兆豐國際投信 萬全基金受肯定 |兆豐投信

兆豐國際投信萬全基金在29檔同類型基金中突破重圍，連續二年獲2012年理柏台灣基金獎「新台幣靈活混合型一三年期」，該基金以強調進可攻、退可守的投資特色，從得獎獲得肯定。

2011年歷經311日本地震、美國信評遭降及歐債風暴衝擊，據理柏資料顯示，兆豐國際萬全基金2011年基金績效為-16.07％，而加權指數去年報酬為-21.2％。

但兆豐國際萬全基金2011年夏普指標為正值0.2(即每一單位風險帶來之報酬，越高越佳)，優於同類型的0.1，顯示在承受一定風險下，能有相對好的收益的基金為勝出關鍵。

兆豐國際萬全基金經理人張宇涵表示，去年不確定因素多，且歐債問題籠罩，台股操作不易，基金運用掌握台股各種研究面向之策略，首先研究個股基本面，深入研究產業趨勢和個別公司的成長性，其次觀察價值面，如該企業之股價淨值比（P/B）比較其股價是否被高估或低估，再看籌碼面及技術面。

張宇涵表示，基金投資組合多屬穩健的價值成長股，整體波動才能相對較低，進而提高夏普值。知名研究機構報告指出，小漲小跌基金，中長期表現優於大漲大跌基金，萬全基金波動相對低的特色，為中長期績效站穩腳步。

對於台股後市看法，張宇涵表示，配合財經內閣上任題材，及資金行情推波助瀾下，台股量價齊揚，不過歐美景氣可能被歐債問題拖累，且目前台股指數站上8,000點，市場位置相對高點，雖預期指數仍有向上的潛力，但風險也相對攀升，看好國內股票市場投資人，國內平衡型基金是今年相當好的投資選擇。