永續全球股票收益 抗通膨、波動 |富達投資

由於通膨升溫、央行轉鷹和景氣趨緩等因素紛擾，金融市場上半年 出現劇烈震盪，更衝擊長期退休收益，富達投信推出新「永續全球股 票收益」策略，讓投資人可對抗通膨及市場波動。

富達投信行銷及產品策略部資深協理許瓊瑛表示，今年上半年是自 1930年以來少數出現股債齊跌的情況，在20類資產當中有超過8成都 出現下跌，上漲的類別只有商品相關，然而也出現股息股票相對抗跌 、較能對抗通膨。

另根據觀察MSCI AC世界股息指數走勢，許瓊瑛說，不僅今年迄今 表現較MSCI AC世界指數佳，3年、5年、10年期的年化波動度亦較MS CI AC世界指數低；此外，據S ＆ P500指數統計，1930年代以來投資 股票所獲得的總報酬中，平均有40％以上來自股息收入。顯示股息是 長期投資總報酬率的重要關鍵，「股票收益策略」是投資人當前最佳 選項之一。

許瓊瑛說，富達推出全新的富達永續全球股票收益基金，不是只挑 高配息的個股，而是透過L.E.A.D.選股四步驟，自MSCI AC世界指數 超過3,000檔標的中，嚴選高品質投資標的，同時運用富達獨有的ES G評級，精選股利具持續性成長的企業，幫助投資人在高通膨、高波 動環境下輕鬆「存好股」、「收好息」。

富達永續全球股票收益基金經理人白芳苹表示，所謂「L.E.A.D」 選股是挑「L-Large」龍頭大型企業；「E-Earning」指著重財務體質 穩健、獲利持續成長者；「A-Ability」指具有高議價能力者；「D- Deep」指深入探討永續政策之標的。

另據富達內部研究顯示，在市場下跌時，富達ESG評等較佳的企業 ，因財務結構相對穩健，較具股息成長潛力且於市場環境波動時相對 抗跌，更具下檔保護。

白芳苹說，富達永續全球股票收益基金的資產配置，以成熟市場為 主、新興市場為輔，並著重於金融、工業、資訊科技、消費等較不受 市場周期影響、具有彈性報酬的高品質長青類股，無論在區域和產業 上皆均勻配置，避免重押單一市場及單一產業可能產生的風險。

該基金鎖定優質永續企業，其淨資產價值至少70％投資於保有永續 發展概念個股，以促進環境、社會或公司治理等特質為投資重點。