《統一投信推ESG債券與ETF新品，聚焦高標準資金募集》|統一投信

投信市場再掀風潮，統一投信積極布局，將於11月底推出全新「統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF」（股票代號：00966B），這款債券ETF的問世，將再次引發市場關注。根據投信投顧公會的統計數據，債券型ETF規模已突破2.9兆元，今年來成長幅度超過45％，受益投資人數也衝破200萬人，債券ETF的熱潮無法忽視。

這次統一投信推出的00966B，獲得募集核准函，預計11月25日至27日展開募集繳款，IPO每股發行價定在15元，並採用月配息機制。統一投信表示，這款債券ETF具有五大「GREEN」特色，包括Good Timing（把握聯準會開啟降息循環的時機）、Rating（優選BBB評級公司債）、Enduring（著眼於長天期債）、ESG（鎖定ESG好企業）以及Nice investment（ESG投資有望有好表現），旨在讓投資者既能享受穩定的投資回報，又能對地球環境盡一份心力。

00966B將追蹤彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數，投資美元計價的公司債，並參考穆迪、惠譽及標準普爾三家信評機構的債券信用評級。它嚴選BBB以上評級、票面利率大於4.5％的投資級債，並具有較長的存續期間，讓投資者在降息環境下能夠享受資本利得的效果。

此外，該指數成分股經過ESG篩選，排除具爭議性產業的發行人，並依ESG評級進行加減權，以提升ESG純度。統一ESG投等債15+ETF經理人張美媛表示，美國目前正進行新一輪降息循環，FOMC 9月的會議結果預計2024年還將降息2碼，2025、2026年則分別再降息4碼、2碼。在寬鬆的貨幣政策下，債市表現將會更加亮眼。

張美媛進一步分析，在2018年12月至2021年11月的上次聯準會寬鬆期間，投資級公司債的總報酬率達到24.2％，而選擇投資級債中的BBB評級債券，總報酬率則可達26.81％。若再投資於長天期債，總報酬率將突破4成，若再加上ESG元素，總報酬率更可達到52.48％，顯示ESG投資的潛力無窮。