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元富期貨(未)公司新聞
台指期昨日下跌215點至23,406點，正價差為71.24點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加374口至14,454口，其中外資淨空單增加1,190口至36,095口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,119口至16,627口。
其中，外資現貨賣超，期貨淨空單增加，操作偏空布局；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為5,000餘口，買權賣權OI增量皆不明顯。周選擇權方面，買權OI總量大於賣權，目前選擇權空方略為表態。
群益期貨認為，外資期現貨略為悲觀布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權保守布局，整體籌碼面呈保守格局。技術面上，台股正挑戰歷史高點壓力區，但目前盤面量能仍嫌不足，短線台股持續消化高檔賣壓沉澱。
元富期貨表示，技術面觀察，台指期昨日開低走低，電金傳權值股同步熄火，指數一路震盪走低，終場以黑K棒留下影線作收。目前指數雖然跌破5日線，不過，整體均線仍然維持著多頭排列，且均線全數向上走升，因此在跌破月線支撐之前，短線震盪過後仍有機會再攻。
永豐金期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,100點，周賣權最大OI落在22,500 點，月買權最大OI落在25,900點，月賣權最大OI落在22,900點。全月未平倉量put/call ratio值由0.84下降至0.77，VIX指數上升0.53至25.21。
整體來說，目前櫃買指數上漲至區間上緣，須留意套牢賣壓，加上成交量能低迷，類股延續性不佳，資金若持續回流權值股，可能出現指數強，中小型股弱勢盤面。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加225口至14,080口，其 中外資淨空單增加1,326口至34,905口；十大交易人中的特定法人， 全月台指期淨空單增加788口至15,508口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權 最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在24,400點，月賣權最大OI落 在22,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由0.88下降至0.84， 期交所VIX指數下降0.47至24.68，外資台指期買權淨金額1.31億元、 賣權淨金額0.56億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，美國聯準會（Fed）官員傾向降息的步調更為溫和 ，對於未來皆保持謹慎態度，加上川普交易再抬頭，美債10年期殖利 率續升至4.19％，創近三個月高，標普11大板塊僅科技受惠輝達創高 而收漲0.93％，市場繼續觀望財報表現。
陸股部分，中國大陸今年第三度調降1年、5年期貸款市場報價利率 （LPR）1碼，落實官宣承諾同時改善市場情緒，並且保險公司互換便 利（SFISF）與回購貸款機制持續釋放流動性，推動A股三大指數維持 震盪。
台股部分，集中與櫃買市場大體上維持震盪格局，而尾盤權值股走 強，元太、鈊象尾盤皆向上搓高，帶動櫃買走強收最高，集中市場也 是同樣狀況；集中市場成交量增至3,842億元，盤面維持權值股相對 強勢，中小型類股疲弱的格局，各類股延續性低。
元富期貨指出，台指期回測5日線出現買盤進場拉抬，持續守穩在 所有均線之上，多方架構沒有遭到破壞。本周市場聚焦一系列經濟數 據表現，歐美英等主要經濟體發布的10月PMI初值，將提示主要經濟 體今年第四季經濟狀況。
台股在21日經歷了量縮整理的過程，資金流動轉向中小型股，結果終場加權指數小幅上漲55點，收於23,542點。不過，台指期則下跌了90點，收於23,567點，期現貨正價差縮減至24.47點。在這波市場動態中，元富期貨扮演了關鍵角色，帶領讀者一探究竟。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,277口至13,855口，其中外資淨空單的增幅則更為顯著，增加4,820口至33,579口。在十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單也增加了5,264口至14,720口，顯示市場對未來的預期仍存有疑慮。
選擇權未平倉量（OI）方面，周買權最大OI落在24,000點，而周賣權最大OI則落在23,000點。月買權最大OI落在24,500點，而月賣權最大OI則落在22,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由0.97下降至0.88，這意味著市場的選擇權籌碼面偏空。期交所VIX指數上升0.24至25.15，外資台指期買權淨金額達1.28億元，賣權淨金額為0.56億元。
永豐期貨分析，上周五美國經濟數據較為清淡，但美股漲勢得以延續。美股四大指數均呈現漲勢，羅素2000指數則因資金輪動影響，周漲幅接近2％。市場對美國經濟衰退的預期逐漸趨緩，交易員對聯準會在11月FOMC會議降息的機率高達99％。本周即將公布的經濟數據對美國貨幣政策影響力較低，市場動能可能會有所減弱。
台股方面，台積電21日收盤持平，指數開高走低，櫃買市場則是緩步上漲。台積電的優秀財報無法帶動整體市場成交量的提升，近期市場交易邏輯呈現權值股與中小型類股輪動的資金蹺蹺板狀態。短線資金進出快速，21日資金回流櫃買市場，後市若資金轉向權值股，櫃買指數走勢可能相對承壓。
元富期貨強調，本周市場關注的焦點轉向一系列總體經濟數據表現。歐美英等主要經濟體將發布的10月PMI初值，將首度展現主要經濟體今年第四季的經濟狀況。此外，中國大陸與加拿大央行分別在周一跟周三公布的利率決議，大陸官方再次調降了貸款市場報價利率（LPR），市場將持續關注刺激政策對股市的正面影響。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,277口至13,855口， 其中外資淨空單增加4,820口至33,579口；十大交易人中的特定法人 ，全月台指期淨空單增加5,264口至14,720口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權 最大OI落在23,000點，月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落 在22,000點，全月未平倉比（put/call ratio）由0.97下降至0.88， 期交所VIX指數上升0.24至25.15，外資台指期買權淨金額1.28億元、 賣權淨金額0.56億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，上周五美國經濟數據較為清淡，美股漲勢延續，美 股四大指數漲勢延續，羅素2000受資金輪動影響，周漲幅接近2％。 由於近期經濟數據相繼優於預期，市場對於美國經濟衰退的預期再度 趨緩，交易員也幾乎篤定聯準會只會在11月FOMC會議降息1碼、機率 高達99％，另本周即將公布的經濟數據對於美國貨幣政策影響力較低 ，市場動能可能會有所減弱。
台股部分，台積電21日收平盤，指數開高走低，櫃買部分則是緩步 墊高。台積電財報優秀、但整體市場成交量能不足，近期交易邏輯呈 現權值股與中小型類股輪動的資金蹺蹺板，短線資金進出快速，21日 資金回流櫃買市場，後市留意若資金轉向權值股，櫃買指數走勢可能 相對承壓。
元富期貨指出，本周市場聚焦一系列總體經濟數據表現，歐美英等 主要經濟體發布的10月PMI初值，將首度展示主要經濟體今年第四季 的經濟狀況；此外，中國大陸與加拿大央行分別在周一跟周三公布利 率之決議，大陸官方再次調降了貸款市場報價利率（LPR），持續觀 察刺激政策對股市的正面影響。
**台指期續漲，元富期貨看好高點可期**
台股週五（18日）在台積電領漲下大漲逾400點，收於23,487點。台指期也同步上漲，收在23,657點，期現貨價差169.73點。不過，台積電ADR隔夜下挫2.46%，影響台指期夜盤漲幅縮小，終場上漲68點，收於23,725點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,916口至9,578口，外資淨空單減少5,657口至28,759口。特定法人全月份台指期淨空單也減少6,843口至9,456口。
永豐期貨表示，美國經濟數據優於預期，台積電法說亮眼，晶片類股領漲大盤，帶動台股上漲。但提醒投資人，後續成交量能若持續偏低，台積電出現一定漲幅，中小型股恐面臨資金排擠效應，指數與類股的連動性將降低，操作個股期貨需多加留意。
元富期貨則指出，台指期已創下波段新高點，均線維持多頭排列，月線已由扣抵值向上，可望帶來支撐力道。加上台積電ADR仍在200美元關卡附近震盪，短線台指期仍有高點可期。
上周五台指期上漲401點、至23,657點，正價差為169.73點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,916口至9,578口，其中外資淨空單減少5,657口至28,759口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少6,843口至9,456口。
其中，外資現貨買超566億元，期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為一千餘口，買權賣權OI總量依舊平衡；周選擇權方面，買權賣權OI增量持續拉鋸，目前選擇權多空皆無表態。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在25,000點，周賣權最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在25,200點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.91上升至0.97，VIX指數下降1.2至24.91，外資台指期買權淨金額1.47億元、賣權淨金額0.65億元，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來說，若後續成交量可維持4,000億元左右，台積電出現一定程度的漲幅時，中小型股的資金排擠效應會相對明顯，指數與類股的連動性也會同步降低，個股期貨操作上需多加留意。
群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權保守布局，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股目前呈現量價齊揚態勢，短線在23,000點位置由壓力轉作支撐下，台股仍以樂觀格局看待。
元富期貨認為，在權值王台積電強攻下，台指期上周五跳空開高超過500點，不過，追價力道稍嫌不足，指數漲幅收斂，終場以黑K棒留下影線作收，結束日K連五紅。目前指數守穩在所有均線之上，多方架構明確，因此在跌破月線支撐之前，短線震盪過後仍有高點可期。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,916口至9,578口，其 中外資淨空單減少5,657口至28,759口；十大交易人中的特定法人， 全月份台指期淨空單減少6,843口至9,456口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在25,000點，周賣權最大O I落在23,000點；月買權最大OI落在25,200點，月賣權最大OI落在22 ,000 點。全月份未平倉比（put／call ratio）由0.91上升至0.97， 期交所VIX指數下降1.2至24.91。外資台指期買權淨金額1.47億元、 賣權淨金額0.65億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，美國9月零售銷售優於預期，上周初請失業金人數 回落，衰退擔憂降溫，10年期美債殖利率彈升至4.09％，同時台積電 法說亮眼，17日ADR收漲9.79％至205.84美元，晶片類股領漲大盤， NVIDIA盤中觸及歷史新高；18日台積電ADR則下挫2.46％收200.78美 元、守住200美元關卡，仍在高檔震盪。
台股部分，由於17日台指期夜盤漲幅已大，大幅壓縮18日盤動能， 台指與櫃買指數開高後震盪走跌至尾盤。18日基本上算是台積電一枝 獨秀，下跌家數高達700家，較為強勢的光通訊與工具機概念股全數 走跌。若後續成交量能依然在4,000億左右，台積電出現一定程度的 漲幅，中小型股的資金排擠效應會相對明顯，指數與類股的連動性也 會同步降低，個股期貨操作上需多加留意。
元富期貨指出，台指創下波段新高點，且均線維持多頭排列，月線 已由扣抵值從低檔向上，可望帶來支撐力道，短線仍有高點可期。
台指期震盪走高 元富期貨看好後市 台股昨（16）日受費城半導體指數重挫影響，盤中大幅震盪。元富期貨表示，儘管現貨市場波動，但台指期後市仍看漲。 昨日台指期終場下跌242點至22,986點，三大法人淨空單減少4,568口。元富期貨指出，開盤後受ASML股價崩跌衝擊，指數重挫超過300點，但在權值股拉抬下，一度將跌幅收斂至40點內。不過，尾盤賣壓湧現，終場仍下跌逾200點。 儘管回檔整理，但元富期貨認為，指數仍維持在所有均線之上，多方格局未變。短期內預期台指期將維持震盪走高。 永豐期貨表示，周選擇權買權最大OI落在24,000點，月買權最大OI也落在24,000點。外資期現貨保守布局，選擇權籌碼面偏空。 群益期貨指出，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權也保守看待。技術面上，台股在23,000點留上下影線，在W多方型態不變下，短線仍樂觀。
隨現貨市場大幅波動，昨日台指期終場下跌242點至22,986點，轉為逆價差24.98點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,568口至11,149口，其中外資淨空單減少6,732口至32,317口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少6,912口至11,895口。
自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距僅68口，買權賣權OI總量平衡；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。
元富期貨認為，台指期昨日開盤受ASML股價崩跌衝擊，開低於5日均線之下，盤中台積電一度拉至平盤，加上傳產族群支撐，但仍不敵尾盤壓低結算，終場指數下跌逾200點。
目前指數雖然回檔整理，但仍位於所有均線之上，整體維持多方架構，在指數跌破月線前，短線預期維持震盪走高。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在20,900點。全月未平倉量put/call ratio值由1.35下降至0.92，VIX指數上升1.01至26.14；外資台指期買權淨金額1.09億元、賣權淨金額1.28億元，整體選擇權籌碼面偏空。
群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權保守布局，整體籌碼面保守格局。技術面上，昨日台股在23,000點位置留上下影線，目前在大盤W多方型態不變下，短線仍以樂觀格局看待。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,400點，周賣權最大O I落在22,000點；月買權最大OI落在23,900點，月賣權最大OI落在22 ,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.2上升至1.35，期 交所VIX指數上升0.91至25.13。外資台指期買權淨金額0.57億元、賣 權淨金額0.93億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，聯準會理事沃勒（Waller）說最新發布的職缺與失 業人口比例為1.2、與2019年水準相當，勞動力需求相對於供給呈現 逐步放緩，美國經濟遠比原先預期的要強勁得多，沒有跡象顯示經濟 活動將會明顯放緩，因此呼籲未來聯準會降息路徑應更加謹慎；優於 預期的數據使美國10年債殖利率從月初的3.7％飆升至4.1％左右，後 續留意美國零售數據狀況。
台股部分，15日指數開高走高，個股表現相對強勢，不過中小型類 股10點過後明顯轉弱，且各類股出現集體殺尾盤現象，多檔矽光子概 念股尤為明顯，前鼎與聯鈞更遭大單敲開漲停。不過老AI受資金青睞 ，鴻海、廣達、奇鋐、日月光控股漲幅都超過4％，加上金融指維持 強勢的狀況下，整體指數依舊相對有撐；留意後續量能若維持4,000 億以下，資金卻大幅進駐權值類股，高機率出現指數上漲，櫃買反而 轉弱的資金輪動現象。
元富期貨指出，受惠輝達利多，台股在台積電等大型權值股領軍下 ，指數盤中突破前波高點；目前指數持續沿著5日線向上墊高，加上 有下檔均線支撐，在指數跌破月線前，短線預期維持震盪走高。
台股14日成交量縮減，後續焦點落在台積電周四舉行法說會。加權指數收漲73點，來到22,975點；台指期則上漲97點，收在23,008點，領先站回23,000點，期現貨正價差32.71點。
法人淨部位方面，三大法人淨空單減少2,090口，來到14,890口；其中，外資淨空單減幅最顯著，減少2,778口至39,071口；特定法人全月台指期淨空單也減少1,956口，來到20,946口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI聚集在23,400點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI則在23,800點，月賣權最大OI在20,700點。全月未平倉比由1.17上升至1.2，期交所VIX指數微幅下滑至24.22。外資台指期買權淨金額約0.15億元，賣權淨金額約0.45億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，美股財報季陸續公布，摩根大通和富國銀行財報表現亮眼，上周五大漲帶動美股四大指數收紅，標普、道瓊指數雙創新高。反觀大陸，財政部記者會未提出具體財政刺激措施，加上9月CPI年增率僅0.4%、核心CPI年增率更跌至0.1%，顯示內需疲弱，且青年失業率再次升至17%，若後續政策無更多救市舉措，上漲動能恐將消退。
元富期貨指出，台指期14日雖兩度翻黑，但賣壓不重，仍守在各均線之上，多方架構未變。本周將迎多家科技股法說和最新財報，將釋出產業未來展望，值得關注。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,090口至14,890口， 其中外資淨空單減少2,778口至39,071口；十大交易人中的特定法人 ，全月份台指期淨空單減少1,956口至20,946口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,400點，周賣權 最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落 在20,700 點，全月份未平倉比（put/call ratio）由1.17上升至1. 2，期交所VIX指數下降0.11至24.22，外資台指期買權淨金額-0.15億 元、賣權淨金額0.45億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，美股財報季同步揭幕，摩根大通和富國銀行財報報 喜，上周五大漲，帶動美股四大指數全面收紅，其中標普、道瓊指數 同步創新高。大陸方面，因其財政部周六記者會並沒有提供財政刺激 具體金額，同時周日公布的9月CPI再度低於預期，CPI年增率0.4％， 而核心CPI年增率下滑至0.1％，整體內需情況相當疲弱，加上目前大 陸的青年失業率再次走高到17％，若後續政策無再釋出更多救市舉措 ，上漲動能恐逐漸消散。
台股部分，加權指數14日早盤預估量一度不足3,000億元，整體而 言維持震盪格局，盤面上仍是電子族群表現相對強勢，留意23,000整 數關卡防守狀況，以及台積電法說所釋出的最新消息。
元富期貨指出，台指14日雖然兩度翻黑，不過賣壓並不重，力守在 所有均線之上，並在下方均線支撐下，整體多方架構沒有改變；本周 聚焦多家重量級科技股法說以及最新財報，將釋出產業未來展望。
台指期上周五上漲212點、至22,911點，正價差為10.36點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,432口至16,980口，其中外資淨空單增加1,399口至41,849口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4,172口至22,902口。
其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼中性偏樂觀格局，賣權OI大於買權OI差距為2.1萬餘口，賣權OI增加的口數較買權OI多。
群益期貨表示，外資現貨買超，期貨淨空單略為增加，自營商選擇權中性格局，月選擇權中性偏樂觀、周選擇權中性，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股持續突破短線上影線高點，再加上型態回測頸線完成，配合基本面上，台積電營運展望佳，整體台股偏向正面。
元富期貨認為，台指期呈開高走高格局，在台積電等AI類股領漲下，指數盤中一度上攻至23,000點之上，雖然尾盤仍有逢高賣壓，終場上漲逾200點，以紅K棒帶上影線作收。但目前指數延續向上走勢，回補前次跳空缺口，短線預期維持震盪走高格局。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,400點，周賣權最大OI落在20,000 點；月買權最大OI落在23,900點，月賣權最大OI落在20,700點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.12上升至1.17，VIX指數下降0.74至24.33，外資台指期買權淨金額負0.15億元、賣權淨金額0.45億元，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來說，在公布的非農與通膨數據後，市場對於聯準會降息的預期明顯收斂，華爾街機構大多認為今年的總降息碼數回落至4碼，總經數據將有利股市後續資金行情。
**台股開門紅，元富看上進一步推動**
台股雙十假期後氣勢如虹，指數開高走高，由權值股領軍上漲242.56點，收22,901.64點。台指期也同步上漲，收22,912點，期現貨正價差10.36點。台指期夜盤更持續上揚，收23,040點，台積電ADR也勁揚2.71％。
三大法人淨空單增加，外資淨空單增加1,399口。特定法人本月台指期淨空單大幅增加4,172口。選擇權未平倉量部分，周買權最大OI集中在23,400點，周賣權最大OI則位於20,000點。外資選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，核心CPI年增率上升，但房租項目趨緩。美國聯準會官員波士蒂克支持下月降息，甚至可能暫停降息。美債期貨表現疲弱，10年公債殖利率站上4％。
元富期貨指出，台指近期持續在均線之上，在下方均線支撐下緩步上漲，形成驚驚漲格局。若成交量能進一步放量，有機會進一步推升台指表現。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,432口至16,980口， 其中外資淨空單增加1,399口至41,849口；十大交易人中的特定法人 ，全月份台指期淨空單增加4,172口至22,902口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,400點，周賣權最大O I落在20,000點；月買權最大OI落在23,900點，月賣權最大OI落在20 ,700 點。全月份未平倉比由1.12上升至1.17，期交所VIX指數下降0 .74至24.33。外資台指期買權淨金額-0.15億元、賣權淨金額0.45億 元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，9月核心消費者價格月增0.31％，高於預期的0.2％ ，此為3月以來的最強勁表現，導致核心CPI年增率上漲3.26％，高於 預期的3.2％，不過權重最高的房租項目有所趨緩，整體CPI依然維持 下降趨勢。FOMC票委、亞特蘭大聯準銀行總裁波士蒂克（Raphael B ostic）表示，如果近期通膨和勞動力市場持續走強，他願意支持下 月降息1碼，甚至可能支持「暫停降息」的決定。
11月降息預期收斂導致美國10年公債殖利率連續多日站上4％關卡 ，美債期貨表現疲弱。在近期公布的非農與通膨數據後，市場對於聯 準會降息的預期明顯收斂，華爾街平均而言對於今年的總降息碼述回 落至4碼。
元富期貨指出，台指近日持續在所有均線之上，並在下方均線支撐 下，緩步向上墊高，高點突破23,000點，形成驚驚漲走勢，整體多方 架構未變，後續成交量若能再度放量，有機會進一步推升台指表現。
美國非農樂觀 台指期強勢反彈
受美國非農就業數據優於預期影響，市場樂觀預測經濟衰退機率降低，帶動台股加權指數上漲 399 點至 22,702 點，台指期也上漲 491 點至 22,779 點，期現貨價差轉正 76.44 點。
三大法人台指期淨部位方面，空單增加 3,724 口至 17,224 口，其中外資空單增幅最大，增加 5,146 口至 42,146 口。十大交易人中，特定法人淨空單增加 4,854 口至 24,471 口。
選擇權部分，周買權最大未平倉量落在 23,000 點，周賣權最大未平倉量落在 22,000 點；月買權最大未平倉量落在 23,500 點，月賣權最大未平倉量落在 20,000 點。未平倉比（put/call ratio）上升至 1.12，期交所 VIX 指數下降至 24.96。外資台指期買權淨金額為 -0.3 億元，賣權淨金額為 0.82 億元，整體選擇權籌碼偏多。
永豐期貨表示，美國就業數據推升市場樂觀情緒，美股各大指數也上漲約 1%。台股雖然成交量縮減，但受美國就業數據激勵，指數與櫃買走高。半導體相關類股受資金青睞，有不少漲停作收，為指數上漲挹注動能。
元富期貨指出，台指期站回所有均線上，有機會挑戰 9 月底的缺口，反彈走勢持續。本周將公布美國消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數 (PPI) 和聯準會會議紀錄等重要財經數據。
```在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,724口至17,224口， 其中外資淨空單增加5,146口至42,146口；十大交易人中的特定法人 全月台指期淨空單增加4,854口至24,471口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權 最大OI落在22,000點;月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落 在20,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由1.04上升至1.12， 期交所VIX指數下降0.51至24.96，外資台指期買權淨金額-0.3億元、 賣權淨金額0.82億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨指出，回顧上周美國就業數據主導了整體市場動向，相繼 公布的ADP就業與職位空缺數優於預期，並且上周五非農數據月增25 .4萬，失業率從4.2％回落至4.1％更是遠超出市場預期，各年期美債 殖利率應聲噴出，美元也同步走強、美國衰退機率降低的樂觀情緒推 動下，美股各大指數皆乎也都有1％左右的漲幅。
台股部分雖然成交量能回跌至4,000億元以下，不過美國就業數據 推動下，指數與櫃買都震盪走高。台積電已確定AI半導體與CoWoS漲 價，且高效能運算漲與智慧機與消費性電子產品也都有相應漲幅，半 導體設備與矽光子概念股再度受資金青睞，不少相關類股漲停作收， 考量到指數權重問題，若後續資金持續流向電子類股，將帶給指數上 漲動能。
元富期貨表示，台指7日重新站回所有均線之上，短線有機會進一 步挑戰9月底的向下跳空缺口，延續反彈走勢。本周重點國際財經大 事，包括美國公布重磅通膨數據CPI和PPI，以及聯準會FOMC會議紀錄 等。
上周五台指期下跌103點至22,288點，逆價差為18.71點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,848口至13,500口，其中外資淨空單減少2,479口至37,000口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,697口至19,617口。
其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為6,000餘口，買權OI增量呈現不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股波動率略為上揚，目前持續測試8月底整理平台位置，短線仍以保守格局看待。
元富期貨認為，台指期上周五呈開低震盪格局，盤中一度上漲超過百點，試圖挑戰短期均線，不過遭遇反壓，指數由紅翻黑，終場下跌逾百點，以黑K棒留上影線作收。以扣抵值來看，季線維持下彎走勢，不具備支撐力道，下檔支撐先看月線，因此在失守月線之前，短線震盪過後仍有機會再攻。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在21,700 點；月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落在21,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.79上升至1.04，VIX指數上升0.42至25.47；外資台指期買權淨金額-0.19億元、賣權淨金額1.03億元，整體選擇權籌碼面中性。
整體而言，上周五在指數開高下，早盤一度站上以色列攻擊前的起跌點，不過後續賣壓出籠，下跌家數超過800家，指數與櫃買同步走跌，指數短線可能維持震盪格局。
台股上周收黑520點 元富期貨：短線震盪有望再攻
台灣股市上周五 (9 月 4 日) 開高走低，成交量放大至 4,000 億元，收盤下跌 87 點，收於 22,302 點。台股累計全周下跌 520 點，元富期貨表示，台股短線仍可能震盪，但短線震盪過後仍有機會再攻。
上周五，台指期下跌 103 點至 22,288 點，逆價差為 18.71 點。三大法人淨空單減少 1,848 口至 13,500 口，其中外資淨空單減少 2,479 口至 37,000 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1,697 口至 19,617 口。
群益期貨指出，目前外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位保守，月、周選擇權籌碼保守格局。技術面上，台股波動率略為上揚，短線仍以保守格局看待。
元富期貨認為，台指期上周五開低震盪，一度上漲超百點，但遭遇反壓，指數由紅翻黑，終場下跌逾百點，以黑 K 棒留上影線作收。在失守月線之前，短線震盪過後仍有機會再攻。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大 OI 落在 23,000 點，周賣權最大 OI 落在 21,700 點；月買權最大 OI 落在 23,500 點，月賣權最大 OI 落在 21,000 點。整體選擇權籌碼面中性，指數短線可能維持震盪格局。
**台股指數期貨淨空單減少，元富期貨看好後勢**
今日台股指數期貨（台指期）三大法人淨空單減少1,848口至13,500口，其中外資淨空單減少2,479口至37,000口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,697口至19,617口。
選擇權未平倉量方面，周買權最大未平倉量落在23,000點，周賣權最大未平倉量落在21,700點；月買權最大未平倉量落在23,500點，月賣權最大未平倉量落在21,000點。全月未平倉量比（put/call ratio）由0.79上升至1.04，期交所VIX指數上升0.42至25.47。
外資台指期買權淨金額-0.19億元、賣權淨金額1.03億元，整體選擇權籌碼面中性。
元富期貨指出，美國9月非農就業報告優於預期，大幅緩解投資人對美國勞動市場惡化的疑慮，使得聯準會11月降息1碼的機率超越97%。美股9月數據後勁強勁，台指期夜盤率先上攻。
永豐期貨表示，加權指數以扣抵值來看，季線維持下彎走勢，不具備支撐力道，下檔支撐先看月線。在失守月線之前，短線震盪過後仍有機會再攻。
