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兆豐投信於12月8日將展開募集全新ETF——「兆豐台美動能股債平衡ETF」（00982T）。這是全台首檔將「技術分析」寫入指數規則的動態平衡ETF。00982T連結由臺灣指數公司與彭博指數公司雙核心編製的指數，透過技術指標主動判讀市場多空，打破一般固定比例，為投資人打造進可攻、退可守的靈活策略。

兆豐投信指出，平衡型基金或ETF多採「固定比例」（如股七債三），往往在股市大跌時反應不及。00982T的最大創新，在於導入了「動態調整」機制，首創「技術分析」決策機制，讓ETF變聰明了。該ETF運用特選臺灣動能趨勢指數的200日移動平均線作為多空判讀依據，多頭時，增加股票權重，擁抱AI與半導體成長；空頭時，大部位切換至美國公債，發揮防禦功能。透過這種「動態調整」機制，00982T力求能在波動市場中協助投資人掌握節奏，解決股債配置固定不變的難題。

展望後市，兆豐投信分析，台股在AI、半導體與內需消費題材帶動下長線看好，但短線震盪加劇；而美國公債在降息循環下，具備良好的防禦與資本利得空間。00982T鎖定「台股AI+美國公債」，並運用技術分析機制進行台股美債依不同情境動態調整，特別適合想參與台股成長，又想要分散風險的投資人。

00982T作為第八檔產品，不僅延續兆豐投信在多元資產布局的優勢，更將「主動式管理的智慧」融入「被動式 ETF的機制」中。00982T預計於12月8日至12月11日展開募集，發行價格新臺幣10元，一張1萬元。對於小資族或退休族群而言，這是一檔可依不同情境，自動化台股美債動態調整、兼顧成長與防禦的資產配置工具。

復華00991A 卡位台股新主流 以主動選股方式鎖定成長動能強、最有機會躋身台股市值前50大的企業，預計12月3日開募

AI時代來臨，產業洗牌加速，為了更貼近未來趨勢成長脈動 ，復 華投信推出主動復華未來50（00991A），以主動選股方式鎖定成長動 能強、最有機會躋身台股市值前50大的企業，協助投資人率先卡位下 一波台灣新主流，預計12月3日起展開募集。

主動式操作最大優勢在於能因應市場變化調整投資組合，選股彈性 高，有機會創造超越大盤的超額報酬。以復華復華基金為例，2024年 至今（截至11月14日）累積報酬率已超過100％，大幅領先加權指數 約53％的漲幅，展現亮眼操作能力，也讓此次推出的主動式ETF備受 市場期待。

00991A基金經理人呂宏宇表示，該檔ETF的核心在於提前卡位下一 代台股主流股，選股著重企業的長期競爭力與獲利體質，希望納入的 標的未來都有潛力躋身台灣市值前50大。他指出，復華研究團隊規模 近百人，國內研究員深入拜訪企業經營層，掌握公司中長期發展；海 外投研團隊則負責追蹤全球產業趨勢。團隊會將大趨勢與個股體質交 叉比對，例AI需求持續強勁，會搭配評估企業的市值成長性，從中挑 選具備趨勢紅利與競爭力的潛力個股。

呂宏宇分析，目前台股約有1,600到1,700檔股票，但真正具備上漲 動能的僅約300檔，市場強弱分化明顯，選股能力因而格外重要。

由於台股在AI產業蓬勃發展加持下後市仍看好，若選錯產業或個股 ，可能面臨指數創高、持股卻原地踏步的落差。此時交由專業團隊嚴 選潛力標的，將有助於提高長線勝率，掌握真正的成長機會。他認為 ，若能提前掌握具競爭力的潛力企業，就等同握住未來主流的門票， 而00991A的主動選股策略，就是希望協助投資人捕捉下一代台股新星 。

在面對全球市場多空交替頻繁，傳統「固定比例」的股債配置已難 以應對劇烈波動，兆豐投信宣布將於12月8日至11日展開募集全台首 檔引入「技術分析決策」的動態平衡ETF「兆豐台美動能股債平衡ET F」（00982T），該檔ETF連結由臺灣指數公司與彭博指數公司共同編 製的「台美動能多資產平衡指數」，主打「動態調整、汰弱留強」， 打破傳統平衡型ETF股債比例固定的限制，為投資人打造進可攻、退 可守的資產配置2.0方案。

兆豐投信指出，用「200日均線」做多空判讀，智慧調節攻守權重 之產品。目前市場上的平衡型ETF多為「靜態配置」（如固定股七債 三），容易在股市空頭時受傷，或在債市逆風時缺乏彈性。00982T是 國內第一檔將「技術分析」寫入指數規則的ETF，運用「特選臺灣動 能趨勢指數」的200日移動平均線作為多空判讀依據，如同為投資組 合裝上了「趨勢雷達」。根據指數規則，00982T具備四種「情境動態 調整」機制，解決投資人最頭痛的擇時難題。

兆豐投信強調，00982T透過台灣科技股＋美國公債強強聯手，有策 略的「擴大獲利機率」並「壓縮虧損機率」。在資產標的選擇上，股 票端鎖定具備高成長動能的「台灣前瞻科技產業」，精準參與AI供應 鏈與半導體趨勢；債券端則配置「美國長天期公債」，利用與股市的 低相關性，提供避險效果。

兆豐投信昨（27）日宣布，將於12月8~11日募集平衡兆豐台美動能（00982T），發行價10元，半年配息，為全台首檔引入技術分析決策的動態平衡ETF，主打「動態調整、汰弱留強」，打破傳統平衡型ETF股債比例固定的限制，為投資人打造進可攻、退可守的資產配置2.0方案。

兆豐投信指出，00982T追蹤由臺灣指數公司與彭博指數公司共同編製的「台美動能多資產平衡指數」，這是全台首見用200日均線做多空判讀、智慧調節攻守權重之產品。目前市場上的平衡型ETF多為靜態配置（如固定股七債三），容易在股市空頭時受傷，或在債市逆風時缺乏彈性。

00982T透過台灣科技股+美國公債強強聯手，結合全球兩大強勢資產，擴大獲利機率並壓縮虧損機率。在資產標的選擇上，股票端鎖定具備高成長動能的台灣前瞻科技產業，精準參與人工智慧（AI）供應鏈與半導體趨勢，目前有30檔；債券端則配置美國長天期公債，利用與股市的低相關性，提供避險效果。

兆豐投信指出，根據台美動能多資產平衡指數規則，00982T具備情境動態調整機制，解決投資人最頭痛的擇時難題。在積極情境（多頭衝刺）時，偵測到市場動能強勁，股票部位自動拉高至 80%，債券降至20%，全力捕捉上漲紅利。這也是目前市場情境。

如果在穩健╱特殊情境（震盪盤整）時，趨勢減緩或出現乖離過大（超漲╱超跌）訊號時，股債比率自動調整為50%：50%，降低波動風險。至於保守情境（空頭防禦）時，偵測到空頭訊號，迅速將債券避險部位拉高至80%，股票降至20%，發揮資產保護傘功能。

兆豐投信強調，戰術性資產配置過去通常是法人或大戶專屬的操作策略，交易成本高且耗時。如今透過00982T，一般投資人也能輕鬆享有這種「漲時重壓、跌時避險」的法人級策略，並且享有四大優勢，也就是風險分散、進退有據、紀律執行、門檻極低。

美國聯準會（Fed）年底前降息機率大減，全球股市高檔震盪。不過，國內投信不畏短期波動，新募產品放眼長線前景，聚焦創新成長型產品，以台灣、美國、全球型股票為主。

輝達財報佳，但仍無法消除投資人對於人工智慧（AI）泡沫化的疑慮，加上美國就業數據佳，市場預期Fed在12月降息的機率大幅降低，美國科技股領跌，全球主要股市跟著震盪。

投信日前募集一波多重資產基金之後，新募產品轉向成長型產品，認為AI並沒有泡沫化，建議投資人忽略短期的不確定因素，布局長線成長標的。這波新募產品以主動式ETF為主，訴求為主動操盤更能因應動盪的金融市場。

四檔產品昨（24）日同步開募。其中，主動元大全球AI新經濟（00990A）為元大投信第一檔主動式ETF產品，也是國內首檔AI相關的主動式ETF。

主動元大AI新經濟ETF研究團隊表示，將採全球布局策略，關注算力核心硬體製造、資料傳輸能源規劃與平台應用整合。

富邦投信則推出三檔產品，即富邦標普500（009814）、 富邦標普500指數基金、富邦NASDAQ-100指數基金，後兩檔為近年來少見的指數型基金，主要是補齊產品線，讓投資人也能輕鬆前進美股。

12月也會有四檔產品新募，包括三檔主動式台股ETF對決，也就是主動台新優勢成長（00987A）、主動復華未來50（00991A）、主動群益科技創新（00992A），訴求都是科技、成長、動能。

另外，平衡兆豐台美動能股債（00982T）將於12月8日開募，這是兆豐投信第一檔股債平衡ETF，結合台灣指數公司特選台灣上市上櫃動能趨勢指數、彭博20年期以上美國公債指數，以台股動態搭配美債，協助投資人打造攻守兼備的資產組合。

主動中信台灣卓越成長最近獲得核備，將於明年元月5日募集。中信投信繼發行首檔非投資等級債主動式ETF、首檔美股顛覆式創新主動式ETF之後，將焦點轉回台股主動式ETF的戰場。同日開募的野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF，則為台灣首檔相關產品。

華南金控19日舉行第三季法人說明會，針對今年是「三年轉型計畫」的最後一年，目標在於提高獲利品質，讓未來成長所需資本得以自給自足，目前整體達標情形良好，展望明年，將啟動「五年轉型計畫」，各子公司依金控設定目標，擬定經營策略與資本需求，預估聚焦獲利持續成長，以及追求規模擴大等兩方向。

華南金核心子公司華南銀行、華南產險，前三季雖受金融市場波動加劇環境變化，營運績效表現仍亮眼，挹注金控獲利連同二子公司均創歷年同期新高。華南金總經理李耀卿表示，全年獲利可望再創紀錄，且公司有獲利必會回饋股東，可期待股利隨獲利成長增加。

華南銀行主管指出，將持續推動利息淨收益、手續費收益及財務操作收益三大獲利來源，並優化財富管理模式，提升手續費收入及金融操作績效。今年全年獲利目標是比去年成長約10％，預估明年獲利可維持與今年相當。

外傳兆豐、合庫、第一、華南等四家公股投信合併已有共識，對此，華南金強調，並未對外發布任何併購訊息，因此不予回應。至於華南永昌投信增資計畫不變，將如期在年底前完成增資。

李耀卿說，華南金唯有提升自身經營能力與競爭力，先把本份做好，未來才能談併購，對於金融併購持開放態度，如果在合適時間有合適標的，亦不會排除。

華南金前三季自結稅後純益199.1億元、年成長11.5％，每股稅後純益（EPS）1.43元，年化股東權益報酬率11.85％、年化資產報酬率0.62％，淨值2,278億元、年增4.3％，總資產4.25兆元、年增1.4％，整體持續穩健成長。

華銀前三季投資淨收益雖因兌換（含SWAP）收益下降而減少，但利息淨收益與手續費淨收益皆雙位數成長，自結稅後純益達185.56億元、創歷年同期新高，年成長14.2％，第三季單季自結稅後純益73.02億元，更刷新歷史單季最佳成績，前三季EPS為1.75元，年化ROE 10.17％、年化ROA 0.60％，占集團獲利貢獻89％。

台股近月受AI雜音等變數干擾，一度回測月線支撐，但大盤仍維持正報酬，觀察台股各類ETF表現，主動式台股ETF近一月報酬逾5％表現居冠。理柏資訊統計，加權報酬股價指數近一月報酬率約2.3％，5檔主動式台股ETF平均上漲5.41％，平均報酬優於其他台股類型ETF。

主動復華未來50經理人呂宏宇表示，AI帶動企業獲利成長動能加速，加上聯準會降息趨勢挹注金融市場流動性，使股市多頭趨勢不變，由於AI產業正從初升段邁向主升段階段，仍將提供台股產業投資機會，建議可聚焦市值前150大上市上櫃公司，以主動研究方式，挑出具成長潛力且兼具較大市值、流動性之標的，提升台股投資效率。

第一金台股趨勢優選主動式ETF經理人張正中指出，AI成長紅利才剛起步，台廠受惠AI獲利貢獻度高於過往科技轉型階段，研判台股本益比可望由目前的22倍，續戰25倍新高，台股多頭格局持續可期，透過主動式選股操作的台股ETF，更有機會參與台股強趨勢產業、個股獲利動能。

野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德認為，受惠於資金動能回升與內需穩定，加上AI推動出口成長，企業獲利動能同步提升。資金寬鬆與獲利成長將成為明年台股多頭主旋律，台股基本面穩健 AI供應鏈仍是資金焦點。儘管短線漲多、評價偏高，惟籌碼穩健、外資回補明確，AI供應鏈基本面支撐強勁，中長期結構仍偏多。

兆豐投信強調，隨著AI運算效能提升與硬體設備升級，相關應用正從企業端擴展至消費端，帶動虛擬互動、遊戲娛樂、數位經濟需求同步成長。AI技術的導入，讓元宇宙概念從想像走向實現，市場規模有望進一步擴大。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政預期，觀察過去科技業從PC、手機再到如今的AI，每一次的科技創新都加速台灣科技產業產值再翻倍，也讓台灣科技股更有底氣頻頻挑戰新高。

今年以來，陸續出現台新金併新光金、永豐金併京城銀、玉山金併保德信投信及三商美邦人壽等案件，民營金控併購大爆發。市場傳出公股金控將由投信整併先行，但排列組合相當多，從第一金、兆豐、合庫、華南永昌四合一外，還有兆豐、合庫、華南永昌三合一，以及兆豐為首、併入合庫或華南永昌的二合一案，都在市場流傳。

對此，被點名的業者多予以否認。消息人士指出，公股投信合併除可擴大規模，最重要意義是，將作為未來主權基金的操作樞紐，藉由公股投信整併，主權基金管理機構可將部分資金委外，發揮更大的成效。

按此構想，除投信的專業經驗，還可以市場薪資水準聘請優秀人員投效，操盤上具有優勢。另一方面，若以「四合一」為例，至9月底四投信均不在前十名之列，整併後基金規模將達3,572.2億元，排名躍升至第八大。

惟以投信投顧公會統計來看，目前居冠的元大投信，9月底基金規模近2.6兆元，排名第二、三名的國泰投信、群益投信，基金規模也均逾兆元，財政部也曾提出報告指出，四家公股投信公司公募基金規模合計，距離前六大的基金規模門檻6,000億元以上，仍有段距離。

除此，各公股金控投信子公司發行基金類型相近，整併並無明顯互補效益。但立法院法制局則認為，公股金融機構競爭力逐年下滑，應積極檢討原因，並研議規劃公股金融機構間的整併，推動金融整併目的為朝向大型化發展，以提升風險承受能力為第一考量，其次再求發揮其他併購綜效。

投資未上市股票要先審慎評估風險。兆豐投信是未上市股票，公開資訊相對較少，不要輕信來路不明的資料或陌生人的介紹。

包含新聞、研究報告、社群貼文，甚至本網站上的資訊，都應該自行判斷與交叉比對。如果對未上市股票市場不熟悉，建議不要勉強參與，投資有風險。

如果已經能承擔風險，請先做好功課，再與平台聯繫。交易上以「雙方議定價格、銀貨兩訖」為原則，避免出現代收代付、轉帳到不明帳戶等情況，可以大幅降低遭遇詐騙的機會。

在台灣，並未明文禁止買賣未上市公司股票。股票屬於有價證券，也是個人財產的一種。

不過根據證券交易法，只有取得特許的證券業者，才可以針對不特定多數大眾，經常性地經營證券買賣業務。簡單說，就是非券商不得對一般大眾「招攬、經營」證券買賣生意。

一般投資顧問公司不能替客戶從事未上市股票買賣，只能提供諮詢服務，否則可能涉及違反證券交易法。

一般人之間單純的「私人買賣兆豐投信股票」，在目前法規下是合法的；但如果牽涉到居間（仲介）、行紀等性質，就可能產生違規疑慮。因此，兆豐投信股票應以雙方直接交易為原則，不宜出現委託轉售等型態。

兆豐投信是未上市股票，沒有像上市櫃市場那樣的「固定成交價」或集中市場撮合價。

本頁的股價即時行情表，會顯示目前市場上的參考報價：

• 買價：給「想賣出的人」參考，代表目前買方願意出價的區間。
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實際成交價格是由買賣雙方議價決定，通常不會低於當時的買價，也不會高於當時的賣價，除非當事人完全不了解行情而被不當引導。

如果賣方開在賣價等待成交，必須等買方的買價抬升到該條件才可能成交；反過來，買方開在買價，也需要賣價下修到買價，才會撮合成功。

若當天沒有掛單或報價，或你有大額交易需求，建議直接聯繫本站版主，取得最新行情與成交參考區間。

兆豐投信是未上市股票，無法透過券商系統下單買進，必須透過「私人間交易」。只要雙方協議好價格與張數，就可以約定辦理過戶事宜。

想買兆豐投信股票的投資人，可以依下列步驟進行：

• 先參考本頁股價行情表上的賣價區間，心裡有一個預算範圍。
• 透過網站的詢問表單、加入 LINE 或直接來電，告知想買的張數與目標價位。

版主會說明當前市況與建議價格區間，若雙方對價格與數量達成共識，就會安排後續交易與過戶流程。

網路上各未上市網站刊登的「賣價」，主要是提供給想買進的人參考。每一筆交易仍需由買賣雙方實際議價決定，直接與站主聯繫，成功成交的機會會比較高。

兆豐投信因為是未上市股票，不能在集中交易市場（證券交易所或櫃買中心）買賣，也不能像上市股票一樣直接送存集保，由券商撮合成交。

想賣出兆豐投信股票的投資人，可以依下列方式操作：

• 先參考市場買價區間，評估自己能接受的出場價格。
• 透過網站表單、LINE 或電話，告知想賣出的張數與期望價位。

版主會依目前市場行情與需求狀況回報建議價位，若有買方願意接受，雙方確認好張數與價格後，即可約定時間與地點辦理交割與過戶。

未上市股票的每一筆交易，都需要買方與賣方實際溝通、確認條件。建議儘量採面對面交割，銀貨兩訖，以降低誤會與爭議風險。

想了解兆豐投信股票如何買賣與完整交易流程，可以簡單分為四個步驟：

1. 報價與撮合：買賣雙方先透過平台了解市場行情，提出可接受的價格與張數，或由站主提出報價，確認雙方同意的成交條件。
2. 確認交割方式：先確認兆豐投信是「實體股票」還是「無實體集保庫存」（例如 375 券商辦理或 673 帳戶匯撥），以便安排交割地點與所需文件。
3. 賣方交割：賣方於約定地點備妥股票、身分證、原印鑑（或集保存摺等資料）。確認持股與資料無誤後，由交割人員辦理匯款，款項入帳後完成用印與股票交付。
4. 買方過戶與領股：依股務單位或公司要求，完成過戶手續。買方取得過戶完成的股票或集保帳戶入帳證明，以及相關稅單，即代表本次兆豐投信過戶完成，經與股務單位確認後，再由買方將股款匯入指定帳號（出讓人帳號）。

實務上，多數會約在銀行或券商等正式場所，以匯款方式完成款項支付與收款，安全性與流程透明度都比較高。