AIG旗下，擬籌資200億美元，可望成今年港股最大募資案…友邦申請IPO 最快10月上市

美國保險業巨擘AIG出售南山人壽未果，加重資金壓力，2日重新申請旗下友邦保險（AIA）的初次股票上市案（IPO），準備最多募集200億美元，若真如此即可望拿下今年港股募資金額冠軍。香港信報報導，AIG為確保萬無一失，這次為友邦保險IPO案引進超級承銷團隊，希望最快10月底或11月初上市。除了最先獲得委託，擔任本案全球協調人的花旗、高盛、摩根士丹利及德銀之外，再加入美銀美林、瑞士銀貸、瑞士銀行、工銀亞洲、摩根大通、英國巴克萊和馬來西亞聯昌國際（CIMB）等七家投資銀行。不過，先前市場盛傳的建銀國際並未名列其中，而總共11家投資銀行為友邦保險的上市案「保駕護航」，連先前奪下全球股市IPO集資冠軍頭銜的中國農業銀行（1288）也瞠乎其後。有分析人士指出，AIG原本將南山人壽賣給中策集團（235）及博智資本的計畫，被臺灣主管機關否覺，不僅導致AIG藉此套現21.5億美元的如意算盤化為泡影，也增加其資金壓力，因此推動友邦保險上市就更為急迫。友邦保險上市案一波三折，2009年底第一次向港交所遞交上市申請，計劃今年年初上市，募資金額高達300美元。誰知半路殺出英國保誠有意搶親，但沒想到保誠集團眾多股東反對下抽腿，使得整件案子胎死腹中。今年7月初AIG重整旗鼓，準備為友邦保險在股票上市前引進策略投資者，多家中資財團皆有意爭取，但買賣雙方對友邦保險的估值意見分歧，而AIG想確保友邦保險如期上市，最終並未達成釋股協議。但有市場消息指出，這些潛在買家仍可能獲邀成為友邦保險的基礎投資者。另彭博資訊報導，AIG為了準備友邦保險上市鋪路，今年7月延攬英國保險業巨擘保誠集團前執行長Mark Tucker為友邦保險新任董事長兼執行長。AIG執行長Robert Benmosche曾經透露，今年該集團之所以先後賣掉友邦保險與Alico等旗下兩家非美國地區的事業，就是為了償還美國政府的龐大紓困貸款。截至8月25日，AIG還欠美國聯邦準備理事會的紓困貸款約194億美元，並且欠美國財政部大約500億美元。