統一投信定期定額 稱霸業界 |統一投信

今年台股延續資金行情，搭配全球景氣回升，傳統產業基本面逐漸轉好，傳產股與科技股輪流「有基之彈」，中小型股也獲資金挹注，與大型權值股各自表現，走勢越來越健康。台股微笑曲線約每2~3年出現一波，不論高、低點進場，只要規律扣款，把握波段行情，定期定額平均報酬差異不大。看好台灣長期經濟向好的投資人，隨時都可進場，統一投信即日起推出「全系列基金終身0手續費優惠」，活動至6月30日止。

全球主要股市進入高檔震盪後，每天的漲跌幅度波動越來越劇烈，越來越多人選擇定期定額投資基金。據投信投顧公會資料，今年1月全體投信基金定期定額扣款金額54.23億元、扣款筆數89.98萬筆，持續刷新歷史新高。其中，統一投信單月扣款金額8.36億元、扣款筆數136,960筆，金額及筆數穩居業界之冠。 統一投信表示，以MSCI AC世界指數回溯計算，從2007年10月高點以來至今年1月，定期定額連續扣款滿3年的正報酬機率達94%，扣款達5年、10年正報酬機率為99%、100%。 再以台股加權指數進行定期定額回測報酬表現，一樣從2007年高點至今，在加權指數創歷史新高的過程中，有5次明顯的波段循環，假如5次都剛好在高點進場扣款，或是每次都從低點開始進場扣款，經歷2至3年的微笑曲線波段循環後，不論高點進場或低點進場，平均報酬率都是20%左右。

統一投信指出，農曆年後，疫苗覆蓋率持續擴大，投資人看好全球經濟解封景氣回升，資金挹注中小型股，台股櫃買指數漲幅6.42%，勝過加權指數0.96%漲幅。由於主動選股操作的研究團隊擅長挖掘中小型潛力股，且今年中小型股有機會持續優於大盤，投資主動式台股基金會比跟蹤大盤指數的ETF更有優勢。（黃英傑）