去年投信獲利出爐 11家正成長 |中國信託證券投資信託

38家投信業去年獲利出爐。整體投信去年獲利106.8億元，比前年 少賺了近20億元，就年成長獲利絕對數字來看，僅有11家投信呈現淨 成長，前三大為安聯投信、國泰投信、中信投信。

根據碁石智庫即將於最近出版的「2022年台灣投信投顧產業經營及 獲利分析報告」指出，截至去年年底止，台灣38家投信管理規模為新 台幣7.2兆元，若再加上投信擔任境外基金總代理2.9兆元規模，全體 市場規模為新台幣10.1兆元。

碁石智庫負責人陳如鈊表示，去年因受到俄烏戰爭，通膨及連續升 息影響，全球股債市下跌近2成，連帶影響台灣投信產業淨利在去年 下降15.7％從2021年的126.7億元下降近20億元，在38家投信公司中 有31家賺錢，7家虧損。即使全投信在去年獲利還不及單一家銀行單 年淨利的1/4，但投信產業悠關政府基金、投資型保單及一般大眾的 投資及退休規劃，是累積國民中長期投資資源的主要推手。去年僅1 1家投信獲利呈現淨成長，27家是負成長。

安聯投信指出，去年獲利成長主要是提前看到市場趨勢和需求，早 一步規劃引進，成效逐年浮現因此受投資人青睞，另外產品策略內外 兼修奏效，一方面引進境外多重資產系列基金、美國非投資等級基金 ，在升息循環下淨流入增加不少，另外境內台股基金也受到投資人青 睞。

國泰投信說，國泰投信主被動式基金及代操業務及類全委帳戶代操 皆穩定成長，近幾年被動式ETF尤其成長快速去年底共管理67檔基金 及73個全權委託案，總管理資產規模達1.4兆元，為管理規模最大的 投信。

中信投信強調，去年獲利成長是主要是整體基金規模成長突破4,0 00億元（包含ETF、公募、私募、全委、類全委），同時積極募集三 檔新的ETF、一檔多重資產基金，並努力維護既有股票型及債券型ET F，另越南機會基金也受到投資人喜愛，規模突破200億元，成為國內 最大單一市場基金。