新光投信：把握AI電力商品政策新機遇|新光投信

美國總統川普近期宣布了一項重大的經濟政策，計劃投入700億美元來加強美國的AI及能源產業。這一決策旨在滿足科技巨頭對電力的需求，並推動美國在AI領域的發展。根據外電報導，川普在賓州宣布的能源和基礎設施協議總金額達到920億美元，顯示了他對AI和能源產業的強烈支持。 在這個背景下，美國的AI和電力ETF表現亮麗。CMoney統計數據顯示，那斯達克指數自4月8日低點以來已急彈35.4%，而NYSE FactSet美國電力基建息收指數同期間也上漲了31.3%，成績不輸那斯達克指數。美國銀行的最新統計數據也顯示，科技相關指數在4月至7月期間出現了近16年來的最大增幅。 新光投信的量化投資團隊對此表示，美國對中晶片出口限制的放寬，以及美國晶片製造商AMD對陸出口MI308 AI晶片的許可，都顯示了美方在AI政策上的轉變。川普上任以來，不斷推出新能源政策，包括核能復興計畫和最新的700億美元AI大建設方案，都強調了確保美國供電穩定和升級電力發展的重要性。 新光投信預期，美國電力基建產業將成為川普構建美國AI霸主版圖中的關鍵投資領域。該公司建議，隨著AI運算的快速成長，數據中心對能源穩定性和碳排放目標的壓力倍增，核能成為一個不可忽視的解決方案。目前已有不少美國科技巨頭與核電業者展開合作布局。 復華投信則指出，由於AI的蓬勃發展，資料中心對電力的需求日益增加，這對相關能源電力建設股來說是一個看好的投資機會。該公司預估，在股價整理後，這些股票還有上攻的機會。