禾榮科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/09/12

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/09/15

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年7月23日臺證上一字

第1141803100號函核准上巿。

(2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股15,798,000股，每股面額

新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年8月7日臺證上一字

第1140014276號函核准申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為114年9月15日,並自同

日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:114/09/11

2.公司名稱:禾榮科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:114/09/15~114/09/19

(2)承銷價:每股新台幣600元

(3)公開承銷數量:14,218,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量:0股

(5)過額配售佔公開承銷數量比例:0%

(6)過額配售所得價款:新台幣0元

1.事實發生日:114/09/11

2.公司名稱:禾榮科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司股票初次上巿前現金增資發行普通股15,798,000股，競價拍賣最低承銷價格

為每股新台幣582.52元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格

認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣720.93元；公開申購承銷

價格為每股新台幣600元；總計新台幣10,854,357,070元業已全數收足。

(2)現金增資基準日：114年9月11日。

1.事實發生日:114/09/04

2.公司名稱:禾榮科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資，發行普通股

15,798,000股，每股面額新台幣10元，發行金額共計新台幣

157,980,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年08月07

日臺證上一字第1140014276號函核准申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣582.52元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及

其數量加權平均價格為新台幣720.93元，高於最低承銷價格的1.03倍，故公開

申購承銷價格以每股新台幣600元發行。

三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

本公司研發之F18FBPA注射劑向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出學術研究用人體臨床試驗審查申請(IND)

1.事實發生日:114/08/29

2.研發新藥名稱或代號:F18 FBPA 注射劑

3.用途:探討 F18 FBPA PET/CT 影像於實體腫瘤之臨床使用安全性與診斷效益

4.預計進行之所有研發階段:第一及第二期臨床試驗

5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准

，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及

已投入累積研發費用):

(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影響

新藥研發之重大事件：向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出學術研究用臨床

第一期及第二期人體臨床試驗審查申請(IND)。

(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著

意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：

不適用。

(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯

著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。

(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略及授權資訊，為保障公司及投資

人權益，暫不予公開揭露。

6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):

(1)預計完成時間：實際時程將依台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)審核進度而定。

(2)預計應負擔之義務：不適用。

7.市場現況:本公司研發的F18 FBPA注射劑為核醫示蹤劑，可經由腫瘤細胞高度表現的

胺基酸轉運蛋白LAT1 進入腫瘤組織，這種選擇性運輸機制使得 F18 FBPA 優先在腫瘤

組織而非正常組織中累積，並搭配正子斷層造影（PET/CT）來評估腫瘤位置與活性。

本臨床試驗將驗證F18 FBPA藥物對實體腫瘤的適用性（包括但不限於骨肉瘤、腦腫瘤、

頭頸癌、肺癌、乳癌或大腸直腸癌），作為未來BNCT臨床適應症拓展與精準化個人治療

方案設計依據。F18 FBPA注射劑目前全球尚未有廠商取得藥證，此臨床試驗為一項核醫

放射性新藥臨床試驗。

8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，

投資人應審慎判斷謹慎投資。:

公告本公司與佳世達集團南京明基醫院簽訂加速器硼中子捕獲治療中心建置合作協議

1.事實發生日:114/08/26

2.契約或承諾相對人:佳世達集團南京明基醫院

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/08/26

5.主要內容(解除者不適用):本公司與佳世達集團南京明基醫院簽訂加速器硼中子捕獲

治療中心建置合作協議。

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。

9.對公司財務、業務之影響:可挹注營業收入，對公司財務有正面之助益。

10.具體目的:共同投入加速器硼中子捕獲治療中心建置，進一步攜手探索BNCT臨床應用

之潛力。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:114/08/26

2.公司名稱:禾榮科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資，發行普通股

15,798,000股，每股面額新台幣10元，發行金額共計新台幣

157,980,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年08月07

日臺證上一字第1140014276號函核准申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行總股數

10.001266%，計1,580,000股由員工認購，其餘計14,218,000股全數

提撥公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定

人認購之。

三、本次現金增資採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣及20%

公開申購配售方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國

證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日

其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算術平均

數之七成為上限，訂定最低承銷價格為每股新台幣582.52元，依投標

價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。而公開申購承

銷價，以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最

低承銷價格之1.03倍為上限，故暫定承銷價格為每股新台幣600元。

四、本次現金增資認股之繳款期間:

(1)競價拍賣期間：114年08月29日至114年09月02日

(2)公開申購期間：114年09月03日至114年09月05日

(3)員工認股繳款日期：114年09月09日至114年09月10日

(4)公開申購扣款日期：114年09月08日

(5)競價拍賣扣款日期：114年09月09日

(6)特定人認股繳款日期：114年09月11日

(7)增資基準日：114年09月11日

五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:114/08/26

2.公司名稱:禾榮科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構名稱:富邦綜合證券股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所:台北市中正區許昌街17號11樓

(3)股務代理機構聯絡電話: 02-2361-1300

1.事實發生日:114/08/25

2.公司名稱:禾榮科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」辦理公告。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：114/08/25

(2)委託代收價款機構:

員工認股代收股款機構：台北富邦商業銀行竹城分行。

競價拍賣及公開申購代收股款機構:台北富邦商業銀行敦南分行。

(3)委託存儲專戶機構: 台北富邦商業銀行新竹分行。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/08/21

1.召開法人說明會之日期：114/08/21

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳(台北市信義區松壽路2號)。

4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。

(2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.heron-neutron.com/shareholders/InvestorConference

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/07/24

2.審計委員會通過財務報告日期:114/07/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,008

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(15,395)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(172,456)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(167,284)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(167,284)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(167,284)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.19)

11.期末總資產(仟元):1,388,969

12.期末總負債(仟元):55,344

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,333,625

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/07/24

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股15,798,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣157,980,000元整(以面額計算)。

6.發行價格:暫定以每股新台幣600元溢價發行，預計募集總金額為新台幣

9,478,800,000元，惟實際發行價格擬提請董事會授權董事長依據上市前公開承銷

相關規定，並按當時市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:1,580,000股。

8.公開銷售股數:14,218,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定，保留本次發行股份之10.001266%

計1,580,000股由員工認購外，其餘89.998734%計14,218,000股為配合辦理上市需求，

依證券交易法第28條之一及114年1月14日股東臨時會決議由原股東放棄優先認購權利，

全數辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分配規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長

洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商

承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份採無實體發行，

發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之基準日、發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、

計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，或因法令規定、主管機關核示或基於

營運評估及其他因應客觀環境變化需求而有修正必要暨其他未盡事宜之處，

授權董事長全權處理之。

(2)本公司股票上市前相關事宜，含終止興櫃轉上市掛牌等，授權董事長全權處理。

1.股東會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/08

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市之作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/08

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/05/06

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:王文振/本公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/05/06

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/06

2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):229

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):421

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(83,616)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(81,646)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(81,646)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(81,646)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.59)

11.期末總資產(仟元):1,479,153

12.期末總負債(仟元):67,073

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,412,080

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/06

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):50,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:500,000元

6.發行價格:10元

7.員工認購股數或配發金額:

113年度第二次發行之員工認股權憑證：普通股50,000股。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年05月06日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(2)變更後公司實收資本額為1,406,895,000元，計140,689,500股。

1.發生變動日期:114/05/06

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:楊千、陳迎璞、沈孝廉

6.新任者簡歷:

楊千/本公司獨立董事

陳迎璞/本公司董事

沈孝廉/本公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:設置永續發展委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/05/06

11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿之日止。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(3,587)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(258,996)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(260,077)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(260,077)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(260,077)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.04)

11.期末總資產(仟元):1,544,382

12.期末總負債(仟元):71,959

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,472,423

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/27

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,284,500股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:12,845,000元

6.發行價格:10元

7.員工認購股數或配發金額:

(1)112年度第一次發行之員工認股權憑證：普通股204,500股。

(2)113年度第二次發行之員工認股權憑證：普通股1,080,000股。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年03月31日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(2)變更後公司實收資本額為1,406,395,000元，計140,639,500股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。