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集邦科技(未)公司新聞
集邦調查顯示，儘管今年歐美消費者物價指數（CPI）降溫，然當前的高利率環境，壓抑整體企業與消費者支出，再加上中國房市泡沫化抑制了電視需求。除此之外，今年電視面板價格大漲，使得品牌縮減大型促銷活動的規模，導致2023年電視出貨量下滑至1.97億台，年減2.1%。
集邦日前發布11月下旬面板報價，受年底需求不振衝擊，電視面板全數尺寸價格都持續下跌，資訊科技（IT）用面板報價則持平。由於電視面板仍為面板廠最大宗品項，隨著報價跌跌不休，法人預期，友達、群創本季營運力拚轉虧為盈目標恐落空。電視面板自今年3月報價起漲以來，連七個月上漲態勢，在10月下旬50吋以下電視面板跌價劃下終止符。集邦統計顯示，10月下旬部分尺寸電視面板價格開始走跌，11月起，電視面板全尺寸報價均呈現下跌態勢。
集邦研究副總范博毓指出，本季電視面板出貨明顯走弱，買賣雙方持續在價格上角力。電視主要品牌自第3季後半起陸續修正訂單需求，在需求不振下，面板廠透過擴大減產幅度方式，延緩面板價格下滑速度。
集邦表示，今年以來電視品牌出貨呈現逐季增長，不過，本季傳統旺季不論成長力道或是出貨量都創下近十年新低。
集邦科技最新報告指出，11月下旬電視面板市場受年底需求低迷影響，全尺寸電視面板價格普遍下跌，其中32吋至85吋不等尺寸的電視面板價格均有所下滑。由於電視面板仍為面板廠主要產品，這一連串的價格下跌，讓市場對於友達、群創等面板大廠本季能否扭虧為盈的目標產生疑慮。 在電視面板市場的壓力下，外資對面板雙虎的股價也產生了影響。昨日，外資對群創的賣超張數達到1萬張，位居外資賣超個股之首；對友達的賣超張數則為3,655張，排名第七。受此影響，兩家公司股價都從紅翻黑，收盤時價格分別下跌0.2元和0.1元。 集邦科技研究副總范博毓表示，本季電視面板出貨量明顯減弱，買賣雙方在價格上展開激烈競爭。從第3季後半開始，電視主要品牌陸續調整訂單需求，在需求不旺的情況下，面板廠通過增加減產幅度來緩和價格下滑的速度。 集邦預計，11月全月電視面板的跌幅與上旬預估相當，其中32吋、43吋、50吋及55吋電視面板價格均下跌2美元，65吋、75吋則下跌3美元，85吋則下跌5美元。而監視器面板方面，本季需求較弱，部分品牌客戶甚至開始要求面板廠降價。在面板廠試圖透過產品組合調整的影響下，主流規格面板價格維持持平。
集邦科技最新報導指出，台灣兆利（3548）這家知名軸承廠商，近期因應折疊機市場需求日益旺盛，公司基本面出現顯著轉變。由於兆利是台灣少數擁有量產折疊機軸承經驗的企業，主要客戶包括華為等大陸品牌大廠，其折疊機銷售量不斷攀升，已經成為兆利營收的主要來源，佔比接近五成。華為預計明年上半年將推出新款折疊機，甚至可能推出平價版，這將進一步推動市場滲透率提升，對兆利來說是個大好機會。 市場分析指出，今年折疊手機的出貨量約為1,830萬支，年增長達43%，雖然在智慧型手機市場中占比僅1.6%，但明年預計出貨量將成長38%，達到2,520萬支，占比將擴大至2.2%。長遠來看，折疊手機市場將持續擴大，2027年出貨量預計將達到7,000萬支，佔智慧型手機市場的5%，市場滲透率將進一步提升。 目前，陸系折疊機品牌廠主要銷售區域還是以中國大陸為主，尚未看到積極出海的跡象。但隨著當地市場競爭加劇，以及消費者對折疊機接受度的提高，未來陸系品牌廠很可能調整海外銷售策略，進而推動整個折疊手機市場的擴張。 業界人士強調，生產折疊機軸承是一個高門檻的領域，需要經過各種驗證，且良率不易調校。目前能夠量產供貨的台灣廠商不多，這既是挑戰也是機會。兆利在這方面具有明顯優勢，能夠與外資企業抗衡。近期，兆利股價在折疊機題材的加持下，開高走高，終場強攻漲停，大漲19.5元，收於218.5元，創下歷史天價，成為台股人氣焦點股。
受電視面板報價續跌影響，外資昨天同步賣超面板雙虎，大賣群創逾1萬張，居昨天外資賣超個股第一位；賣超友達3,655張，為外資昨天賣超個股第七位。
面板雙虎昨天股價都由紅翻黑收市，友達收16.4元、下跌0.2元；群創收12.7元、下跌0.1元。法人指出，若面板報價沒有止跌訊號出現，雙虎缺乏基本面之稱，外資恐持續砍出持股，不利後續股價走勢。
電視面板自今年3月報價起漲以來，連七個月上漲態勢，在10月下旬50吋以下電視面板跌價劃下終止符。集邦統計顯示，10月下旬部分尺寸電視面板價格開始走跌，11月起，電視面板全尺寸報價均呈現下跌態勢。
集邦研究副總范博毓指出，本季電視面板出貨明顯走弱，買賣雙方持續在價格上角力。電視主要品牌自第3季後半起陸續修正訂單需求，在需求不振下，面板廠透過擴大減產幅度方式，延緩面板價格下滑速度。
集邦預期，11月全月電視面板跌幅與上旬預估相當，32吋、43吋、50吋及55吋均下跌2美元，65吋、75吋下跌3美元，85吋跌5美元。
監視器面板本季需求弱，部分品牌客戶開始有要求面板廠降價的想法，在面板廠試圖透過產品組合的調配下，主流規格面板價持平。
兆利昨天在折疊機題材加持下，股價開高走高，終場強攻漲停，大漲19.5元，收218.5元，漲停價位更掛1.88萬張排隊，股價創歷史天價，成台股人氣焦點股。
據了解，兆利為國內少數具備量產折疊機軸承經驗的業者，主要客戶為大陸品牌大廠華為，華為近年來折疊機銷售量不斷擴大，以第3季來看，折疊機軸承業務已成為兆利營收主力，占整體營收比重接近五成。
法人表示，由於華為明年上半年很可能再推出新款折疊機產品，甚至有機會進一步推出平價折疊機，屆時折疊機市場滲透率可能快速擴大，軸承市場需求將全面爆發，有利兆利出貨暢旺。
根據研調中心集邦科技最新報告指出，今年折疊手機出貨量約為1,830萬支，年增43%，占智慧型手機市場僅1.6%，明年出貨量預期成長38%，約2,520萬支，占比擴大至2.2%。
集邦科技指出，若以中長期來看，折疊手機市場持續擴大勢在必行，2027年出貨量有機會達到7,000萬支，占智慧型手機市場約5%，市場滲透率有擴大趨勢。
法人表示，目前陸系折疊機品牌廠銷售區域多以中國大陸為主，尚未看到有積極出海的現象，但隨著當地市場競爭日益激烈，加上消費者對折疊機的接受度愈來愈高，未來陸系品牌廠很可能改變海外銷售策略，並刺激整體折疊手機市場擴張。
業界人士指出，生產折疊機軸承必須歷經各種驗證，而且良率也不好調校，是非常有門檻的領域，目前能量產供貨的台廠並不多，是挑戰也是機會，而兆利在這方面具有優勢，足以與其他外資企業抗衡。
筆電市場明年春天將迎來新機遇！知名研調機構集邦科技（TrendForce）最新發布報告預測，隨著庫存壓力逐漸緩解，2024年全球筆電市場將迎來健康供需循環，並重返成長軌道。預計全年出貨量將達1.72億台，年增長達3.2%。這個好消息讓筆電供應鏈的台灣大廠們倍感樂觀，其中宏碁、華碩、廣達、仁寶等重量級企業都看好明年市場前景。
「台灣雙A」宏碁、華碩對明年筆電市場發展同聲按讚。宏碁董事長陳俊聖表示，目前產業狀況已回到正常的季節性走勢，宏碁自今年5月起就看到需求回流，第三季營收逆勢增長，讓他對未來充滿信心。宏碁第三季合併營收達674.45億元，季增15.8%、年增3.9%，毛利率高達10.8%，營業淨利率為2.3%，稅後純益20.08億元，每股純益0.67元。
華碩共同執行長胡書賓則提到，三大因素將影響明年產業動態。首先是總體經濟預期將優於今年及前年；其次，AI PC預計明年第三季開始成熟，將推動市場需求；最後，PC產業經過兩年調整後，將進入正常換機期，預計明年將有高個位數百分比的成長。
除了宏碁、華碩，代工廠廣達、仁寶、緯創、英業達也普遍認為，筆電市場已開始復甦，並看好2024年的市場前景。仁寶總經理翁宗斌指出，筆電供應鏈復甦趨勢明顯，商用市場換機需求將在2024年湧現。廣達則對整體後市不看淡，預估市場需求將在2024年大幅回升。
集邦科技報告指出，今年全球筆電市場受到逆風影響，全年出貨量預計約1.67億台，年減10.2%。但隨著終端商務市場換機需求釋放，以及Chromebook和電競筆電需求持續擴張，2024年全球筆電市場將恢復健康供需循環，全年出貨量預計將達1.72億台，年增3.2%。
集邦科技最新報告指出，AI PC市場短期內發展持保留態度，若無AI殺手級應用，消費型AI PC普及速度將受限。報告提到，目前AI PC相關軟硬體升級成本高昂，初期將聚焦高階商務用戶與內容創作者，這些用戶對AI處理功能有高度需求。雖然AI PC可能不會刺激額外的PC採購需求，但將隨著2024年商務換機自然升級。宏碁董事長陳俊聖和廣達副董事長梁次震也對AI PC市場表達了類似看法，強調創造使用情境和模式來刺激買氣的重要性。對消費者來說，目前PC裝置的雲端AI應用已能滿足日常生活需求，但若無AI殺手級應用，消費型AI PC普及仍待觀望。長期來看，隨著AI工具多元化和價格降低，消費型AI PC普及率有望提升。
集邦認為，目前AI PC相關軟、硬體升級成本高昂，發展初期將聚焦高階商務用戶與內容創作者，上述群體對運用AI處理功能換取生產力效率有高度需求，也能即刻受益於相關應用，將成為第一代AI PC用戶。然而，AI PC的出現，不一定能刺激額外的PC採購需求，多數將伴隨2024年商務換機，自然移轉升級至AI PC。
對於集邦的觀點，宏碁董事長陳俊聖持類似看法。他認為，生成式AI在PC上的重點是創造使用的情境和模式來刺激買氣，但實用性還在練習的過程，因此，宏碁現在AI PC的策略比較聚焦在商用。
廣達副董事長梁次震認為，「AI PC是很powerful（具威力）的產品」。但他同時表示，雖然很看好AI PC對市場帶來的正面效益，不過現階段談出貨還太早，目前還不清楚何時有辦法出貨、放量。
集邦分析，對消費端來說，目前PC裝置可提供的雲端AI應用多能滿足日常生活、娛樂所需，如若短期內未見AI殺手級應用，提出有感升級AI體驗，將難以快速拉抬消費型AI PC普及。
對一般消費者而言，考量可支配所得愈來愈低，要換購一台售價高、卻又非必需的電腦相當困難。
不過長期來看，在未來發展更多元AI工具的應用可能性後，同時價格門檻降低，消費型AI PC的普及率仍可期。
「台灣雙A」宏碁、華碩同聲按讚明年筆電市場發展。宏碁董事長陳俊聖分析，目前產業狀況已回到原來的季節性走勢。對宏碁而言，今年5月的第三周就看到需求回流；從業績上來看，第3季營收反轉出現年增長，「比較放心一點」。
宏碁日前公布第3季財報，合併營收為674.45億元，季增15.8%、年增3.9%；毛利率10.8%，高於前一季及去年同期；營業淨利率2.3%；稅後純益20.08億元，季增44.2%，年增7%，每股純益0.67元。
陳俊聖分析，現在庫存水位並不高，但通路端希望更低，原因是利息高，造成庫存成本壓力，所以希望庫存愈低愈好，其實宏碁也是、大家都這樣想。
華碩對明年筆電需求相對樂觀，預期隨著公司組織調整，及對新事業積極投資及布局，2024年營運將大步增長。
華碩共同執行長胡書賓分析，有三大因素影響明年產業動態。
首先是預期明年總體經濟將優於今年及前年；第二，AI PC預計明年第3季開始會慢慢成熟，可以驅動市場需求；第三，PC產業在經過連續兩年修正後，預計明年進入正常換機期，總體來看，明年相對今年將有相當大的成長機會，預期將成長高個位數百分比。
代工廠廣達、仁寶、緯創、英業達也普遍認為，筆電市場已開始復甦，最明顯的成長幅度將落在2024年。
仁寶總經理翁宗斌認為，筆電供應鏈復甦趨勢已顯現，業者皆看好出貨將逐季揚升，尤其商用市場已太久沒更新，2024年應該會湧現一波換機需求。
廣達也看好筆電市況逐漸回溫的趨勢，對整體後市不看淡，預估市場需求會在2024年大幅回升。
法人評估，目前ODM廠筆電╱PC營收占比皆已超過30％，一旦筆電銷售轉為穩定成長，對相關廠商業績將是一大助力。
集邦最新報告指出，今年全球筆電市場逢逆風，估全年出貨量約1.67億台，年減10.2%，隨著終端商務市場緩步釋出換機需求，以及部分Chromebook市場復甦與電競筆電需求持續擴張，2024年全球筆電市場將恢復至健康的供需循環，全年出貨量將達1.72億台，年增3.2%。
【台灣新聞】面板價格走跌，集邦科技預測電視面板市場趨冷
近期面板市場出現重大變動，由於需求轉淡，電視面板價格全線下跌，宣告過去數月來的漲價潮終結。據集邦科技（TrendForce）統計，自今年3月起，電視面板價格一度連漲七個月，但到了10月下旬，50吋以下電視面板價格開始轉跌，11月則擴及至所有尺寸。
集邦科技研究副總范博毓指出，11月起電視面板全面走跌，主要原因是第4季出貨持續疲弱，加上代理商先前透過小尺寸電視面板的拋貨潮，試圖影響面板價格的措施已告一段落，面板價格回歸正常買賣雙方的角力。
面板雙虎——友達和群創，在這波價格走跌的衝擊下，面臨著轉虧為盈目標落空的壓力。友達董事長彭鴻浪在法說會上表示，第4季後半段是傳統淡季，旺季備貨需求告一段落，加上總體經濟不確定性壓力仍在，終端消費市場需求相對疲弱。友達預期，本季出貨面積將季減約15%，平均單價（ASP）略增1%至3%。
群創則坦言，隨著產業傳統淡季的到來，待終端旺季銷售後重啟庫存回補，預估本季整體面板價格較前一季持平或微幅修正。群創還強調，將加速推展非顯示應用領域的產品開發，提升產品附加價值，以抵禦景氣下行時的產業波動影響。
范博毓還提到，雖然面板廠嚴控產能，但因需求不振，仍難擋面板價格走跌，僅能延緩下跌力道。預期11月全月各尺寸電視面板均呈下跌狀態，其中32吋、43吋、50吋及55吋電視面板均下跌2美元，65吋和75吋下跌3美元，85吋則是跌5美元。
集邦科技最新報告指出，雖然11月上旬電視面板價格全面下滑，但筆電及監視器面板價格仍維持穩定。不過，由於監視器面板需求逐漸減弱，尤其是主流尺寸面板，市場預期11月將出現價格鬆動。集邦研究副總范博毓表示，10月時主流尺寸面板價格已經轉向持平，僅高階機種如高刷新率規格面板有點跌價空間。雖然11月面板廠商預期對主流尺寸規格價格維持持平，但若品牌需求不如預期，Open Cell面板或大尺寸中高階機種可能率先出現價格調整。此外，筆電面板需求持續下滑，但面板廠商仍堅持維持價格不變，透過專案綁量方式給予客戶折讓。范博毓預期，11月筆電面板價格，無論是低階TN面板或中高階IPS面板，都將維持穩定。群創展望第4季中小尺寸面板出貨量將季減10多個百分點，而友達則預計本季面板整體出貨面積季減約15%，ASP季增3%以內。值得注意的是，友達第3季嚴控資本支出，並宣布2023年全年資本支出將下修至300億元左右，與年初預估的350億元相比，減少約50億元，下修幅度達14.3%，顯示友達對市場看法相對保守。
面板雙虎審慎應對本季營運。友達董事長彭双浪日前在法說會表示，第4季後半段是傳統淡季，由於旺季備貨需求告一段落，加上受總體經濟不確定性壓力仍在的影響，終端消費市場需求相對疲弱。
友達預期，本季出貨面積將季減約15%，以美元計價的平均單價（ASP）略增1%至3%。第3季產能利用率約八成，本季會略降一些，公司持續積極推動雙軸轉型，預期本季垂直場域應用可望成長雙位數百分比。
友達認為，即使當下整體大環境仍不利產業發展，惟好消息是庫存已趨於健康，面板廠為改善體質，多採取有紀律的生產策略。此外，車用面板市場穩健，電視等大尺寸面板在沒有新產能加入下，市況明顯較前兩年好。
群創也坦言，隨著時序邁入產業傳統淡季，待終端旺季銷售後重啟庫存回補，預估本季整體面板價格較前一季持平或微幅修正。大尺寸面板業務方面，群創估本季出貨季減7%至9%，平均單價與上季持平。
群創強調，將加速推展非顯示應用領域的產品開發，提升產品附加價值，以抵禦景氣下行時的產業波動影響，維持營運及財務狀況穩健。
就電視面板報價走勢來看，集邦統計從今年3月起漲，一度連漲七個月，10月下旬50吋以下電視面板價格開始轉跌，11月跌價品項擴及至所有尺寸。
集邦科技研究副總范博毓表示，電視面板11月起全面走跌，主要是第4季出貨持續疲弱，加上代理商先前透過小尺寸電視面板的拋貨潮，試圖影響面板價格措施已告一段落，面板價格回歸正常買賣雙方的角力。
范博毓指出，電視主要品牌第3季下半開始修正訂單，第4季再放大修正幅度，擴及到全尺寸。雖然面板廠嚴控產能，但因需求不振，仍難擋面板價格走跌，僅能延緩面板價格下跌力道。預期11月全月32吋、43吋、50吋及55吋電視面板均下跌2美元，65吋和75吋下跌3美元，85吋則是跌5美元。
集邦研究副總范博毓表示，監視器面板第4季需求開始走弱，10月時主流尺寸面板價格轉向持平，僅有部分高階機種（如高刷新率規格）稍有跌價空間。預期11月面板廠仍對監視器主流尺寸規格價格持平。不過，品牌需求一旦比預期差，不排除在Open Cell面板、或在大尺寸中高階機種率先看到價格鬆動的跡象。
范博毓指出，第4季NB面板需求持續走弱，但面板廠商堅持在面板價格上維持持平，尤其在電視面板與監視器面板面臨跌價壓力，面板廠商更不願意在NB面板價格上讓步太多，而是採取在透過專案綁量的模式，給予客戶一定的折讓幅度。他預期，11月NB面板價格，無論是低階TN面板、或是中高階IPS面板，仍會持平。
群創展望第4季中小尺寸面板出貨量，將季減10多個百分點。友達僅公布估計本季面板整體出貨面積季減約15%、ASP季增3%以內，並未針對中小尺寸面板市場做出展望指引。
但友達第3季嚴控資本支出僅9億元，並宣布2023年全年資本支出將下修至300億元左右。相較於友達今年初預估全年資本支出目標350億元，減少約50億元，下修幅度近14.3%，顯示友達對市況看法保守。
台灣新聞記者專訪：集邦科技解析美國對AI晶片與設備出口限制影響
近日，美國商務部對AI晶片與設備銷往中國大陸的限制措施加緊，這對台灣的半導體產業來說，無疑是帶來了一定的挑戰。針對此議題，台灣知名研調機構集邦科技（TrendForce）昨日（19日）發布報告，對大陸市場的AI需求、產業走向及影響進行了深入分析。
報告中指出，由於美國的限制措施，大陸主要雲端服務供應商（CSP）的高階AI需求預計將從原先的5-6%下調至3-4%。集邦科技還預測，大陸將會加強自研晶片的研發，並鼓勵如輝達（NVIDIA）等業者採用算力租賃模式。
集邦科技指出，美國將原本處於模糊地帶的DUV設備正式納入管制範圍，雖然ASML已經申請出貨，但受此次更新影響暫時不明。然而，HPC晶片因為禁令範圍擴大至A800、H800及L40S，預計將對大陸雲端服務業者，包括字節跳動（ByteDance）、百度（Baidu）、阿里（Ali）和騰訊（Tencent）等四大廠商對輝達的高階AI伺服器需求產生影響。
從短期來看，中國CSP因為高階AI伺服器需求減少，將會在緩衝期積極備貨，輝達也會將缺貨產品挪給大陸客戶。長期來看，美國自2022年起連續發布AI晶片禁令，將加速大陸具有規模或技術能力的業者發展自主晶片的趨勢，例如阿里巴巴的平頭哥、華為的昇騰系列等。
集邦科技還預期，新禁令將促使AI晶片業者規劃符合美國新規定的產品需求，並發展更多元化的方案來應對全球地緣政治的變化。同時，大陸主要的CSP業者或相關學研單位可能會透過租賃中國以外地區的算力來完成AI訓練運算資源，這也可能促使輝達更積極地推廣DGX Cloud訂閱租賃模式，並拓展其他伺服器雲端服務。
研調機構集邦（TrendForce）昨（19）日提出報告，調整大陸主要雲端服務供應商（CSP）的高階AI需求、下修至3-4%，並提出大陸將強化自研晶片、促成輝達等業者算力租賃模式等觀點。
集邦認為，美國將原本一款落於模糊地帶的duv設備正式納入管制行列，但ASML已經經過申請出貨，受本次更新的影響暫不明顯。但HPC晶片則因禁令管制範圍擴張至A800、H800及L40S，預估大陸雲端服務業者包括字節跳動（ByteDance）、百度（Baidu）、阿里（Ali）、騰訊（Tencent）等四大廠商對輝達（NVIDIA）的高階AI伺服器需求將由原先占整體5-6%，降低至3-4%以下。
集邦預期美國此舉將有短期、中長期的影響。短期內中國CSP因高階AI伺服器需求被迫縮減，業者將在緩衝期積極備貨庫存，輝達也會將H800等缺貨產品挪給大陸客戶。
長期來看，美國自2022年起連續祭出AI晶片禁令，將加速具規模或技術能力的大陸業者發展自主晶片的趨勢，如阿里巴巴旗下平頭哥發展ASIC、華為投入昇騰系列發展中國在地生態系等，針對邊緣AI小型模型與推論晶片方面，平頭哥、寒武紀等業者有加快投入趨勢。
從供應面來看，集邦預期，除了AI晶片業者會規劃符合美國新禁令的相關產品需求，發展更多元方案以因應全球地緣政治的變化；新禁令也會使大陸主要CSP業者或相關學研單位，將AI訓練的運算資源透過租賃中國以外地區的算力，完成 LLM模式基礎，也可能使輝達更積極主推DGX Cloud訂閱租賃模式，也拓展其他伺服器雲端服務，以供大陸客戶使用。
集邦科技最新報告：中國IC產業擴產力道，台廠受衝擊明顯
台灣新聞記者報導：近期，市場研究機構集邦科技（TrendForce）發布了一份報告，指出中國積極推動本土化生產和IC國產化，預計未來幾年將對全球晶圓代工產業產生重大影響。報告指出，中國成熟製程產能在全球的占比預計將從今年的29%增長至2027年的33%，這將對台灣晶圓代工業造成顯著的壓力。
報告強調，中國晶圓代工業的擴產焦點集中在Driver IC、CIS/ISP與Power Discrete等領域，這些領域對二、三線台灣廠商構成嚴重威脅。在Driver IC方面，中國的聯電、格羅方德以及合肥晶合集成等公司正積極開發40/28nm HV製程，並將在不久的將來進入量產階段，這將對台灣同業產生壓力。
在CIS/ISP領域，中國的企業也正在緊追台積電、聯電和三星等技術領先者，預計將部分訂單回流至本土生產。而在Power Discrete領域，中國企業也將獲得更多市場機會，這可能導致本土產品與台灣產品發生競爭。
集邦科技指出，中國的擴產行動可能導致全球成熟製程產能過剩，進而引發價格戰。同時，中國本土化生產的趨勢將越來越明顯，這對台灣的二、三線晶圓代工業者構成客戶流失和價格壓力的風險。報告強調，技術進步和良率將是這些企業後續鞏固市場地位和產能的關鍵。
TrendForce指出，中國成熟製程擴產聚焦在Driver IC、CIS/ISP與 Power Discrete等領域，二、三線台廠首當其衝。
Driver IC方面，主要採用HV（High Voltage）製程，各家業者近 期聚焦40/28nm HV製程開發，而目前市場製程技術較領先的業者是聯 電，其次是格羅方德（GlobalFoundries）。不過，中芯國際28HV、 合肥晶合集成40HV將先後於今年第四季、明年下半年進入量產階段， 並與其他晶圓代工業者的技術差距逐漸縮小，尤其製程能力與產能相 當競爭者如力積電，或暫無12吋廠的世界先進、東部高科（DBHitek ）短期內將首當其衝；對聯電、格羅方德中長期來看也將造成影響。
CIS/ISP方面，3D CIS結構包含邏輯層ISP與CIS感光層，主流製程 大致以45/40nm為分水嶺，目前技術領先業者以台積電（TSMC）、聯 電、三星（Samsung）為主，但中芯、合肥晶合集成緊追其後，預期 後續將訂單移回中國進行投產。
Power Discrete（功率元件）方面，主要涵蓋MOSFET與IGBT兩種產 品，世界先進深耕已久，受惠於中國電動車補貼政策以及太陽能基礎 建設，中國晶圓代工業者獲得更多切入機會，若中國產能同時大量開 出，不僅中國本土出現價格戰，也可能分食台系業者訂單及客戶。
TrendForce認為，中國大幅擴產可能造成全球成熟製程產能過剩， 價格戰將隨之而來，中國本土化生產趨勢將日漸明確，具備相似製程 平台及產能的二、三線晶圓代工業者，可能面臨客戶流失風險與價格 壓力，如聯電、力積電與世界先進等台系業者將首當其衝，技術進展 和良率將是後續鞏固產能的決勝點。
集邦科技最新報導：NAND Flash價格上漲，台灣相關業界樂觀看待未來
集邦科技（TrendForce）近日發布最新市場分析報告，指出在供應商減產策略的影響下，第4季NAND Flash合約價格將全面上漲，預計漲幅將達到8%至13%。這一利多消息，讓市場對威剛、十銓、群聯等台灣NAND Flash相關業者後市表現抱持樂觀態度。
報告提到，NAND晶片價格的這波漲勢能否持續至2024年，關鍵在於供應商是否會持續減產，以及伺服器對企業級固態硬碟（SSD）的需求情況。目前北美雲端服務業者（CSP）的庫存水位仍然偏高，但部分伺服器品牌業者的需求已逐漸復甦，備貨動能不斷增加，加上二線電子商務業者的需求上升，預計將推升第4季企業級固態硬碟的採購需求。
集邦科技預測，NAND Flash價格自8月開始上漲，在供應商議價態度轉趨強硬的情況下，第4季企業級固態硬碟合約價格有望上漲5%至10%。至於用戶端固態硬碟，由於供應商議價能力提升，高低階產品價格可望同步上漲，預計第4季合約價將揚升8%至13%。
台灣NAND Flash相關業者也對未來市場表現樂觀。群聯執行長潘健成表示，過去六至九個月OEM客戶調整庫存已接近尾聲，該公司拿到更多設計導入案子，控制晶片需求逐步回升，整體投片量緩步擴大，且群聯的控制晶片產品已進入先進製程世代，客戶加值客製化開發案持續增加。
威剛董事長陳立白則認為，上游晶圓廠大幅減產效益開始顯現，看好今年第4季到明年上半年記憶體價格將持續上漲，並預測明年起將進入为期兩年的記憶體多頭格局，市場供給將吃緊並出現缺貨狀況。
至於NAND晶片價格此波漲勢是否能延續至2024年，集邦認為有兩大關鍵，包括供應商是否維持減產策略，以及伺服器對企業級固態硬碟（SSD）需求情況而定。
集邦指出，北美雲端服務業者（CSP）庫存水位仍高，不過部分伺服器品牌業者需求已較上半年復甦，備貨動能漸增，加上二線電子商務業者需求增加，可望推升第4季企業級固態硬碟總體採購需求成長。
在價格方面，集邦指出，NAND Flash價格自8月率先起漲，看好在供應商議價態度轉趨強硬情況下，估第4季企業級固態硬碟合約價格可望上漲約5%至10%。
用戶端固態硬碟方面，隨著供應商議價能力提高，高低階用戶端固態硬碟產品可望同步上漲，預計第4季合約價將揚升8%至13%。
台灣NAND Flash相關業者也對後市正向看待。群聯執行長潘健成先前指出，過去六至九個月OEM客戶調整庫存已近尾聲，該公司拿到更多設計導入（design-in）的案子，控制晶片需求逐步回升，整體投片量緩步擴大，且群聯的控制晶片產品已進入先進製程世代，客戶加值客製化開發案持續增加。
威剛董事長陳立白則認為，上游晶圓廠大幅減產效益浮現，看好今年第4季到明年上半年記憶體價格會一路上漲，明年起更會進入為期二年的記憶體多頭格局，未來二年市場供給將吃緊並出現缺貨狀況。
台股在昨日（13日）開盤後走勢並不佳，AI主流族群遭遇「黑色星期五」，讓多頭火種暫時熄滅。儘管如此，中小型股表現相對活躍，櫃買指數僅小幅回檔0.18％，顯示出逆勢抗跌的堅強勢頭。在第三季財報陸續揭露的背景下，台股逐漸回歸基本面，其中威剛、世界、創惟等多檔第三季營收季增的上櫃股「小兵立大功」，吸引法人搶進，表現強過大盤。
美國9月消費者物價指數（CPI）年增率高於預期，這讓美聯儲（Fed）可能不需要再升息的樂觀情緒受挫，美債殖利率和美元指數揚升，進而拖累了台股走勢。不過，櫃買指數的表現較為強勁，僅小幅下跌0.18％，其中上櫃電子通路類股上漲1.92％，化工、觀光餐旅、半導體、電器電纜、營建等類股也逆勢收紅。
目前市場可觀察到，資金自AI指標股中逐漸撤出，並逐漸流入其他族群，預期盤面將維持健康輪動格局。本周期指結算前，台股仍有機會再度攻高，績優股將有望展開「有基之彈」。第三季營收呈現季增、法人上周搶進布局逾千張的上櫃股，共有威剛、世界、創惟、群聯、光洋科、松瑞藥、萬潤、台半、旺矽、高技、禾昌、僑威、昇佳電子、伍豐、精星、凡甲、友輝等17檔。
中信投顧指出，台股目前所處位階面臨季線下滑及「萬七」震盪M頭頸線雙重反壓，技術性滿足點約落在16,800點，短線出現技術性拉回整理的可能性仍不小。操作上建議勿過度追價，選股則應首重景氣落底產業，並搭配技術指標未過熱之標的。
集邦研究顯示，第四季起DRAM及NAND Flash價格將開始全面上漲，記憶體模組大廠威剛9月營收33.42億元，重返年、月雙增軌道，創下22個月來新高。公司對兩大記憶體現貨價格在10、11月將「有感翻揚」抱持樂觀態度，並預期第四季合約價也將上漲10％～15％。自10月以來，投信累計敲進6,287張，顯示市場對威剛的信心。
