首檔條件式ETF 00982T登場

兆豐台美動能股債平衡ETF（00982T）26日順利在臺灣證券交易所掛牌上市。證交所董事長林修銘指出，這是我國第一檔依股市表現、自動調整股債比例的「條件式」平衡型ETF。他並強調，自今年開放新型態ETF以來，累計發行已達15檔、資產規模突破1,500億元。

林修銘表示，兆豐投信秉持創新精神，率先發行臺灣市場首檔條件式平衡型ETF，不僅展現對臺灣ETF市場發展的深度耕耘與重視，更象徵著臺灣ETF產品邁向靈活配置資產的全新階段。

條件式平衡型ETF特色平衡型ETF結合「股票成長動能」與「債券穩健防禦」的特性，透過不同股債比例的搭配，為投資人提供一站式的資產配置解決方案。

尤其，「條件式」平衡型ETF的設計，能依據指數規則預設的條件，自動切換股債權重，讓投資人無須頻繁調整資產部位，可實現「聰明理財、簡單配置」的目標，提升投資效率與便利性。

林修銘說，26日掛牌的00982T兆豐台美動能股債平衡ETF，是由臺灣指數公司與彭博指數公司合編的首檔股債平衡指數，結合「台股」與「美國公債」資產特質，依據指數預設的股市表現條件，在積極、穩健、保守及特殊等不同情境中，自動切換股債配置比例高低。

林修銘指出，自主管機關開放主動式及平衡型ETF以來，包含26日掛牌的兆豐台美動能股債平衡ETF在內，證交所已有15檔新型態ETF上市，包括13檔主動式ETF及2檔平衡型ETF，累計資產規模突破1,500億元，顯示投資人對於新型態金融商品的肯定，也為臺灣ETF市場注入強勁的成長動能。

證交所表示，未來將持續協助主管機關推動亞洲資產管理中心政策，讓臺灣資本市場持續展現強韌與活力。

兆豐金控總經理張傳章表示，兆豐台美動能股債平衡ETF掛牌具有特殊意義，代表ETF從靜態配置跨入動態平衡新時代，其核心價值在於將動態資產配置理論，轉化為可執行的金融工具。過去這類隨市場風險靈活調節部位的策略，通常僅限大型法人機構，且伴隨高昂管理成本。