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永豐期貨(未)公司新聞
昨天台積電下跌0.95%回測月線，下跌家數超過900家，各類股表現疲弱；加權指數終場下跌271點，收在22,926點，成交量3,417億元。台指期下跌346點至22,976點，價差方面，正價差為49.41點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人昨日賣超401.61億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少807口至17,478口，其中，外資淨空單增加532口至40,874口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是減少2,151口至19,824口。
永豐期貨指出，台積電法說會過後指數缺乏題材，加上美國總統大選前投資人觀望氣氛濃厚，指數較無表現空間，短線上維持震盪格局。
群益期貨表示，現階段外資期現貨略為悲觀布局，自營商選擇權保守布局，月、周選略為悲觀布局，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，昨天台股下跌但量能卻無明顯放大，目前在台積電受到壓抑回測月線下，短線台股仍以保守格局看待。
至於選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,500點，周賣權最大OI落在22,500點；月買權最大OI落在25,200點，月賣權最大OI落在22,000點。全月未平倉量put╱call ratio值由0.72下降至0.65。VIX指數上升1.05至27.12。
群益期貨指出，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為1萬餘口，賣權OI增量不增反減。周選方面，賣權OI往下履約價翻移退守，目前選擇權空方呈現表態。
25日，台股市場資金主攻權值股，市場氛圍偏向保守，結果櫃買指數表現略為低迷。不過，加權指數在這波資金流動中逆勢上漲，共上升了1.55點，收盤於23,348.45點。台指期則是上漲了191點，收盤於23,481點，期現貨正價差達132.55點，顯示市場對未來的樂觀預期。
美國大選的即將落幕，市場投資者普遍保持觀望態度，但美債殖利率的波動對科技股產生了影響，使得這一板块上揚。美國四大主要指數在25日的收盤結果呈現涨跌互見，其中費半指數更是反彈超過1%，台積電ADR強勁上漲2.78%，科技股普遍收紅。
在台指期夜盤方面，上周五上漲了75點，收盤於23,551點。三大法人淨空單增加至15,758口，其中外資淨空單增加了1,981口至37,492口。而十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單減少了337口至16,279口。
選擇權方面，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在22,500點；月買權最大OI落在25,200點，月賣權最大OI落在22,500點。全月份未平倉比（put/call ratio）由0.69上升至0.78，期交所VIX指數下降0.32至25.02。外資台指期買權淨金額1.12億元、賣權淨金額0.57億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨的分析師指出，美國上周初請失業救濟金人數意外減少，颶風及裁員影響逐漸消退，S&P製造業和服務業PMI雙雙上升，加上債券拋售暫停，10年期美債殖利率回落至4.2%，這一連串的好消息提振了美股走勢，標普500中止了三連跌。個股方面，特斯拉在週三盤後公布的財報好於預期，股价狂噴約22%，創下2013年以來最佳單日表現。
台股市場資金繼續回流權值股，成交值排行中除了台積電、鴻海、聯發科外，緯創也爆出大量進入成值排行前五。指數早盤維持震盪，尾盤則受權值股拉抬而走強。櫃買市場則因短線過熱的中小型類股拉回整理，全日維持弱勢震盪。技術面上，櫃買熱門股是否能有支撑，若資金持續回流權值股，櫃買市場可能出現帶量長黑，下方震盪區間可能會失守。
美國大選倒數讓市場觀望，但美債殖利率波動轉為平穩於對利率敏 感的科技股上揚，美股四大主要指數25日收盤漲跌互見，費半指數反 彈逾1％，台積電ADR強彈2.78％，科技股普遍收紅。
台指期夜盤上周五上漲75點、收23,551點。在台指期淨部位方面， 三大法人淨空單增加1,929口至15,758口，其中外資淨空單增加1,98 1口至37,492口；十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單減 少337口至16,279口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大O I落在22,500點；月買權最大OI落在25,200點，月賣權最大OI落在22 ,500 點。全月份未平倉比（put/call ratio）由0.69上升至0.78， 期交所VIX指數下降0.32至25.02。外資台指期買權淨金額1.12億元、 賣權淨金額0.57億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，美國上周初請失業救濟金人數意外減少1.4萬人至 22.7萬人，颶風及裁員影響消退，S ＆ P製造業和服務業PMI雙雙上 升，加上債券拋售停滯，10年期美債殖利率回落至4.2％，提振美股 走勢，標普500中止三連黑。個股方面，上周三盤後特斯拉公布財報 好於預期，特斯拉狂噴約22％，創2013年以來最佳單日表現。
台股資金持續回流權值股，成交值排行除了台積電、鴻海、聯發科 外，緯創也爆出8萬張大量進入成值排行前五。指數早盤維持震盪， 尾盤則受權值股往上拉抬。櫃買部分，由於短線過熱的中小型類股拉 回整理，全日維持弱勢震盪，櫃買目前技術面格局須留意熱門股是否 有撐，若資金持續回流權值股，導致櫃買出現帶量長黑，下方震盪區 間可能失守。
台股在24日的交易中，表現波瀾不驚，開盤高開後逐漸走低。權值股台積電一度逆勢上漲，但最終以1,060元平盤收盤。雖然部分電子權值股表現持續低迷，但加權指數仍維持著震盪格局，最終下跌142點或0.61%，收在23,192點。台指期則下跌105點至23,304點，正價差擴大至111.48點。
在法人交易方面，三大法人淨空單減少了625口，總數降至13,829口。其中，外資淨空單減少了584口至35,511口；而十大交易人中的特定法人，其台指期淨空單減少了11口至16,616口。
選擇權市場方面，周買權最大未平倉量落在24,000點，而周賣權最大未平倉量則在22,500點；月買權最大未平倉量在25,200點，月賣權最大未平倉量則在21,100點。整體put/call ratio值從0.77下降至0.69，而VIX指數則上升了0.13至25.34。外資在台指期買權的淨金額為0.88億元，賣權淨金額為0.7億元，整體選擇權籌碼面呈現偏空。
永豐期貨指出，美國總統選戰的不確定性持續擴大，川普交易成為美股交易熱點，而10年期美債殖利率上升至4.25%，創下近3個月來新高。加上投資者對科技股財報的等待，大型科技股帶動大盤下跌，美四大指數同時收黑。
從台指與櫃買的格局來看，多次上攻未果，若權值股無法帶動指數上漲，指數可能會回測區間下緣，需留意類股短線回檔風險。元富期貨則分析，美國總統大選進入倒數兩週，美債殖利率的攀升加劇了投資者的觀望氣氛。指數已經達到高點，追價買盤較為薄弱，台指期24日跌破10日線，持續測試短期支撐，目前仍處於高檔震盪狀態。
股期雙市昨日（24日）迎來了調整修正，各主要指數同時挫跌逾百點。分析師們指出，當前期現貨正價差不斷擴大，外資淨空單數減少了584口，總計降至3.5萬口。展望來勢，技術面顯現出弱勢，指數有可能進一步回測下緣，投資者們應該保持警覺，注意短線回檔的風險。
在現貨與期貨的行情上，川普交易持續成為美股交易的焦點，而10年期美債殖利率則上升至三個月以來的最高點，達到4.25%。另一方面，投資者們對於科技股的財報也抱有期待，這導致了大型科技股帶領大盤下跌，美國股市在周三收盤時四大指數均以黑色作收。
台股方面，台積電在早盤一度表現強勁，但午後轉弱，最終以平盤作收，讓指數整日處於震盪狀態。加權指數最終下跌142點，收在23,192點。櫃買市場方面，昨日從平盤開出，後來一路下跌至收盤。
在期貨市場上，台指期昨日下跌105點至23,304點，價差方面，正價差達111.48點。永豐期貨表示，從籌碼面來看，現貨部分，三大法人賣超150.04億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少了625口至13,829口，其中，外資淨空單減少了584口至35,511口。十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單也減少了11口至16,616口。
永豐期貨進一步指出，目前櫃買與台指期格局類似，多次上攻區間頂部未能成功，後續若權值股沒有太多表現，指數不排除回測區間下緣，投資者們需要留意類股短線回檔的風險。
群益期貨則表示，當前外資期現貨布局相對保守，自營商選擇權也採取保守策略，月、周選擇權略顯悲觀。整體籌碼面呈現保守格局。技術面上，台股電金板块熄火，短線台股在量縮整理下呈現區間震盪格局。
選擇權市場方面，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在24,000點，周賣權最大OI落在22,500點；月買權最大OI落在25,200點，月賣權最大OI落在21,100點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.77下降至0.69。VIX指數上升0.13至25.34。
群益期貨進一步表示，自營商選擇權淨部位目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為8,000餘口，買權賣權OI增量皆不明顯。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方呈現表態。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少625口至13,829口，其 中外資淨空單減少584口至35,511口；十大交易人中的特定法人全月 台指期淨空單減少11口至16,616口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權 最大OI落在22,500點；月買權最大OI落在25,200點，月賣權最大OI落 在21,100點。全月未平倉量put/call ratio值由0.77下降至0.69，V IX指數上升0.13至25.34。外資台指期買權淨金額0.88億元，賣權淨 金額0.7億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，川普交易持續發酵成為美股交易熱點，10年期美債 殖利率上升觸及3個月以來高點，最高升至4.25％，以及投資人對科 技股財報等待，以致大型科技股引領大盤下跌，美四大指數同步收黑 。
觀察目前台指與櫃買格局類似，幾次上攻區間頂部未果，研判後續 若權值股沒有太多表現，指數不排除回測區間下緣，須留意類股短線 回檔風險。
元富期貨分析，由於美國總統大選進入倒數不到兩周，加上美債殖 利率大幅攀升，加深投資人觀望氣氛。另一方面，指數已來到高點， 使得追價買盤較為薄弱，台指期24日進一步跌破10日線，持續測試短 期支撐，目前仍處於高檔震盪型態。
現貨與期貨行情方面，川普交易持續發酵成為美股交易熱點，10年期美債殖利率上升觸及三個月以來高點（最高升至4.25%），以及投資人對科技股財報的等待，以致大型科技股引領大盤下跌，美股周三終場四大指數同步收黑。
台股方面，昨天早盤台積電一度走高，不過午盤後轉弱，終場以平盤作收，使指數全日維持震盪格局，加權指數終場下跌142點，收在23,192點。櫃買部分，昨天從平盤左右開出，隨後一路盤跌至收盤。期貨部分，台指期昨天下跌105點至23,304點，價差方面，正價差111.48點。永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超150.04億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少625口至13,829口，其中，外資淨空單減少584口至35,511口。至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單，則是減少11口至16,616口。
永豐期貨指出，目前櫃買與台指期格局類似，幾次上攻區間頂部未果，後續若權值股沒有太多表現，指數不排除回測區間下緣，投資人須留意類股短線回檔風險。
群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選略為悲觀布局，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前台股電金熄火，短線在台股呈現量縮整理下，台股以區間震盪格局看待。至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在24,000點，周賣權最大OI落在22,500點；月買權最大OI落在25,200點，月賣權最大OI落在21,100點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.77下降至0.69。VIX指數上升0.13至25.34。群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為8,000餘口，買權賣權OI增量皆不明顯。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方呈現表態。
台股今日開盤就遭遇冷風，整體市場走低，其中台積電等權值股亦不例外，共同帶動加權指數下跌200點，收盤落在23,334點，下跌幅度達0.85％。在這波下跌中，金融、傳產股未能發揮擔保作用，讓市場形勢更加沈重。
期貨市場方面，台指期下跌215點至23,406點，正價差減少至71.24點。從法人動向來看，三大法人淨空單增加374口至14,454口，其中外資淨空單更增加1,190口至36,095口，顯示市場對未來的擔憂。在十大交易人中，特定法人台指期淨空單增加1,119口至16,627口，空頭氣氛濃厚。
選擇權市場方面，未平倉量（OI）的數據也呈現偏空趨勢。周買權最大OI落在24,100點，周賣權最大OI則落在22,500點，月買權最大OI落在25,900點，月賣權最大OI則落在22,900點。全月未平倉量的put/call ratio值由0.84下降至0.77，而VIX指數上升0.53至25.21，外資台指期買權淨金額0.98億元，賣權淨金額0.63億元，整體選擇權籌碼面偏向空頭。
永豐期貨觀察到，近期美國經濟衰退的擔憂逐漸降溫，Fed Watch預測11、12月的美聯儲利率將各降1碼，川普的交易行為持續進行，美債10年期殖利率繼續上升至4.21％，美元指數則站上104大關。這些因素對美股造成影響，四大指數中只有那斯達克指數收紅，導致台股在23日震盪後震回，台積電下跌1.4％，其他權值股也普遍走低。
櫃買市場則是另謀生路，指數再度走高，但已經接近區間上緣，投資者需留意可能出現的套牢賣壓。此外，盤面成交量能低迷，類股延續性不佳，若資金回流至權值股，可能會導致指數強勢，而中小型股則陷入弱勢。
元富期貨分析師指出，台股目前跌落5日線，持續測試短期支撐，並處於高檔震盪狀態。下方則有向上走升的月線支撐。未來市場將聚焦一系列總體經濟數據，包括歐美英等主要經濟體發布的10月PMI初值，這將為我們首度展示主要經濟體在今年第四季的經濟狀況。
台股昨日（23日）陷入低迷，台積電等權值股不斷走跌，金融、傳產權值股也無法發揮支撑作用，終場台股指數下跌200點，收在23,334點，台指期也隨著震盪盤軟。市場分析師建議，投資人應該把握機會，在台指期拉回時進行布局，因為後市行情仍被視為看漲。 昨日，台指期下跌215點至23,406點，正價差為71.24點。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加374口至14,454口，其中外資淨空單增加1,190口至36,095口。在十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,119口至16,627口。外資現貨賣超，期貨淨空單增加，操作偏空布局；自營商選擇權淨部位，目前尚無明顯的多空方向。 近期選擇權籌碼呈現保守格局，賣權OI小於買權OI差距超過5,000口，買權賣權OI增量並不明顯。周選擇權方面，買權OI總量大於賣權，目前選擇權空方表態較為緩和。群益期貨認為，外資期現貨略顯悲觀布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權保守布局，整體籌碼面呈現保守格局。 技術面上，台股正挑戰歷史高點壓力區，但盤面量能仍感不足，短線台股持續消化高檔賣壓。元富期貨表示，雖然指數跌破5日線，但整體均線仍維持多頭排列，均線全數向上走升，因此在跌破月線支撐之前，短線震盪後仍有機會再攻。 永豐金期貨則指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,100點，周賣權最大OI落在22,500點，月買權最大OI落在25,900點，月賣權最大OI落在22,900點。全月未平倉量put/call ratio值由0.84下降至0.77，VIX指數上升0.53至25.21。 總結來說，目前櫃買指數上漲至區間上緣，需留意套牢賣壓，成交量能低迷，類股延續性不佳。若資金持續回流權值股，可能導致指數強勢，但中小型股則處於弱勢盤面。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加374口至14,454口，其 中外資淨空單增加1,190口至36,095口；十大交易人中的特定法人全 月台指期淨空單增加1119口至16,627口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,100點，周賣權 最大OI落在22,500點，月買權最大OI落在25,900點，月賣權最大OI落 在22,900點，全月未平倉量put/call ratio值由0.84下降至0.77，V IX指數上升0.53至25.21，外資台指期買權淨金額0.98億元，賣權淨 金額0.63億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨分析，美國衰退擔憂持續降溫，Fed Watch顯示繼續押注 11、12月各降1碼，加上川普交易持續，美債10年期殖利率續升至4. 21％，美元指數站上104大關，美股四大指數僅那指收紅，使得23日 大盤震盪壓回，台積電下跌1.4％、其餘權值股普遍下跌。
櫃買指數則再度走高，惟目前已漲至區間上緣，需留意套牢賣壓， 加上盤面成交量能低迷，類股延續性不佳，若資金回流權值股，可能 出現指數強，中小型股弱勢情況。
元富期貨表示，台股跌落5日線，持續測試短期支撐，目前仍處於 高檔震盪型態，下方則是有向上走升的月線支撐。後續市場聚焦一系 列總體經濟數據表現，包括歐、美、英等主要經濟體發布10月PMI初 值，將首度展示主要經濟體在今年第四季經濟狀況。
台指期昨日下跌215點至23,406點，正價差為71.24點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加374口至14,454口，其中外資淨空單增加1,190口至36,095口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,119口至16,627口。
其中，外資現貨賣超，期貨淨空單增加，操作偏空布局；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為5,000餘口，買權賣權OI增量皆不明顯。周選擇權方面，買權OI總量大於賣權，目前選擇權空方略為表態。
群益期貨認為，外資期現貨略為悲觀布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權保守布局，整體籌碼面呈保守格局。技術面上，台股正挑戰歷史高點壓力區，但目前盤面量能仍嫌不足，短線台股持續消化高檔賣壓沉澱。
元富期貨表示，技術面觀察，台指期昨日開低走低，電金傳權值股同步熄火，指數一路震盪走低，終場以黑K棒留下影線作收。目前指數雖然跌破5日線，不過，整體均線仍然維持著多頭排列，且均線全數向上走升，因此在跌破月線支撐之前，短線震盪過後仍有機會再攻。
永豐金期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,100點，周賣權最大OI落在22,500 點，月買權最大OI落在25,900點，月賣權最大OI落在22,900點。全月未平倉量put/call ratio值由0.84下降至0.77，VIX指數上升0.53至25.21。
整體來說，目前櫃買指數上漲至區間上緣，須留意套牢賣壓，加上成交量能低迷，類股延續性不佳，資金若持續回流權值股，可能出現指數強，中小型股弱勢盤面。
現貨與期貨行情方面，美國聯準會（Fed）官員傾向降息步調更為溫和，對於未來皆保持謹慎態度，加上川普交易再次抬頭，周一（21日）美債10年期殖利率續升至4.19%，創近三個月高，標普11大板塊僅科技受惠NVIDIA創高而收漲0.93%。
台股方面，昨天大致維持震盪格局，而尾盤在權值股走強，元太、鈊象尾盤皆向上搓高，帶動櫃買指數走強收最高，加權指數也是同樣狀況，加權指數昨天終場下跌7點，收在23,535點。
期貨部分，台指期昨天上漲59點至23,633點，價差方面，正價差為97.57點。
永豐期貨表示在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加225口至14,080口，其中，外資淨空單增加1,326口至34,905口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加788口至15,508口。
永豐期貨指出，昨天台股指數量能僅約3,700億元左右，且下跌家數超過600家，盤面維持權值股相對強勢，中小型類股疲弱的格局，各類股延續性低。
群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選保守布局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股目前大W多方型態不變，短線待量能逐漸放大回升後，台股方能挑戰歷史新高位置。
選擇權部分，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點; 月買權最大OI落在24,400點，月賣權最大OI落在22,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.88下降至0.84。VIX指數下降0.47至24.68。
股期雙市在昨日（22日）展開多空拉鋸戰，指數群體進行高檔的整頓。市場分析師指出，當前期現貨市場正價差持續擴大，外資淨空單數量激增，達到3.4萬口，市場對後勢保持謹慎。在權值股的帶動下，盤面維持著權值股強勢、中小型股疲弱的格局，整體股勢呈現出震盪的態勢。 美國聯準會（Fed）官員對於降息步調的表態顯得更加溫和，這對市場造成一定影響。川普交易再次成為焦點，美債10年期殖利率在周一（21日）上升至4.19%，創近三個月新高。標普500指數11大板塊中，只有科技板塊受到NVIDIA創新高的帶動，收漲0.93%。 台股方面，昨日大致走勢穩定，尾盤時權值股的走強帶動元太、鈊象等股票上漲，進而帶動櫃買指數走強，最終收於最高點。加權指數則在當日下跌7點，收在23,535點。期貨市場上，台指期昨日上漲59點至23,633點，正價差達97.57點。 永豐期貨分析指出，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加225口至14,080口，外資淨空單則增加1,326口至34,905口。在十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單也增加788口至15,508口。永豐期貨強調，昨日台股指數成交量僅約3,700億元左右，下跌家數超過600家，市場維持權值股強勢，中小型股則表現疲弱。 群益期貨則指出，目前外資在期現貨市場上採取保守布局，自營商在選擇權市場上也是保守操作，月、周選擇權市場均呈現保守格局。技術分析上，台股目前呈現大W多方型態，短線待量能放大回升後，台股有望挑戰歷史新高位置。選擇權市場方面，周買權最大未平倉量落在24,000點，周賣權最大未平倉量落在23,000點；月買權最大未平倉量落在24,400點，月賣權最大未平倉量落在22,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.88下降至0.84，VIX指數下降0.47至24.68。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加225口至14,080口，其 中外資淨空單增加1,326口至34,905口；十大交易人中的特定法人， 全月台指期淨空單增加788口至15,508口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權 最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在24,400點，月賣權最大OI落 在22,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由0.88下降至0.84， 期交所VIX指數下降0.47至24.68，外資台指期買權淨金額1.31億元、 賣權淨金額0.56億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，美國聯準會（Fed）官員傾向降息的步調更為溫和 ，對於未來皆保持謹慎態度，加上川普交易再抬頭，美債10年期殖利 率續升至4.19％，創近三個月高，標普11大板塊僅科技受惠輝達創高 而收漲0.93％，市場繼續觀望財報表現。
陸股部分，中國大陸今年第三度調降1年、5年期貸款市場報價利率 （LPR）1碼，落實官宣承諾同時改善市場情緒，並且保險公司互換便 利（SFISF）與回購貸款機制持續釋放流動性，推動A股三大指數維持 震盪。
台股部分，集中與櫃買市場大體上維持震盪格局，而尾盤權值股走 強，元太、鈊象尾盤皆向上搓高，帶動櫃買走強收最高，集中市場也 是同樣狀況；集中市場成交量增至3,842億元，盤面維持權值股相對 強勢，中小型類股疲弱的格局，各類股延續性低。
元富期貨指出，台指期回測5日線出現買盤進場拉抬，持續守穩在 所有均線之上，多方架構沒有遭到破壞。本周市場聚焦一系列經濟數 據表現，歐美英等主要經濟體發布的10月PMI初值，將提示主要經濟 體今年第四季經濟狀況。
台股在21日進行了一天的量縮整理，市場資金開始轉向中小型股，終場加權指數上漲55點，收在23,542點。然而，台指期卻下跌了90點，收在23,567點，期現貨正價差縮減至24.47點。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,277口至13,855口，其中外資淨空單增加4,820口至33,579口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加5,264口至14,720口。
選擇權市場方面，周買權最大未平倉量落在24,000點，周賣權最大未平倉量落在23,000點，月買權最大未平倉量落在24,500點，月賣權最大未平倉量落在22,000點。全月未平倉比由0.97下降至0.88，期交所VIX指數上升0.24至25.15，外資台指期買權淨金額1.28億元、賣權淨金額0.56億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨的分析師指出，上周五美國經濟數據較為清淡，但美股漲勢延續，美國四大指數均呈現上升，羅素2000指數也因資金輪動而周漲幅接近2％。隨著近期經濟數據相繼優於預期，市場對美國經濟衰退的預期再度緩和，交易員普遍認為聯邦儲備銀行在11月的FOMC會議上將只會降息1碼，機率高達99％。本周將公布的經濟數據對美國貨幣政策的影響力預期較低，市場動能可能會有所減弱。
在台股方面，台積電21日收盤價與前一日持平，指數則是開盤高走低，櫃買市場則是緩步上漲。台積電的優秀財報無法帶動整體市場成交量的放大，近期市場交易邏輯顯示權值股與中小型股之間的資金蹺蹺板現象，短線資金進出頻繁。21日資金回流櫃買市場，後市若資金轉向權值股，櫃買指數可能會承受一定的壓力。
元富期貨則表示，本周市場關注的焦點將轉向一系列的總體經濟數據，包括歐美英等主要經濟體發布的10月PMI初值，這將首次展現主要經濟體今年第四季度的經濟狀況。此外，中國大陸與加拿大央行將在周一和周三分別公布利率決議，大陸官方再次調降了貸款市場報價利率（LPR），市場將繼續觀察刺激政策對股市的正面影響。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,277口至13,855口， 其中外資淨空單增加4,820口至33,579口；十大交易人中的特定法人 ，全月台指期淨空單增加5,264口至14,720口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權 最大OI落在23,000點，月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落 在22,000點，全月未平倉比（put/call ratio）由0.97下降至0.88， 期交所VIX指數上升0.24至25.15，外資台指期買權淨金額1.28億元、 賣權淨金額0.56億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，上周五美國經濟數據較為清淡，美股漲勢延續，美 股四大指數漲勢延續，羅素2000受資金輪動影響，周漲幅接近2％。 由於近期經濟數據相繼優於預期，市場對於美國經濟衰退的預期再度 趨緩，交易員也幾乎篤定聯準會只會在11月FOMC會議降息1碼、機率 高達99％，另本周即將公布的經濟數據對於美國貨幣政策影響力較低 ，市場動能可能會有所減弱。
台股部分，台積電21日收平盤，指數開高走低，櫃買部分則是緩步 墊高。台積電財報優秀、但整體市場成交量能不足，近期交易邏輯呈 現權值股與中小型類股輪動的資金蹺蹺板，短線資金進出快速，21日 資金回流櫃買市場，後市留意若資金轉向權值股，櫃買指數走勢可能 相對承壓。
元富期貨指出，本周市場聚焦一系列總體經濟數據表現，歐美英等 主要經濟體發布的10月PMI初值，將首度展示主要經濟體今年第四季 的經濟狀況；此外，中國大陸與加拿大央行分別在周一跟周三公布利 率之決議，大陸官方再次調降了貸款市場報價利率（LPR），持續觀 察刺激政策對股市的正面影響。
台股受台積電上漲激勵，18日大漲433點，指數收在23488點。台指期跟著上揚401點，收在23658點，期貨與現貨價差169點。
美股方面，四大指數雖然收漲，但台積電ADR漲幅收斂，下跌2.46%，影響台指期夜盤漲幅縮小，終場上漲68點，收在23726點。
法人淨部位來看，三大法人淨空單減少3916口，其中外資淨空單減少5657口，特定法人淨空單則減少6843口。
選擇權部分，周買權最大OI落在25000點，周賣權最大OI落在23000點；月買權最大OI在25200點，月賣權最大OI在22000點。未平倉比上升至0.97，VIX指數下降1.2至24.91。
永豐期貨表示，美國經濟數據優於預期，10年期美債殖利率上升，加上台積電法說亮眼，帶動晶片類股上漲，台積電ADR一度創下新高，但隨後回檔震盪。
台股方面，台指期夜盤漲幅過大，壓縮了18日的盤中動能。雖然台積電上漲帶動大盤，但下跌家數仍達700家，反映資金集中效應。
元富期貨分析，台指創下波段新高點，月線扣抵值上揚，支撐力道可期。短線仍有上漲空間。
上周五台指期上漲401點、至23,657點，正價差為169.73點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,916口至9,578口，其中外資淨空單減少5,657口至28,759口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少6,843口至9,456口。
其中，外資現貨買超566億元，期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為一千餘口，買權賣權OI總量依舊平衡；周選擇權方面，買權賣權OI增量持續拉鋸，目前選擇權多空皆無表態。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在25,000點，周賣權最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在25,200點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.91上升至0.97，VIX指數下降1.2至24.91，外資台指期買權淨金額1.47億元、賣權淨金額0.65億元，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來說，若後續成交量可維持4,000億元左右，台積電出現一定程度的漲幅時，中小型股的資金排擠效應會相對明顯，指數與類股的連動性也會同步降低，個股期貨操作上需多加留意。
群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權保守布局，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股目前呈現量價齊揚態勢，短線在23,000點位置由壓力轉作支撐下，台股仍以樂觀格局看待。
元富期貨認為，在權值王台積電強攻下，台指期上周五跳空開高超過500點，不過，追價力道稍嫌不足，指數漲幅收斂，終場以黑K棒留下影線作收，結束日K連五紅。目前指數守穩在所有均線之上，多方架構明確，因此在跌破月線支撐之前，短線震盪過後仍有高點可期。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,916口至9,578口，其 中外資淨空單減少5,657口至28,759口；十大交易人中的特定法人， 全月份台指期淨空單減少6,843口至9,456口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在25,000點，周賣權最大O I落在23,000點；月買權最大OI落在25,200點，月賣權最大OI落在22 ,000 點。全月份未平倉比（put／call ratio）由0.91上升至0.97， 期交所VIX指數下降1.2至24.91。外資台指期買權淨金額1.47億元、 賣權淨金額0.65億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，美國9月零售銷售優於預期，上周初請失業金人數 回落，衰退擔憂降溫，10年期美債殖利率彈升至4.09％，同時台積電 法說亮眼，17日ADR收漲9.79％至205.84美元，晶片類股領漲大盤， NVIDIA盤中觸及歷史新高；18日台積電ADR則下挫2.46％收200.78美 元、守住200美元關卡，仍在高檔震盪。
台股部分，由於17日台指期夜盤漲幅已大，大幅壓縮18日盤動能， 台指與櫃買指數開高後震盪走跌至尾盤。18日基本上算是台積電一枝 獨秀，下跌家數高達700家，較為強勢的光通訊與工具機概念股全數 走跌。若後續成交量能依然在4,000億左右，台積電出現一定程度的 漲幅，中小型股的資金排擠效應會相對明顯，指數與類股的連動性也 會同步降低，個股期貨操作上需多加留意。
元富期貨指出，台指創下波段新高點，且均線維持多頭排列，月線 已由扣抵值從低檔向上，可望帶來支撐力道，短線仍有高點可期。
台股在17日終場小幅上漲，加權指數終場收於23,053點，上漲4.22點，而台指期則受到台積電財報表現的鼓舞，終場上漲195點，收於23,256點。期現貨轉正價差達到202.16點，顯示市場對於台積電法說會的業績與展望持正面期待。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,345口至13,494口，其中外資淨空單增加2,099口至34,416口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加4,404口至16,299口，顯示市場對於未來行情的分歧。
選擇權方面，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在21,600點。全月未平倉比（put/call ratio）由0.92下降至0.91，期交所VIX指數下降0.03至26.11，整體選擇權籌碼面呈現中性。
永豐期貨指出，美股市場在財報季中表現亮眼，摩根士丹利業績超過市場預期，股價上漲6.5%，帶動KBW銀行指數收漲1.71%，市場資金也從大型股轉向中小型類股，羅素2000收漲1.64%，創下自7月31日以來新高，四大指數同時收紅。
台股方面，17日各類股表現分歧，矽光子概念股與LED相關類股在台積電法說會前轉弱，資金轉向機器人與工具機相關類股，高峰、喬福與穎漢等股強勢攻漲停。櫃買市場在開盤後一度開高，但後來轉向震盪。
目前台股類股延續性不佳，櫃買指數可能難有太大表現空間。指數方面，由於台積電、廣達及金融股的支撑，表現強於櫃買，指數量能維持在4,000億元以下。若權值股持續獲得資金關注，類股與指數的脫鉤現象可能會加劇。