三竹資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/05/152.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/05/184.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109年02月26日證櫃審字第10901002211號函核准。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,150,000股 ，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年 03月30日證櫃審字第1090001936號函核准申報生效在案。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年05月15日證櫃審 字第10900044393號函核准，將於109年05月18日起上櫃掛牌買賣，並自 同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:109/05/142.公司名稱:三竹資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：109/05/18~109/05/22(2)承銷價：每股新台幣45元(3)公開承銷數量：4,635,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：300,000股(5)佔公開承銷數量比例：6.47%(6)過額配售所得價款：新台幣13,500,000元

1.事實發生日:109/05/142.公司名稱:三竹資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股5,150,000股，競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣37.5元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價 格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣60.09元，公開申購承銷 價格為每股新台幣45元，總計新台幣287,714,840元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：109年05月14日。

1.事實發生日:109/05/082.公司名稱:三竹資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:承銷價格是否因重要供應商條件變動之說明6.因應措施:無7.其他應敘明事項:公司說明： 有關本公司109年5月起因中華電信調整網外簡訊發送價格，將可能產生營業成本增加的問題，本公司目前已完成三家電信商簡訊介接合約之簽訂，並正積極與另一大型電信商洽談介接中，預計影響之可能期間約在1~3個月，若以影響月數3個月及109年第一季簡訊發送情形來推估，稅後淨利影響數約為26,656千元，回推本公司108年度稅後淨利將從183,176千元減少至156,520千元，依擬上櫃掛牌股數46,342千股，推算之擬制每股盈餘為3.38元。兆豐證券對於不須變動承銷價格45元之評估意見： 本證券商係依一般市場承銷價格訂定方式，參考採樣同業、上市及上櫃-資訊服務類股之本益比，復參酌該公司最近一個月興櫃市場平均成交價以推算合理之承銷價格，作為該公司辦理股票承銷之參考價值訂定依據。再考量該公司最近三年度及申請年度之經營績效、獲利情形以及所處產業未來前景、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本證券商與該公司共同議定之。今將有關三竹公司109年5月起因中華電信調整網外簡訊發送價格，可能產生營業成本增加的因素予以考量，以該公司提供之108年度擬制每股盈餘3.38元為基礎設算，另109年1-3月全體上巿、上櫃資訊服務類股及採樣同業之本益比約落在10.10倍~23.89倍，按上述本益比計算其參考價格，其價格區間約為34.13元至80.75元。因此經設算後承銷價之參考價格區間由原來之39.90元至94.37元，調整為34.13元至80.75元。本次三竹公司初次上櫃之承銷價格為45元，仍在調整後的價格區間內，且位於中間值以下，並未有過高之情形。 另以該公司5月4日~5月7日興櫃股票成交資訊觀之，該公司5月5日發布重大訊息，發布後兩天成交價格約落在66 ~ 69.9元之間，而109年4月份成交價格區間為56.8~71.2元，因此發布訊息後之成交價格顯見並未有重大異常波動之情形。 綜上所述，考量重要供應商條件變動資訊，承銷價格45元仍在試算後的價格區間內，故本券商認為每股承銷價仍定為45元，尚屬合理，無須變動。公司說明：綜上，本公司初次上櫃之承銷價格經與主辦券商議定仍為45元，無須調整。

1.事實發生日:109/05/062.公司名稱:三竹資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:合作供應商重大契約變更說明(簡訊發送業務主要供應商調整簡訊網外費用)6.因應措施:本公司因應措施說明如下：(1)本公司目前已完成三家電信商簡訊介接合約簽訂，並正積極與另一大型電信商洽談 介接中。(2)本公司將與主要客戶洽談，若成本超過本公司能負擔之程度，將適時反應營業成本 增加而調整價格事宜。7.其他應敘明事項:對公司財務、業務之影響：(1)本公司第一季係依原合約方式計算損益，故第一季並未受此影響。(2)在尚未完成介接另一大型電信商前，依本公司簽訂之新合約設算簡訊成本每月預計 增加約11,000仟元。(3)若以本公司109年第一季自結損益推估簡訊網外成本調整之可能影響數： 本公司109年第一季成本若以新合約網外成本設算，將增加35,447仟元，稅後淨利將 減少26,656仟元；毛利率將減少8.49%。

1.契約或承諾變更日期:109/05/052.契約或承諾相對人:中華電信股份有限公司行動通信分公司。3.與公司關係:供應商。4.變更之原因:簡訊網外費用調整。5.變更之內容:每通平均成本增加。6.對公司財務、業務之影響:本公司主要業務之一----簡訊發送服務業務，因近期佔供貨比重最大之電信業者，業務政策改變統一調整其費率，在尚未與其他電信業者介接簡訊前，本公司簡訊成本每月將增加12%，預估109年度簡訊成本增加幅度約為8%。7.其他應敘明事項:(1)本合約簽約日為109年05月05日(計算日自109年05月01日起)。(2)本公司目前已積極協商其他電信業者增加供應相關簡訊服務，期降低本公司受上述 事項所造成之影響，以維護股東之權益。

1.事實發生日:109/05/042.公司名稱:三竹資訊股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新臺幣51,500,000元，發行普通股 5,150,000股，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109 年3月30日證櫃審字第1090001936號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣37.5元，依投 標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量 加權平均價格為新臺幣60.09元，惟均價高於最低承銷價格之1.2倍，故公開申購承 銷價格以每股新臺幣45元溢價發行。三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:109/04/222.公司名稱:三竹資訊股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓(3)股務代理機構聯絡電話：(02)3393-0898

1.事實發生日:109/04/222.公司名稱:三竹資訊股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣51,500,000元，發行普通　 股5,150,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109年3月30日證櫃審字第1090001936號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股5,150,000股，每股面額新臺幣10元，競價拍賣最低承銷 價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個 營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上 限，定為每股新臺幣37.5元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價 格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之， 並以最低承銷價格之1.2倍為上限，故每股發行價格暫定為新臺幣45元溢價發行。三、本次發行新股依公司法第267條規定，保留增資發行股數之10%，計515,000股供本 公司員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之 ，其餘90%計4,635,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：109/04/27~109/04/29 (2)公開申購期間：109/05/06~109/05/08 (3)員工認股繳款期間：109/05/07~109/05/11 (4)競價拍賣扣款日期：109/04/30 (5)公開申購扣款日期：109/05/11 (6)特定人認股繳款日期：109/05/12~109/05/14 (7)增資基準日：109/05/14五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.傳播媒體名稱:自由時報 第C02版證券新聞2.報導日期:109/04/213.報導內容:(1)...可望挹注今年營收。(2)...今年即將掛牌上櫃交易...。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:近日相關媒體報導有關本公司財務業務相關資訊係屬媒體自行推估，非本公司正式對外發佈之資料。本公司之實際營運與業務及財務資料，一切依本公司公開資訊觀測站所公告之為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/162.公司名稱:三竹資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、委託代收價款機構：(1)員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀行南京東路分公司(2)競價拍賣及公開申購代收股款機構：兆豐國際商業銀行國外部二、委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行南港分行

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/04/093.報導內容:(1)...最快5月掛牌上櫃。(2)...以現在自有品牌的三竹股市APP來說，每月不重複使用人數90萬，約占台灣行動交易人數四成多，今年前二月還高達百萬。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:近日相關媒體報導有關本公司財務業務相關資訊係屬媒體自行推估，非本公司正式對外發佈之資料。本公司之實際營運與業務及財務資料，一切依本公司公開資訊觀測站所公告之為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/04/093.報導內容:(1)...三竹不僅在行動看盤軟體的市占高達九成，簡訊發送也在市場居冠...三竹已通過上櫃審核，預計5月掛牌。(2)...去年三竹的簡訊發送量突破17億通，創下新紀錄，預料今年包括行動支付與行動商務的簡訊還會成長。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:近日相關媒體報導有關本公司財務業務相關資訊係屬媒體自行推估，非本公司正式對外發佈之資料。本公司之實際營運與業務及財務資料，一切依本公司公開資訊觀測站所公告之為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:104/04/093.報導內容:(1)...最快5月掛牌上櫃。(2)...以現在自有品牌的三竹股市APP來說，每月不重複使用人數90萬，約占台灣行動交易人數四成多，今年前二月還高達百萬。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:近日相關媒體報導有關本公司財務業務相關資訊係屬媒體自行推估，非本公司正式對外發佈之資料。本公司之實際營運與業務及財務資料，一切依本公司公開資訊觀測站所公告之為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/04/093.報導內容:(1)...三竹不僅在行動看盤軟體的市占高達九成，簡訊發送也在市場居冠...三竹已通過上櫃審核，預計5月掛牌。(2)...去年三竹的簡訊發送量突破17億通，創下新紀錄，預料今年包括行動支付與行動商務的簡訊還會成長。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:近日相關媒體報導有關本公司財務業務相關資訊係屬媒體自行推估，非本公司正式對外發佈之資料。本公司之實際營運與業務及財務資料，一切依本公司公開資訊觀測站所公告之為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/04/091.召開法人說明會之日期：109/04/092.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：(1)因受新冠肺炎影響，上櫃前業績發表會改以線上直播呈現，敬邀 貴單位觀看。(2)直播作業委託非凡電視，敬請至YOUTUBE搜尋【非凡電視】 頻道 https://www.youtube.com/user/ustv，搜尋【三竹資訊】，QA提問請MAIL至8284@mitake.com.tw。(3)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.mitake.com.tw/investors_7.aspx7.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：109/03/032. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：123,576,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：嗣後如因本公司現金增資、買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或因其他等相關因素，而造成流通在外股數變動致配息率發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權調整之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/032.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,150,000股。4.每股面額:新臺幣10元。5.發行總金額:新臺幣51,500,000元。6.發行價格:現金增資發行價格暫定以每股新臺幣58元溢價發行，實際發行價格授權董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場狀況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:515,000股。8.公開銷售股數:4,635,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司107年10月4日股東臨時會決議，由原股東放棄認購，全數提撥辦理公開承銷，不受公司法第267條按原有股份比例儘先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件而有修正之必要時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:109/03/032.股東會召開日期:109/06/033.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)民國一○八年度營業報告暨民國一○九年營業展望。 (2)審計委員會審查民國一○八年度財務報表報告案。 (3)本公司民國一○八年度員工及董事酬勞金額及方式。 (4)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南守則」報告案。 (5)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告案。 (二)承認事項 (1)民國一○八年度營業報告書及財務報表。 (2)民國一○八年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修正本公司章程案。 (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修正本公司「股東會議事規則」案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/056.停止過戶截止日期:109/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/032.公司名稱:三竹資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司於109年3月3日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣7,141,096元，董事酬勞新台幣7,141,096元，均以現金發放。(3)上述決議金額與108年度認列費用估列金額並無差異。(4)本案業經薪酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。