星展＆渣打負責日月光2億美元ECB |星展(台灣)商業銀行

高達2億美元(約新台幣62億元)的日月光集團海外可轉換公司債(ECB)承銷案25日深夜順利完成定價，由星展銀行(台灣)與渣打銀行擔任全球協調人和主辦承銷商。

日月光集團此次發行ECB，深受投資人青睞，短短2小時內即吸引六倍超額認購，轉換溢價達到溢價區間頂點，高達今日收盤價的27％。

此承銷案年限為2.75年，比起市場上多為5年的到期年限相對短暫，大幅提高此承銷案的難度和複雜度。

此次發行之訂價將以新台幣54.5465元為初始轉換價值，並於7月3日完成交割，於新加坡交易所掛牌，每張債券面額為20萬美元或其整數倍數，依面額之100％發行，於轉換期間內，可轉債持有人得按當時轉換價格，將可轉債轉換為日月光普通股，轉換價格可能因受託契約約定事由發生時進行調整。

日月光表示，本次募集資金用途將作為支應購置機器設備之外幣資金需求。