富士達保經 推傳承保單

全球正處於財富世代轉移潮，富士達保經為幫助更多人最大化傳承的價值，持續開辦進階財稅、家族傳承、法律及實務研討課程，致力於推動傳承保單規畫，完整的將愛與財富傳承給下一代。日前富士達於各地舉辦處經理年中策畫會報，並以資產傳承為主軸授課。董事長廖學茂在會中表示，富士達在財稅專業領域耕耘效果顯著，深得客戶信賴與肯定，2023上半年公司業績表現再創高峰，總代理費較去年同期成長約75%、新契約件數成長約22%，成績亮眼。俗話常說「富不過三代」，往往是因為資產傳承沒有規畫完善，導致財富在分配的過程中，受到稅賦或家族成員問題影響而慢慢的減少流失。其實只要妥善運用各項工具，即可有效解決這些問題。其中，保險做為資產傳承的工具，有資產保全、財產按意願分配而不受特留分限制、預留稅源、稅負優惠、傳承財富與愛等諸多好處。廖學茂也強調，用保險傳承的優勢雖然多，但保險的本質意義還是以保障為主，若是故意利用保險避稅，還是會受到「實質課稅原則」約束被依法課稅，只有未雨綢繆、提早規畫才能將資產完善的傳承給下一代，讓愛傳遞。未來，富士達也將持續開辦各式課程及講座強化財稅專業能力，提供更優質的保險規畫，幫助每位客戶實現傳承價值。