元大投信引領影響力投資 |元大投信

台灣龍頭基金公司元大投信求新求變，要從國內龍頭走向國際龍頭，以全球龍頭企業一致目標「ESG」──環境、社會、公司治理為轉軸，由第一檔「元大全球優質龍頭平衡基金」出發，投資未來，也同步兼顧波動過劇的市場風險，達到「收益台灣、成長全球」的配置效果。

元大投信董事長劉宗聖表示，元大投信積極接軌ESG相關規範，發揮「影響力投資」，同時也積極滿足投資人理財需求，建構全方位財富管理平台，於股債資產、幣別等項目上提供客戶多元化配置選擇。

截至6月，元大投信總資產管理規模為新台幣8,591億元，為台灣第一大資產管理公司，在產品、品牌、人才三大面向皆榮獲國內外多項專業機構評鑑大獎，包括金鑽獎、理柏基金獎、晨星暨Smart智富台灣基金獎、金彝獎、亞洲資產管理雜誌（AAM）、亞洲投資人雜誌（Asian Investor）等。

「元大台灣高股息優質龍頭基金」為元大投信近年台股主動型基金經典之作，於2020年3月23日成立，當時市場面臨到新冠肺炎疫情的嚴峻挑戰，金融市場上演多次熔斷，台股也一度下殺至8,523點，元大台灣高股息優質龍頭基金卻是逆勢吸金248.2億元，一舉成為主動式台股基金的大哥大。

如今，元大投信再度出手，要從國內龍頭走向國際龍頭，以成為龍頭金融專家為目標，發行元大全球優質龍頭平衡基金，為台灣首檔以全球龍頭企業為主軸、不投資非投資等級債的跨國投資平衡型基金，與市面產品有顯著區隔，將於8月18日至8月24日啟動募集，募集規模為新台幣與美元級別、合計約當新台幣200億元。

設永續辦公室

問：怎麼看台灣ESG的發展？

答：ESG相關法規的要件將陸續定案，台灣現在對於ESG的落實進度要從Why（原因）、What（什麼部分）、When（愈快愈好），來到How（如何做）、Where（從那裡開始做），ESG標準發散的程度在未來也將逐步收斂，隨時間有變化，從倡議到執行，標準將愈清晰，事件演變會愈來愈快。

企業過往由出具CSR報告起步，進步到近年的ESG報告，未來則可能逐步轉換至專門為投資人設計的永續揭露框架的SASB準則財報，這將使投資機構對這些企業的評價有所改變，同時，投資機構自身也會受ESG規範影響，使投資概念從ESG投資轉變為影響力投資。預期未來與公司議和的平台、盡職治理的平台、影響力的平台將持續建構發展。

問：元大投信如何落實ESG投資政策？

答：元大投信於2021年6月成立「ESG永續金融小組」，2022年3月更名為「企業永續辦公室」，依各部門權責下設立各組別，定期開會討論執行進度與落實情形、主管機關政策修訂動向與最新規定及持續關注全球ESG發展趨勢等，並由各小組於會議中提出具體執行方案。

關於主動式基金投資，我們的投研團隊篩選投資標的需符合元大投信規定可投資範圍（資產池），篩選標準包含評估一般財務風險的Z score、台灣企業信用風險指標、流動性指標等多項標準，近年更將ESG風險納入投資流程考量。

問：元大投信在普惠金融與教育推廣有什麼努力？

答：以ESG而言，近年來新冠肺炎全球肆虐，以及低利率市場影響，投資大眾已逐漸從傳統投資觀念中甦醒，對於企業執行ESG永續作為更加重視，甚至做為投資決策的考量之一。

我們觀察到目前各國在ESG的評鑑上缺乏統一標準及檢核工具，因此近年出版了ESG相關書籍，透過書籍介紹各家指數公司，及數據公司所提供ESG資料方法論及ESG相關指數，讓投資人能了解各家公司的指數編制規則與ESG永續投資對金融產品影響力。

除了發行書籍，我們也透過國際高峰會線上論壇研討相關議題，同時呼籲投資人挑選投資標的應加入ESG淨化篩選，選擇用資金支持永續企業發展與轉型。

深化綠色金融

問：目前在ESG上取得哪些成果？

答：元大金控永續連續三年入選道瓊永續指數（DJSI）成分股雙榜，2021年更從174家參與企業中脫穎而出，拿下「綜合金融類全球第一名」，是台灣首家奪得該產業類全球榜首的金融業者。

元大投信將深化ESG永續投資及綠色金融，透過商品發行、教育宣導、與被投資公司互動議合引導企業與投資人重視ESG議題，對綠色永續發展引領影響力投資。