搶救AIG 摩根士丹利大贏家 主辦承銷AIG兩家子公司IPO，光靠友邦保險承銷費至少賺進7千多萬美元

摩根士丹利將是美國政府搶救保險巨人美國國際集團(AIG)的大贏家。AIG旗下子公司美國友邦保險(AIA)與美國人壽(ALICO)股票初次公開發行(IPO)案，敲定由摩根士丹利扮演主辦承銷商。光是友邦保險 IPO案的承銷費，摩根士丹利可望賺進7,000多萬美元。友邦保險IPO案的另一家承銷商為德意志銀行。AIG已在去年9月自道瓊工業平均指數成份股除名。紐約聯邦準備銀行在去年9月借款850億美元給AIG，以避免此保險巨人走上破產一途並引發美國金融體系潰堤。AIG同意出售旗下事業以償還已膨脹到1,825億美元的聯邦紓困款，並計畫把旗下兩家最大的非美國壽險單位─AIA與ALICO進行IPO。AIA股票將在香港證交所掛牌上市。彭博社18日報導，依紐約聯邦準備銀行公布的數據計算，摩根士丹利可望在該案上賺進約7,200萬美元承銷費。不過，摩根士丹利發言人雷克(Mark Lake)不願就此發表評論。不僅如此，在紐約聯邦準備銀行搶救AIG上提供諮詢服務的摩根士丹利，可拿到400萬美元頭期款與每季250萬美元的顧問費。自接受政府紓困後，AIG已宣布總額約67億美元的出售資產案。有知情人士曾在5月表示，AIA股票初次公開發行案預訂在明年完成，可望集資80億美元之多。此外，AIG旗下11個主要單位中有任何1個被賣掉，摩根士丹利還可拿到交易費。例如，AIG若以110億美元賣掉ALICO，則摩根士丹利可賺到約2,300萬美元。曾有報導指出大都會人壽在今年稍早曾出價112億美元收購ALICO。