可轉債競拍 中信證券搶頭香 |中國信託證券投資信託

中國信託證券105年主辦福邦證券及精測IPO競拍，是國內首兩檔IPO競拍案，3月中主辦輔導的康控-KY（股票代號4943）首次發行「康控-KY」（證券代號49431）無擔保可轉換公司債（簡稱「可轉債」），也將採競價拍賣方式承銷，此案亦為業界首檔，預計4月於證券櫃檯買賣中心掛牌。

可轉債採競拍方式承銷的優點在於一般投資大眾也可參與，提升價格透明度及公平性，預期將掀起投資人參與可轉債市場的熱潮。此外，競拍承銷有助於發行公司籌資更有效率，未來可望成為可轉債承銷新趨勢。

康控-KY為蘋果（Apple）產品的聲學元件大廠，近期受惠於iPhone大幅降價及蘋果提出摺疊手機相關專利申請等利多消息，一掃去（107）年外界看空蘋概股陰霾，加上今年聚焦車用及光學產品，如車載鏡頭、照明設備，成功打入歐系與韓系汽車大廠供應鏈，可望於今年上半年貢獻營收。

中國信託證券今年獨家承作康控-KY首檔可轉債競拍，再次創下業界先例。除積極創新籌資承銷方式，輔導企業上市櫃更屢次締造佳績，近一年協助台灣知名木地板製造龍頭科定（股票代號6655）及越南人造皮革領導廠商富林-KY（股票代號1341）掛牌上市，泰國家飾鑄件大廠泰金-KY（股票代號6629）亦通過上櫃。