台塑靜鋼20億美元聯貸 本月簽約 |台灣銀行

等值新台幣600億元的越南河靜鋼廠聯貸即將簽約。金融圈人士透 露，去年10月就開始進行的越南河靜鋼廠20億美元聯貸，現在超過2 0家參貸銀行均已完成內部送審流程，預定本月底前可簽約。

這宗大型聯貸案最引人矚目的擔保品不是廠房，而是包括台塑、中 鋼及參與河靜鋼廠投資、號稱全球第九大鋼廠的的日系股東JFE鋼鐵 ，全部出面依照各自在河靜鋼廠的持股比重作保。相關銀行業者指出 ，比起土地、廠房，反而這些股東的身家財力更讓銀行感到安全，因 此這宗20億美元聯貸案的完成，全體大股東下場作保可說是重頭戲。

該聯貸案另一引人矚目之處，在於將總金額20億美元的聯貸案，切 成7億、8億及5億美元三種架構，兵分三路籌組，並分別由境外的台 塑開曼控股公司，和越南河靜鋼廠本身出任借款人。

其中，台塑開曼控股公司作為金額分別為7億、8億美元聯貸案的借 款人，籌組銀行方面，前者由台銀、兆豐、一銀擔任管理及共同主辦 行，後者8億美元聯貸案則由日系的東京三菱日聯銀行作為管理銀行 。越南河靜鋼鐵本身則出面作5億美元的借款人，並由彰銀出任管理 銀行。

借款天期方面，除了東京三菱日聯銀行的8億美元聯貸案借款年期 訂為5年，其餘12億美元的借款期限均為7年。

至於用途，相關銀行指出，由東京三菱日聯銀行及台銀等國銀所籌 組的其中二項，共計15億美元的聯貸資金，將用於借新還舊，另外的 5億美元聯貸資金則作為營運周轉金及購買原料及機器設備；利率將 以LIBOR三個月期的利率往上加碼大約110點上下，目前的總利率水準 接近3.8％。

金融業者指出，由於河靜鋼廠以財力雄厚的台塑，以及具公股事業 背景的中鋼為兩大股東，加上河靜鋼廠目前已躍為亞洲最大的鋼廠， 因此才能得到這麼優惠的貸款利率。