拚海外聯貸 國銀搶進A Club

為爭取海外聯貸主辦權，國銀力拚可加入信評等級A級以上的「A　CLUB」，而首要之務就是提高資本以利信評升等，繼合庫金、第一金後，兆豐金董事會也通過總規模超過250億元的現增案，銀行主管指出，合計今明兩年，國銀募資金額預估合計至少2,000億元起跳。

近期以銀行為主幹的公股金控大舉辦理現金增資，除了拚設海外分行，另一個未浮上檯面的秘密，就是要晉級能主辦國際聯貸案的「A CLUB」，也就是所謂的信評超過A級。

根據公股行庫內部估算，通常100億元的現金增資，大致能協助銀行提升TIER1約1個百分點，多數銀行業者都希望透過現金增資，能將TIER1從8或9％的水準，進而提高至10％以上，這也是信評能獲得A級的關鍵。

銀行主管預期，今、明兩年國銀所對外籌募資金至少2,000億元起跳，其中合庫金、第一金、兆豐金就將包辦超過700億元，還不包括其他大型民營金控家族的募資案。

所謂A CLUB，是銀行圈對於信用評等A級以上銀行的行話，一位重量級的銀行業大老指出，包括在紐約、香港、倫敦、洛杉磯這些國際聯貸重鎮，聯貸管理銀行通常是當地的前三或前五大銀行，在遴選合作的聯貸主辦行時也會直接開出「信評限A級以上」的條件，有時若更嚴格要求，則不只主辦行，連參貸行的信評都必須要符合A級信評以上的資格。

以兆豐銀為例，兆豐銀在擴張海外業務時，國際聯貸案向來是主力大宗，也因此兆豐銀格外注意包括逾放比、備抵呆帳覆蓋率、BIS、TIER等這些影響信評等級的四大指標。

國銀業者指出，倘若這些指標在台灣未高於平均值以上的水準，就很難取得A級以上的信評等級，唯一例外則是台灣銀行，因為台灣銀行是國營銀行，「扛著國家的招牌，絕不會倒」，也算是台銀扛著沈重政策包袱外的唯一「紅利」。