群益馬拉松 長期報酬績凸

近日在美、歐股市走弱影響下，台股出現加速回檔的走勢，造成台股股票型基金績效表現也跟著受到影響。不過，基金如果拉長時間，以成立10年以上的台股股票型基金來看，群益馬拉松績效表現最佳，成立以來年化報酬率達18.2%，而成立以來年化績效前10名的基金績效也都有逾11.6%，投資人不妨抱持長期投資心態來操作，切忌短線追高殺低，以免錯失長期獲利的機會。群益投信指出，最近3個月台股走勢震盪讓基金績效短期表現不理想，近日更因為美股重挫，造成國際金融市場又陷入不安的狀態，使得台股急速拉回修正，但是若以台股基金的長期績效表現來看，應該能夠讓投資人重拾信心。根據Lipper統計，目前195檔台股股票型基金中有約三分一的基金成立超過10年，以成立以來年化績效來看，表現最好的前十名中，幾乎都是國內規模較大的投信公司，如群益投信有三檔基金入榜、富邦、保德信投信各有兩檔入榜，而自成立以來年化績效最好的是群益馬拉松基金，績效達18.2%，成立以來績效達580%。群益投信投資長王智民指出，群益馬拉松基金從成立以來也歷經1997年亞洲金融風暴、2000年科技泡沫、以及2003年SARS等股災，在面對這些較大金融市場動盪的時候，因應的策略就是盡量降低持股比例，同時降低基金波動度，也就是提高價值型股票的比重，降低景氣循環股。王智民強調，群益馬拉松基金從成立以來一向以追求長期穩健績效為目標，不會過分壓寶短期熱門產業或是機會型成長的公司，而是將重心放在具有附加價值與核心競爭力的公司，因為只有這樣的公司，在面對產業景氣下滑或是經濟環境動盪時仍能持續存活，長期持續為股東創造價值及報酬。（謝鎰年）