聯博投信董事長翁振國 併投信落實在地化 |聯博投信

聯博投顧、聯博投信12月1日正式合併，聯博投信在台，包含境內基金、境外基金、全權委託業務，總金額突破6,000億，成為台灣市佔率最大的投信公司，其中聯博投信董事長翁振國的帶領，是讓聯博在台灣持續開創新局的重要因素。

翁振國說，聯博集團為了擴充業務範圍，也看好台灣市場未來發展潛力，聯博集團因此決定將在台的事業版圖從境外基金業務，逐步擴大到境內基金、全權委託等業務多角化經營，因此促成去年買下匯達投信(聯博投信前身)，並在今年完成更名，12月1日聯博投顧與聯博投信合併，讓聯博集團以投信的姿態持續深耕台灣。

他說，之所以會買下投信，主要思考面向包含聯博一直有在台設立投信的計畫，台灣一向是聯博重要的發展地區之一，在地深耕發展是聯博在每個主要國家的經營策略。

他認為，透過投信的研究平台與國際接軌，可以培養更多本地的投資研究人員，最重要的是，發展新台幣計價商品，更能提供聯博的客戶和台灣投資人更多的選擇。

他說，聯博集團相當重視台灣市場，因此不但把台灣的平台與國外實際連線，讓全球的基金經理人、分析師都能更了解台灣的投資市場，台灣這裡也能零時差掌握全球投資資訊的變化。

更實際的方法上，聯博更從紐約母公司，親自調派對台灣有充分了解的華人，派駐到台灣，這就是具體深耕台灣、重視台灣的作為，不單單只是買一個投信，更要讓投信脫胎換骨，成為最國際化的公司。

另一方面，去年聯博在台灣剛過完10歲生日，翁振國說聯博能成為國內最大資產管理業者，主因還是把投資人的利益放在第一位，過去聯博總是在對的時候提供對的商品，從2002年引進債券系列基金，同時提供月配息級別，另外，聯博把銷售的通路機構當成事業夥伴，相互合作無間，這也是成功的關鍵。

對於合併後的願景，他認為，有4大方向是最重要的。1是同步發展境內外基金產品；2是將依事業擴展的需要，持續增聘市場上優秀的人才，現在約有60人，將在3到6個月內，增加到80人，也成為聯博在亞洲除日本外，擁有最多人才的國家；3是在北中南設有辦公室，提供更即時服務；4是持續積極參與社會公益活動。

3業務原則 強化品質

聯博投信未來在台灣發展的策略，翁振國表示聯博一貫的3大原則，包含「把客戶放在第一位」、「信賴」以及「聆聽」，發展策略將緊扣著這原則，除了同步發展境內外基金業務和全權委託業務外，更要發展多元化的基金，重要的是要把績效跟風險控管同步提升，將承襲聯博的嚴謹投資流程與風險控管流程，協助強化投信建立更好的資產管理流程和品質。

產品面上面，聯博更是準備好了，翁振國說，過往境外基金除了要成立滿1年，並需要審核，整體引進台灣已經要花費1年半到2年，現在投信發行境內基金更可以掌握最新趨勢，提供給民眾最即時商品，聯博現階段已著手準備第一檔境內基金，未來更將參考市場趨勢、投資人需求及配合法令開放腳步，在適合的時間點，推出適合的產品給投資人。

對於台灣基金產業現況和未來發展上，翁振國強調，台灣資產管理業發展迄今，已逾20年，從只有以本土業者為主，到後來開放外商來台，市場的基金產品已經很相當多元化，邁入非常競爭的時代，台灣主管機關正在推動「以台灣為主的國人理財平臺」方案，已陸續修正相關法令，以利業者發展多元化商品，提升台灣市場的深度和競爭力，這部分相當樂見其成。

法令鬆綁 投資人之福

翁振國建議隨著國際金融市場競爭日益激烈，建議主管機關政策方向和法令鬆綁速度可以更具彈性，例如放寬境內基金操作面，如投資標的、避險策略等的限制，一來可適時提升台灣證券市場競爭力，以利台灣業者和產品走到國際舞台，另外，可以更透明管理各類商品，兼顧台灣投資人的需求和保障。