凌昇能源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/09/182.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為提升每股淨值並強化財務結構，擬辦理減資以彌補虧損。6.因應措施:(1)減資金額：新台幣65,306,170元。(2)銷除股份：6,530,617股。(3)減資比率：27.492126%。(4)減資後實收資本額：新台幣172,238,830元。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/09/182.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業經104年第二次股東臨時會決議辦理減資。6.因應措施:(1)本公司經民國104年9月18日第二次股東臨時會決議通過減資案。減資前發行股份 為23,754,500股，每股面額新台幣10元，實收資本總額新台幣237,545,000元， 　減少資本新台幣65,306,170元，消除股份6,530,617股，減資後發行股份為 　17,223,883股，每股面額新台幣10元，實收資本額新台幣172,238,830元。(2)本公司依公司法第281條準用第73條及第74條之規定辦理。(3)本公司債權人對前項減資之決議有異議者，請自公告日起31日內以書面向本公司 提出異議，逾期未表示者視為無異議，特此公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :104/08/212.發生緣由:桃園市政府環境保護局裁處本公司違反水污染防治法，罰鍰新台幣39萬元整及環境講習2小時。3.處理過程:已依規定改善完成。4.預估可能損失:罰鍰新台幣39萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:已依規定改善完成，並加強人員教育訓練和宣導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/192.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司自結數與會計師查核數差異，主要係因本公司來料加工業務為符合進出口申報而以總額收入(含進料成本及加工收入)入帳，經會計師104年度第二季財報查核後，以來料加工方式，即以淨額認列收入(只認列加工收入)處理，故調減新台幣20,192仟元，本公司104年度第二季自結合併累計營業收入淨額為新台幣206,938仟元,經會計師查核調整後，以淨額認列為186,746仟元。104年自結營收調整前後金額列示如下(仟元)：10402 調整前 9,339 調整數5,201 調整後 4,13810405 調整前24,038 調整數9,995 調整後14,04310406 調整前15,689 調整數4,996 調整後10,6936.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/08/173.舊任者姓名、級職及簡歷:夏聖杰 研發部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳哲宏 研發部專案經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:104/08/178.新任者聯絡電話:03-32896589.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/042.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司會計師104年度第二季財報查核後結果調整累計營業收入淨額本公司104年度第二季自結合併累計營業收入淨額為新台幣206,938仟元,經會計師查核後，調整部分委外加工收入計新台幣20,192仟元, 因此104年度第二季自結累計營業收入淨額調整為新台幣186,746仟元。104年第二季營收調整前後金額列示如下：調整前本年累計營業收入淨額 NTD206,938仟元調整後本年累計營業收入淨額 NTD186,746仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並上傳調整後104年第二季營收公告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/08/032.減資緣由:為提升每股淨值並強化財務結構。3.減資金額:新台幣65,306,170元整。4.消除股份:6,530,617股。5.減資比率:27.492126%6.減資後實收資本額:新台幣172,238,830元整7.預定股東會日期:104/09/188.其他應敘明事項:本次係期中減資,依相關法令規定,須併現金增資同時辦理。

1.董事會決議日期:104/08/032.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元6.發行價格:預計以每股新台幣28元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定保留發行新股總額15%，計1,500,000股提供本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額85%計8,500,000股,由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購493.50079股（按減資後實收資本額172,238,830元計算）。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股基準日前五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股，及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資採無實體發行，所發行新股將向中華民國證券櫃檯買賣中心辦理上興櫃掛牌買賣，發行後其權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實未來營運資金需求、強化財務結構及償還負債等。13.其他應敘明事項:本次現金增資經提報股東臨時會通過，並於呈奉主管機關申報生效後，擬提請董事會通過授權董事長訂定認股基準日及辦理增資發行相關事宜。本次現金增資之實際發行計畫、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境而須變更時，擬提請董事會通過授權董事長全權處理。為配合前揭現金增資發行新股之相關發行作業，擬請授權董事長全權代表本公司簽署一切有關辦理現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。上述未盡事宜，擬請授權董事長依法全權處理。

公告本公司董事會決議通過辦理增資發行新股與源大環能股份有限公司進行股份轉換1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購2.事實發生日:104/8/33.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:源大環能股份有限公司(以下稱源大環能)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):源大環能之所有股東5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:無。7.併購目的:為整合資源、擴大營運規模、降低管理成本以提升營運效率及增強市場競爭力，進而提升整體股東權益。8.併購後預計產生之效益:可達到全面性的資源整合、擴大營運規模、降低管理成本以提升營運效率及增強市場競爭力之綜效，為股東創造更大利益。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:收購後預計可提高本公司營收及獲利,對公司每股淨值及每股盈餘並無不利影響。10.換股比例及其計算依據:(1)換股比例:源大環能科技(股)公司1股普通股換發本公司2.23股普通股(2)計算依據:前揭換股比例係依據雙方公司截至民國104年6月30日經會計師查核之財務 報告，並參酌雙方目前營運狀況、每股股票市價、每股盈餘、每股淨值、具股權性質 之有價證券執行情形、未來經營綜合效益與發展條件等因素為基礎，在合於所委請獨 立專家就換股比例之合理性所出具之意見書之前提下，協議訂定。11.預定完成日程:暫定股份轉換基準日為民國104年11月4日，惟得視本案進行狀況，授權董事會變更股份轉換基準日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用。13.參與合併公司之基本資料(註二):(一)公司名稱：凌昇能源科技股份有限公司 實收資本額：新台幣237,754,500元整 代表人姓名：莊仁文 公司所在地：桃園市龜山區頂湖路54號 所營業務主要內容：不規格外的原生多晶矽，透過先進且專業的處理技術，生產出 穩定、高品質、客製化的原生多晶矽，供應給世界級太陽能晶圓 製造商。(二)公司名稱：源大環能股份有限公司 實收資本額：新台幣245,540,000元整 代表人姓名：彭鴻俊 公司所在地：桃園市楊梅區金山街192號 所營業務主要內容：工業熱能統包供應及熱能設備製造，熱能供應業界大型統包商， 擁有一貫化整廠鍋爐系統建置及領先業界之燃燒技術與空污防治 設備技術。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無。16.其他重要約定事:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1.董事會決議日期:104/08/032.股東臨時會召開日期:104/09/183.股東臨時會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店林口一樓水晶廳)4.召集事由:一、承認事項(一)一0四年上半年度財務報表案。(二)一0四年上半年度虧損撥補案。二、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)本公司擬辦理期中減資彌補虧損案。(三)本公司擬辦理現金增資發行普通股案。(四)本公司擬辦理增資發行新股與源大環能股份有限公司進行股份轉換案。5.停止過戶起始日期:104/08/206.停止過戶截止日期:104/09/187.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:(1)承認一○一年度財務報表修正案。(2)承認一○一年度虧損撥補案。(3)承認一○二年度財務報表修正案。(4)承認一○二年度虧損撥補案。(5)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。(6)承認一○三年度虧損撥補案。(7)通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(8)通過本公司訂定「董監報酬支給辦法」案。(9)通過解除現任董事競業禁止之限制案。(10)補選監察人一席案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:104/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:英屬維京群島商豐崴投資有限公司代表人:李貞觀董事王建智獨立董事3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:宋重和 重和國際法律事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:104/06/269.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/132.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘋果日報所提「....預估今年的營收可突破10億元，淨利達1億元，EPS達3~5元。」「....那麼明年的營收至少可達12億元，而EPS有機會挑戰10元。」6.因應措施:茲因本公司並未發佈今年(104年)及(105年)任何相關預測性財務數據，且本公司亦未編製及公告任何相關財務預測，該報載資料係該媒體引用法人自行推測之數據，本公司財務資訊，除每月營收及各季財務報告依法在期限內於公開資訊觀測站公告外，其餘財務預測資訊依規定免對外公開。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/102.契約或承諾相對人:上海玻納電子科技有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/105.主要內容(解除者不適用):提供本公司生產銀漿所需之技術及設備。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):未來對公司營運成長應有正面助益。8.具體目的(解除者不適用):擴大公司營運規模以利未來發展。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店林口一樓水晶廳)4.召集事由:一、報告事項(一)一0三年度營業報告書。(二)一0三年度監察人審查報告書。(三)報告訂定本公司「公司誠信經營守則」。二、承認事項(一)一0一年度財務報表修正案。(二)一0一年度虧損撥補案。(三)一0二年度財務報表修正案。(四)一0二年度虧損撥補案。(五)一0三年度營業報告書及財務報表案。(六)一0三年度虧損撥補案。三、討論事項(一)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(二)本公司訂定「董監報酬支給辦法」案。(三)解除現任董事競業禁止之限制案。四、選舉事項補選監察人一席案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:為配合公司法第一七二條之一之規定擬自一0四年四月二十一日起至一0四年四月三十日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，且股份持有百分之一以上股東須於一0四年四月三十日下午四時前提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所為本公司財管部（桃園市龜山區頂湖路54號）。

1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：以資本公積－普通股溢價共45,011,019元彌補6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委員會九十一年六月十三日台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，應募人總數不得超過35人，以策略性投資人為限。目前尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:5,000,000股額度內5.得私募額度:本次私募現金增資發行普通股5,000,000股額度內，每股面額10元，授權董事會於股東會決議之日起一年內，分二次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者定之。(2)本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，擬請股東會授權董事會訂定實際發行價格時，不得低於參考價格之八成。(3)本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，實屬合理。(4)實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。(5)謹暫以本公司決議相關增資議案該次董事會日期一0四年三月二十七日為定價日計算，則參考價格暫定為新台幣31.01元，而私募發行價格暫定為新台幣25元。7.本次私募資金用途:各分次辦理私募之資金用途預計達成效益如下：(1)各分次私募之股數：第一次2,500,000股，第二次2,500,000股。(2)各分次私募之資金用途及預計達成效益：各次私募資金用途為充實公司營運資金或其他因應本公司未來發展之資金需求，預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，故以私募方式辦理籌資9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請核發上櫃標準之同意函後，向金管會補辦公開發行程序，並申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募股票之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或事實需要而須修正時，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。

1.發生變動日期:104/03/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:殷偉雄 中華財務主持人協會理事4.新任者姓名及簡歷:王建智 建智法律事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員辭職，董事會依法委任新委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/15~106/06/258.新任生效日期:104/03/27~106/06/259.其他應敘明事項:無。