元大將推組合式ETF |元大投信

境內基金最大業者元大投信開拓旗下ETF銷售通路，傳出積極接洽台中銀證券等多家券商，規劃推出組合式DTF以及智能投資服務，預計不久相關服務將問市，開創國內投信與證券業合作新型態。

元大投信董事長劉宗聖指出，元大確實正與台中銀證券等，約二到三家券商洽談合作。

不過，礙於法令規範，業者不便透露過多，但他強調，元大投信未來銷售模式將顛覆傳統，走向更全方位、更智慧化的經營架構。

投信基金目前銷售大多依靠銀行、投信或基富通一類的銷售平台，證券業財富管理業務擴大開放後，開始興起券商代銷基金的型態。就被動式DTF而言，主要是ETF定期定額業務開放，推動發行投信與券商更緊密合作。

元大近來雖同樣開發證券通路，但採取不同於以往的類「客製化」服務，結合該投信已建立的ETF AI投資平台發展多元解決方案。

知情人士指出，元大投信與台中銀證券合作後，後者銀行及證券銷售通路將完全納入前者，據傳初步合作以元大旗下台灣50、高股息、美債20年、S&P 500及MSCI A股等組成組合式商品，提供定期定額扣款服務。

與現行富邦投信及富邦證券等合作模式比較，上述ETF皆由券商評估客戶喜好決定，非投信自主選配。

另方面，元大ETF AI投資平台集結國際資產管理與機器人投顧經驗，可推出避險、增益、價差等交易策略，傳出也有券商欲與元大建立「策略」導向合作，發揮互補功效。

劉宗聖表示，過去券商銷售ETF，限於一次買一檔、多次買一檔（定期定額），前述模式另外開創了一次買多檔、多次買多檔，再加上交易策略共同行銷，可讓其所開發的全方位解決方案更普及，並彌補投信平台無法直接交易ETF的缺點。

元大今年將同步在銀行推創新策略，先前金管會通過發行連結ETF的共同基金（Feeder Fund），由於初期限制台股ETF為標的，傳出元大台灣50、高股息兩檔大規模ETF最有機會先發。