台塑672億聯貸案簽約 |台灣銀行

由華銀統籌主辦、台塑集團興建越南河靜鋼廠的7年期、21億美元（約新台幣672億元）聯貸案昨（5）日簽約，此案在今年已簽約的聯貸案中，資金規模最大且利率高於2%，吸引25家銀行熱烈追捧，甚至出現超額搶認的盛況。

台塑集團計劃在越南河靜興建鋼廠，今年1月開始籌組聯貸案，由於資金規模龐大，因此罕見由華銀、日商三井住友雙雙擔任主辦行，各自在市場展開資金籌組，規模分別為21億美元、14億美元，合計共35億美元（約新台幣約1,120億元），資金規模為歷年聯貸中相當罕見。

其中華銀主辦部分，共吸引包括台銀、兆豐銀、北富銀、彰銀、星展銀、玉山銀、中信銀、上海商銀等多達25家銀行參貸；境外部分，則由三井住友銀、瑞穗銀、中國銀參貸，預計在6月底完成簽約。

過去大型美元聯貸案多由匯銀龍頭兆豐銀領軍主辦，此次華銀竄出頭擠下兆豐銀，擔任統籌主辦與管理行，令市場刮目相看，據了解，除了華銀長年負責台塑的新台幣資金調度外，華銀董事長徐光曦功不可沒。

徐光曦擔任兆豐銀總經理期間，曾協助兆豐銀拿下不少大型聯貸案，包括台塑集團830億元聯貸案，和台塑集團培養出絕佳的合作默契，讓華銀得以擊退兆豐、台銀兩家聯貸主辦常勝軍。

銀行團指出，由華銀統籌主辦，7年期21億美元的聯貸部分，利率訂價是以Libor三個月利率加碼158個基本點，利率約2.2%；三井住友主辦，五年期、14億美元部分，利率則是Libor三個月加碼140點，利率也有2%。

該名銀行團主管表示，儘管鋼鐵有產能過剩的隱憂，加上此案資金主要用途為興建廠房，就授信角度而言，風險不小，但考量借款人台塑河靜（開曼）有限公司，台塑集團、中鋼持股分別高達70%、25%，加上台塑以集團名義做保，且利率也在合理水準，因此吸引銀行團踴躍參貸。