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集邦科技(未)公司新聞
法人認為，美光在記憶體業界具關鍵地位，其登高一呼看好DRAM市場將朝正向發展，預料也將對南亞科、威剛、創見、十銓、宇瞻等台灣DRAM族群有利。
美光先前受制於記憶體市況不佳，跟進其他記憶體同業於去年下半年啟動DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）減產，減幅約20%。美光執行長梅羅塔在第2季即公開指出，雖然DRAM產能利用率還未恢復元氣，但景氣最壞時刻應該已過去，最明顯的是DRAM現貨價止跌走穩。
市調機構集邦科技最新報告也指出，由於2024年記憶體廠延續減產策略，在2023年比較基期較低，部分記憶體產品價格來到相對低點下，預計DRAM、NAND Flash明年需求位元年成長率分別為13%及16%，顯現景氣落底，相關業者營運出現轉機。
依據集邦科技最新報告，繼第1季全球智慧型手機產量年減近20%後，第2季持續衰退6.6%，僅2.7億支；合計今年上半年智慧型手機產量5.2億支，年減13.3%，無論是個別季度或是上半年合計，均創下十年新低。
針對手機產量衰退原因，集邦科技認為主要有三大原因，首先是中國大陸疫情解封後，並未如預期帶動需求，其次是印度市場人口紅利並未有效發揮優勢，第三則是品牌廠原先預估隨著庫存去化，將恢復生產水準，但如今受經濟疲軟影響，民眾消費意願更為保守，導致上半年生產表現不如預期。
事實上，全球智慧手機需求從去年中開始就陷入疲軟，自此展開長達逾一年的寒冬期，儘管品牌手機業者今年以來積極調整庫存，但大環境並未出現明顯改善，在可支配的錢變少下，許多消費者換機意願較低。
今年以來，手機應用處理器雙雄聯發科與高通整體營運也受手機市況疲弱干擾。聯發科指出，上半年半導體產業因全球需求不如預期，導致庫存消化周期延長，不過，目前觀察到主要應用的客戶和通路庫存水位已逐漸降至相對正常水準，只是，客戶仍然謹慎管理庫存，從短期來看，聯發科預期，下半年業務將逐步改善。
聯發科第2季手機晶片營收小幅回溫，隨著客戶和通路庫存水位相對正常，預期第3季相關業績可望持續成長。聯發科估計，第3季整體營收落在1,021億至1,089億元間，季增4％至11％。
至於高通方面，本季財測顯得黯淡，估計將介於81億至89億美元，低於分析師預期，並評估今年全球智慧手機出貨量將年減高個位數百分比。
傳音成立於2006年7月，為避開競爭激烈的亞太與歐洲市場，該公司一開始就選擇聚焦尚未開發的第三世界，其中又以非洲市場為主力，在當地市占率38%，排名第一，在業界素有「非洲之王」美譽。
傳音在非洲深耕超過十年，並在當地建立本土化營運、通路與研發等核心競爭力優勢後，再以高性價比打趴三星、華為、蘋果等國際手機巨頭，最終在非洲囊括近四成市占，成一方之霸。
事實上，傳音僅靠非洲市場與其他新興國家市場打下的江山，營運動能就相當強勁，2016年至2021年期間，營收與獲利的年複合成長率分別高達33.5%、128.3%，2022年因全球經濟陷入蕭條，傳音的成長動能才開始停滯，但出貨量仍相對穩健，今年第2季一舉打敗vivo，站上全球第五大手機廠。
另一方面，今年第2季雖然三星仍蟬聯手機產量冠軍，產量達5,390萬支，但表現不如去年同期。集邦科技預測，若iPhone 15系列有優於市場預期的銷售表現，有可能擠下三星，成為全球市占之冠。
根據研調機構集邦科技（TrendForce）最新統計，今年首季全球晶圓代工市占率由台積電的60.1%穩居龍頭，三星為12.4%居次，格羅方德6.6%排第三，聯電6.4%第四，中芯5.3%居第五。業界原本將台積電、三星列為同一層次，都在先進製程有一片天；格羅方德、聯電、中芯等則為同一層級，主力為成熟製程。
如今傳出中芯已有能力以7奈米為華為代工最新手機處理器，意味中芯已有「跳級」的能耐，拉開與格羅方德、聯電等原本屬於同一層級的晶圓代工廠之間的差距。
陸行之昨日針對「華為╱海思的回歸將如何擾動已經是紅海的全球手機鏈？」於臉書發文。他認為，Mate 60 Pro搭載的「麒麟9000s」處理器應該是用中芯國際N+2製程製造。
他指出，N+1應該是「假7奈米」，比較接近8至9奈米，但跟台積電的5奈米技術差距太大而不具競爭力，N+2是7奈米，而非不是市場傳的5奈米，但不是用極紫外光（EUV）設備，所以多重曝光要多來幾次。
集邦科技預測，2024年記憶體產業將持續減產，市場需求有望回升。雖然2023年基期較低，但部分記憶體產品價格已經探底，預計DRAM、NAND Flash需求將分別成長13％及16％。這一轉變將帶動包括威剛、宇瞻、創見、品安、十銓等記憶體模組廠的漲勢。
由於PC、智慧型手機等產品庫存去化，記憶體產品需求一度低迷。但自2022年第三季開始，韓國、美國等記憶體大廠啟動減產救市策略，供給逐漸緩和，加上下半年傳統旺季的到來，整體記憶體供需比得到改善。
國泰證期研究部觀察到，DRAM、NAND的部分品項價格已經反彈，並預計下半年需求回升將帶動價格上漲。威剛、十銓等模組廠的低價採購庫存，將對每股稅後純益（EPS）產生正面影響。
近期，法人買盤對記憶體產業表現出強烈興趣，旺宏、威剛、品安等股票分別受到關注。然而，第二季主要DRAM廠存貨仍處於高檔，對短期價格造成壓力。法人預計，庫存去化將持續至年底，並伴隨記憶體投片量增加，2024年需求緩步回升，供需比預計落在-2％～-4％。
在PC市場，TrendForce預測，PC DRAM平均搭載容量年成長率約12.4％。2024年，搭載Intel新CPU Meteor Lake機種的量產將推動DDR5的普及，預計DDR5將在下半年超越DDR4成為主流。
PC、智慧型手機等產品庫存去化，導致記憶體產品需求不振，韓國 、美國等記憶體大廠自從2022年第三季啟動減產救市策略，供給面逐 步遞減，配合下半年傳統旺季來臨，整體記憶體供需比有明顯改善。
國泰證期研究部觀察到，DRAM、NAND已有少部分品項價格反彈，配 合下半年需求回升有機會帶動漲價，模組廠具低價採購庫存，威剛、 十銓存貨金額較過去高峰水位增加，以下半年DRAM、NAND現貨價上漲 5％來設算，預估分別貢獻每股稅後純益（EPS）2.14、3.16 元。
記憶體產業減產，景氣將落底回春，以及低價庫存想像空間，吸引 法人買盤卡位，近一周三大法人旺宏買超1.3萬張，威剛、品安分別 加碼6,618張、2,153張。
不過，第二季主要DRAM廠存貨依然位處高檔，這也對短期價格形成 壓力，法人認為，庫存去化將持續到2023年底，伴隨記憶體投片量逐 步增加，2024年需求緩步回升下，2024年供需比落在-2％∼-4％。
PC為DRAM主要應用，TrendForce指出，PC DRAM平均搭載容量年成 長率約12.4％，2024年搭載Intel新CPU Meteor Lake機種的量產，由 於該平台僅支援DDR5、LPDDR5的特點，DDR5有機會在2024下半年超越 DDR4成為主流。
【台北訊】近日，台灣電子產業再掀一波AI熱潮，其中，PCB（印刷電路板）大廠金像電（2368）股價表現亮眼，不過在市場波動下，25日股價仍小幅下跌，終場跌幅達4.39％，收盤價207元，但今年來股價已飆漲超過138％。在這波AI伺服器需求狂潮中，集邦科技出具一份報告，為我們揭示了AI伺服器PCB的未來趨勢。
報告指出，隨著AI技術的發展，2023年AI伺服器市場供不應求，尤其是搭載輝達（NVIDIA）A100／H100的AI伺服器，預計出貨量將從去年的13萬台大幅成長至24萬台，年增長率達85％。到了2024年，隨著台積電CoWoS產能逐步提升，AI伺服器市場將再創新高，出貨量預計達到40萬台，年增長率為64％。
集邦科技的報告還提到，AI浪潮帶來的技術門檻提高，進入AI伺服器供應鏈的廠商需要通過資格審核，這樣就形成了一定的進入障礙。對於擁有高技術含量的PCB廠商，如金像電，將有望在這波市場潮中受惠。
市場分析師預期，金像電第三季營收有望季增12.9％。在伺服器及AI伺服器市場的開拓下，該公司獲利也將逐季攀升，未來發展可期。
集邦科技出具AI伺服器PCB需求剖析報告指出，受惠AI熱潮，2023 年AI伺服器供不應求，預估搭載輝達（NVIDIA）A100／H100的AI伺服 器出貨量，將自2022年的13萬台成長至24萬台，年增85％。
2024年隨著台積電CoWoS產能逐步開出，AI伺服器出貨量將達到40 萬台，年增64％。AI浪潮使得技術門檻提高，加上要進入AI伺服器供 應鏈的廠商，需經過資格審核，形成一定的進入障礙，高技術的PCB 廠商如金像電等，將有望受惠。
法人預期，金像電第三季營收有望季增12.9％，在高毛利的伺服器 與AI伺服器開出的情況下，獲利也有望逐季成長。
台灣面板產業龍頭集邦科技（TrendForce）近期預測，由於面板價格上漲加上全球經濟前景不明朗，將對電視品牌廠的採購意願造成衝擊。集邦科技下修了電視全年出貨預測至1.98億台，這一數字不僅跌破2億台，還將比去年減少1.5％。高階的OLED、8K電視也難逃經濟疲弱帶來的影響，全年出貨量預計將連袂下降。
集邦科技指出，2023年面板廠為了改善財務狀況，透過產能控管來穩定價格。從農曆年後，中國品牌開始增加電視面板的採購量，推動了近幾個月電視面板價格的持續上漲。截至2023年6月底，55吋（含）以下的電視面板價格已經達到獲利階段，而第三季預期65吋和75吋電視面板也將開始獲利。
不過，由於品牌在北美地區的零售價格不升反降，這意味著品牌的獲利空間受到壓縮。根據集邦調查，主要電視品牌第三季的電視面板採購量預期將季增6.8％，但與原先計畫相比，採購量明顯減少。預計9月達到高峰後，第四季的採購量將進一步減少7.3％。因此，謹慎控產成為維持電視面板價格關鍵。
集邦科技還提到，為了維持面板價格的漲勢，面板廠在第三季仍選擇持續控產。但由於品牌為了維持銷售動能，整機零售價格的漲幅無法反應電視面板價格的上升，導致品牌在第三季開始面臨財務虧損的風險。
進入下半年，國際品牌為了年底節慶促銷提高出貨量，中國雙11的備貨也將於9月底達到高峰，預計將帶動第三季電視出貨量季增11.9％，達到5,224萬台。但這一數字仍比集邦科技先前預估的出貨量減少了1.3％。這顯示面板價格的持續上漲，品牌下半年將不得不收斂獲利較差的產品。
總體經濟狀況的不確定性，以及高階產品需求未見改善，導致集邦科技預測2023年OLED電視出貨量將年減19.3％，降至544萬台；而8K電視因內容缺乏和價格昂貴，預計出貨量將年減25.4％，僅達30萬台。
【科技新聞】AI伺服器帶動PCB產業新動能 集邦科技預測2023年需求大增
隨著人工智能（AI）技術的發展，AI伺服器的需求不斷攀升，這股趨勢也對PCB（印刷電路板）產業帶來新的商機。根據台灣研調機構集邦科技（TrendForce）的最新報告指出，AI伺服器的興起，將帶動PCB產值的顯著增長，特別是對於高技術PCB廠商來說，這是一個難得的發展機遇。
報告中提到，由於AI伺服器對於GPU板組的需求增加，以NVIDIA的A100為例，其PCB價值可以增加達到5.6倍。2023年，搭載A100和H100的AI伺服器出貨量預計將從2022年的13万台成長至24万台，年增長率達到85%。隨著台積電CoWoS產能逐步提升，2024年的出貨量預計將達到40万台，年增長率64%。
集邦科技還預測，2023年搭載A100和H100的PCB需求將年增長86%，而2024年將進一步增長64%。此外，集邦認為，搭載NVIDIA H100的AI伺服器將使得2023年PCB相關產值增速高達127%，達到6.7億美元。
報告還強調，NVIDIA DGX H100的PCB用量雖然僅比DGX A100增加0.3%，但平均銷售價格（ASP）卻提升了44.2%，使得DGX H100的PCB產值比A100提升45%。這也意味著，隨著AI伺服器的持續升級，單機PCB用量雖未必持續增加，但產值將持續提升。
在銅箔基板（CCL）產業方面，由於主流AI伺服器增加4至8顆GPU，且需要高頻高速傳輸資料，這也導致了PCB層數的增加和CCL等級的提升，進而帶動AI伺服器PCB產值達到一般伺服器的數倍。
總結來說，集邦科技指出，AI浪潮使得技術門檻提高，進入AI伺服器供應鏈的廠商需要通過資格審核，這形成了一定的進入障礙。因此，能夠進入這個供應鏈的高技術PCB廠商將有望獲得更多的商機和利益。
集邦科技出具AI伺服器PCB需求剖析報告指出，受惠AI熱潮，2023 年AI伺服器供不應求，預估搭載輝達（NVIDIA）A100／H100的AI伺服 器出貨量，將自2022年的13萬台成長至24萬台，年增85％；2024年隨 著台積電CoWoS產能逐步開出，出貨量將達到40萬台，年增64％。
集邦指出，預估2023年搭載A100、H100的PCB需求將年增86％，20 24年將進一步成長，也達到年增64％的幅度。
搭載NVIDIA H100的AI伺服器，自2022年底開始出貨，集邦認為， 將使得2023年PCB相關產值增速高於需求面積，達到6.7億美元，年增 127％。
集邦強調，AI伺服器PCB板主要可分為GPU板組、CPU板組與配件板 ，以NVIDIA DGX A100為例，其PCB價值含量較一般伺服器增加5.6倍 ，其中，約94％增量來自GPU板組，主因為一般伺服器大多沒有配置 GPU，而NVIDIA DGX A100共配置8顆GPU。
集邦進一步指出，NVIDIA DGX H100的PCB用量僅較DGX A100增加0 .3％，但平均ASP（平均銷售價格）卻提升44.2％，致使DGX H100的 PCB產值較A100提升45％，預期未來隨AI伺服器持續升級，單機PCB用 量雖未必持續增加，但產值仍將持續提升。
在銅箔基板（CCL）產業方面，集邦指出，相較一般伺服器，主流 AI伺服器增加4至8顆GPU，且由於需要高頻高速傳輸資料，因此在PC B層數上有增加採用CCL，等級也有提升，帶動AI伺服器PCB產值達一 般伺服器數倍。
整體而言，集邦科技指出，AI浪潮使得技術門檻提高，加上要進入 AI伺服器供應鏈的廠商需經過資格審核，形成一定的進入障礙，能進 入供應鏈的廠商隨之減少，高技術的PCB廠商將有望受惠。
集邦科技表示，2023年面板廠為了改善財務狀況，透過產能控管維 穩價格，加上從農曆年之後，中國品牌便開始提高電視面板的採購量 ，推升近幾個月電視面板價格持續上漲，2023年6月底前55吋（含） 以下電視面板價格已達獲利階段，第三季預期65吋和75吋電視面板也 將開始獲利。
觀察2023年50吋、55吋和65吋面板價格上漲幅度已超過5成，但品 牌在北美地區零售價格不漲反降，意味著品牌獲利空間受到擠壓。
據集邦調查，主要電視品牌第三季電視面板採購量雖然預期季增6 .8％，但明顯較原先的計畫減少，電視品牌的面板採購量於9月達高 峰，預估第四季採購量將進一步減少7.3％，因此謹慎控產仍是接下 來維持電視面板價格的關鍵。
集邦科技指出，為了維持電視面板漲勢，進入第三季面板廠仍選擇 持續控產，反觀品牌為了維持銷售動能，整機零售價漲幅無法反映電 視面板價格上漲幅度，因此品牌在第三季開始瀕臨財務虧損的邊緣。
進入下半年國際品牌陸續為年底節慶促銷提高出貨外，中國雙11的 備貨也將於9月底達高峰，預計會帶動第三季電視出貨季增11.9％， 達5,224萬台，但仍較集邦科技先前預估出貨減少1.3％，顯示出面板 價格持續上漲，品牌下半年勢必得收斂獲利較差產品，因此，預估2 023年全球電視出貨量將下修至1.98億台，年減1.5％。
此外，總體經濟狀況仍不明朗，高階產品需求仍未見好轉，集邦科 技表示，不論OLED或是8K電視銷售衰退幅度再次擴大。其中，預估2 023年OLED電視出貨量為544萬台，年減少19.3％；而8K電視因缺乏內 容和價格昂貴，預估2023年出貨將年減25.4％，僅達30萬台。
集邦科技發布8月面板報價，電視面板價格持續上漲，55吋電視面板下半年以來報價飆漲10.6%，今年以來更是大漲超過五成，均價創近20個月新高。雖然台灣主要面板廠7月營收較6月下滑，但面板廠仍嚴控產能利用率，並強化產品結構，朝高附加價值產品線轉移。友達、群創對後市持正向看法，預計第3季將迎來銷售旺季。此外，8月電視面板報價漲幅介於3.7%至5.6%，其中65吋均價漲3美元，55吋均價漲3美元，43吋均價漲2美元，32吋均價漲1美元。監視器面板價格將微幅上漲，筆電面板價格則以低階HD TN機種微幅調漲為主。
法人指出，近期面板報價漲勢延續，惟台灣主要面板廠7月營收卻都比6月下滑，引發市場疑慮，實際上，面板廠現仍持續嚴控產能利用率，並強化產品結構，往高附加價值的產品線移轉，這些高毛利產品並非以「量」取勝，而是側重於比「質」，因而造成出貨量及營收衰退，但最終獲利仍會提升，不必過於擔心。
面板雙虎對後市都持正向看法。友達董事長彭双浪認為，下半年面板產業需求能見度逐漸提升，「最差的時間已過」，第3季迎來返校需求、年底節慶的銷售旺季，除了手機之外，下半年各應用需用都會比上半年好。
群創總經理楊柱祥表示，迎接巴黎奧運、歐洲盃、美洲盃等大型運動賽事，將刺激電視換機動能。2023年庫存消化邁入尾聲，品牌商趁低價回補及加強促銷力度，拉升電視出貨尺寸平均成長1.4吋。電視面板更在供需平衡情況下，喜迎景氣回溫。
就最新報價走勢來看，集邦科技研究副總范博毓指出，進入8月後，電視品牌客戶需求雜音持續浮現，面板廠依然抱持著按需求生產的策略操作，在產能利用率做動態調整，加上其他大尺寸應用上漲趨勢不明顯，讓面板廠必須持續積極推升電視面板價格，因此8月電視面板報價仍維持強勢漲幅。
集邦統計，8月電視面板報價漲幅介於3.7%至5.6%，就各尺寸來看，65吋均價168美元，較前期漲3美元，月漲幅3.7%；55吋均價125美元，較前期漲3美元，月漲幅5%；43吋均價66美元，較前期漲2美元，月漲幅4.8%；32吋均價38美元，較前期漲1美元，月漲幅5.6%。
以主流55吋電視面板報價來看，下半年以來累計漲幅達10.6％，今年以來勁揚50.6％，最新均價登上2021年12月以來高點。
監視器面板方面，集邦指出，8月將微幅上漲。至於筆電面板，目前大部分品牌客戶僅接受低階的HD TN機種微幅調漲價格，中高階FHD IPS機種僅特定面板廠針對特定客戶偏低的價格作微幅上調，主流客戶價格調整空間則不多。預期8月HD TN機種微幅調漲0.1美元，FHD IPS機種價格持平。
台灣集邦科技最新報導：2023上半年新能源車市場熱絡，集團下品牌表現亮眼
台灣集邦科技最新數據顯示，2023年上半年新能源車（NEV）市場持續熱絡，銷售總量達到546.2萬輛，年增長達33.6％。其中，第二季銷量更是突破303萬輛，年增長達42.8％，佔整體汽車銷量的14.4％，對上半年銷量成長貢獻顯著。
在純電動車（BEV）方面，銷量為215.1萬輛，年增長39.3％。市場領頭羊Tesla與比亞迪分別以21.7％和16.2％的市占率穩坐冠軍、亞軍寶座，兩家品牌均創下單季銷售新紀錄。廣汽埃安則在第二季首次躍升至第三名，以6％的市占率展現強勢，該品牌以中國市場為主，並以高性價比為主要賣點，近期推出的高階車款更是試圖擴大產品線。
插電混合式電動車（PHEV）方面，第二季銷售量達到87.6萬輛，年增長52.9％。其中，中國市場的銷量佔比高達66％，中國品牌在市場上表現強勁。比亞迪以36.5％的市占率穩坐第一，集團下的高階品牌騰勢銷量持續上升，市占率達到3.4％，排名上升至第七。理想汽車在第二季銷量創下單季新高，市占率也攀升至近10％，維持第二名的位置。國際品牌如Volvo和Jeep的銷量也有顯著成長，Jeep更是首次進入前五名。
集邦科技指出，除了中國、西歐和美國等主要市場外，2023年上半年其他國家在新能源車銷量上也有明顯增長。泰國和澳洲的表現尤其亮眼，兩地上半年新能源車銷量分別突破3.5萬輛，泰國今年上半年銷量是去年同期的四倍，澳洲則是五倍。
第二季純電動車（BEV）銷量為215.1萬輛，年成長39.3％。Tesla 與比亞迪分別列居第一、二名，均創下單季銷售的最佳成績，Tesla 市占率21.7％ 但並未突破上一季的成績，比亞迪市占率則微幅提升 至16.2％。
另一中國品牌廣汽埃安在第二季首次來到第三名，市占率6％，廣 汽埃安以中國市場為主，高性價比為主要賣點，近期推出人民幣22萬 元以上的高階車款，嘗試擴展產品組合。第二季BEV前10名與第一季 差異不大，除了前兩名固定外，其他品牌多為名次調換，但與2022年 同期相比，中國品牌上榜的席次減少，這與傳統車廠的純電車款數增 加、中國品牌間競爭激烈有關。
插電混合式電動車（PHEV）第二季則銷售87.6萬輛，年成長52.9％ ，其中高達66％的銷量來自中國市場，而該情況也反映在品牌排名上 。第二季中國品牌依舊表現強勢，比亞迪市占率36.5％保持第一，而 集團下的高階品牌騰勢也持續增加銷量，市占率攀升至3.4％，上升 至第七名。理想汽車第二季銷量8.7萬輛創下單季新高，市占率也跟 著爬升到近10％，排名維持第二。國際品牌中，Volvo和Jeep的銷量 較去年同期成長，Jeep銷量突破3萬輛，也是首次進到前五名。
TrendForce表示，除了中國、西歐和美國等主要市場外， 2023年 上半年其他國家在新能源車銷量上也有明顯增長。其中，泰國和澳洲 表現突出，兩地上半年新能源車的銷量紛紛突破3.5萬輛，泰國今年 上半年新能源車的銷量是2022上半年的四倍；澳洲今年上半年的銷量 則是2022年同期的五倍。
集邦科技最新報告顯示，由於傳統伺服器市場表現不如預期，DDR5記憶體的滲透率提升速度可能會受到影響。這對台灣的記憶體廠商，如南亞科等，將會是一個挑戰。根據集邦的預測，DDR5導入比重正式超越DDR4的時間點，將因應傳統伺服器市場的狀況，延後至2024年第3季底。這對台灣的記憶體產業來說，意味著營運策略需要進一步調整。 由於客戶端延長舊機種的產品周期，並遞延新機種的導入，加上AI伺服器的投入擴大，今年DDR5的導入率將因傳統伺服器市場的狀況而明顯收斂。集邦科技預估，全年在CSP與OEM的導入率僅約13.4%。這對台灣記憶體廠商來說，意味著需要加快技術進步和新產品的開發。 南亞科作為台灣在DDR5技術上的領先廠商，目前正積極推進8Gb DDR5產品的開發，並期待明年中能夠在市場上推動16Gb DDR5產品。此外，南亞科也在製程上不斷進步，今年持續推動第二世代、第三世代10奈米製程的推進。 從技術角度來看，DDR5與DDR4相比，在性能、容量和功耗上都有顯著提升。DDR5的資料傳輸速率最高可達8.4Gbps，比DDR4的3.2Gbps提升了50%以上。這種技術進步將為記憶體產業帶來新的動能。
台灣科技業面臨記憶體市場挑戰，三星與SK海力士庫存創高
近期，南韓的記憶體大廠三星與SK海力士公布了最新財報，讓人驚訝的是，截至今年6月底，兩家公司的半導體庫存金額竟然高達逾50兆韓元（約新台幣1.2兆元），創下歷年新高。這一數字相當於台灣最大DRAM廠南亞科最近六年平均年營收的18倍，讓人感受到記憶體市場庫存消化的壓力實在是相當龐大。
集邦科技（TrendForce）的數據顯示，在全球DRAM市場，三星去年第4季的市占率為45.1%，位居業界龍頭，SK海力士市占率27.7%，排名第二。在NAND Flash市場，三星也佔據龍頭地位，市占率33.8%，SK海力士（包括Solidigm）則以17.1%的市占率位居第三。
根據韓國媒體Etnews的報導，三星和SK海力士的半年報顯示，截至今年6月底，三星半導體業務DS部門（主要為記憶體）的庫存金額為33兆6,896億韓元，SK海力士的半導體庫存金額為16兆4,202億韓元，與2022年底相比，分別增加15.9%和4.8%。合計上半年半導體庫存總金額高達50兆1,098億韓元（約新台幣1.2兆元）。
業界分析，原本期待大陸解封後能帶動記憶體需求回溫，但目前還看不到反彈的跡象。加上歐美受高通膨影響，全球消費力下滑，對記憶體產業造成了不小的衝擊。不過，業界普遍認為，過去記憶體廠慘賠多與價格破底有關，近年來大廠們已經學會控制產能，預計價格不會低於成本價太久，有助於庫存逐季收斂，預計今年底到明年初修正效益會較為明顯。
南亞科總經理李培瑛表示，DRAM產業已經在第2季開始築底，本季部分報價已開始反彈，預計第4季市況有機會恢復供需平衡，下半年業績有望逐月走揚。華邦則是正視台中廠減產幅度，由去年第4季的三至四成降至第3季的不到二成，正向看待第3、4季營運可望持續成長。群聯則是期待NAND晶片大廠陸續宣布擴大減產規模，預期在價格處於相對低點時，將有助推動NAND儲存模組容量大幅上升，等待需求回籠，再次迎來供不應求的榮景。
英特尔昨（16）日正式宣布放棄收購高塔（Tower），這一決定讓集邦科技（TrendForce）的分析師們感到有些意外。他们认为，這對英特爾在晶圓代工市場的競爭可能會帶來新的挑戰。集邦科技的分析顯示，在競爭激烈的晶圓代工市場中，擁有獨特的製程技術和多元的產品線，對於在產業下行周期中保持盈利至關重要。而英特爾在缺乏高塔多年來的特殊製程支援下，其晶圓代工事業的技術發展和策略規劃將成為關鍵。 集邦科技進一步指出，雖然英特爾積極進軍晶圓代工市場，但由於其長期專注於製造CPU、GPU及FPGA等主晶片，並且缺乏其他晶圓代工廠所具有的特殊製程能力，能否成功併購高塔以擴展產品線和市場，這一點相當重要。此外，除了財務上的分拆，集邦科技也關注到，如何將工廠等實際產能進行有效切割，是否能學習AMD/GlobalFoundries或Samsung LSI/Samsung Foundry的模式進行完全分拆，達到不與客戶競爭的目的，也是一個值得觀察的重點。 另一方面，以賽亞調為首的研調機構還提到，英特爾近期宣布組織重組，並將晶圓代工服務（IFS）獨立運作，這一決策對IFS的整體方向和組織架構的考慮，將會影響到收購高塔後的人事配置。這一切變化，都將對英特爾在晶圓代工市場的未來發展產生重要影響。
研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告示警，傳統伺服器市況不佳，同步衝擊記憶體產業，預期將導致最新DDR5記憶體產品滲透率擴大腳步不如預期。
集邦估計，DDR5導入比重正式超越DDR4的時間點，將因傳統伺服器市況不佳而延後至2024年第3季底，牽動南亞科等台灣記憶體廠營運策略。
集邦指出，因客戶端延長舊機種產品周期、遞延新機種導入影響，加上AI伺服器投入擴大等因素，今年DDR5導入率將因傳統伺服器市況不佳而明顯收斂。
集邦指出，以伺服器CPU市占率來看，今年英特爾與超微（AMD）均大幅下修SPR與Genoa的比重，牽動DDR5的滲透率，預估全年在CSP與OEM的導入率僅約13.4%。
台灣記憶體業者當中，南亞科為推進DDR5技術較為領先的廠商，其現階段DDR5產品為8Gb，目前進度順利，待驗證後會逐步拉量，公司力拚DDR5 16Gb明年中在市場推動，在製程推進以及新產品開發上，今年持續推動第二世代、第三世代10奈米製程推進。
業界分析，DDR5與DDR4相比，DDR5在性能、容量和功耗上都有著大幅度提升，例如DDR4資料傳輸速率最大達到3.2Gbps，DDR5是以4.8Gbps為基準，最高資料傳輸速率能夠達到8.4Gbps，比DDR4資料速率提升50%以上。
