入股萬泰銀 SAC3億美元明到位

SAC與GE capital共同取得萬泰銀逾八成股權的投資案，根據大型外銀交易主管透露，外資投萬泰銀的五成自有資金，規模逾三億美元，已自昨（廿六）日開始分批匯入，最快本周五，私募基金入股國銀，成功的案子將再添一起。SAC與GE capital分別增資六．五億美元與二．五億美元予萬泰銀，其中，台灣銀行已於日前通過融資SAC案，金額為新台幣一百零七億元，約當三．三億美元，融資比例為五成。相關人士表示，在已向央行報備並取得核准分批匯入下，SAC五成自有資金匯入後，會與以台銀為首的聯貸銀行團，簽訂承銷合約（underwriting mandate），隨後即可動撥貸款，預估兩外資共增資九億美元，加計以債作股後，萬泰銀增資案逾新台幣四百億元交易，最快於本周五將會宣告正式結案。至於以債作股問題，相關核心人士指出，GE capital與萬泰銀所共同委任的財務顧問摩根士丹利，也將於今（廿七）日早上召開與債權人會議，在新光金、開發工銀已先後開會通過同意對萬泰銀債權，會以每股二元增資作股之後，萬泰銀債權只剩下約占總交易額三％至四％的部分尚待協調，樂觀預估可取得突破性進展。外資圈人士透露，萬泰銀增資案，代表外資與萬泰銀大股東進行溝通，還得說服包括開發工銀、新光金等萬泰銀債權人，同意以債作股決議，並且，過去數個月時間與金融主管機關高層半夜通電話，溝通融資事宜，皆是由摩根士丹利台灣區總裁郭冠群親自出馬搞定所有關鍵細節。此外，台新金控與荷蘭AEGON集團合資二○億元成立新人壽保險公司，以及台新金也將彰銀二．五％持股賣給全球人壽（AEGON為其母公司），AEGON財務顧問也是由摩根士丹利投資銀行擔任。