大詠城機械公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/01/142.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/01/154.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 107年10月01日證櫃審字第10701100062號函核准。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,600,000 股，每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 107年11月28日證櫃審字第1070032217號函核准申報生效在案。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年01月14日證櫃 審字第10800001022號函核准,將於108年01月15日起上櫃掛牌買賣，並自 同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:108/01/112.公司名稱:大詠城機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股5,600,000股，競價拍賣最低 承銷價格為新台幣12.73元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其 得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為19.35元;公開申購 承銷價格為每股新台幣14.00元;總計新台幣98,755,880元，業已全數收足。二、現金增資基準日：108年01月11日。

1.事實發生日:108/01/102.公司名稱:大詠城機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:108/01/15~108/01/21(2)承銷價:每股新台幣14元(3)公開承銷數量:4,760,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:100,000股(5)佔公開承銷數量比例:2.10%(6)過額配售所得價款:新台幣1,400,000元

1.事實發生日:107/12/282.公司名稱:大詠城機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣56,000,000元， 發行普通股5,600,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心107年11月28日證櫃審字第1070032217號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣12.73元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格 及其數量加權平均價格為新台幣19.35元，高於最低承銷價格之1.1倍，故公開 申購承銷價格以每股新台幣14元發行。三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:107/12/202.公司名稱:大詠城機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣56,000,000元， 發行普通股5,600,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心107年11月28日證櫃審字第1070032217號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股5,600,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣 最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃 有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息 後簡單算術平均數之七成為上限，訂定每股新台幣12.73元為最低承銷價 (競價拍賣底標)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格 認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之 ，並以最低承銷價格之1.1倍為上限，即新台幣14元，綜上，經本公司與 證券承銷商共同議定承銷價格暫定為每股新台幣14元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計840,000股由本公司員工認購， 本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購 之；其餘85%計4,760,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：107/12/24~107/12/26 (2)公開申購期間：108/01/03~108/01/04、108/01/07 (3)員工認股繳款期間：108/01/03~108/01/04、108/01/07 (4)競價拍賣扣款日期：108/01/04 (5)公開申購扣款日期：108/01/08 (6)特定人認股繳款日期：108/01/11 (7)增資基準日：108/01/11五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報107年12月13日2.報導日期:107/12/133.報導內容:(1)工具機鑄件大廠大詠城（4538）預計明年元月中旬以每股13∼19元上櫃。大詠城拿下 美國最大消費性電子大廠鑄件訂單，預計明年中出貨，也獲德國最大機械廠訪廠及報 價，明年營運優於今年，大詠城董事長謝順民表示，預計3年內外銷比重從目前3成拉 高至7成。(2)法人依據大詠城前3季EPS 1.38元...，EPS上看2元，明年營收優於今年，有機會攀升 至8億元。(3)謝宜軒指出，大詠城積極開發德國及美國市場客戶，…，今年聯絡大詠城，目前已完 成訪廠及報價，明年上半年有機會出貨。(4)大詠城今年8、11月先後2小批量銷往美國，交給最大消費性電子品牌商進行驗證，預 中計明年出貨，新案正在洽談中，明年第一季看到成果。(5)…預估，大詠城明年外銷占營收比重從目前3成拉高至4成以上，明年營運會優於今年4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，有關本公司財務業務之相關資訊，仍將以本公司對外公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

應主管機關要求澄清經濟日報及中央社107年12月12日 有關本公司之報導1.傳播媒體名稱:經濟日報及中央社107年12月12日2.報導日期:107/12/123.報導內容:經濟日報載(1)董事長謝順民昨（12）日表示，大詠城持續拓展日本、德國及美國外銷市場，帶動 營收、獲利穩定成長；法人估，大詠城今年每股稅後純益（EPS）挑戰2元。(2)謝宜軒透露，公司近期就已接獲日本、美國及德國等大客戶的訪廠與詢單，其中 日本為松浦等大廠，德國亦為重量級工具廠，預計明年上半年就會陸續下單。 目前，大詠城產品外銷比重約30%，明年上看40%，三年後挑戰70%目標。中央社載(1)大詠城目前擁有...，已供應美系手機品牌客戶生產設備的鑄件，現在小量出貨， 預估明年下半年量產。(2)法人預估，大詠城將在明年1月中旬上櫃，掛牌價格區間預估在13元到19元， 明年業績獲利較今年持穩，預估今年營收成長15%-20%，今年每股純益上看2元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，有關本公司財務業務之相關資訊，仍將以本公司對外公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:107年12月12日財訊快報及中央社2.報導日期:107/12/123.報導內容:(1)財訊快報載大詠城累計前11月營收為6.33億元，較去年同期成長16.44%， 呈現持續成長趨勢。法人估，大詠城今年營收將可成長15-20%、 「挑戰7億元大關，每股盈餘上看2元」。(2)中央社載法人預估，大詠城將在明年1月中旬上櫃，掛牌價格區間預估 在13元到19元，明年業績獲利較今年持穩，預估今年營收成長15%-20%， 「今年每股純益上看2元」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，有關本公司財務業務及上櫃作業時程之相關資訊，仍將主管機關與本公司對外公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/12/131.召開法人說明會之日期：107/12/132.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳II區 (台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.wsmc.com.tw7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:107/12/062.公司名稱:大詠城機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構：員工認股代收股款機構：中國信託商業銀行彰化分行競價拍賣及公開申購代收股款機構：日盛國際商業銀行松江分行(2)委託存儲專戶機構：中國信託商業銀行南屯分行

1.事實發生日:107/11/282.公司名稱:大詠城機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市中山區南京東路二段85號7樓(3)聯絡電話：(02)25419977

1.董事會決議日期:107/11/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,600,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:56,000,000元6.發行價格:暫定價格區間為每股13~19元溢價發行，預計募集總金額為72,800仟元~106,400仟元，惟實際承銷價格將屆辦理上櫃前公開承銷時，採用競價拍賣方式得市場合理價格，由董事會依相關證券法令於實際訂價日時，依當時市場情況洽證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:840,000股8.公開銷售股數:4,760,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司106年6月15日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按原有股份比例儘先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依中華民國證券商同業公會「證券商承銷或再行　銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:發行之新股權利及義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。(2)本次現金增資發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項，擬授權董事長全權處理；如因法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨本案其他未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總金額新台幣58,800,000元(每股配發1.4元)4.除權（息）交易日:107/09/275.最後過戶日:107/09/306.停止過戶起始日期:107/10/017.停止過戶截止日期:107/10/058.除權（息）基準日:107/10/059.其他應敘明事項:現金股利發放日107/10/19

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/07/132.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/04/01~107/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/07/135.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 王慶華 台灣引興(股)公司董事長;翔榛興業(股)公司董事長;弘全鈑金興業(股)公司董事獨立董事 張志端 優美特創新材料(股)公司董事董事 黃錦煌 和勤精機(股)公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/262.舊任者姓名及簡歷:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選後，新任董事推選。6.新任生效日期:107/06/267.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：林本章 台灣新光股份有限公司董事長獨立董事：王慶華 台灣引興股份有限公司董事長獨立董事：張志端 銳龍興業股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：簡義信 靜宜大學會計系副教授兼主任祕書獨立董事：王慶華 台灣引興股份有限公司董事長獨立董事：張志端 優美特創新材料(股)公司董事/財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/07~107/05/278.新任生效日期:107/06/269.其他應敘明事項:任期自107/06/26~110/06/25同本屆董事會任期屆滿解任。

1.發生變動日期:107/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)林本章:台灣新光股份有限公司董事長(2)王慶華:台灣引興股份有限公司董事長(3)張志端:銳龍興業股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:(1)簡義信:靜宜大學會計系副教授兼主任祕書(2)王慶華:台灣引興股份有限公司董事長(3)張志端:優美特創新材料(股)公司董事/財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/28~107/05/278.新任生效日期:107/06/269.其他應敘明事項:任期自107/06/26~110/06/25同本屆董事會任期屆滿解任。

1.發生變動日期:107/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長兼總經理董事:楊麗雲 喬福機械工業(股)公司董事董事:黃錦煌 逢甲大學工學院院長董事:謝宜軒 大詠城機械(股)公司副總經理獨立董事:林本章 台灣新光股份有限公司董事長獨立董事:王慶華 台灣引興股份有限公司董事長獨立董事:張志端 銳龍興業股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長董事:楊麗雲 喬福機械工業(股)公司監察人董事:黃錦煌 逢甲大學副校長董事:謝宜軒 大詠城機械(股)公司總經理獨立董事:簡義信 靜宜大學會計系副教授兼主任祕書獨立董事:王慶華 台灣引興股份有限公司董事長獨立董事:張志端 優美特創新材料(股)公司董事/財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事: 謝順民 4,794,320 股董事: 楊麗雲 6,109,000 股董事: 黃錦煌 0 股董事: 謝宜軒 8,693,599 股獨立董事: 簡義信 0 股獨立董事: 王慶華 0 股獨立董事: 張志端 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/05/28~107/05/278.新任生效日期:107/06/26~110/06/259.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/262.重要決議事項:一、營業報告書及財務報表承認民國106年度營業報告書及財務決算表冊案。二、盈餘分配或盈虧撥補承認民國106年度盈餘分配案。三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。四、董事選舉全面改選董事七席(包含三席獨立董事)案五、其他事項解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無