代子公司NANSHANLIFEPTE.LTD.公告114年第

代子公司NANSHANLIFEPTE.LTD.公告114年第一次15.5年期無擔保累積次順位普通公司債之增加發行定價完成

1.事實發生日:114/11/05

2.發生緣由:代子公司NANSHAN LIFE PTE. LTD.公告114年

第一次15.5年期無擔保累積次順位普通公司債之增加發行定價完成

(1)董事會決議日期:NA

(2)名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞：NANSHAN LIFE PTE. LTD.

114年第一次15.5年期無擔保累積次順位普通公司之增加發行

(3)發行總額：美元2.58億元整

(4)每張面額：美元20萬元整，超過部分為美元1仟元之整倍數

(5)發行價格：101.088(實際有效收益率: 5.733%)

(6)發行期間：自114/11/12至130/3/17

(7)發行利率：票面利率為固定利率，利率為5.875%

(8)擔保品之總類、名稱、金額及約定事項：無

(9)募得價款之用途及運用計畫：強化財務結構、充實資本

(10)承銷方式：依美國聯邦證券法Regulation S規定於美國境外銷售。

(11)公司債受託人：THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED

(12)承銷或代銷機構：CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LIMITED、

GOLDMAN SACHS (SINGAPORE) PTE.、

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH、

BNP PARIBAS、UBS AG SINGAPORE BRANCH

(13)發行保證人：南山人壽保險股份有限公司

(14)代理還本付息機構：THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED

(15)簽證機構：不適用

(16)能轉換股份者，其轉換辦法：不適用

(17)賣回條件：無

(18)買回條件：本發行係NANSHAN LIFE PTE. LTD.114年第一次15.5年期無擔保

累積次順位普通公司債發行條件下之增加發行，故買回條件相同，含3個月票面

贖回權，於114年第一次15.5年期無擔保累積次順位普通公司債交割完成

（即114/9/17）後第10.25年與第10.5年間(含第10.5年)，如計算贖回後南山人

壽資本適足率大於計算時法定最低保險業資本適足率，並經主管機關同意者，

NANSHAN LIFE PTE. LTD.得提前按本公司債面額加計應付利息全數贖回。

(19)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用

(20)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用

(21)其他應敘明事項:本次增加發行之公司債於114/11/05定價完成，

由南山人壽保險股份有限公司擔任保證人。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。