國泰金特別股掛牌 大戶搶

國泰金近500億元甲種特別股昨（17）日掛牌，吸引投資人追捧，有大戶因沒能在掛牌前參與認購，掛牌首日豪砸8億元進場搶購，成交量高達2萬3,298張。

國泰金特別股股息率3.8%，比定存高得多，投資人對國泰金的獲利與配息能力有信心，不少早期國泰人壽上市時代就投資的老股東、高資產大戶歸隊，還嫌承銷期拿到的額度太少，就等掛牌後再加碼。

券商高層指出，很多早期就投資股票的大戶、中實戶，手上的金融股部位不小，包括三商銀、國壽轉換國泰金，堪稱這些資深大戶的基本持股，低利時代超過十年，台股投資操作愈來愈難賺，國泰金特別股吸引這些久違股海的資深大戶，更想超額認購，但是分配不足，大戶昨天趕緊出手自市場買進。

國泰金控去年首次發行甲種特別股，募得近500億元，昨日特別股掛牌上市，國泰銀行總經理李偉正當時擔任金控發言人說，此次募資用途為打亞洲盃，資金去年底已到位，此次募資其中350億元，用於買進國壽的無到期日累積次順位公司債，強化國壽的資本結構及因應未來業務發展需求，剩下則是留作國泰世華銀行發展需求，隨時可強化銀行的資本強度。

國泰金甲種特別股訂價是以七年期IRS利率、即1.06%加碼2.74個百分點，利率比去年4月富邦金甲種特別股要低一點，當時富邦金是發6億股，每股同樣60元，總募集360億元，年息4.1%。

主辦承銷商元大證券表示，台灣資本市場上次募集超過500億元的案件，為2000年的中華電信初次股票公開發行案，國泰金特別股的發行，創台灣次級籌資市場最大籌資規模。

據透露，許多自然人大戶，包括早期國壽的老股東，以及大戶設立的投資公司，雖然早已不在股市短線殺進殺出，但碰到國泰金特別股發行，都積極出手搶購。