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台灣期貨交易所(未)公司新聞
台灣期貨交易所（以下簡稱「期交所」）為了提升交易人對期貨與選擇權投資組合風險的評估和管理能力，特別推出了「期貨交易風險情境模擬平台」。這個平台提供了一系列先進功能，幫助交易人更有效進行風險管理和資金控管。
該平台主要功能包括部位管理、保證金試算、敏感度分析及情境分析等。在部位管理方面，交易人可以透過Greeks資訊，如Delta、Gamma、Vega、Theta等，了解部位的主要風險來源。例如，若Delta值較高，則表示標的物價格變動對部位價格的影響較大。交易人可以透過動態調整部位口數或新增風險互抵部位等方式，觀察整體部位Greeks的變動情況，並了解不同投資組合下的風險變化。
此外，平台還提供了試算部位所需保證金的功能，涵蓋選擇權價差組合、混合部位等組合部位，讓交易人能夠了解部位組合前後的保證金變化。在選擇權保證金方面，平台會隨著契約價格的變動進行調整，並在執行情境分析時，將情境下的理論價格代入保證金計收公式，試算情境下的保證金，幫助交易人了解不同情境下保證金的變化情況。
期交所強調，交易人還可以透過敏感度分析快速了解投資組合的風險狀況。平台會根據交易人設定的情境參數，分析多個情境下整體部位的預估損益等資訊，並繪製不同情境下的預估損益曲線圖，以幫助交易人了解哪些情境下部位可能會產生較高的風險。進一步地，交易人還可以使用情境分析功能，設定標的物價格、波動度及到期日同時變動的情境，以深入瞭解特定情境下各部位風險的細節。
期交所表示，交易人可以利用這個平台的功能作為風險評估的參考資訊。透過模擬各種交易策略風險，交易人可以了解自身的風險承擔能力，並進行資金控管。進行期貨交易時，交易人應持續關注市場波動等情境下的部位風險及保證金變化，以維持充裕的保證金水位。期交所將持續因應市場變化、商品特性及交易人需求，推動各項強化風險控管措施，打造安全與發展並進的台灣期貨市場。
此外，美國準總統川普又承諾要提高原油產量，預期美國石油產量 可能大幅增加。以需求面來看，若是川普後續加重對中國等國家的關 稅，可能會阻礙美國和海外的經濟成長，其中中國的需求將是關鍵影 響因素，同時國際能源署（IEA）在月度報告指出，儘管OPEC＋決定 延後增產，但全球石油市場明年仍將面臨供過於求的局面。
就技術面觀察，紐約輕原油價格近期位於短中期均線糾結位置震盪 ，底部有緩步墊高的跡象，但整體拉抬力道也很有限，未能站穩在季 線之上，因此在突破季線之前，短線仍屬於底部打底的階段。
投資人可以透過臺灣期貨交易所發行的布蘭特原油期貨參與原油行 情，以新台幣計價的布蘭特原油期貨（BRF），保證金一口65,000元 ，一個跳動（tick）為新台幣100元，且交易時間涵蓋夜盤，可完整 涵蓋歐美等國際主要原油期貨市場交易時段，滿足市場交易需求。由 於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投 資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制 ，以利有效控制投資風險。
美11月個人消費支出物價指數月增0.1％、年增2.4％，核心PCE年 增維持在2.8％，數據表現略優於預期，有效緩解市場對美國通膨壓 力的擔憂，提升市場對於Fed明年降息2碼的信心，美元指數隨美債殖 利率下行，進一步減輕市場壓力。
從技術面來看，臺灣期貨交易所推出的美股四大指數期貨，除了標 普500期貨及那斯達克100期貨來到歷史新高附近外，道瓊期貨則從1 2月6日起連跌10天回測半年線後反彈來到季線附近，只有費半指數期 貨在經歷長達四個月的整理走勢後，目前反彈守住所有均線。
聖誕節即將來臨，全球油市交投清淡，然而地緣政治的陰霾仍讓市場充滿變數。近期，原油期貨價格在俄羅斯與中東地區的地緣政治擔憂下，雖然收高，但由於對需求前景的不確定性，原油過剩的預期限制了價格的上升空間。
美國作為全球石油供應過剩的關鍵因素之一，貝克休斯數據顯示，截至12月20日，美國的石油探勘井數量增加1座，達到483座，創下自9月以來的最高水平，這意味著供應能力在增強。而美國準總統川普的承諾提高原油產量，預計將導致美國石油產量大增。
從需求角度來看，川普若對中國等國家加征關稅，可能會影響美國及全球經濟成長，其中中國的需求變化將是關鍵。國際能源署（IEA）在最新的月度報告中指出，儘管OPEC+決定延後增產，但全球石油市場明年仍可能出現供過於求的情況。
技術分析方面，紐約輕原油價格近期在短中期均線附近震盪，底部逐漸穩定，但整體上漲動力有限，未能突破季線，因此短線市場仍處於底部整理階段。
對於投資者來說，透過臺灣期貨交易所發行的布蘭特原油期貨（BRF）參與原油行情是一個選擇。以新台幣計價的布蘭特原油期貨，保證金一口為65,000元，一個跳動（tick）為新台幣100元，交易時間涵蓋夜盤，能夠完整覆蓋歐美等國際主要原油期貨市場交易時段，滿足市場交易需求。
然而，由於期貨交易是高槓桿的保證金交易，投資者需謹慎衡量自己的投資能力，適度進行加減碼操作，並設定停損機制，以有效控制投資風險。
近期市場目光聚焦於經濟數據及聯邦儲備銀行（Fed）的2025年降息預期。市場普遍預測，2025年Fed將降息2個百分點，這一預期低於此前的4個百分點預測。關鍵焦點轉向長期利率水平，即Fed所謂的中性利率水準，預期實質利率將達到約1.5%（Fed預估約1%），通脹目標則約為2%，這意味著預期的中性水準將約在3.5%。考慮到川普政策可能對美國經濟的刺激作用，預計2025年Fed的最終利率不會低於3.5%。
美國11月個人消費支出物價指數（PCE）月增0.1%，年增2.4%，核心PCE年增維持在2.8%，數據表現略超過預期，有效緩解了市場對美國通脹壓力的擔憂。這一結果提升了市場對Fed明年降息2個百分點的信心，進而帶動美元指數隨美債殖利率下行，進一步減輕市場壓力。
技術分析方面，臺灣期貨交易所推出的美股四大指數期貨表現各有不同。其中，標普500期貨及那斯達克100期貨已接近歷史新高。道瓊期貨自12月6日起連續下跌10天，回測半年線後反彈至季線附近。而費半指數期貨則在經歷四個月的整理後，目前反彈行情已守住所有均線。
臺灣期貨交易所為了讓交易人更加深入理解期貨市場中各種契約的流動性差異，並有效評估潛在的流動性風險，自108年2月起，便開始每日發布各契約的未沖銷部位、5日交易均量以及流動性參考指標等關鍵資訊。這些資訊成為衡量各契約流動性風險的重要參考依據。
隨著市場的蓬勃發展，臺灣加權股價指數穩定在兩萬點之上，臺灣期貨交易所也順勢推出了微型臺指期貨，為交易人提供更多元化的交易選擇。目前，臺股期貨類商品已經擁有臺股期貨、小型臺指期貨以及微型臺指期貨三種不同規模的契約可供選擇。
為了幫助市場參與者從不同維度理解商品的流動性，並提升對流動性風險的意識，臺灣期貨交易所自即日起，每日盤後將發布「期貨多維度流動性參考資訊」。這份資訊包含了當日一般交易時段臺股期貨類商品的最佳買賣價量統計資訊，讓交易人能從多個角度檢視契約的流動性。
這份資訊的內容包括「最佳買賣價差平均」、「最佳買賣價差占中價比平均」以及「最佳買（賣）價委託量平均」。這些資訊是基於一般交易時段盤中逐筆揭示的最佳買賣價量資訊，並根據各筆揭示時間進行加權平均計算，與「流動性參考指標」整合，方便交易人在單一網頁上查詢流動性狀況。
此外，臺灣期貨交易所還採用視覺化工具，提供不同到期月份契約以及近30個交易日最近月份契約的最佳買賣價量資訊圖表。這樣的設計讓交易人可以更直觀地比較不同到期月份契約的流動性差異，並分析一段時間內流動性的變化。
對於從事期貨交易的交易人來說，除了觀察交易量與未沖銷部位之外，還應該關注市場的委託狀況，包括買賣報價以及買賣委託量等，以制定適當的風險管理策略。期貨多維度流動性參考資訊的查詢路徑為「首頁 ＞ 交易資訊 ＞ 交易資訊 ＞ 期貨 ＞ 期貨多維度流動性參考資訊」，期貨商和交易人應該多加利用這項服務。
為了讓交易者能夠更深入地了解期貨市場各契約的流動性差異，並衡量潛在的流動性風險，台灣期貨交易所自108年2月起，便開始每日發布各契約的未沖銷部位、5日交易均量，以及流動性參考指標等關鍵資訊。這些資訊成為衡量各契約流動性風險的重要參考依據。
隨著市場的蓬勃發展，臺灣加權股價指數穩定在2萬點之上，期交所也為了滿足交易者的需求，在今年推出了微型臺指期貨，為交易者提供了更多靈活多樣的交易選擇。目前，臺股期貨類商品已經擁有臺股期貨、小型臺指期貨，以及微型臺指期貨三種契約規模，讓交易者有更多的選擇空間。
昨日（24日），期交所宣布了一項新措施，為了幫助市場參與者從不同維度瞭解商品的流動性，從即日起，期交所將每日盤後發布「期貨多維度流動性參考資訊」。這項資訊將提供當日一般交易時段臺股期貨類商品的最佳買賣價量統計資訊，讓交易者能夠從多個角度檢視契約的流動性，提升對流動性風險的意識。
期交所提供的最佳買賣價量統計資訊包括「最佳買賣價差平均」、「最佳買賣價差占中價比平均」，以及「最佳買（賣）價委託量平均」。這些資訊是基於一般交易時段盤中逐筆揭示的最佳買賣價量資訊，並依照各筆揭示時間加權平均計算，與「流動性參考指標」整合，方便交易者在單一網頁上查詢流動性狀況。
此外，期交所還採用視覺化的工具，提供不同到期月分契約，以及近30個交易日最近月分契約的最佳買賣價量資訊圖表，讓交易者可以更直觀地比較不同到期月分契約的流動性差異，並分析一段時間內流動性的變化。
期交所強調，交易者在進行期貨交易時，除了觀察交易量與未沖銷部位外，還應該留意市場的委託狀況，包括買賣報價以及買賣委託量等，以便制定適當的風險管理策略。
台灣期貨交易所近日來受到市場關注，其台灣永續期貨契約的特點與市場動態成為焦點。隨著聯準會（Fed）的最新利率決策和市場預期降息，台股短期內反應激烈，成交量能達到約3,500億元，但資金仍維持輪動現象。
市場關注點轉移至明年初的國際消費性電子（CES）展，相關電子族群已受到資金追捧。若電子題材持續發酵，推升指數量能至4,000億元以上，台指期將有望突破短線區間上緣。投資者可以利用永續期貨參與市場行情。
台灣期貨交易所的台灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數。該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。然而，投資者在參與期貨交易時仍需留意風險，做好資金管控。
值得注意的是，聯準會最新的利率點陣圖顯示，2025年降息幅度自4碼收窄至2碼，2026-2027年降息幅度則為2碼、1碼。市場對於9月報告中通膨上修幅度超出預期感到關注。新任聯準會行長Beth M. Hammack上任後投下降息反對票，引發市場關注。
總結來說，聯準會對未來利率變化保持審慎態度，強調數據驅動與風險平衡，以確保政策在支持經濟穩定與控制通膨間維持靈活應對能力。雖然會後聲明稿中的additional並未剔除，但貨幣政策並未全面轉鷹，仍預留寬鬆空間。
臺灣期貨交易所（以下簡稱「期交所」）近期再創新猷，於第四季正式推出「期貨交易資訊觀測站」（網址：www.taifex.com.tw/eventTaifexTradingCenter/cht/index.do），為期貨市場參與者提供一個全方位的資訊整合平台，以及精準的市場分析數據。這項新服務的推出，不僅大幅降低了使用者蒐集資料與分析的時間，更透過直觀的視覺化設計和互動功能，讓交易決策更加簡便易行。
期交所特別將官網上較常使用的資料類別整合至觀測站，並設立三大頁面：市場行情、股票期貨及數位行事曆，以此提升期貨交易資料的運用效率。
在「市場行情」頁面，讀者可以輕鬆獲得商品價格及交易量等關鍵資訊，並清晰看到Put／Call Ratio、振幅及交易人占比等趨勢。該頁面還整合了三大法人資訊，並新增夜盤圖表與自訂時間軸功能，讓使用者能夠一鍵比較日夜盤資訊，更加便於進行跨時段市場分析。
「股票期貨」頁面則聚焦於市場熱門標的，讓使用者能快速掌握近期市場熱度激增的標的。熱力圖交易量功能可自定期間累積，幫助交易人更容易觀察市場變化，進而做出更為精準的交易決策。
「數位行事曆」頁面則整合了期貨市場股價類與商品類行事曆，方便使用者掌握期貨市場關鍵日期。此功能的設立，減少了使用者切換多個行事曆的繁瑣，對於交易決策的判斷大有幫助。
台灣期貨交易所今（24）日宣布，為應對亞光（3019）股票在證交所公布進行有價證券處置的狀況，將自即日起調整亞光期貨契約（IMF）所有月份的保證金適用比例。這項調整將針對亞光期貨契約的保證金要求提高至現行適用比例的1.5倍。
根據相關規定，這項調整將自24日開始實施，即證券市場處置生效日次一營業日。這意味著在亞光股票期貨契約的一般交易時段結束後，保證金要求將立即提高。
值得注意的是，這項調整將持續至證券市場處置期間結束。具體來說，將持續至明年1月8日，當日該契約的一般交易時段結束後，保證金適用比例將恢復至調整前的水平。
亞光（3019）於20日被證交所公布進行有價證券處置，處置期間從當日開始至2025年1月8日。這種處置行為通常會導致該股票及其相關期貨契約的風險評估和監管要求有所變化，因此期交所作出上述調整，以確保市場的穩定性。
期交所表示，這項調整是基於對市場風險的全面評估，並將繼續關注亞光股票及其期貨契約的市場情況，以確保市場的正常運作。
台灣期貨交易所昨日宣布，推出全新服務「期貨交易資訊觀測站」，旨在為期貨市場參與者提供一個全方位的資訊整合平台，並配合精準的市場分析數據，大幅縮短資料蒐集與分析的時間。該平台透過直觀的視覺化設計和互動功能，使交易決策更加便捷。
為了簡化投資大眾的使用流程，期交所將官網上常被使用的資料類別，整合至「期貨交易資訊觀測站」的三大頁面：市場行情、股票期貨及數位行事曆。這樣的整合不僅簡化了資料的下載、統計及繪圖等繁瑣步驟，也提升了期貨交易資料的運用效率。
在「市場行情」頁面，商品價格及交易量等資訊被清晰呈現，並引入互動式按鈕及視覺化圖表，取代了傳統的表格展示方式。這樣的設計讓使用者可以輕鬆掌握Put/Call Ratio、震幅及交易人占比等趨勢，無需自行下載資料或繪製圖表。同時，整合了三大法人資訊，並新增夜盤圖表與自訂時間軸功能，方便使用者一鍵比較日夜盤資訊。
「股票期貨」頁面則聚焦於市場熱門標的，提供前十大熱門股票排行變動表，讓使用者能快速掌握近期市場熱度激增的標的，洞悉市場脈動。熱力圖交易量可自定期間累積，並可一鍵切換至未平倉視窗，方便使用者快速瀏覽。此外，以圖像方式呈現股票期貨前五大及前十大交易人之持倉情形，使交易人更容易觀察市場變化。
「數位行事曆」則整合了期貨市場股價類與商品類行事曆，不僅揭示最後交易日，還新增最後結算日、商品契約上市日及近期股票期貨標的證券除權息等訊息，幫助使用者掌握期貨市場關鍵日期，避免切換多個行事曆的繁瑣，有利於交易決策的判斷。
期交所依規定調高聯亞期貨契約（OTF）所有月份保證金適用比例 ，自19日（證券市場處置生效日次一營業日）該股票期貨契約一般交 易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於31日一般交 易時段結束後恢復為調整前之保證金。參照證券市場處置措施，調整 期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執 行。
台灣期貨交易所（以下簡稱「期交所」）將於近期對聯亞期貨契約（OTF）做出重大調整。根據最新消息，自19日盤後開始，期交所將將聯亞期貨契約所有月份的保證金適用比例調高至現行所屬級距適用比例的兩倍。這次的調整行動，主要是針對聯亞（股票代號：3081）近期在櫃買中心公布的處置有價證券所做出的反應。
值得注意的是，這已經是近30個營業日內聯亞第二次公布處置有價證券的消息了。這次處置期間定於12月18日至12月31日。針對此情況，期交所依照相關規定，對聯亞期貨契約的保證金適用比例進行調整。
具體來說，從19日開始，該股票期貨契約的一般交易時段結束後，保證金適用比例將實施新的調整。而在證券市場處置期間結束後，即12月31日的一般交易時段結束後，保證金適用比例將恢復至調整前的水平。
此外，若在調整期間內發生休市、有價證券停止買賣或全日暫停交易的情況，則相關調整將日順延執行，以確保市場秩序的穩定。這次期交所的行動，顯示了對市場風險的嚴肅態度，並且將為投資者提供更加穩定的交易環境。
台灣期貨交易所近日宣布了一項重要的調整措施，將對聯亞期貨契約（OTF）的所有月分保證金適用比例進行上調。從今天（19日）起，該股票期貨契約的一般交易時段結束後，將實施這項新規定，並將適用比例提升至現行所屬級距適用比例的二倍。這項調整將持續至12月31日，當日結束後將恢復至調整前的保證金水平。
此次調整的目的是為了進一步確保市場的穩定性，並保障投資者的交易安全。台灣期貨交易所表示，隨著市場環境的不斷變化，為了對應可能出現的市場風險，這項調整是必要的。透過提高保證金比例，交易所將能夠更加有效控制市場波動，確保市場的透明度和公平性。
聯亞期貨契約作為台灣期貨市場的重要產品，受到廣大投資者的關注。此次保證金比例的上調，對於進行該契約交易的投資者來說，將會產生一定的影響。為了減少影響，台灣期貨交易所呼籲投資者在交易前應充分了解相關規定，並合理規劃自己的交易策略。
此次調整的具體內容如下：
- 自19日結束當日交易時段後，聯亞期貨契約的所有月分保證金適用比例將提高至現行級距的二倍。
- 此調整將持續至12月31日結束當日交易時段後。
- 12月31日結束後，保證金將恢復至調整前的水平。
台灣期貨交易所強調，這項調整將對市場的運作產生一定影響，但交易所將盡力提供即時的資訊和服務，以幫助投資者了解和適應新規定。同時，交易所也將持續監控市場動態，確保市場的穩定與公平。
臺灣期貨交易所積極響應政府推動的「亞太資產管理中心」及「留財引資」、「投資台灣」等核心政策，不斷推陳出新，開發各種金融商品，並革新交易制度。近期，期交所推出臺灣中型100期貨，同時將聯電期貨、元大美債20年ETF期貨及日本東證期貨納入夜盤交易，讓交易人得以享受19小時的期貨市場服務，與國際行情保持高度連動，提升交易靈活性。
為培養交易人的專業知識，期交所不斷舉辦各種教育訓練課程。包括「交易人期貨及選擇權課程」與「期貨業從業人員及交易人進階課程」，特別邀請具有豐富實務經驗的專業人士擔任講師。這些課程內容涵蓋了期貨及選擇權相關基礎理論、近期金融市場脈動以及財富管理等重點，幫助交易人建立正確的交易與避險觀念。
目前，這兩項主題課程已開放網路報名，全程免費，額滿為止。而於期交所台北教育訓練中心舉辦的「113年第四季期貨業從業人員及交易人進階課程」，將於12月18日及19日下午2時30分至5時進行「股票期貨攻略（上）（下）」主題的進階課程，現正熱烈報名中，交易人應把握機會及早報名。
而「114年第1季交易人期貨及選擇權課程」則規劃了三個月的課程，分別在1月、2月及3月的每周二至周四下午3時至5時進行。課程內容包括兩項主題，共計3天，每天2小時。第一天的課程「期貨及選擇權實用入門」將介紹基礎理論，並進行防詐騙案例宣導；第二、三天則為「期貨及選擇權策略及應用（上）（下）」，從實務角度切入，介紹進階概念。
台灣期貨交易所（以下簡稱期交所）不僅是台灣金融市場的重要節點，更是推動期貨教育的重要推手。近期，期交所積極推動多項教育計畫，廣邀業界實務專家進行課程講授，旨在提升交易人的期貨交易與避險觀念。
為了促進期貨業界的知識交流與技能提升，期交所特別推出「交易人期貨及選擇權課程」與「期貨業從業人員及交易人進階課程」。這兩項課程由具有豐富實務經驗的專業人士擔任講師，涵蓋商品及制度、近期金融市場脈動及財富管理等多個重要領域。
這些課程的內容豐富多元，從基礎理論到實務應用，不僅有實機上課，還有虛擬交易所的體驗，讓學員能夠更深入地了解期貨市場。值得一提的是，這些課程的報名完全免費，但由於額滿為止，有興趣的讀者需把握時間報名。
除了教育課程，期交所也積極響應政府政策，持續開發新商品、革新交易制度。剛剛推出的「臺灣中型100期貨」就是一個明證。該商品與聯電期貨、元大美債20年ETF期貨及日本東證期貨一同納入夜盤交易，讓交易人可以享受19小時的服務，與國際行情保持高度連動，提升交易靈活度。
「2024年第4季期貨業從業人員及交易人進階課程」將於18日及19日下午2時30分至5時辦理「股票期貨攻略 (上)(下)」主題的進階課程。而「2025年第1季交易人期貨及選擇權課程」則規劃在1月、2月、3月的三個月分別辦理，每梯次包含兩項主題共三天，每天2小時的課程。
課程第一天以「期貨及選擇權實用入門」為主題，介紹基礎理論並進行防詐騙案例宣導；第二、三天則是「期貨及選擇權策略及應用 (上)(下)」，從實務角度切入，深入介紹進階的期貨及選擇權觀念。
有興趣參加這些課程的讀者，可以透過期交所網站（www.taifex.com.tw）的教育宣導報名及活動專區進行線上報名，詳情請參考相關頁面。
台灣期貨交易所近期在金融市場中扮演著關鍵角色，隨著台海風險的升溫，台指期和永續期短線出現拉回，但得益于上彎月線和季線的支撐，跌幅並未進一步擴大。美國11月的消費者物價指數（CPI）符合預期，未見通膨顯著升溫，這使得市場對於12月聯準會（Fed）將持續降息的預期更加穩定。然而，這對台指期和永續期的影響相對有限，整體仍處於高檔震盪格局。 傳統上，台股在11月和12月的上漲機會較高，但近期盤勢並未如過去般重複這一趨勢，而是呈現高檔震盪格局。這可能與川普勝選後新政策的影響不確定性增加有關，以及近期中國大陸不斷擾台，導致台股風險略微上升。這一風險反映在外資近半年持有高額期貨空單，以及逢高大額賣超台股等實際行動上。 本周四凌晨，美國FOMC將發布12月利率決議，市場普遍預期將降息1碼。同時，決議將會公佈利率點陣圖和美國經濟展望。若此次決議未超預期暫停降息，並下調美國經濟展望，對台指期和永續期影響預期有限，有利於延續高檔震盪格局。 對於投資人來說，若想參與這行情，可透過台灣期貨交易所推出的「台灣永續期貨」。這種期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤台灣永續指數，由表現佳的上市櫃公司組成，涵蓋金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用更靈活。但投資人需注意期貨的槓桿特性，留意風險，並管控好資金。（資料來源：統一期貨提供）
金融創新再進階，台灣期交所論壇聚焦AI應用
近日，台灣期貨交易所舉辦了專題演講，邀請金融業領域的專家與實務人士共同探討人工智慧（AI）在金融領域的應用與挑戰。金管會綜合規劃處副處長施宜君指出，台灣金融業AI導入率達近三成，呼籲業界應貫徹負責任創新，提供更可靠、滿足大眾需求的金融服務。
施宜君強調，金管會已調查台灣377家金融機構及相關單位，發現已有108家導入了AI技術，這一比例顯示了台灣金融業對於AI技術的積極採用。她期許金融業在應用AI時，能夠確保技術的可靠性，並滿足公眾對金融服務的期待。
數發部數位產業署主任秘書黃雅萍在會上提到，AI發展需要算力、資金、資料和人才四要素。數發部已經打造了「算力池」，並争取到國發基金100億元的資金支持，同時也推動了產業數位及AI人才的培養計劃，以解決人才短缺的問題。
安永管理顧問公司總經理萬幼筠則分享了金融業AI治理的實踐經驗，她認為AI發展的最大挑戰在於治理與價值對齊，企業應確保AI技術的稱職性和可信賴度。
歐洲期貨交易所股權及指數銷售部副總裁趙沛宇則以實例展示了AI在交易中的應用，他解釋了交易員如何利用歷史數據尋找最佳進場時機，投信管理人如何進行量化分析，以及風控單位如何利用AI監控投資組合。
臺灣期交所企劃部經理戴良安提到，AI技術能幫助期貨交易所更精準預測市場需求，開發針對性商品，並模擬新商品的市場影響和風險。
萬幼筠進一步指出，台灣在AI硬體發展上具有優勢，但對於AI治理的認識和做法還需要進一步完善，以預防潛在風險。
台新期貨總經理林伯修分享了台新期貨導入AI技術的經驗，包括優化線上開戶流程，未來還將導入集團的「台新腦」提供嵌入式金融服務。
元大期貨資安長賴建岏則強調，元大透過發展專屬AI技術和繁體語言模型，提升市場效益，同時注重資料保護和資訊安全。
期貨公會國際事務委員會召集人周武華總結時表示，透過此次論壇，與會者對期交所AI應用和未來發展有了更深入的了解，同時也提高了期貨業者對AI運用領域的認識，並強調了運用AI時應注意的風險，以保障客戶權益。
「2024台北國際期貨論壇」於12月13日在台北福華大飯店盛大開幕，以「與AI共舞 期貨業AI運用與挑戰」為主題，吸引超過130位期貨從業人員及各界人士共襄盛舉。活動由期貨公會主辦，並邀請到金管會主委彭金隆及臺灣期貨交易所總經理周建隆親臨致詞，共同探討AI在期貨業的應用與發展。 期貨公會理事長陳佩君在開場致詞中強調，為了打造台灣成為亞洲資產管理中心，政府正積極推動「育才、留才、攬才」策略，並在AI領域加強人才培育，以提升國家競爭力。她提到，期貨公會為響應政策，已在8月舉辦AI介紹、監管及發展的說明會，並透過「法規調適平台」及「金融建言白皮書」提出多元建議，包括開放以台幣計價的美元指數期貨、多元化期貨信託商品，以及積極爭取調降期交稅等。 陳佩君進一步指出，期貨業已開始將AI應用於客戶服務、風險評估及數據分析等領域，未來將規劃在職訓練課程，並深入校園培育及招攬AI人才。同時，公會也將持續檢視AI相關法規鬆綁及業務開放的可行性，為期貨市場注入活水。 金管會主委彭金隆在致詞時強調，科技運用正重塑金融業新風貌，金管會鼓勵業者創新，同時也強調風險意識的重要性。他提到，金管會已發布金融業AI運用指引，並督導公會訂定相關自律規範，希望業者能夠在運用新科技的同時，也能重視風險管理。 周建隆總經理則表示，AI對期貨業的影響深遠，期交所已組團研究如何運用AI提高生產力，並透過論壇分享提供實務參考。他強調，AI客服不僅能回答客戶問題，更能解決問題並完成金融服務。
