台灣元大投信聚焦高息債券熱潮|台灣期貨交易所

台灣期貨交易所創下全球ETF新紀錄！ETF發展20年，境內外基金規模突破9兆元，創下40年來台灣投信產業新高。其中，ETF在境內基金中的占比超過五成，成為全球第一。元大投信董事長劉宗聖對下個ETF世代充滿信心，並看好高股息ETF與債券ETF的持續發展。 根據投信投顧公會資料，截至6月底，境內基金總數達1,028檔，總規模5.7兆台幣；境外基金則有981檔，總規模3.5兆台幣。自2019年起，境內基金規模正式超越境外基金，這主要歸功於近四年ETF的蓬勃發展，也讓ETF在共同基金中的比重逐年上升。 從2003年元大台灣50問世開始，台灣ETF已走過20年的發展歷程。當年底ETF規模為396億元，如今則達到3.1兆元；ETF檔數也從1檔增加至目前的234檔（含14檔期信ETF）。劉宗聖在「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」的「投資找專家」論壇上，分享了「ETF投資策略與布局規畫」。 ETF市場的發展不僅在地化，還呈現多元化。元大投信ETF總規模達1.03兆元，市占率34%，穩居龍頭；其中，台股ETF市占率達58%，而元大台灣50單一檔就占台股ETF比重30%，其受益人中有大半是國際長期專業機構。在債券ETF方面，元大投信規模市占率18.3%，受益人數占52%。 近年來，台股ETF成為台灣ETF成長的主力之一，尤其是高股息ETF的熱潮讓其規模增長迅速。債券ETF也表現亮眼，受益人數連年翻倍，規模接近1.6兆元，穩坐亞洲最大寶座。 在ETF的1.0時代，我們看到了「4 X 4 X 4 X 4」的大格局，即四種資產類別、四種產品類型、四個交易市場、四大關鍵機制。現在，我們將迎來ETF的2.0時代，從「生產製造」跨入「創新應用」，提供更多差異化附加價值、客製化、需求推動、動態變化、以配息╱分紅為主、智能化投資產生的多元組合，以及適應人口老化退休理財下的配置導向，進入一個品質敏感的藍海市場。