元大證打響大投行名號 ｜元大證券

國內券商龍頭元大證券承辦南亞科5億美元（約新台幣158億元）海外無擔保可轉債（ECB）案17日完成訂價，是繼2016年11月協助台灣大發行100億元可轉債、國泰金發行500億元特別股後，再度取得的承銷大案，三個月內協助業者完成近760億元籌資，展現元大證券有能力執行大型承銷案。

元大證券這兩天接連完成國泰金特別股500億、南亞科5億美元ECB兩大籌資案，代表董事長賀鳴珩及總經理陳麒漳布局轉型策略奏效，耕耘外資客戶、海外據點有成，已走出自己的「大投行」之路。

國內本土券商長年來缺乏外資客戶人脈，海外配售能力不足，上市櫃公司ECB案承銷幾乎被外資券商包辦。以2015年5月聯電6億美元ECB來說，就是瑞信、摩根士丹利等外資券商取得。

此次南亞科5億美元ECB案是元大證券送件，元大證券（香港）主辦，瑞銀、星展銀協辦承銷，尤其在5億美元配售額度中，元大證券包辦逾四成額度，配售實力驚人，賀鳴珩及陳麒漳可說是幕後成功推手。