台銀將發15億美元國際板債 |台灣銀行

台銀將發15億美元國際板債券，據指出，繼國泰世華、兆豐、一銀 、玉山、中信銀等多家行庫之後，台灣銀行已在上周四取得金管會的 核准函，最快將在下月初發行15億美元，等值新台幣450億元的國際 板債券，這是台灣國際板市場成立以來國銀單次發行最大規模，也宣 示台銀將大舉擴充美元授信、投資業務的強烈企圖心。

根據台銀的規畫，此次發行15億美元的國際板美元債券，將以壽險 公司為訴求主力買家，大多數發行20年期，少數為30年期。

台銀高層對此指出，最主要是為了大幅擴充美元的放款以及投資部 位，透過這次大舉發債，一口氣把長天期的美元資金籌組，特別是量 化寬鬆(QE)退場效應使得現在利率從固定轉浮動已成趨勢，此時在 國內發債籌措美元，將比在國外籌資便宜許多，未來的負債面也將更 為穩定。

台銀高層也指出，此次籌措來的美元資金，除了作跨國貸等放款資 金使用外，在投資部位上，未來台銀也將布局更多美元債券。

金融圈人士則認為，由於美國10年期公債殖利率自9月中旬開始重 挫，使台銀評估這是好的發行時點；據了解，台銀希望20年期美元債 利率可低於4％，但壽險公司則希望能高於4％，將如何訂價有待觀察 。

為趕在聯準會升息之前強化美元部位，除了巴克萊、渣打、東方匯 理、野村證券等外資金融機構搶灘台灣市場發行美元國際板債券，下 半年至今也有不少國銀加入搶發美元債行列，包括國泰世華銀、兆豐 、中信、一銀、玉山銀等的董事會都相繼通過發債計畫，但金額都不 超過10億美元。

相關人士指出，若台銀未來成功發行15億美元，將創台灣國際板國 銀單次發行最大規模紀錄。