智捷科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/03/082.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8,913,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣133,695,000~178,260,000元。6.發行價格:暫定每股以新台幣15~20元溢價發行。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數10%，計892,000股由公司員工認購。8.公開銷售股數:8,021,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本公司民國101年5月25日股東常會決議，原始股東需全數放棄公司法第267條規定之 依原始持股比例優先認購之權利，全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認足。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股計劃之發行股數、發行價格、發行條件、募集資金總額、 資金運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日 及股款繳納期間、議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項，授權董事 長全權處理；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他未盡事宜 之處，亦同。 (2)本案所訂內容及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估 或客觀環境改變而須修正時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2樓201會議室4.召集事由:(一)報告事項 (1)101年度營業報告書 (2)101年度監察人查核報告書 (3)本公司買回庫藏股執行情形 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告 (二)承認事項 (1)101年度營業報告書及財務報表案 (2)101年度盈餘分配案 (三)討論事項 (1)修訂「取得或處分資產處理程序」 (2)選舉第七屆董事及監察人 (3)解除董事競業禁止案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東得以書面向公司提出股東常會議案或獨立董事候選人提名。提案及提名受理期 間自102年03月22日起至102年04月02日止，受理股東就本次股東常會之書面提案 及獨立董事候選人提名，受理處所為本公司所在地 (新竹市科學工業園區新安路8號5樓)。

1.事實發生日:102/02/212.公司名稱:智捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:金額誤植以元為單位，將其更正以仟元為單位6.因應措施:「累計至本月止最高餘額」、「期末餘額」、「實際動支金額」更正後皆為7384。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/02/212.公司名稱:智捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:金額誤植以元為單位，將其更正以仟元為單位6.因應措施:102年1月「累計至本月止最高餘額」、「期末餘額」、「實際動支金額」更正後皆為7384。 7.其他應敘明事項:更新後之資訊重新上傳於公開資訊觀測站。

澄清Pchome媒體報導:智捷1月非合併營收1.30億元年增68.82% 1-1月達1.30億元1.傳播媒體名稱:Pchome2.報導日期:102/02/183.報導內容:智捷1月非合併營收1.30億元年增68.82% 1-1月達1.30億元4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司公告102年1月及去年同期營收皆為採用IFRSs後之合併月營業收入資訊，非媒體所報導非合併營收，特此澄清。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/12/32.本次新增（減少）投資方式:本公司-經由第三地區投資事業間接投資大陸公司子公司-直接投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:共計人民幣30,013仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:南京智達康無線通信科技股份有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣60,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:股權移轉，故不適用。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:無線通信軟件產品及系統集成產品開發；生產寬帶接入網通信系統、移動通信系統設備；銷售自產產品及售後配套服務。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留查核報告9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣157,207仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣33,901仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣185,346仟元12.交易相對人及其與公司之關係:本公司取得股權之交易相對人：被投資大陸公司原始股東，其中一位股東為本公司總經理-謝金生先生。子公司取得股權之交易相對人：被投資大陸公司原始股東，非子公司實質關係人。13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:1.選定關係人為交易對象之原因：因業務考量，本公司擬自Primevest Global Limited股東-謝金生先生間接取得南京智達康之股權。2.前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額：本公司總經理為南京智達康無線通信科技股份有限公司之發起人，2009年11月3日以每股人民幣1.2152元共計人民幣1,883,560元取得股份。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:本公司總經理為南京智達康無線通信科技股份有限公司之發起人，2009年11月3日以每股人民幣1.2152元共計人民幣1,883,560元取得股份。15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:共計人民幣30,013仟元17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定為參考會計師出具之「取得有價證券交易價格合理性之獨立專家意見書」，並由董事會授權本公司董事長全權處理其它相關事宜。18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:營運需求，增加投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國101年12月3日23.監察人承認日期:1.民國101年12月3日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣490,887仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:69.04%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:24.43%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:48.13%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣162,114仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:22.8%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:8.07%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:15.9%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:2009年:新台幣104,515仟元2010年:新台幣5,566仟元2011年:新台幣75,833仟元33.最近三年度獲利匯回金額:2009年:新台幣0元2010年:新台幣0元2011年:新台幣0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:人民幣兌新台幣匯率以4.7估算

公告本公司及子公司進行取得同一大陸公司股權事宜更正事實發生日為民國101年12月7日1.事實發生日:101/12/72.本次新增（減少）投資方式:本公司-經由第三地區投資事業間接投資大陸公司子公司-直接投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:共計人民幣30,013仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:南京智達康無線通信科技股份有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣60,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:股權移轉，故不適用。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:無線通信軟件產品及系統集成產品開發；生產寬帶接入網通信系統、移動通信系統設備；銷售自產產品及售後配套服務。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留查核報告9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣157,207仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣33,901仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣185,346仟元(含本次)12.交易相對人及其與公司之關係:本公司取得股權之交易相對人：被投資大陸公司原始股東，其中一位股東為本公司總經理-謝金生先生。子公司取得股權之交易相對人：被投資大陸公司原始股東，非子公司實質關係人。13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:1.選定關係人為交易對象之原因：因業務考量，本公司擬自Primevest Global Limited股東-謝金生先生間接取得南京智達康之股權。2.前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額：本公司總經理為南京智達康無線通信科技股份有限公司之發起人，2009年11月3日以每股人民幣1.2152元共計人民幣1,883,560元取得股份。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:本公司總經理為南京智達康無線通信科技股份有限公司之發起人，2009年11月3日以每股人民幣1.2152元共計人民幣1,883,560元取得股份。15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:共計人民幣30,013仟元17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定為參考會計師出具之「取得有價證券交易價格合理性之獨立專家意見書」，並由董事會授權本公司董事長全權處理其它相關事宜。18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:營運需求，增加投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國101年12月3日23.監察人承認日期:1.民國101年12月3日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣490,887仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:69.04%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:24.43%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:48.13%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣162,114仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:22.8%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:8.07%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:15.9%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:2009年:新台幣104,515仟元2010年:新台幣5,566仟元2011年:新台幣75,833仟元33.最近三年度獲利匯回金額:2009年:新台幣0元2010年:新台幣0元2011年:新台幣0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:人民幣兌新台幣匯率以4.7估算

1.事實發生日:101/12/042.公司名稱:智捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)為對財務報表表達更具允當性，將客戶進銷貨交易改採用淨額入帳， 故更正98年度、99年度、100年度、101年度前三季個別及合併財務報表。 (二)更正101年度前三季合併財務報表少數股權金額。 (三)上述財務報表更正對本公司淨利並無影響。 6.因應措施:更正內容細節於財務報告更(補)正作業另行公告7.其他應敘明事項:無

董事會決議間接投資計劃達本公司實收資本額百分之二十且新台幣一億元以上1.董事會或股東會決議日期:101/12/032.投資計劃內容:擬增加子公司南京智達康無線通信科技股份有限公司股權3.預計投資投入日期:待投審會核准本案後4.資金來源:自有資金5.具體目的:長期股權投資6.其它應敘明事項:交易價格、簽約、過戶及其他相關事項，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:101/11/022.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:財會部經理：陳德坤3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司經營範圍相同或類似之公司並擔任董事、監察人或經理人行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:財會部經理：陳德坤7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:財會部經理：陳德坤-南京智微亞通信科技有限公司監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:南京市玄武區玄武大道699-1號6樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:通訊設備及網絡設備之研發與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/09/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/07/01~101/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃作業之需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/09/265.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/09/072.公司名稱:智捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:101年上半年度母公司及合併財務報表附註資料申請更正(一)101年上半年度母公司財務報表附註資料(1)轉投資公司期末持股比率、有價證券種類、主要營業項目更正(2)雜項費用金額誤植更正(3)營業收入淨額明細表內數位家庭網路產品數量誤值及單位名稱更正(二)101年上半年度合併財務報表附註資料(1)轉投資公司期末持股比率、有價證券種類、主要營業項目更正(2)與關係人間之重大交易事項之關係人銷貨佔銷貨淨額百分比6.因應措施:更正內容細節於財務報告更(補)正作業另行公告7.其他應敘明事項:為更正財務報表附註內容，不影響財務報表營業收入、損益

1.事實發生日:101/09/072.公司名稱:智捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)更正99及100年度財務報表之關係人交易，母子公司間業務關係及重要往來情形金額更正(二)為調整關係人交易科目重分類，不影響財務報表營業收入、損益6.因應措施:更正內容細節於財務報告更(補)正作業另行公告7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/08/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳友安/本公司第六屆董事4.新任者姓名及簡歷:蘇元良/新日光能源科技集團永旺能源執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/06 ~ 102/05/168.新任生效日期:101/08/299.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/08/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理：謝金生財會部經理：陳德坤3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司經營範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:總經理：謝金生財會部經理：陳德坤7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:總經理：謝金生-南京智達康無線通信科技股份有限公司董事財會部經理：陳德坤-南京智達康無線通信科技股份有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:南京市玄武區玄武大道699-22號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無線通信軟件產品及系統集成產品研發10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:總經理：謝金生透過PRIMEVEST GLOBAL LTD.間接投資人民幣5,951,405元，持股比例9.92%12.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期：100/08/262. 簡述原公告申報內容：修正98/7/28董事會通過赴大陸地區投資案,因大陸投資環境變遷,擬將原投資地區南京市改為重慶市及將原投資金額美金150萬提高至美金600萬元。3. 變動緣由及主要內容：一、因大陸投資環境的變遷及公司建立生產基地時效性等綜合因素考慮下，擬將投資地區修改為九江市，成立江西智微亞科技有限公司，初期投入資金美金600萬元。二、本案經董事會同意後，授權董事長進行簽約事宜，並依規定辦理相關手續，如因法令變更或主管機關核定變更時，授權董事長全權處理。4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：100/08/26董事會通過經第三地赴大陸投資成立重慶志為雅科技有限公司(原董事會同意及投審會核准之暫定名稱：重慶智微亞通信科技有限公司。)

1.發生變動日期:101/08/092.法人名稱:友佳投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:友佳投資有限公司董事代表人：陳睿緒4.新任者姓名及簡歷:友佳投資有限公司董事代表人：宋瑞耀5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/17~102/05/167.新任生效日期:101/08/098.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/07/312.舊任者姓名及簡歷:陳友安/本公司第六屆董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/17~102/05/168.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/810.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:101/06/192.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣71,132,600元，每股配發新台幣1.1元。 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣71,132,600元，每股配發新台幣1.036374元。 4.變更原因:因本公司員工認股權憑證行使認股及公司執行庫藏股轉讓員工致影響流通在外股數， 101/05/25董事會決議授權董事長於事實發生日調整股東配息率。 5.其他應敘明事項:無。

公告行政院金融監督管理委員會核准本公司撤銷101年度第一次現金增資案公告序號：1主旨：公告行政院金融監督管理委員會核准本公司撤銷101年度第一次現金增資案公告內容：一、業經呈奉行政院金融監督管理委員會民國101年5月30日金管證發字第1010024201號函核准廢止101年1月10日金管證發字第1000065128號函同意本公司申報現金增資發行普通股15,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣150,000,000元，暨101年4月18日金管證發字第1010012504號函核准延長募集期間三個月至101年7月9日案。二、相關「補償方案」及「承諾書」詳附檔所示。三、特此公告。