《統一投信00966B多策略布局 輕鬆應對債市變局》|統一投信

美聯儲降息風潮為企業獲利帶來新機會，對債市來說，這是一股強勁的推力。然而，隨著美國總統大選的即將到來，財政赤字的擴大風險不斷浮現。在這樣的背景下，投資者對於債市的布局必須謹慎，既要關注報酬率，也要留意波動度。對於投資等級債，大型企業因其防禦能力較強，成為了布局的首選。

統一投信趁勢推出「統一ESG投等債15+ETF（00966B）」，這款ETF聚焦於BBB投資等級債，既具備進攻潛力，同時也能有效防守。更重要的是，該ETF還將ESG（環境、社會及公司治理）好公司的債券作為篩選對象，這對於迎接債市新機遇具有積極意義。

自美聯儲9月降息以來，市場不確定性因素增多，美國10年期公債殖利率自9月中旬跌破3.6%的低點，後來反彈至逾4.2%，創下3個月來的新高，債市波動劇烈。但統一投信對美國經濟的展望仍持樂觀態度，認為美國經濟放緩但仍具韌性，軟著陸的趨勢明確，全球利率將維持下行趨勢。在這樣的背景下，債市短線震盪後，長線向上趨勢可期。

目前處於利率高原期的後半階段，對投資者來說，是把握債息甜蜜區間的好時機。統一投信建議，可考慮納入具備「隨漲抗跌」優勢的投資等級債。在選擇投資等級債時，多頭時關注報酬率，行情震盪時則要兼顧抗震性。波動指標「年化標準差」成為了選擇防禦性標的的重要參考。彭博統計數據顯示，BBB級投等債的累計報酬率達24.21%，遠高於AAA級投等債的11.99%，同時年化標準差為7%，防禦力穩健。

00966B追蹤的指數嚴選BBB評級的公司債，波動度較低，有望在市場震盪時提供更多保護。此外，00966B作為月配息ETF，設定為月底領息，募集期間每股15元，將於11月25日至27日進行募集繳款。

統一投信提醒投資者在選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異，並觀察相關金融市場的政經議題變化，這將作為投資布局時的重要參考。同時，金融商品的淨值可能會因各項總經或產業因素變化而上下波動。