星、SK海力士及美光等三大記憶體製造商的庫存天數，將在第4季降至平均13周，少於第1季的平均16周。 集邦科技還指出，智慧手機和伺服器業對供應合約的洽詢數量增加，且高頻寬記憶體（HBM）和DDR5等高附加價值的DRAM晶片需求成長，這對景氣復甦大有幫助。集邦最近上調了本季伺服器用32GB DDR5的平均固定交易價格預測，從75美元調高到80至90美元，這反映出DDR5相比DDR4的需求仍高。三星證券也指出，用於AI伺服器的128GB DDR5價格，比64GB DDR4高出十倍，訂單持續增加，高頻寬記憶體的需求也熱絡。
原本業界普遍預期，DRAM市況要到下半年才會逐步復甦，隨三星、SK海力士本季出貨季成長率超乎預期好，透露DRAM市場將提前演出大復活戲碼，並將掀起久違的漲價潮。
業界人士引述科技市調機構集邦科技（TrendForce）統計數據指出，三星、SK海力士為前兩大DRAM廠，市占率總和超過七成。一般而言，景氣出現翻揚向上拐點時，一線大廠會先感受到相關氣息，隨著三星、SK海力士這兩大指標廠本季出貨狀況優於預期，有「春江水暖鴨先知」的味道，後續將有更多廠商接續感受到市況回溫。
此前，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場已吹響漲價號角，大陸NAND晶片一哥長江存儲陸續對客戶釋出調價訊息，漲幅最高約5%，不僅終止一年多來的跌勢，更比市場預期價格止跌反彈的時間點提早至少一至兩個季度。如今DRAM市況也露出回春訊息，意味整體記憶體市場都將走出谷底。
韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse News報導，多位半導體和證券業人士透露，三星本季DRAM出貨量估季增15%至20%，扭轉首季季減10%左右頹勢。SK海力士本季出貨量季增率估成長30%至50%，遠高於市場共識的20%，透露DRAM市場氛圍已改變。
集邦科技並調整對今年DRAM供過於求的幅度預估，從0.9%調為負1%；NAND晶片今年供應過剩的程度也下調到負0.5%，低於原估的3%。相關數據若為正數，指市場供給過剩，若轉為負值則意味供應量不足，集邦調整相關數據，暗示市況將轉為供不應求。
晶片業庫存水準預料將在下半年回穩。集邦預測，三星、SK海力士及美光等三大記憶體製造商的庫存天數，將在第4季降至平均13周，少於第1季的平均16周。
市場分析師把產業氛圍轉變，歸因於業界從去年開始持續降低庫存。報導指出，最近智慧手機和伺服器業者對供應合約的洽詢數量已增加，且高頻寬記憶體（HBM）和DDR5等高附加價值的DRAM晶片需求成長，似乎幫助景氣復甦。
DDR5等高附加價值產品的價格下跌趨勢似乎也已停滯。集邦最近上調本季的伺服器用32GB DDR5平均固定交易價格預測，從75美元調高到80至90美元，反映DDR5相較於DDR4的需求仍高。三星證券指出，用於AI伺服器的128GB DDR5價格，比64GB DDR4高出十倍，而且訂單持續增加，高頻寬記憶體的需求也熱絡。
科技市調機構集邦科技最新報告指出，由於大陸電視品牌積極拉貨，本季全球電視出貨量預計將回到疫情前水準，並推升上半年總出貨量較預估值增加4%。這一點讓市場法人普遍看好，電視面板出貨量將同步優於預期，對於台灣面板雙虎友達、群創來說，這是個大利多。 集邦科技表示，首季全球電視出貨量約4,337萬台，季減幅度收斂至21.8%，而第2季出貨量可望恢復至疫情前水準，達約4,726萬台，季增9%。這主要是因為大陸品牌針對618備貨，以及海外通路庫存回補效益顯現。 為了壓低整機成本，大陸品牌選擇提前鋪貨，以免之後面板報價愈漲愈高，壓縮電視銷售利潤。這一策略讓電視面板價格持續上漲，對於擁有最多座次世代面板廠的大陸業者來說，是個好機會，而台灣面板雙虎友達、群創也將受惠。 群創已率先喊出將力拚今年全年轉盈，而友達則強調，今年將回到景氣循環常態，下半年要比上半年好很多。友達董事長彭磷浪預期，2023年營運將逐季走揚，下半年要比上半年好很多。 面對2023年的展望，群創總經理楊柱祥認為，產業從供應鏈到終端已經過一段時間修正，只要國際政經環境不要有太大突變，今年面板景氣可以審慎樂觀看待。
集邦表示，大陸品牌針對618備貨，以及海外通路庫存回補效益顯現，首季全球電視出貨量約4,337萬台，季減幅度收斂至21.8%，預期第2季出貨量可望恢復至疫情前水準、達約4,726萬台，季增9%。
集邦指出，由於第2季電視出貨量持續大增，促使上半年電視市場更欣欣向榮，預估上半年品牌廠電視出貨量將高於該機構原預估值約4%，主因電視面板價格持續上漲，大陸品牌為壓低整機成本，選擇提前鋪貨，以免之後面板報價愈漲愈高，壓縮電視銷售利潤。
這意味電視面板出貨同步優於預期。集邦先前已看好，隨著需求回溫與報價持續走揚，電視面板價格可望在5、6月間回到現金成本之上，預估面板廠五代線（含）以上以面積計算的產能利用率，第2季將有望回升至77%，受惠最大的是擁有最多座次世代面板廠的大陸業者，台灣面板雙虎友達、群創也將沾光。
電視面板報價續揚，並且有望於本季回到現金成本之上。電視面板貢獻營收逾三成的群創，已率先喊出將力拚今年全年轉盈。友達則強調，今年將回到景氣循環常態，下半年要比上半年好很多。
友達董事長彭双浪預期，2023年營運將逐季走揚，下半年要比上半年好很多。第2季產能利用率拉升，面板出貨面積估季增逾20%，非盲目衝產能，而是依訂單投產。他強調，今年挑戰仍大，因為2022影響全球景氣的三大變數，其中只有疫情解封了，其餘戰爭、通膨升息等問題續在，還需要密切注意。
展望2023年，群創總經理楊柱祥認為，產業從供應鏈到終端已經過一段時間修正，接下來只要國際政經環境不要有太大突變，今年面板景氣可以審慎樂觀看待。
集邦科技最新報導：OPPO自研晶片夢碎，台積電3奈米製程迎來新機遇
近日，全球第四大智慧手機品牌OPPO宣布結束自研手機晶片事業，將轉向仰賴聯發科、高通等外部供應商。這一決策對台灣科技產業來說，意味著集邦科技預測的3奈米製程將迎來新的商機。
OPPO原本計劃通過旗下哲庫（ZEKU）業務打造自研手機晶片，並與台積電合作採用3奈米製程生產。然而，由於智慧手機市場的逆風，OPPO最終放棄了這一計劃，並解散了相關團隊。這一決策對台積電來說，並非全然不利，因為OPPO轉向外部供應商，將為台積電帶來新的訂單機會。
集邦科技的分析指出，雖然OPPO放棄自研晶片，但台積電仍將受益於聯發科、高通等大廠的訂單。這些廠商將會在2024年陸續導入台積電的3奈米製程，為台積電帶來強勁的營收成長。
蘋果自研晶片的能量持續延伸，成為台積電3奈米製程穩定且可預測的首發客戶。此外，歐美日等地車用晶片業者也積極朝3奈米前進，這對台積電來說是另一個正面助力。
總結來說，OPPO放棄自研晶片事業，對台積電來說是一個轉機。在蘋果、聯發科、高通等大廠的支撑下，台積電的3奈米製程將迎來新的發展机遇。
另一方面，台積電通吃聯發科、高通代工訂單，尤其聯發科手機主晶片全數由台積電操刀，OPPO擴大對聯發科拉貨，台積電也將受惠。
OPPO原本規劃透過旗下哲庫（ZEKU）業務打造自研手機晶片，先前並傳出將與台積電合作，採用台積電3奈米製程生產，但近期智慧手機市況逆風，OPPO宣布哲庫業務收攤，並解散數千人團隊，震驚業界，憂心恐牽動台積電3奈米新單動態。
業界分析，OPPO收掉哲庫業務，台積電根本「免驚」，因為之後OPPO手機晶片只能找聯發科或高通供貨，台積電掌握聯發科、高通兩大廠訂單，就算台積電少了OPPO自研晶片訂單，相關產能缺口仍能透過聯發科、高通補上。
另一方面，蘋果自研晶片能量持續延伸，是台積電3奈米穩定、且可預測的首發客戶，加上歐、美、日等地車用晶片業者也積極朝3奈米前進，甚至比消費性電子應用還積極，都台積電都是正面助力。
科技市調機構集邦科技（TrendForce）先前發布報告指出，台積電3奈米製程首波客戶為蘋果，主要用於蘋果M系列及A17晶片，其餘包括超微、聯發科、高通等大廠也陸續規劃於2024年導入3奈米製程。隨著超微、聯發科、高通等客戶新產品陸續到位，3奈米製程產量可望步上正軌，推動台積電營收強勢成長。
集邦科技最新報告指出，大陸動力電池市場近期表現亮麗，去庫存行動接近尾聲，供需關係經過一季的調整後，已逐漸恢復正常。這意味著電池材料價格逐漸穩定，市場需求也呈現穩健增長，整個產業鏈逐漸回溫。尤其是6月份，預計將迎來全面復甦的高峰。 根據集邦科技的分析，4月份大陸電池級碳酸鋰均價下跌至每噸19.8萬元，月減39％，而氫氧化鋰價格也跌至每噸26.6萬元，月減33％。雖然價格下跌幅度較上月擴大，但鋰鹽價格已經在4月中下旬開始止跌回升。同時，六氟磷酸鋰等電解液原料價格也開始反彈，負極材料、磷酸鐵、鋰電銅箔等材料價格也接近觸底，整個產業鏈價格逐漸回穩。 集邦科技還提到，由於鋰鹽價格連續五個月下跌，導致各類鋰離子電池產品價格回落至2021年底市場需求爆發前的水平。4月份，車用方形三元電芯、鐵鋰電芯、軟包型三元動力電芯均價分別跌至每Wh0.83元、每Wh0.74元、每Wh0.87元。 在储能電芯方面，4月份磷酸鐵鋰储能電芯價格月減10.5%，降至每Wh0.74元，而磷酸鐵鋰材料價格也開始上漲，企業訂單也逐漸回暖。至於消費電池電芯，鈷酸鋰電芯4月份均價每Ah8.54元，月減9.3%，市場也同時回暖。 SNE Research的最新數據顯示，2023年第一季度，寧德時代的動力電池全球市占率達到35%，位居全球第一，亞迪則以16.2%的市占率排名第二。大陸業者的動力電池全球市占率超過50%。業內人士預測，隨著新能源車銷售見底，加上原料價格下降和需求回暖，動力電池產業將迎來旺季。
集邦科技最新報告顯示，面板產業產能利用率逐漸回升，市場供需關係進入價量齊揚的新局面。隨著實質訂單需求回籠，面板廠的產能利用率本季已經回升至七成以上，預計下季將挑戰八成。這一趨勢為友達、群創等面板廠走出營運低潮帶來了強大的信心。 根據集邦科技的分析，電視面板需求回溫，加上報價持續上漲，預計5、6月間電視面板價格將回到面板廠的現金成本之上。本季面板廠五代線（含）以上的產能利用率預計將顯著提升，有望回升至77%。自去年下半年以來，面板廠受景氣下滑影響，開始調降產能利用率至七成以下，以去化庫存。但隨著實際訂單需求的回升，產能利用率開始顯著回升。 集邦資深副總經理邱宇彬指出，全球面板廠產能利用率本季將突破七成，第3季則挑戰近八成。這一趨勢既反映了市場對旺季需求的期待，也因為面板價格上漲後利潤變好，業者希望透過增加生產來彌補上半年虧損。 在庫存方面，面板廠的電視面板庫存經歷半年以上的生產調節後，已回復到健康水平。今年第1季，隨著大陸品牌廠提前啟動五一及618促銷檔期備貨，需求回溫，電視面板報價提前落底反彈，第2季價格上漲趨勢持續。友達、群創等大廠均看好本季營運價量俱揚。友達董事長彭双浪預計今年營運將逐季走揚，下半年將比上半年好很多。群創總經理楊柱祥則認為，今年面板景氣可審慎樂觀看待，預期本季大尺寸面板出貨量季增10%至13%，平均售價季增5%；中小尺寸面板出貨量季增約10%至13%。
集邦認為，電視面板需求回溫，加上報價持續走揚，電視面板價格可望在5、6月間回到面板廠的現金成本之上，預估本季面板廠五代線（含）以上以面積計算的產能利用率將顯著揚升，有望回升至77%。
集邦分析，面板廠自2022下半年起受景氣下滑影響，開始調降產能利用率至七成以下，以求有效去化庫存，這波產能利用率顯著回升，主要來自實際的訂單需求。因此，第2季LCD市場供需比在產能利用率回升下，應會維持健康水位，下半年面板廠仍需保持謹慎控管及快速反應的策略，以維持市場平衡態勢。
集邦資深副總經理邱宇彬表示，全球面板廠產能利用率本季將突破七成，第3季則挑戰近八成。除了反映市場對旺季需求的期待，也因面板漲價後利潤變好，業者基於營運需求，希望透過更多生產彌補上半年虧損。
集邦認為，面板廠的電視面板庫存經歷半年以上的生產調節後，已回復到健康水位。今年第1季隨大陸品牌廠提前啟動五一及618促銷檔期備貨，除帶動需求回溫，也推升電視面板報價提前落底反彈，第2季價格上漲趨勢維持不變。
友達、群創均看好本季營運價量俱揚。友達董事長彭双浪認為今年營運將逐季走揚，下半年將比上半年好很多。群創總經理楊柱祥認為，今年面板景氣可審慎樂觀看待，預期本季大尺寸面板出貨量季增10%至13%，平均售價季增5%；中小尺寸面板出貨量季增約10%至13%。
TrendForce進一步表示，面板廠目前的稼動率回升是來自於實際的 訂單需求，因此TrendForce認為，第二季LCD面板市場供需比在稼動 率回升下，應會維持在健康水位，下半年面板廠仍需保持謹慎控管及 快速反應的策略，以維持市場的平衡。
以各世代線來看，面板廠的電視面板庫存在經歷半年以上的生產調 節後，已回復到健康水位。
今年第一季伴隨中國品牌廠提前啟動五一及618促銷檔期備貨，不 僅帶動需求回溫，也推升電視面板報價提前落底反彈，第二季價格上 漲趨勢維持不變。TrendForce預估，有9成以上的產能用於電視面板 生產為主的10.5代／11代線，其產線稼動率將較第一季成長超過10個 百分點，來到83.2％。
8代／8.5代線方面，由於疫情期間LCD監視器和筆電面板需求火熱 ，大部分面板廠在當時已將該產線部分的電視產能挪移至生產IT項目 ，儘管電視面板需求回升亦有助於8代／8.5代的稼動率回升，但受限 於IT產品需求沒有顯著提升，稼動率僅較第一季增長7.6個百分點達 79.4％。
7.5代以下生產線方面，在手機面板維修市場需求增溫，以及部分 IT面板需求仍較第一季有所增加的帶動下，預估稼動率將回升至69％ ，TrendForce目前仍保守看待其產能增加。
集邦諮詢8日發表報告顯示，4月大陸電池級碳酸鋰均價跌至每噸人 民幣（下同）19.8萬元，月減39％。氫氧化鋰則跌至每噸26.6萬元， 月減33％。儘管均價月減幅度比上月擴大，但鋰鹽價格已在4月中下 旬出現止跌回升的跡象。
此外，電解液原料：六氟磷酸鋰近期也開始反彈，負極材料、磷酸 鐵、鋰電銅箔等材料價格也已接近觸底，動力電池產業鏈價格逐漸回 穩。
集邦諮詢指出，由於鋰鹽價格在4月止跌回穩前已連跌五個月，造 成各類鋰離子電池產品價格回落至2021年底鋰離子電池市場需求爆發 前的水準。4月車用方形三元電芯、鐵鋰電芯、軟包型三元動力電芯 均價，分別跌至每Wh0.83元、每Wh0.74元、每Wh0.87元。
儲能電芯方面，4月磷酸鐵鋰儲能電芯月減10.5％，減至每Wh0.74 元，而磷酸鐵鋰材料價格近期則已開始上漲，同時企業訂單也開始回 暖。消費電池電芯方面，鈷酸鋰電芯4月均價每Ah8.54元，月減9.3％ ，近期鈷酸鋰市場同步回暖。
另一方面，SNE Research近日公布，2023年第一季，寧德時代的動 力電池全球市占率35％排名第一，比亞迪排名全球第二（16.2％）， 大陸業者的動力電池全球市占率超過50％。業內人士表示，第一季新 能源車銷售見底，進入第二季，原料價格下降加上需求回暖，動力電 池有望迎來旺季。
集邦科技最新分析指出，由於美國商務部對半導體產業的限制措施，SK海力士無錫廠的生產計畫受到影響，無法進行主流製程的轉進，這對全球半導體市場產生了顯著的衝擊。無錫廠原先規劃將產能逐步轉向1Znm製程，但由於美國的禁令，不得不調整策略，增加21nm舊製程的產能，這讓消費型DRAM（Consumer DRAM）的供給面出現了新的疑慮。 根據集邦科技的預估，SK海力士的這項增產行動將對Consumer DRAM價格造成壓力，本季價格恐難以穩定，甚至可能再下跌10～15％。去年10月，美國商務部實施了半導體限制措施，要求中國境內18nm製程以下的設備進口需經過商務部審查。SK海力士無錫廠雖獲得一年的生產許可，但由於地緣政治風險和需求清淡，今年第一季已開始減產，每月投片量減少了約30％。 TrendForce強調，SK海力士無錫廠的主流製程為1Ynm，原本預計將產能轉向1Znm，並降低舊製程產量，但現在因為美國的禁令，不得不提升21nm產線的比重。這個製程主要生產DDR3、DDR4 4Gb產品，這些產品在SK海力士整體Consumer DRAM出貨中的占比不到三成。 不過，TrendForce也提醒，由於SK海力士延長舊製程產線，小容量的Consumer DRAM供給量將會增加，這對台系供應鏈如南亞科、華邦和力積電等企業產生影響。其中，南亞科和華邦供應DDR4 4Gb，而力積電則協助IC設計廠代工。 從需求面來看，今年第一季Consumer DRAM的需求端因電視庫存去化較早，SoC訂單小幅增加，但車用和網通需求仍較保守。儘管原廠陸續減產，但考慮到庫存水位，整體市場仍處於供過於求的狀態。TrendForce預估，第二季均價可能還會下跌10～15％。
美國商務部去年10月7日頒布半導體限制措施，中國境內18nm製程 （含）以下設備進口，需經商務部審查，SK海力士無錫廠獲得一年的 生產許可，但由於擔憂地緣政治風險升高，加上需求清淡導致庫存壓 力持續，於今年第一季開始減產，該廠每月投片量減少約30％。
TrendForce分析，無錫廠主流製程為1Ynm，原先計畫將產能持續轉 進1Znm，並降低舊製程產量，然而，未來製程轉進受限於美禁令影響 ，故SK海力士決議提升21nm產線比重，該製程主要產品為DDR3、DDR 4 4Gb，占SK海力士整體Consumer DRAM出貨不到三成。
但TrendForce示警，由於SK海力士延長舊製程產線，小容量的Con sumer DRAM供給量將會逐漸增加，台系供應鏈包括南亞科（2408）、 華邦（2344）以及協助IC設計廠代工的力積電（6770）均供應DDR34 Gb；DDR4 4Gb目前則以南亞科為主。
TrendForce從需求面觀察，今年第一季Consumer DRAM需求端來看 ，因電視庫存去化較早，因此SoC近期訂單小幅增加，需求相對好轉 ；車用需求雖有一定支撐，但目前市場規模仍小；網通需求能見度仍 低，買方普遍保守看待，且認為下半年訂單需求還會降低。TrendFo rce表示，儘管原廠陸續減產Consumer DRAM，但納入庫存水位計算， 整體仍處供過於求，預估第二季均價仍有10∼15％跌幅。
台灣電子製造業龍頭集邦科技近期發表報告指出，隨著全球供應鏈重組，越南成為新的生產基地，吸引眾多廠商投資設廠。這股趨勢對台灣廠商而言，既是挑戰也是機遇，必須加速布局越南市場，以應對未來的競爭。
報告指出，由於中國製造成本上升、地緣政治影響等因素，許多廠商開始尋求「China Plus One」策略，將供應鏈分散至其他地區。越南以其低廉的勞動成本、優質的勞動力以及與中國接壤的地利之便，成為廠商的理想選擇。
集邦科技報告提到，目前越南已經形成以電子製造業為主的產業聚落，許多知名廠商如三星、蘋果、仁寶、緯創、英業達等均已在此地設廠。此外，台灣廠商如正文、明泰、啟碁、智邦、智易等也在越南布局，進一步推動產業發展。
報告強調，越南的電子製造業發展迅速，主要生產手機、電腦、伺服器、網通設備等產品。隨著越南政府積極推動友善經商政策，以及越南作為多個自由貿易協定的成員，越南的出口優勢將更加顯著。
對台灣廠商來說，越南市場的開拓將有助於分散風險、降低成本，並提升競爭力。集邦科技建議台灣廠商應把握這個機遇，積極布局越南市場，以應對未來的競爭。
眾多因素促使廠商向外延伸，以求分散風險和降低成本，即便中國 疫情已趨緩，但在地緣政治影響、勞動力資本增加與其他不可控因素 等，眾多原因形成「China Plus One」趨勢，促使供應鏈重塑，東南 亞、印度與南美等區域正在形成新的生產基地。鑒於電子製造業對能 源、物流與人力有大量需求，東南亞具有較高水平教育、較低薪資的 勞工，以及鄰近中國利於原料和零組件進口因素，繼而吸引廠商投資 設廠。
目前在越南品牌廠中，以三星（Samsung）為首的韓系廠商正持續 擴大布局，並以建立完整供應鏈為方向；美商蘋果（Apple）也正推 動供應鏈轉向越南和印度分散風險，同時增加MacBook在越南生產。 不過，由於Apple在中國已建立完善供應鏈，要轉移並非一朝一夕， 因此短時間內零組件的製造仍需仰賴中國。目前Apple在越南的供應 商約25家，主要生產AirPods和iPad，預計2025年將有70％ AirPods 、25％ iPad、10％ MacBook在越南生產。
而仰賴群聚效應的筆記型電腦，也同樣正在前往越南，代工廠為配 合客戶需求，持續擴大越南產能，例如仁寶自2019年起便布局越南永 福生產筆記型電腦、網通與消費性電子產品，2022年12月於越南太平 再擴產，屆時視情況調整產能；緯創則以越南河南為據點，目前已有 兩家工廠，並以筆記型電腦為主，未來規劃新建第三座廠房；英業達 也在河內買地增資，可望於2023年底完工。
此外，其他零組件廠商如鍵盤廠商光寶、科嘉、達方，軸承廠兆利 、信錦、新日興，散熱廠奇鋐、超眾、業強，機殼廠巨騰和電池廠新 普，皆已進入越南布局，並於北部形成筆記型電腦聚落。
網通產業聚落也同樣往越南移動，除了為了分散風險外，網通廠因 應歐美客戶的資安考量，持續提高非中國區域產能，進而推動台灣廠 商在東南亞的產能。例如正文、明泰、啟碁、智邦、智易在越南皆有 布局，而神準也於2023年1月宣布首度跨海在越南設廠。
從越南的條件來看，其產業結構以服務業為主，次要為工業製造； 其中，電子製造業占整體工業18％，主要生產手機，其次是電腦、伺 服器、網通設備，以及其他消費性電子產品等。當中以Samsung手機 和其他相關組件為電子製造業中出口額最高產品類別，在越南官方持 續推動與產業聚落的效益下，電子製造業正在越南蓬勃發展。
電子產業的主要產業聚落集中於北部的北寧、北江、永福、河內、 海防市，其中北寧為目前最多外資的地區，共有1,770家來自39個國 家/地區的廠商，而南部主要以胡志明市為據點。
以人工結構而言，越南人口維持正成長，截至2022年約9,950萬人 次，預計於2023年破億，北部人口占全國總人口約56％，南部則占4 4％，總體人口平均年齡約32歲，勞動年齡人口占總人口70％，總體 勞動資源年輕、充沛，對需求大量人力資源的電子製造業而言，能提 供大量勞工滿足生產需求。
此外，由於越南對元件的製造能力尚未成熟，原料和關鍵組件仍仰 賴進口，並以組裝或加工為主要業務。其中，越南的電子產業的零組 件進口主要來自中國、韓國與台灣，主要出口區域為美國、中國、歐 盟、東協、韓國、日本。進口以中國為大宗，偶有透過加工後轉往中 國製造情況，而越南北部與中國接壤，與深圳相距不遠，因而可節省 不少運輸成本。
再者，越南作為東協與APEC成員，享有歐盟的普遍化優惠關稅措施 （GSP）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、歐盟與越南自由貿 易協定（EVFTA）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）等，共計15個自 由貿易協定，超過50個合作區域，因而具備出口優勢。
除上述條件外，越南政府也積極推動友善經商政策，例如簡化流程 、投資優惠，同時大力發展再生能源，以因應供應鏈轉移的同時又兼 具綠色經濟發展。
集邦科技最新報告指出，由於消費性終端市場消費力道轉弱，加上中國封控措施、企業IT支出減少以及雲端服務供應商需求放緩，2022年第四季前十大IC設計業者的總營收出現明顯下滑，季跌幅擴大至9.2％至339.6億美元。其中，高通、聯發科、瑞昱等公司的季減幅度都超過兩成。集邦預測，今年第一季前十大IC設計營收仍將持續下滑，但跌幅將有所收斂。
高通作為總營收排行第一的公司，在智慧型手機與物聯網兩大產品業務營收分別季減22.6％及16.2％，第四季營收縮減至78.9億美元，季跌20.3％。博通則因伺服器儲存應用、寬頻和無線網路等業務收入支撐，營收季增2.4％，達71.0億美元。輝達則因RTX 40系列高階顯卡上市及車用需求穩定，第四季營收達59.3億美元，季減2.7％。
聯發科受智慧型手機及其他消費型產品晶片業務影響，所有產品領域的營收均下滑，智慧型手機相關業務營收季減約三成，第四季營收僅34.5億美元，與去年第三季相比減少26.2％。聯詠則因面板產業開始重啟備貨週期，第四季營收達7.15億美元，季增11.2％，終結連續四季營收衰退的狀況，重返第七名。瑞昱則因PC與筆電需求疲弱、乙太網路訂單流失等因素，第四季營收縮減至6.9億美元，季減近三成。
集邦預估，今年第一季前十大IC設計營收仍將續跌，但季跌幅會略 為收斂。
消費市場清冷及客戶庫存修正是影響第四季大部分IC設計業者營收 下降的原因，總營收排行仍位居第一的高通，在智慧型手機與物聯網 （IoT）兩大產品業務營收各別季減22.6％及16.2％，導致第四季營 收縮減至78.9億美元，季跌20.3％。
博通（Broadcom）本次位居第二名，營收季增2.4％，約71.0億美 元，主要是伺服器儲存應用、寬頻和無線網路等業務收入支撐，抵銷 庫存修正的衝擊。
排名第三的輝達（NVIDIA），第四季營收達59.3億美元、季減2.7 ％，跌幅較前兩季明顯收斂，主要是RTX 40系列高階顯卡上市、車用 需求維穩等因素支撐，遊戲與車用領域營收均攀升，抵銷部分來自資 料中心與專業視覺化（Professional Visualization）領域的衰退。
聯發科主要業務倚重智慧型手機及其他消費型產品晶片，因此衝擊 營收的力道最大，所有產品領域的營收均下滑，又以智慧型手機相關 業務營收季跌約三成最高，第四季營收僅34.5億美元，與去年第三季 相比減少幅度高達26.2％。
本次第六至第十名最明顯變動為聯詠擠下瑞昱至第七名位置。聯詠 第四季營收達7.15億美元、季增11.2％，為第四季成長最多的業者， 正式結束連續四季營收衰退的情況，顯示面板產業開始重啟備貨週期 ，擠下瑞昱重返第七名。相對地，瑞昱因PC與筆電需求疲弱、乙太網 路訂單流失、中國封控等不利因素，第四季營收縮減至6.9億美元， 季減近三成。
