「中傑-KY今起招股，中國信託證券主辦上市前承銷盛況」|臺灣證券交易所

台灣製鞋龍頭中傑-KY（6965）即將迎來上市前現金增資發行新股的關鍵時刻，這次發行新股將採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷。競價拍賣部分，已有12,471張拍賣單，底價每股100元，投標時間從14日開始至18日結束，20日將進行開標，投標保證金為4成。承銷價格則定在每股128元，公開申購將於24日開放。

中傑-KY自1983年成立於台中大雅，專注於運動鞋、休閒鞋及皮鞋的製造代工。公司擁有豐富的技術和經驗，能夠開發製造各類鞋款，主要客戶包括New Balance、Columbia集團、安踏集團和李寧等。公司還設立了專屬研發中心，與客戶建立長期穩定的合作關係。近期，公司更迎來了老虎伍茲高爾夫球品牌Sun Day Red和日系品牌Descente等新客戶，這些都是高毛利、高單價的產品，已於去年第四季開始出貨。既有客戶Under Armour則以戶外、高爾夫等利基鞋款為主，未來將會新增運動、籃球鞋款，預計提高出貨量。

去年，中傑-KY的產量達到了4,100萬雙，創下歷年新高。產品銷售地區廣泛分布，其中中國市場佔37％，美洲市場佔35％，歐洲市場佔16％，亞洲市場佔11％，其他市場佔比則較少。生產基地主要位於中國大陸和越南，目前正規劃在河南廠擴充產能，以及越南北件省、印度和印尼進行廠區擴建。印度廠已於去年底開始出貨，年產量約60至100萬雙。印尼廠則預計2026年投產，今年產量將提升至4,300至4,400萬雙。隨著各廠區擴廠進度的推進，公司的產能將持續增加，為營運成長帶來動能。

去年全年，中傑-KY的營收達到了270億元，年增率達20％，交出亮麗的成績單。去年前三季的營收毛利率為15.6％，每股稅後純益（EPS）為9.22元。展望未來，隨著製鞋產業景氣的復甦和訂單的增溫，中傑-KY的主要客戶成長動能高於市場水平，公司有望受惠於同步成長並持續提升市占率。此外，海外雙印擴廠的效益也將持續發酵，公司的未來成長前景看漲。

值得一提的是，中國信託證券近年來積極協助優質企業進入資本市場，去年輔導上市櫃挂牌案件再創新高，並獲得證交所及櫃買中心頒發的多項榮譽。作為IPO穩居台灣前三大券商之一，中國信託證券同時也輔導海外企業回台申請上市櫃，市占率位居市場第一。