友邦保險 在港募資149億美元 |友邦人壽

根據彭博社報導，美國國際集團（AIG）將旗下AIA（友邦保險），在香港IPO（初次公開募資）的發行價格訂在每股18.38到19.68港元，預估本次IPO實際募集金額可達1,153億港元，約合149億美元。

彭博社指出，香港最大一筆IPO金額，是由中國工商銀行2006年在香港公開發行股票時，募集達160億美元。AIG曾一度考慮將友邦保險IPO募集金額拉高到205億美元，就會超過中國工商銀行的紀錄；但後來AIG決定降低釋股上限，此次約釋出友邦保險49%股權。

為償還美國財政部高達1,823億美元、約新台幣5.69兆元的紓困資金，AIG最大一筆籌資案，友邦保險公司在香港上市案可望籌足近150億美元，但為了還債，AIG還將再接再勵出售日本兩家保險子公司。

至於AIG在去年10月，將台灣南山人壽以21.5億美元賣給香港博智中策集團，但一年後被台灣政府否決，目前AIG仍將先經營南山人壽。市場人士說，南山人壽案並非AIG目前要優先解決的個案，AIG會先搞定亞洲其他市場，再回頭解決南山問題。

彭博社昨天引述不願公開身分的消息人士指出，AIG將以每股18.38到19.68港元，出售友邦保險公司59億股，若以此金額換算，友邦保險的公司市值高達306億美元，是AIG在亞洲很大一個「金雞母」。

英國保誠金融集團今年宣布，放棄以355億美元收購友邦保險公司後，AIG即著手計畫將友邦保險在港上市。外電報導，除在香港IPO之外外，AIG還將出售兩家日本保險子公司，總價48億美元，應會由美國保德信金融集團出資收購，保德信將以現金支付部分款項。