太百今首發債 擬赴港IPO |太平洋崇光百貨

遠東集團零售「金雞母」太平洋崇光百貨（太百）今（30）日將首度發行國內第一次私募普通公司債10億元，創下國內百貨業股票未公開發行就在資本市場籌資先例，也為太百研擬在香港IPO，邁出第一大步。

太百此次發行的10億元私募公司債，據了解，將由大陸合作夥伴或遠東集團關係企業全部認購吃下。

遠東集團在確定太百公司經營權底定後，即大舉籌備後續增資事宜，準備走上市之路，近日完成增資82.2億元後，今日再募集公司債10億元，明年計畫股票公開發行，並規劃至香港上市。

為加速拓展大陸市場，未來更不排除與遠東銀一樣發行寶島債，或是香港點心債模式募集人民幣資金，唯需金管會相關單位點頭；對此，太百公司高層強調，目前尚在評估中，尚未送案。

遠東集團目前在大陸零售事業主要以百貨店為主，未來將擴及購物中心與愛買等，甫開幕試賣的成都北城店就是移植台灣大遠百的購物中心型態經營的第一家大店，預計今年中國11家門市，業績上看240億台幣，明年大連等將改為購物中心租金固定收益模式，且積極在江浙地區2-3線城市尋點做快速開店準備。台灣部分全台7店，今年在新竹巨城遠東SOGO業績大爆發挹注下，全年上看420億元，至11月為止，稅前淨利已超過10億元。

太百董事長黃晴雯指出，此次私募債是公司股票尚未公開發行前，首次在資本市場籌資，除深獲金融市場投資機構認可外，私募作業流程及法令規範與公司的資訊揭露等，皆比照公開發行公司私募辦理，並比照公開說明書編制準則，編纂投資說明書供私募債應募人參閱。她進一步強調，這可為太百未來進行股票初次公開發行做準備，對未來上市櫃之路具指標性意義。

太百公司債由合作金庫商業銀行擔保發行，5年到期一次還本，票面利率1.75％，僅較國內同年期公債加碼約67個基本點，相較上市櫃公司的私募普通公司債，動輒加碼上百個基本點，太百雖未公開發行，但發債成本比許多上市櫃公司還低。

太百公司行政總經理杜金森表示，太百經營績效良好，且產業前景穩健，加上未來對大陸市場的佈局前景看俏，此次私募債深獲國內票券、銀行、基金等投資機構青睞。