中嘉480億聯貸 8銀包銷

中嘉480億元大型聯貸案登場。繼台塑去年第4季的830億元超大型聯貸案後，今年國內終於再有總金額規模近500億元的超大型聯貸案登場，金融圈人士透露，中嘉集團近來已在市場籌組總金額達480億元的聯貸案，且已有台銀為首的8家銀行將確定以包銷的方式在第一階段共襄盛舉，目前以台銀出任管理銀行的可能性最高。

今年以來，由於企業生產布局重心已轉向海外，因此新台幣聯貸案少之又少，金額規模在百億以上的新台幣聯貸案更屈指可數，如今中嘉集團在市場上發起480億元的聯貸案，金額規模超過先前南茂科技或華亞科100億元、120億元聯貸，也超過目前市場正在進行籌組的友達280億元、義聯集團146億元等聯貸案規模。

由於該案金額規模大，聯貸圈人士表示，該案在市場已「未演先轟動」，至於上述的8家銀行團隊，據悉公股、民營、外商背景都有，目前已確定將由台銀、中信、台新、合庫、土銀、星展、法國東方匯理、巴黎等8家銀行包銷，其中台銀包銷150億元、中信銀包銷140億元，是包銷額度最大的2家銀行。

根據中嘉集團與聯貸銀行團談妥的聯貸規畫，480億元的總金額，其中有402億元是用來償還2年前的聯貸案，剩餘的78億元則以周轉金貸款的名義作為新增借款。有關人士表示，由於8家銀行已進場包銷，接下來再分銷給其他有意參貸的銀行，因此接下來的進度會非常快，預計最快下個月，這筆聯貸案就會完成。

除了總金額規模放大，該聯貸案的借款期限也拉長，上一筆聯貸案為3年，此次則展延為7年；利率條件方面，相關人士表示，總利率水準約3％左右。