募資規模為歷年陸企聯貸之冠 中燃4.5億美元聯貸 台銀任管理行 |台灣銀行

陸企來台募資金額再創新高。台灣銀行昨(29)日完成與知名陸企中國燃氣控股公司的聯貸案簽署，這是中國燃氣首度來台募資，3年期聯貸總金額達4.5億美元(約新台幣135億元)，規模是近一年多來在台舉辦的陸企聯貸案之冠。

擔任管理及換匯銀行的台銀指出，此次兩岸銀行共襄盛舉為中國燃氣籌組聯貸案，合計共有23家銀行參與，其中，包括野村國際(香港 )、合庫、台新、永豐及大陸平安銀行均為共同主辦行。

台銀指出，中國燃氣控股公司在香港聯交所上市，總部設於香港，目前總市值超過40億美元，是大陸下游管線天然氣及液化石油氣的銷售領導企業，也是大陸最大的城市管線天然氣營運商。

中國燃氣控股公司股東背景包含北京控股、中石化、韓國SK集團、英國富地石油和GAIL(印度燃氣公司)等。聯貸銀行團成員指出，中國燃氣控股公司並非國企或央企，但在產業具領導地位，且在香港上市掛牌，財務有一定的透明度，且加碼利潤豐富，因此掀起超額認購熱潮。

據透露，中國燃氣此次的加碼利率，為倫敦金融業美元拆款利率( LIBOR)加250∼260點(1點是0.01個百分點)計息，相較於先前為國內大型企業集團，如統一中控、台塑福欣鋼鐵等知名國內大企業籌組的聯貸加碼點數約120點，中國燃氣的利率足足高出2倍。

參貸銀行形容，由此也顯示境外利率行情與國內市場的確「南轅北轍」。對於此次中國燃氣在台初試啼聲，即大手筆募資，銀行團成員指出，即使加碼近260點，但仍比起在大陸及香港市場募資便宜。