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元富期貨(未)公司新聞
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,889口至14,541口， 其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5,469口至24,260口；十 大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加4,370口至17,303口 。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未 平倉最大量集中在17,400點。全月未平倉比（put/call ratio）由0 .95降至0.92。VIX指數上漲0.02至14.15，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，周一由於紐約聯邦儲備銀行調查顯示，美國民眾的 通膨預期全面降溫，帶動美債殖利率普遍下挫，加上輝達推出AI PC 晶片後股價飆歷史高，激勵大型科技類股勁揚，美股四大指數強彈。
台股方面，9日盤面上權值股的台積電、聯發科開高震盪，台達電 、聯電、大立光等表現弱勢，而航運族群受市場傳出葉門叛軍組織胡 塞已與多家航商達成協議，貨櫃三雄聞訊跳水，壓抑大盤走勢。
整體來看，台股9日收上下影線黑K，完全回補前一日漲幅，上檔面 臨短均、月線同步反壓，顯示大選前及美國通膨數據發布前，盤勢趨 於觀望，短線將持續觀察能否站回月線支撐及外資變化。
元富期貨指出，台股再攻月線失利，接連兩天以長上影線作收，選 前觀望氣氛濃厚，短線可能持續在月線附近來回測試。
元富期貨表示，值得關注美國將公布最新CPI數據，市場將評估聯 準會未來貨幣政策路徑。
隨著亞洲主要股市普遍下跌，台灣股市在2日也受到了影響，主要權值股和AI概念股走弱，導致指數一度跌破17,800點關卡。儘管如此，貨櫃三雄表現強勁，生技和油電業也有所支持，最終加權指數還是下跌了77點，收在17,853點。期貨市場方面，台指期下跌了72點，收在17,798點，期現貨逆價差縮小至55.76點，而電子期逆價差則擴大至4.1點，金融期逆價差擴大至6.1點。 在法人方面，三大法人淨空單增加了423口，總計達到5,959口，其中外資空單的增加超過了多單。在十大交易人中，特定法人的台指期淨空單增加了1,169口，總計達到11,195口。選擇權市場方面，買權未平倉量最大的位置在18,000點，賣權未平倉量最大的位置在17,400點。整體來看，未平倉比（put/call ratio）從1.19降至1.07，VIX指數上漲0.69至14.36，選擇權籌碼面偏空。 永豐期貨的分析師表示，上周五美股封關日市場觀望情緒較重，買盤追價意願不高，四大指數小幅回調，但2023年全年台股還是取得了亮眼的成績。標普500創下了自2004年1月以來最長的漲勢，道瓊斯工業平均指數和那斯達克指數也連續九周上漲。台股方面，聯發科和聯電在2日承受了較大的賣壓，緯創和廣達等AI族群也表現疲弱；而航運族群則因SCFI運價指數暴漲四成而大漲。整體來看，台股收出上影下影的黑K線，失守了5日線，短線面臨高檔獲利了結的賣壓，預期2023年盤勢將呈現高盪震盪。 元富期貨則指出，本周將有美國12月的非農就業數據、美聯準會12月會議紀錄以及歐元區12月的消費者物價指數等重要數據公布，這些數據將對未來的美聯準會降息資訊產生影響。預期台指期將以區間震盪為主。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加423口至5,959口，其中 外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加717口至17,429口；十大交 易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,169口至11,195口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未 平倉最大量集中在17,400點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.19降至1.07。VIX指數上漲0.69至14.36，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，上周五美股封關日觀望情緒濃厚，買盤追價意願不 高，四大指數小幅拉回，但2023全年仍繳出亮眼成績，標普創2004年 1月以來最綿長的漲勢，道瓊、那指皆連漲九周。台股部分，聯發科 、聯電2日賣壓沉重，緯創、廣達等AI族群同樣走勢疲弱；航運族群 則受到SCFI運價指數暴漲四成激勵下大漲。整體來看，台股收上下影 線黑K失守5日線，短線面臨高檔獲利了結賣壓，預期2023年盤勢呈現 高盪震盪。
元富期貨指出，本周美國的2023年12月非農就業數據、美聯準會1 2月會議紀錄、歐元區12月的消費者物價指數等重要通膨數據將公布 ，其中非農就業數據與未來聯準會降息資訊息息相關，預期台指期這 周以區間震盪為主。
台股在上周五（29日）的封關日中，市場看多預期心理強烈，盤中再創2023年新高，終場指數上漲20點、漲幅0.11%，收在17,930點。周線以長紅K作收，月線則是連二紅。期貨商指出，由於行情將蓄勢挑戰萬八，因此對台指期後市行情看法正向的投資人，可偏多操作。台指期逆價差擴至62.81點，三大法人淨空單增加1,661口至5,536口，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3,094口至16,712口。特定法人全月台指期淨空單增加5,631口至10,026口。 上周五外資現貨買超，期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI差距為6,000餘口，買權OI增量明顯不足。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。 元富期貨表示，台指期上周五呈現區間震盪格局，指數早盤開低後回落至17,800點附近震盪整理，隨後在電子、金融權值股陸續反彈的帶動下，指數由黑翻紅再創今年新高點，終場以十字紅K棒作收。目前指數站穩在所有均線之上，且下方均線持續墊高，多方架構不變，震盪過後仍有高點可期。 永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在17,400點，全月未平倉量put/call ratio值由1.18升至1.19，VIX指數上漲0.04至13.67，整體選擇權籌碼面中性。指數上周五收上下影線紅K，封關抱股過年氣氛濃厚，隨後除關注外資是否持續回補台股外，同時也要留意美國聯準會1月利率會議結果，是否釋出明確的降息訊號。 群益期貨認為，上周五外資買現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，目前台股仍屬創高階段，短線仍待元旦假期結束、買盤陸續回歸後，指數將再挑戰萬八關卡位置。
在上周五價差方面，台指期逆價差擴至62.81點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,661口至5,536口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3,094口至16,712口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加5,631口至10,026口。
上周五外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以賣買權和買賣權作布局；近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI差距為6,000餘口，買權OI增量明顯不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
元富期貨表示，台指期上周五呈現區間震盪格局，指數早盤開低後回落至17,800點附近震盪整理，隨後在電子、金融權值股陸續反彈的帶動下，指數由黑翻紅再創今年新高點，終場以十字紅K棒作收；目前指數站穩在所有均線之上，且下方均線持續墊高，多方架構不變，震盪過後仍有高點可期。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在17,400點，全月未平倉量put/call ratio值由1.18升至1.19，VIX指數上漲0.04至13.67，整體選擇權籌碼面中性。
整體來看，指數上周五收上下影線紅K，封關抱股過年氣氛濃厚，隨後除關注外資是否持續回補台股外，同時也要留意美國聯準會1月利率會議結果，是否釋出明確的降息訊號。
群益期貨認為，上周五外資買現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，目前台股仍屬創高階段，短線仍待元旦假期結束、買盤陸續回歸後，指數將再挑戰萬八關卡位置。
台股在上周五（22日）的表現可說是「有驚無險」，雖然指數一度攻回17,600點，但最終還是以小漲作收，終場指數上漲52點，收在17,596點。雖然全周累計下跌77點，但台指期逆價差擴至38.63點，顯示市場仍有不少投資者對台股抱持樂觀態度。 在期貨市場方面，三大法人淨空單減少2,104口至8,120口，其中外資空單減碼超過多單，減少1,813口至15,750口。十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單也減少3,140口至9,109口。外資現貨買超、期貨淨空單減少，自營商選擇權淨部位並無明顯布局，近月選擇權籌碼保守，賣權OI小於買權OI差距為3,000餘口。 群益期貨觀察到外資期現貨樂觀，自營商選擇權保守，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面樂觀。技術面上，電強、金弱結構持續，短線仍需量能逐步回升。元富期貨則認為，台指期呈開高震盪格局，短期均線維持多頭排列，重要支撐月線持續向上走升，因此短線建議偏多看待。 永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在16,900點，put╱call ratio值上升，VIX指數上漲，整體選擇權籌碼面中性。整體來看，台股日K呈現價漲量縮，5日線得而復失，觀望情緒升溫。雖然如此，國際股市仍延續聯準會政策轉向的資金行情，預計短線維持高檔盤堅格局，後續需留意投信季底作帳及2023年封關行情。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,104口至8,120口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少1,813口至15,750口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,140口至9,109口。
上周五外資現貨買超、期貨淨空單減少，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯布局；近月選擇權籌碼保守布局，賣權OI小於買權OI差距為3,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠；周選擇權方面，賣權OI增量略大於買權，目前選擇權保守表態。
群益期貨表示，外資期現貨樂觀，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面樂觀格局；在技術面上，電強、金弱結構依舊持續，短線仍待量能逐步回升後，台股方能隨量能放大、再行觀察布局。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈開高震盪格局，盤中大多在短期均線附近狹幅震盪，高低點僅差55點，終場指數小漲29點，以十字黑K棒作收；目前短中長期均線維持多頭排列，且重要支撐月線持續向上走升，因此在跌破月線之前，多方架構不變，短線建議偏多看待。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在16,900點，全月份未平倉量put╱call ratio值由1.05升至1.09，VIX指數上漲0.12至13.76，整體選擇權籌碼面中性。
整體來看，台股日K呈現價漲量縮，5日線得而復失，觀望情緒升溫，不過考量國際股市仍延續聯準會政策轉向的資金行情，料短線維持高檔盤堅格局，後續留意投信季底作帳及2023年封關行情。
台股在美盤影響下走低，指數下跌91.46點，收於17,543.74點。元富期貨分析，市場在美聯儲官員保守言論下，對明年3月降息的預期有所淡化，加上投資人獲利了結，導致盤面波動。三大法人淨空單增加，外資期貨淨空單也增加，顯示市場偏空態度。選擇權未平倉量方面，買權未平倉量較賣權多，但put/call ratio值下降，VIX指數上漲，整體籌碼偏空。永豐期貨指出，盤中半导体族群走弱，但AI及PC族群逆勢撐盤，航運族群強勢，帶動大盤跌點收斂。元富期貨則認為，指數回測月線後，低接買盤拉抬，大盤均線維持多頭排列，預期指數震盪後仍有望再攻。
台指期部分，下跌134點至17,529點，逆價差為14.74點，電子期逆 價差1.79點，金融期逆價差1.59點。在台指期淨部位，三大法人淨空 單增加5,267口至10,224口，其中外資多單減碼且空單加碼，外資期 貨淨空單增加6,098口至17,563口；十大交易人中的特定法人全月份 台指期淨空單增加5,946口至12,249口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未 平倉最大量集中在17,400點，全月份未平倉量put/call ratio值由1 .06降至1.05，VIX指數上漲0.67至13.64，整體選擇權籌碼面偏空看 待。
永豐期貨表示，指數開盤跌逾百點，盤中一度跌逾190點，盤面上 半導體族群走勢疲軟，如聯詠、敦泰等跌幅超過3％，台積電重挫1. 36％失守短均，電機股同步走弱，但盤中隨著AI及PC族群逆勢撐盤， 航運族群延續漲勢，包括陽明漲停、萬海等貨櫃航運強勢表態，帶動 大盤跌點收斂，成交量縮小至3,242億元，三大法人賣超80.17億元； 觀察台股收長下影線黑K，顯示下檔低接買盤強勁，目前支撐應相對 充足，後續留意美國將公布的第三季GDP數據，預期盤勢維持高檔震 盪整理。
元富期貨指出，指數回測月線因見到低接買盤拉抬、以紅K棒留長 下影線作收，顯示股市漲多回檔整理籌碼，目前大盤所有均線維持多 頭排列走勢，觀察多方架構不變，預期指數震盪過後仍有機會再攻。
從校園到職場，期貨人經驗傳承分享會熱鬧登場！歐洲期貨交易所大中華市場股權衍生品業務主管洪湘雅與元富期貨資深協理陳順揚，兩位期貨界的前輩，與我們分享了他們的職涯故事和對未來期貨市場的觀點。
洪湘雅強調，職場上沒有什麼是不可能的，只要設定目標，勇往直前，你會發現主管、客戶甚至朋友都可能成為你人生中的貴人。從臺灣期交所到歐洲期貨交易所，洪湘雅的職涯旅程不僅精彩，也充滿了挑戰。她提到，期交所的功能角色多元，如今進入雲端數據平台，更需要跨領域的人才，像是行銷、IT技術，甚至法務都是不錯的選擇。
對於學生來說，洪湘雅建議要從小就開始思考自己在每個階段的角色，對未來的工作要有興趣，要勇於嘗試。因為期貨市場不斷更新商品，需要不斷學習新知識和技術。
接著，元富期貨資深協理陳順揚也分享了他對台灣期貨市場的看法。他認為，台灣期貨市場給予了許多青年一個「實現夢想的未來」。隨著市場交易量持續成長，交易人數穩步增加，但經紀業務人員並未大幅增加。陳順揚指出，除了業務之外，公司治理3.0的職缺也相當多，包括資訊、資安、電商、法遵與ESG等領域。
陳順揚強調，期貨業對於Z世代來說，是一個可以發揮潛能、實踐興趣與夢想，同時又能享受高薪的工作。他鼓勵年輕人勇敢進入期貨業，把握機會，創造自己的未來。
洪湘雅表示，自己擔任過期貨業務，也曾在臺灣期交所，現在到歐洲期貨交易所工作，期交所功能角色多，現在進入雲端數據平台，很需要不同領域的人才，包括行銷、 IT技術等，法務也可以是工作選項之一。
學生階段應該開始思考每個階段扮演角色，面對未來工作，何者有興趣就要勇於嘗試，尤其期貨界常有更新商品，需要很新的知識與技術。
元富期貨資深協理陳順揚表示，台灣期貨市場許一個「實現夢想的未來」，從台灣期貨市場交易量持續成長、市場交易人數穩步增加，但經紀業務人員未大幅增加，除業務外，還有公司治理3.0職缺包括：資訊、資安、電商、法遵與ESG相關。「期貨業可提供給Z世代未來，發揮潛能 + 工作愉快 + 擁有高薪」。陳順揚說，進入期貨業可發揮潛能，實踐自己的興趣與夢想。
台股在昨日表現不錯，儘管整體成交量有所縮小，但指數仍小幅上漲。在眾多族群中，航運和重電股漲幅收窄，而蘋果股價上漲帶動電子族群表現亮眼。台積電、聯發科和鴻海這些權值股則在平盤上下整固，限制了指數的漲幅。終場，台股上漲32點，收於17,360點。 在期貨市場方面，建議投資人可以選擇權工具進行保守操作。台指期轉為正價差20.28點，三大法人淨空單增加1,301口，使留倉部位轉為淨空單256口。外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加443口至6,349口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加2,543口，使留倉部位轉為淨空單1,427口。 外資在現貨市場小幅買超，而在期貨市場淨空單增加。自營商選擇權淨部位以買賣權為主，近月選擇權籌碼中賣權OI大於買權OI差距為1.9萬餘口。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，多空皆無明確表態。 永豐期貨分析指出，選擇權未平倉量中，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在16,500點。put/call ratio值維持1.05，VIX指數下跌0.18至13.11，整體選擇權籌碼面偏多。 從整體盤勢來看，台股昨日收出上影線紅K，顯示市場處於相對高檔位置，並且因美國非農數據的觀望而顯現量縮整理。資金動能逐漸趨緩，預期盤勢將呈現上有壓力、下有支撐的震盪格局。 群益期貨表示，外資買現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守態度，月、周選擇權也呈現保守布局。技術面上，台股續作量縮，短線在支撐壓力靠攏下，仍可選擇權方式進行保守操作。 元富期貨則指出，從技術面觀察，台指期昨日開高走高，一度重返5日均線之上，並回補了本周初的跳空缺口。但上檔獲利了結的賣壓限制了指數的漲幅。目前指數於短期均線震盪整理，若能站穩於短期均線之上，則有望再創今年新高。
價差方面，台指期轉為正價差20.28點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,301口，使留倉部位轉為淨空單256口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加443口至6,349口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加2,543口，使留倉部位轉為淨空單1,427口。
昨日外資現貨小幅買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前仍以買賣權為主要布局；近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI差距為1.9萬餘口，買權OI增量不增反減；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在16,500點，全月未平倉量put/call ratio值維持1.05，VIX指數下跌0.18至13.11，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來看，台股昨日收上影線紅K，由於目前股市處相對高檔位置，加上市場觀望美國非農數據，明顯量縮整理，資金動能趨緩，預期盤勢將呈現上有壓、下有撐的震盪格局。
群益期貨表示，外資買現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股目前續作量縮格局，短線在支撐壓力靠攏下，仍可以選擇權方式保守操作。
元富期貨認為，技術面觀察，台指期昨日開高走高，盤中一度重返5日均線之上，且回補本周初的跳空缺口，但上檔獲利了結賣壓抑制指數漲幅；目前指數於短期均線震盪整理，在整理過後，若能站穩於短期均線之上，則有望再挑戰今年新高。
台股在4日創下今年以來新高點數17,516點後，隨即出現逢高獲利賣壓，終場小幅下跌16點，收在17,421點。台指期也下跌5點，收在17,419點。期現貨逆價差縮小至2.48點，電子期逆價差縮至1.45點，金融期轉為正價差0.65點。三大法人淨多單減少，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加。選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在16,500點，put/call ratio由1.18降至1.16。VIX指數下跌，整體選擇權籌碼面中性。 元富期貨觀察到，台指期技術面在連續三個交易日回測五日線有撐，但17,400點附近仍有壓力，指數近期仍需留意高檔震盪。在資金行情動能持續下，類股健康輪動，均線排列維持多方架構的支撐，短線高檔震盪過後，仍有機會再攻。 永豐期貨則提到，上周五聯準會主席鮑爾暗示利率可能續升，但同時也強調謹慎行事。美國11月ISM製造業指數持續萎縮，市場預期聯準會明年將轉向降息。台股盤面上權值股漲跌互見，台積電、聯發科以下跌作收，台達電、聯電則小漲，而航運族群成為撐盤要角。盤中創高後拉回賣壓，多方格局不變，短線若失守5日線，則盤勢轉為震盪可能性較高。
台股昨日（4日）走勢高檔震盪，指數雖然開高收低，但終場下跌僅16點，收在17,421點，終止了日K線連續四紅的記錄。市場分析師指出，目前行情在下檔支撐逐漸穩定，即使拉回也有機會利用選擇權進行樂觀操作。在價差方面，台指期逆價差縮小至2.48點，而台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,707口至2,466口，外資則多單減碼、空單加碼，淨空單增加3,521口至4,353口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單也減少931口至5,224口。 昨日外資現貨賣超，期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位則以買賣權為主。近月選擇權籌碼方面，賣權OI大於買權OI差距為1.8萬餘口，買權OI增量不增反減。周選擇權方面，買權賣權OI增量接近，目前選擇權多空皆無明顯表態。 元富期貨觀察到，台指期昨日受美股上漲影響，盤中創下波段新高，但逼近17,500點關卡時遭遇獲利了結賣壓，指數由紅翻黑，終場下跌5點，並以黑K棒留有上下影線。目前指數回測5日均線有撐，均線仍維持多方格局，震盪後有望再創今年新高。 永豐期貨則提到，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在16,500點，全月未平倉量put/call ratio值由1.18降至1.16，VIX指數下跌0.23至13.37，整體選擇權籌碼面呈現中性。雖然盤中出現創高後的拉回賣壓，但多方格局不變，短線若失守5日線，則盤勢轉為震盪的可能性較高。 群益期貨表示，外資賣現貨賣期貨，自營商選擇權保守，月、周選擇權則略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股昨日開高遇壓拉回整理，目前在下檔支撐逐漸穩定，拉回時仍可以選擇權方式樂觀操作。
價差方面，台指期逆價差縮至2.48點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,707口至2,466口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3,521口至4,353口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少931口至5,224口。
昨日外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權為主要布局；近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI差距為1.8萬餘口，買權OI增量不增反減；周選擇權方面，買權賣權OI增量相遇不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
元富期貨認為，台指期昨日受美股上漲影響，盤中再創波段新高，臨近17,500點關卡，隨後遭遇獲利了結賣壓，壓抑指數表現，使指數由紅翻黑，終場下跌5點，並以黑K棒留上下影線作收；目前指數回測5日均線有撐，均線仍維持多方格局維持不變，震盪過後有望再創今年新高。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在16,500點，全月未平倉量put/call ratio值由1.18降至1.16，VIX指數下跌0.23至13.37，整體選擇權籌碼面中性。
整體來看，台股盤中雖出現創高後拉回賣壓，但多方格局不變，短線若失守5日線，則盤勢轉為震盪可能性較高。
群益期貨表示，外資賣現貨賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股昨日開高遇壓拉回整理，目前在下檔支撐逐漸墊高下，拉回仍可以選擇權方式樂觀操作。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,707口至2,466口，其 中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3,521口至4,353口；十大交 易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少931口至5,224口。選擇權 未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大 量集中在16,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.18降至1 .16。VIX指數下跌0.23至13.37，整體選擇權籌碼面中性。
元富期貨表示，台指期技術面以連續三個交易日回測五日線有撐， 且17,400點附近仍有壓力，指數近期仍須留意高檔震盪。整體而言， 在資金行情動能持續下，類股健康輪動，加上均線排列維持多方架構 的支撐下，短線高檔震盪過後仍有機會再攻。
永豐期貨指出，上周五聯準會主席鮑爾暗示，若有需要不排除利率 有續升空間，不過也重申謹慎行事，加上美國公布11月ISM製造業指 數持續萎縮，市場仍預期聯準會明年將轉向降息。台股4日盤面上權 值股漲跌互見，台積電、聯發科以下跌作收，台達電、聯電則小漲， 而航運族群為撐盤要角。整體來看，台股盤中出現創高後拉回賣壓， 多方格局不變，短線若失守5日線，則盤勢轉為震盪可能性較高。
台股上周五（1日）走勢高檔震盪，指數終場上漲4點，收在17,438點，全周累計上漲150點，周K線五連陽。台指期逆價差縮至17.35點，三大法人淨多單增加2,549口至5,173口。外資多單加碼超過空單，淨空單減少2776口至832口。十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加760口至6,155口。外資現貨買超，期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位以買賣權為主，近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI差距為1.4萬餘口。周選擇權方面，賣權OI增量持續大於買權，多方逐漸表態。群益期貨認為，外資買現貨買期貨，自營商選擇權保守，月、周選擇權略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股各均線呈現多頭排列，短線在11月28日低點不破下，拉回仍可以選擇權方式樂觀操作。元富期貨指出，台指期呈開低走高格局，指數持續站穩在所有均線之上，多方格局維持不變，震盪後有望再創今年新高。永豐期貨則指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,800點，賣權未平倉最大量集中在16,500點，整體選擇權籌碼面中性。技術面上，短、中期均線呈多頭排列，類股維持輪動格局，多次回測5日線有守，多頭架構維持不變，有望助攻行情持續向上盤堅。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,549口至5,173口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少2776口至832口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加760口至6,155口。
上周五外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權為主要布局，近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI差距為1.4萬餘口，買權OI增量明顯不足；周選擇權方面，賣權OI增量持續大於買權，目前選擇權多方逐漸表態。
群益期貨認為，外資買現貨買期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股目前各均線呈現多頭排列，短線在台股11月28日低點不破下，拉回仍可以選擇權方式樂觀操作。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周五呈開低走高格局，盤中再度跌破10日均線，最大跌幅超過百點，隨後在低接買盤的承接下，震盪走高，指數由黑翻紅，終場上漲28點，並以紅K棒留下影線作收；目前指數持續站穩在所有均線之上，多方格局維持不變，震盪過後有望再創今年新高。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,800點，賣權未平倉最大量集中在16,500點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.15升至1.18，VIX指數上漲0.52至13.6，整體選擇權籌碼面中性。
整體來看，台股技術面上，短、中期均線呈多頭排列，類股維持輪動格局，且近期多次回測5日線有守，在多頭架構維持不變下，有望助攻行情持續向上盤堅。
美股近來因為聯邦儲備銀行（Fed）發布的褐皮書預計第三季GDP將上修至5.2%，加上美國經濟趨緩和勞工需求降溫，以及Fed官員鷹鴿交錯，導致四大指數漲跌不一。受此影響，台股11月30日早盤開高後，指數一度翻黑，但最終在尾盤MSCI權重調整的拉升下，收於17,433.85點，上漲63.29點。 12月份，台指期以17,393點開盤，上漲54點，與現貨相比，逆價差為40.85點，電子期逆價差擴至2.96點，金融期轉為逆價差6.68點。11月底MSCI季度調整，早盤開高後，大盤陷入多空拉鋸，最低點下探至17,313.3點，回測短均支撐，權值股漲跌互見。在台積電盤下震盪後，最終收高，水泥、食品、觀光等傳產族群成為今日撐盤要角，金融族群穩定盤勢，終場甩尾上漲。 台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,182口至2,624口，外資多單加碼且空單減碼，外資期貨淨空單減少870口至3,608口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,758口至5,395口。選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在1,7800點，賣權未平倉最大量集中在16,500點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.05升至1.15，VIX指數下跌0.48至13.08，整體選擇權籌碼面偏多。 元富期貨指出，台指回測短期均線有撐，且短中長期均線呈現多頭排列，盤面上個股持續輪動，顯示多方氣勢仍強。目前17,000點整數關卡加上跳空缺口位置，具有一定的支撐力道，短線震盪過後仍有機會再攻。 群益期貨則表示，大盤續作震盪收紅格局，成交金額放大至4,034億元。在台股波動率低檔下，短線台股仍可持續以選擇權方式操作。外資現貨買超80億元，期貨淨空單縮減，買現貨買期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀，技術面回測5日均線後買盤便湧入支撐，在量價結構仍屬多方，短線可持續以選擇權方式樂觀操作。 永豐期貨則預期，台股收下影線紅K，多方格局不變。盤勢近日呈現價漲量增型態，成交量能逐日放大，短線有望挑戰前波高點17,463點。
