和泰300億ESG聯貸 中信銀主辦 |和泰產物保險

金融圈人士透露，和泰集團已委託中信銀出任管理銀行，為和泰集 團發起「ESG永續指數連結」的聯貸案，金額預估300億。

該聯貸案的資金用途必須與ESG相關，不能挪為產險增資之用，但 是業界人士指出，透過該聯貸案，和泰集團至少對目前的帳上現金為 和泰產險增資空間更大，不必擔心和泰汽車本業的資金使用遭增資案 排擠，可說是市場首宗與防疫保單增資相關的聯貸案。

和泰集團9月27日開董事會通過決議為和泰產險不超過260億額度內 增資，因應該決議，和泰集團也雙管齊下，透過聯貸案同步兼而重作 生產事業資金布局。

業界人士進而指出，由於處在升息階段，因此企業發行公司債的成 本越來越高，使得轉向銀行借款來籌募資金的情況越來越多，估計還 會有其他的產險公司大股東，會透過類似和泰集團向銀行借款的模式 來因應增資的資金需求，該案不僅受到金融圈一致矚目，同時也具高 度指標意義。

知情金融圈人士指出，中信銀已在上周邀集多家銀行參與該聯貸案 ，儘管永續指數貸款的資金用途必須專款專用，但透過該聯貸案，可 以讓和泰產險先以帳上非指定用途的資金先支應和泰產險增資的資金 需求，不致因為增資的資金需求，而去排擠到和泰集團在汽車本體所 需使用的資金額度，借款年期約在5年左右。

現在確診率越來越高，已造成產險業者之間更大理賠壓力，並且使 大股東拿錢出來增資的壓力更大。金融圈人士透露，這場防疫保單之 亂，使得金管會對於股東增資產險公司的方式，有所謂的「暫時性」 措施。

原本金管會堅持大股東為產險增資，不宜透過短期借款等槓桿方式 籌措長期性的資本，但由於大股東必須增資的金額太龐大，一時之間 恐怕拿不出這麼多現金，RBC若不達標將引發更大金融監理問題，金 管會不得不開門應急放行「暫時性」措施，容許大股東透過短期借款 先把資金募齊到位。