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元富期貨(未)公司新聞
受美國10年期公債殖利率上揚及以巴衝突加劇投資人避險情緒影響，美股四大指數周三下跌收黑，亞股也跟著受創，台指期以16,458點作收，下跌10點。不過，台股在這波外圍風雲中，還是走出了自己的路線。19日指數開低24點後，於平盤震盪，雖然一度跌破16,400點，但低接買盤讓它拉回平盤上，電子權值股如台積電（2330）在法說前獲得買盤青睞，彈升超過1％，聯發科、聯電也同步走強，傳產的貨櫃三雄及生技族群也有所表現，最終加權指數小漲11點收於16,452點。 元富期貨指出，台指期以小紅K棒作收，結束日K連四黑，盤中一度再創波段新低，但尚未見底。後續觀察以巴衝突是否會擴大，建議投資者先保守看待。現貨部分，三大法人賣超108億元，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,324口至6,079口，外資多單加碼且空單減碼，外資期貨淨空單為5,306口，十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少4,252口至1,099口。總計台指期下跌10點以16,458點作收。 群益期貨則表示，台股成交量縮減至2,580億元，外資在現貨賣超131億元，自營商選擇權淨部位略以買買權為主布局。近月選擇權籌碼，賣權未平倉量（OI）大於買權OI之差距為4,000餘口，買權賣權OI增量呈現相當。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無明顯表態，外資賣現貨買期貨，自營商選擇權呈現保守，整體籌碼面保守。選擇權OI部分，買權OI最大量集中在17,300點，賣權OI最大量集中在16,000點，全月OI put/call ratio值維持0.93，VIX指數上漲0.17至16.03，整體選擇權籌碼偏空。
以巴間衝突推升不確定性，市場恐慌情緒增溫，但台股走自己的路 不受影響，19日指數開低24點後於平盤震盪，盤中雖一度跌破16,40 0點，但隨後低接買盤，拉回平盤上狹幅震盪，觀察電子權值股，台 積電（2330）在法說前就先獲買盤青睞，彈升超過1％，聯發科、聯 電也同步走強，傳產部分，貨櫃三雄表現不俗，生技族群也有所表現 ，助攻終場加權指數甩尾小漲11點收16,452點。
整體來看，台股隨國家隊進場穩盤，指數重返16,400點之上，惟觀 察技術指標，短、中期均線呈下彎走弱，加上短線恐慌情緒持續干擾 市場，預期大盤整理時間恐拉長。元富期貨表示，台指以小紅K棒作 收、結束日K連四黑，盤中一度再創波段新低，顯示尚未落底，後續 觀察以巴衝突是否會擴大，建議先保守看待為宜。
現貨部分，三大法人賣超108億元，台指期淨部位方面，三大法人 淨空單減少2,324口至6,079口，外資多單加碼且空單減碼，外資期貨 淨空單為5,306口，十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少 4,252口至1,099口；總計台指期下跌10點以16,458點作收。
群益期貨表示，台股成交量縮減至2,580億元，外資在現貨賣超13 1億元，自營商選擇權淨部位，略以買買權為主布局，近月選擇權籌 碼，賣權未平倉量（OI）大於買權OI之差距為4,000餘口，買權賣權 OI增量呈現相當；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選 擇權多空仍皆無明顯表態，外資賣現貨買期貨，自營商選擇權呈現保 守，整體籌碼面保守。
選擇權OI部分，買權OI最大量集中在17,300點，賣權OI最大量集中 在16,000點，全月OI put/call ratio值維持0.93，VIX指數上漲0.1 7至16.03，整體選擇權籌碼偏空。
台股昨日（18日）遭遇重挫，主要受到美國擴大對中國大陸出口晶片管制影響，AI族群成為重災區，台指期轉為逆價差14.91點。終場指數下跌201點，收在16,440點，失守10日、月、半年線等重要支撐。元富期貨分析，台指期技術面觀察，昨日開低走低，受AI龍頭廠輝達遭美國擴大禁令所影響，台灣AI族群近乎全滅，指數一路下挫，跌破16,500點整數關卡，終場大跌224點、以長黑K棒作收。三大法人淨空單大增9,554口，使留倉部位轉為淨空單8,403口。外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加6,940口至8,166口。選擇權方面，近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI差距為4,000餘口，買權賣權OI總量相當。永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由0.89升至0.93，VIX指數上漲0.44至15.86。群益期貨則表示，外資賣現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為悲觀。短線行情將持續測試底部支撐，若有反彈，可暫時以選擇權的方式保守操作。
價差方面，台指期轉為逆價差14.91點；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單大增9,554口，使留倉部位轉為淨空單8,403口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加6,940口至8,166口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加1,403口至5,351口。
外資現貨賣超，期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向；近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI差距為4,000餘口，買權賣權OI總量相當；周選擇權方面，買權OI增量大於賣權，目前選擇權多空皆無明顯表態。
元富期貨認為，技術面觀察，台指期昨日開低走低，受AI龍頭廠輝達遭美國擴大禁令所影響，台灣AI族群近乎全滅，拖累指數開低後一路下挫，跌破16,500點整數關卡，終場大跌224點、以長黑K棒作收；目前指數再度跌落至所有均線之下，且下彎均線賣壓沉重，因此短線建議偏空看待。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點，全月份未平倉量put╱call ratio值由0.89升至0.93，VIX指數上漲0.44至15.86，整體選擇權籌碼面中性。
群益期貨表示，外資賣現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為悲觀；在技術面上，目前短線行情將持續測試底部支撐，若有反彈，可暫時以選擇權的方式保守操作。
台股上周五（13日）表現不穩，指數終場下跌43點，收在16,782點，但全周來看，台股還是漲了262點。期貨市場方面，元富期貨指出，台指期轉為逆價差12.57點，三大法人淨多單增加1,627口至3,898口，外資多單加碼超過空單，淨空單減少409口至468口。而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單也減少了2,809口至5,870口。 外資在現貨市場上現金賣超，但在期貨市場上卻是買超，期貨淨空單縮減至468口。自營商選擇權淨部位並無明顯多空方向，而近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI差距為8,000餘口，買權OI增量積極大增，選擇權多空呈現拉鋸狀態。 群益期貨分析，外資賣現貨、買期貨，自營商選擇權呈現保守，月選擇權呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股正要挑戰9月15日高點壓力位置，短線在11日量價齊揚低點位置不破下，拉回仍可以選擇權方式樂觀操作。 元富期貨則認為，台指期上周五呈現區間震盪格局，指數一度低接買盤提供支撐，但AI族群持續走弱，拖累指數失守16,800點整數關卡，終場下跌78點。目前指數持續站穩所有均線之上，在跌破下方月線支撐前，短線建議偏多看待。 永豐期貨提到，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.07降至0.93，VIX指數上漲0.53至14.63，整體選擇權籌碼面偏空。 整體來看，市場聚焦本周台積電法說會、特斯拉財報，市場信心轉趨謹慎，大盤逢高遇壓震盪難免。目前短線連兩日站穩季線，但後續仍須觀察量能是否維持。
上周五外資現貨賣超，期貨淨空單縮減至468口，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向；近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI差距為8,000餘口，買權OI增量積極大增，目前選擇權多空呈現拉鋸。
群益期貨表示，外資賣現貨、買期貨，自營商選擇權呈現保守，月選擇權呈現保守，整體籌碼面呈現保守。
技術面上，台股目前正要挑戰9月15日高點壓力位置，短線在11日量價齊揚低點位置不破下，拉回仍可以選擇權方式樂觀操作。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈現區間震盪格局，指數開低近百點後，雖一度有低接買盤提供支撐力道，但盤中AI族群持續走弱，拖累指數失守16,800點整數關卡，終場下跌78點、以十字紅K棒作收。
目前指數持續站穩所有均線之上，在跌破下方月線支撐前，短線建議偏多看待。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點，全月份未平倉量put╱call ratio值由1.07降至0.93，VIX指數上漲0.53至14.63，整體選擇權籌碼面偏空。
整體來看，由於市場聚焦本周台積電法說會、特斯拉財報，市場信心轉趨謹慎下，大盤逢高遇壓震盪難免，目前短線連兩日站穩季線，但後續仍須觀察量能是否維持。
【元富期貨報導】近期以巴衝突持續升溫，哈瑪斯對以色列的突襲讓中東局勢緊張，全球市場也隨之緊張起來。原油期貨價格因此一度飆升4％，對投資者來說，這是個不小的震盪。但元富期貨提醒我們，在這樣的情況下，我們可以如何應對？ 雖然市場預期以巴衝突不會擴大至兩國以外，全球石油生產也未受到立即影響，但沙烏地阿拉伯已承諾幫助穩定油市，這讓原油期貨價格在11日連續第二個交易日收低，兩大期油價格也急挫超過2％。美國能源資訊署（EIA）也預測，由於沙烏地阿拉伯和OPEC+的減產，2023年下半年全球石油庫存將減少。 技術面上看，紐約期油價格波段上漲到9月底見高後，出現漲多修正。在消息面的帶動下，9日強彈收復重要支撐季線，但僅一日行情，多方缺口已回補，再次跌破季線支撐，上檔壓力顯著。 面對這樣的市場情況，元富期貨建議投資者可以利用布蘭特原油期貨參與原油行情，滿足市場交易需求。雖然短期內原油期貨價格受到多方面影響，但長期來看，原油仍然是重要的投資產品。因此，在這樣的地緣政治不確定性下，我們應該如何規劃自己的投資策略呢？讓我們關注元富期貨的專業建議，以確保我們的投資安全。
隨著戰爭局勢的發展，市場預期以巴衝突不會擴大至兩國以外，全 球的石油生產沒有受到立即的影響，加上石油輸出國組織（OPEC）最 大產油國沙烏地阿拉伯出面承諾幫助穩定油市，使得兩大期油11日連 袂急挫超過2％，連續第二個交易日收低；另一方面，美國能源資訊 署（EIA）11日發表最新報告顯示，由於沙烏地阿拉伯自願減產和石 油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產，預計2023年下半年全球石油 庫存將減少單日20萬桶。
就技術面觀察，紐約期油價格波段上漲到9月底見高後，出現漲多 修正，然而在消息面帶動下，9日強彈收復重要支撐季線，不過僅一 日行情，9日的多方缺口已回補，也再次跌破季線支撐，顯示上檔壓 力沉重，因此短線保守看待原油期貨為宜。
台股在上周的結束，顯示出一定的波動性。在長假前，市場的觀望氣氛相當濃厚，雖然指數在開盤時一度上漲，但追價買盤的力道並不強，導致指數整體呈現窄幅震盪。其中，以廣達為首的AI概念股表現較為突出，吸引了不少投資者的目光。 午後，市場逐漸有更多的多頭力量加入，最終指數上漲了43點，收在16,353點，整個週的累計上漲則為9點。在價差方面，台指期正價差擴大至14.26點，而三大法人的淨空單則增加了1,130口至6,900口。其中，外資的多單減碼，空單加碼，淨空單增加1,835口至10,084口。 在外資方面，上周四現貨賣超，期貨淨空單突破1萬口，自營商選擇權淨部位則沒有明顯的多空方向。近月選擇權籌碼方面，賣權OI小於買權OI差距為1.4萬餘口，買權賣權OI增量皆不足。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，選擇權多空皆無明顯表態。 群益期貨表示，外資賣現貨賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，台股近期持續量縮格局，目前在台股9月21日空方缺口不過下，短線反彈仍可以選擇權方式保守操作。 元富期貨則認為，從技術面來看，台指期上周四呈開高震盪格局，早盤多頭攻勢猛烈，一度大漲超過百點，但隨即出現賣壓襲擊，盤中甚至短暫翻黑。午後多頭再度點火，終場指數上漲57點，以十字紅K棒作收。目前指數進入盤整打底階段，在突破半年線反壓之前，短線建議先保守看待。 永豐期貨則指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點，全月未平倉量put/call ratio值由0.82升至0.87，VIX指數下跌0.15至14.51，整體選擇權籌碼面偏多。 整體來看，由於中秋連假前，盤勢持續量縮整理，目前下檔似乎陸續出現低接買盤跡象。後續將聚焦美國經濟數據，將間接影響美股及台股表現。
價差方面，台指期正價差擴至14.26點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,130口至6,900口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1,835口至10,084口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加1,858口至9,992口。
上周四外資現貨賣超、期貨淨空單突破1萬口，自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空方向；近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI差距為1.4萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
群益期貨表示，外資賣現貨賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為悲觀；技術面上，台股近期持續量縮格局，目前在台股9月21日空方缺口不過下，短線反彈仍可以選擇權方式保守操作。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周四呈開高震盪格局，早盤多頭攻勢猛烈，一度大漲超過百點，不過，隨即出現賣壓襲擊，盤中甚至短暫翻黑，午盤過後多頭再度點火，終場指數上漲57點，以十字紅K棒作收；目前指數進入盤整打底階段，在突破半年線反壓之前，短線建議先保守看待。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點，全月未平倉量put╱call ratio值由0.82升至0.87，VIX指數下跌0.15至14.51，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來看，由於中秋連假前，盤勢持續量縮整理，目前下檔似乎陸續出現低接買盤跡象，後續將聚焦美國經濟數據，將間接影響美股及台股表現。
台股昨日（11日）在美國科技大廠輝達（NVIDIA）股價持續下跌以及台積電領跌的影響下，整體表現偏弱，開低走低，盤中一度跌破月線關卡及半年線支撐。幸好，隨著航太國防展即將登場，軍工、車用等傳產類股發揮撐盤作用，終場加權指數大跌143點，收在16,432點。面對短線修正壓力，期貨商建議投資人可透過選擇權進行避險操作。 在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,306口至7,446口，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2,714口至6,601口。十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,467口至14,376口。外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位以賣買權為主。近月選擇權籌碼方面，賣權OI小於買權OI差距為5,000餘口，賣權OI增量不增反減，周選擇權買權OI總量轉作大於賣權，選擇權多空拉鋸依舊。 永豐期貨分析，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.02降至0.9，VIX指數上漲0.74至14.53，整體選擇權籌碼面偏空。群益期貨則指出，新台幣近期走貶，台股在外資提款下，短線將再測試半年線關卡位置。 元富期貨則認為，台指期昨日呈現開低走低格局，指數盤中接連失守月線、半年線支撐，以及16,400點整數關卡。隨後在買盤逢低承接下，止跌回升，終場以黑K棒帶下影線作收。目前指數受上方均線反壓影響，上檔套牢賣壓較沉重，在站回到短期均線之前，短線維持於月線、半年線間震盪機率較高。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,306口至7,446口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2,714口至6,601口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,467口至14,376口。
昨日外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權為主；近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI差距為5,000餘口，賣權OI增量不增反減；周選擇權方面，買權OI總量轉作大於賣權，目前選擇權多空拉鋸依舊。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.02降至0.9，VIX指數上漲0.74至14.53，整體選擇權籌碼面偏空。
整體來看，台股昨日以上下影線黑K跌破月線、半年線支撐，短線技術面弱勢，加上資金面上，新台幣近期走貶，因此不排除指數再度向下回測前波低點尋求支撐。
群益期貨表示，昨日亞幣之中，新台幣相對弱勢，目前在台股遭逢外資提款下，短線台股將再測試半年線關卡位置。外資昨日賣現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為悲觀；技術面上，台股放量跌破月線，目前在波動率跳升下，短線台股將測試區間前低位置。
元富期貨認為，台指期昨日呈現開低走低格局，指數盤中接連失守月線、半年線支撐，以及16,400點整數關卡，隨後在買盤逢低承接下，止跌回升，終場以黑K棒帶下影線作收。
目前指數受上方均線反壓影響，上檔套牢賣壓較沉重，在站回到短期均線之前，短線維持於月線、半年線間震盪機率較高。
台股期現貨昨日（4日）表現亮眼，市場開高走高，台積電（2330）領軍上漲，AI領頭羊緯創、廣達回穩，推升指數一路攀升。加權指數終場上漲144點，收在16,789點，台指期則上漲131點，收在16,782點，期現貨逆價差7.69點。成交量因為美股休市，外資收手而縮減。從技術面來看，台指期持續站在短期均線及月線之上，在未跌破短期均線之前，市場以偏多看待。電子期逆價差縮至1.04點，金融期正價差縮至0.99點。三大法人淨空單減少3,268口至4,856口，外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2,616口至3,490口。昨日外資現貨買超，期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉量（OI）小於買權OI差距為600餘口，買權OI增量明顯不足。周選擇權方面，賣權OI增量持續大於買權，目前選擇權下檔支撐墊高。元富期貨觀察到，台指期昨日呈開平走高格局，指數突破16,700點整數關卡，終場大漲131點，留下紅K棒影線。指數持續站在短期均線及月線之上，短線建議偏多看待。永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權OI最大量集中在17,000點，賣權OI最大量集中在16,000點，全月OI put/call ratio值由1.02升至1.09，VIX指數下跌0.22至13.71，整體選擇權籌碼面偏多。群益期貨則表示，外資昨日買現貨、買期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權略微樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股仍屬大區間中震盪格局，各均線續作靠攏整理下，短線仍可以選擇權方式操作。
價差方面，電子期逆價差縮至1.04點，金融期正價差縮至0.99點；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,268口至4,856口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2,616口至3,490口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少3,182口至8,669口。
昨日外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空方向；近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉量（OI）小於買權OI差距為600餘口，買權OI增量明顯不足；周選擇權方面，賣權OI增量持續大於買權，目前選擇權下檔支撐墊高。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈開平走高格局，開盤回測10日線支撐後，隨著台積電買盤陸續敲進，帶動指數上漲突破16,700點整數關卡，終場大漲131點、以紅K棒留下影線作收。
目前指數持續站在短期均線及月線之上，在跌破短期均線之前，短線建議偏多看待。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權OI最大量集中在17,000點，賣權OI最大量集中在16,000點，全月OI put/call ratio值由1.02升至1.09，VIX指數下跌0.22至13.71，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來看，台股昨收實體紅K棒再度向上墊高，且連四日站穩短均、月線支撐，惟量能不足仍是多方的隱憂，後續可留意大盤能否持續消化上檔賣壓並配合量能回升。
群益期貨表示，外資昨日買現貨、買期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權略微樂觀，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股仍屬大區間中震盪格局，目前各均線續作靠攏整理下，短線仍可以選擇權方式操作。
台股上周五（1日）市場開盤小幅度上漲，但隨後因AI概念股賣壓較重，指數一度翻黑。幸好，被動元件族群挺身而出，成功帶領指數穩守紅盤，最終收盤指數上漲10點，收在16,644點。對於未來的市場展望，由於期現貨之間的價差顯示市場偏多意願轉強，專家建議投資人可以適度透過台指期進行偏多布局。 在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,127口至8,124口，其中外資多單加碼超過空單減碼，淨空單減少2,345口至6,106口。十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單也減少了1,537口至11,851口。 外資在現貨市場上呈現賣超，但在期貨市場上淨空單縮減，自營商選擇權淨部位目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI差距為4,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，賣權OI增量大於買權，目前選擇權多空皆無明顯表態。 群益期貨分析師表示，外資賣現貨、買期貨，自營商月、周選擇權呈現保守態度。技術面上，台股上周五呈現電弱金強態勢，在量縮格局不變下，短線可以選擇權方式保守操作。 元富期貨則認為，技術面觀察，台指期上周五呈現開低走高格局，指數開盤後隨著權王台積電反攻，一路自低點拉抬逾百點。雖然盤中AI族群集體走弱，使指數回吐部分漲幅，但終場小漲31點以紅K棒留上影線作收。目前指數持續站在短期均線及月線之上，在跌破短期均線之前，短線建議偏多看待。 永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.95升至1.02，VIX指數下跌0.15至13.93，整體選擇權籌碼面偏多。 總結來說，大盤近期持續多空震盪、量能萎縮，短均、月均線漸形成糾結狀態，且缺乏主流股領軍。專家預測，待各項經濟數據公布後，觀望氛圍有望緩解，大盤可望有更明確的方向走勢。
台股今日早盤在開低後，隨著台積電帶動走揚，一度漲逾90點，但由於AI概念股熄火，大盤漲點收斂。終場小漲10.43點，收在16,644.94點。台指期也小幅上漲31點，收在16,651點。美國7月核心PCE指數的溫和成長，讓市場對Fed下個月暫停升息抱有期待，專家預測台股反彈行情可期。三大法人現貨賣超，但台指期淨空單減少，外資多單加碼。選擇權未平倉量偏多，VIX指數下跌。元富期貨認為台股呈現區間震盪整理，可樂觀操作。統一期貨則表示台股有再次上攻的機會，但可能需要一周左右的整理期。
台指期也呈現開低走高後收斂，終場上漲31點、收16,651點。
美國上周公布7月核心個人消費支出物價指數（PCE）呈現溫和成長 ，顯示美國通膨正在退燒，且消費者支出依然強勁，為市場增添美國 聯準會（Fed）下個月暫停升息的預期，專家認為，時序進入9月，台 股反彈行情可期，不過在AI大型股相繼休息後，盤面缺乏主流族群帶 領下，將以個股表現為主。
從籌碼面角度來看，三大法人1日現貨賣超87.66億元；而在台指期 淨部位方面，三大法人淨空單減少1,127口至未平倉淨空單8,124口， 其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少2,345口至未平倉淨 空單6,106口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1, 537口至未平倉淨空單11,851口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未 平倉最大量集中在16,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0 .95升至1.02。VIX指數下跌0.15至13.93。整體選擇權籌碼面偏多。
元富期貨指出，台股1日呈現區間震盪整理格局，早盤震盪拉高後 賣壓便湧現拉回，終場台股收在平盤附近位置，成交金額縮減至2,8 58億元左右，屬量縮整理格局，目前在台股波動率依舊走低的階段下 ，短線拉回可樂觀操作。
統一期貨表示，台股仍有穩健整理後再次上攻的機會，不過觀察月 線扣抵狀況，若指數維持在月線、季線之間，可能還需要一周左右的 整理期才能使月線上彎；而在出現4,000億元以上的大量實體K表態前 ，可進行買綠賣紅的區間短線操作。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,127口至8,124口，其中外資多單加碼超過空單減碼，淨空單減少2,345口至6,106口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,537口至11,851口。
上周五外資現貨賣超，期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向；近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI差距為4,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，賣權OI增量大於買權，目前選擇權多空皆無明顯表態。
群益期貨表示，外資賣現貨、買期貨，自營商月、周選擇權呈現保守；在技術面上，台股上周五呈現電弱金強態勢，目前在量縮格局不變下，短線可以選擇權方式保守操作。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈現開低走高格局，指數開盤後隨權王台積電反攻向上的氣勢，一路自低點拉抬逾百點，但盤中AI族群集體走弱，使指數回吐部分漲幅，終場小漲31點以紅K棒留上影線作收。目前指數持續站在短期均線及月線之上，在跌破短期均線之前，短線建議偏多看待。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點，全月份未平倉量put╱call ratio值由0.95升至1.02，VIX指數下跌0.15至13.93，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來說，大盤近期持續多空震盪、量能萎縮，目前短均、月均線漸形成糾結狀態，且缺乏主流股領軍，靜待各項經濟數據公布後，觀望氛圍緩解，大盤可望有更明確的方向走勢。
台股在17日經歷了一個開低走高的波動日，雖然早盤一度跌破半年線，但最終在多股的拉抬下，指數成功反彈，終場收盤上漲。元富期貨的分析師們對於這一天的市場表現有著自己的看法。 「你看，台指17日回測半年線後，就見到低接買盤進場拉抬，成交量攻上5日線，這個長下影線的收盤已經是初步的止跌訊號了。」一位元富期貨的分析師這樣解釋。 當天，台股成交量大放異彩，達到3,866億元，加權指數上漲69點，漲幅0.42%，收在16,516點。台指期日盤也上漲81點，收在16,454點。 對於美聯準會（Fed）的會議紀錄，元富期貨表示，雖然多數官員對通膨感到憂心，但對於升息的態度存在分歧，這對美國四大指數造成了殺尾盤的衝擊。 在外資方面，現貨再度賣超164.67億元，但期貨淨多單增加3,316口，自營商選擇權買賣權淨部位以買賣權為主。選擇權多空保守，近月選擇權籌碼為保守格局。 群益期貨則指出，美股費半指數大跌2.08%，對台股早盤造成壓力，但隨後買盤進駐，AI概念股仁寶、廣達盤中再創新高。 總的來說，市場在悲觀量價結構下，選擇權操作保守，但台股在上有壓、下有撐的情況下，仍有機會進行反彈。
台指期日盤上漲81點、收16,454點，成交口數12.47萬口。
根據美聯準會（Fed）會議紀錄顯示，多數官員對通膨感到憂心， 相信還得進一步升息才能控制住通膨，不過有一些官員擔憂升息力道 過猛，對進一步升息抱持謹慎態度，顯示聯準會內部對通膨的風險走 向存在分歧，衝擊美國四大指數殺尾盤，各自改寫短線低點，其中標 普、那指與費半皆落在季線反壓之下。
元富期貨表示，台指17日回測半年線後，見到低接買盤進場拉抬， 出量攻上5日線，觀察本周以來，測試半年線都是以長下影線作收， 已出現初步的止跌訊號，後續待籌碼沉澱，打底完成有機會再攻。
而在籌碼表現上，外資現貨再度賣超164.67億元，期貨淨多單為9 46口，較前一日增加3,316口；自營商選擇權買賣權淨部位，目前以 買賣權為主要布局。近月選擇權籌碼為保守格局，賣權OI小於買權O I之差距為1.9萬餘口，買權OI增量，目前選擇權多空保守。
群益期貨指出，美股費半指數大跌2.08％，拖累台股早盤表現疲弱 最低下跌183點，指數回測半年線，台塑四寶受中國對原產於台灣的 進口聚碳酸酯徵收保證金影響表現疲弱。不過，隨後買盤進駐，AI概 念股仁寶、廣達盤中再創新高。
而外資現貨悲觀布局，自營商選擇權保守，月選保守格局，整體籌 碼面悲觀格局。技術面台股目前屬悲觀量價結構，不過台股在上檔有 壓下檔有撐的情況下，選擇權保守操作。