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元富期貨(未)公司新聞
股期雙市昨日同步大漲，台指期上漲129點，收盤於24,426點，創下歷史新高，逆價差達56.52點，外資淨空單減少4,581口至29,626口。市場分析師指出，短線市場仍需留意創高後的獲利了結與高檔震盪壓力，特別是在中小型股快速輪動下，資金節奏的變化可能引發波動。
台股昨日盤中最高點達到24,515點，創下新天價，終場指數上漲148點，收在24,482點。台指期上漲129點至24,426點，三大法人淨空單減少3,607口至609口，其中外資淨空單減少4,581口至29,626口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少644口至4,308口。
外資現貨買超、期貨淨空單略縮，自營商選擇權淨部位，目前仍以買買權和買賣權作為布局。近月選擇權籌碼樂觀格局，賣權OI大於買權OI差距為3.5萬餘口，賣權OI增量積極大增，選擇權多方呈現明顯表態。永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日8月大量區買權OI落在24,500點，賣權最大OI落在24,000點，月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在13,800點。
全月份未平倉量put/call ratio值由1.22上升至1.39，VIX指數下降0.04至19.95；外資台指期買權淨金額0.54億元、賣權淨金額-0.01億元，整體選擇權籌碼面偏多。市場普遍認為，台股創高並非終點，而是大多頭行情新篇章的開端。若能守穩關鍵支撐，挑戰25,000點乃至更高將成為市場共識，但短線仍需留意創高後的獲利了結與高檔震盪壓力。
群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守布局，月選擇權呈現樂觀，整體籌碼面樂觀格局；技術面上，台股仍處於創高階段，短線在各權值類股呈現輪漲結構下，行情拉回仍可持續樂觀操作。元富期貨則認為，台指期昨日呈現開低走高格局，早盤一度翻黑回測5日線，電子權值股強勢表態領軍反攻，終場指數以紅K棒作收，改寫歷史新高。
目前指數來到歷史高點，盤中容易出現高檔獲利了結賣壓，但指數維持在5日線之上，短線上走勢預期維持震盪走高。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,607口至609口，其中 外資淨空單減少4,581口至29,626口；十大交易人中的特定法人全月 份台指期淨空單減少644口至4,308口。
選擇權未平倉量（OI）部分，8月大量區買權OI落在24,500點，賣 權最大OI落在24,000點；月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大O I落在13,800點；全月未平倉量put/call ratio值由1.22上升至1.39 ；VIX指數下降0.04至19.95；外資台指期買權淨金額0.54億元；賣權 淨金額-0.01億元。整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨指出，與之前盤勢由權值股主導不同，18日盤勢由中小型 題材接力撐盤，AI、PCB、伺服器等族群齊揚，資金效應全面擴散， 市場熱度明顯升溫，顯示行情已進入主升段，市場結構性分化正在加 速。
展望後市，台股創高並非終點，而是大多頭行情新篇章的開端，若 能守穩關鍵支撐，挑戰25,000點乃至更高將成為市場共識，但短線仍 須留意創高後的獲利了結與高檔震盪壓力，特別是中小型股快速輪動 下，資金節奏只要稍有變化就可能帶來波動。
整體而言，多頭結構依舊完整，但市場正進入嚴格的篩選期，操作 上必須提前布局。
元富期貨分析，觀察台股成交量能已經連續八個交易日超過4,000 億元，顯示市場交投熱絡，目前均線維持多頭發散，多方強勢不變， 短線仍有高點可期。
儘管半導體晶片關稅影響投資人情緒，不過，全球AI需求強勁成長 ，長期仍樂觀看待。
美國聯準會（Fed）近期的政策立場，成為美元指數期貨走勢的主 要驅動因素，隨著市場進入下半年，對聯準會是否會在年底前啟動降 息的預期逐漸分歧，進一步加劇美元指數期貨的波動。聯準會官員近 期的發言偏向鷹派，強調目前的通膨雖已有所回落，但仍未達到足以 降息的條件。
值得關注的是，即將舉行的Jackson Hole央行年會上，聯準會主席 鮑爾預計將釋出對經濟前景與貨幣政策方向的重要訊號，市場參與者 普遍關注其是否會暗示政策轉向，或是重申「利率將維持更久」的立 場。
根據CME FedWatch工具顯示，12月降息機率已由一周前的近70％降 至50％左右，反映市場對Fed觀望態度的調整。美元指數期貨作為衡 量美元的強弱的指標，對利率政策的變動高度敏感，因此仍須注意潛 在風險。
若未來公布的就業數據或核心通膨數據出現明顯放緩，可能重新激 發市場對降息的預期，導致美元指數期貨回落。此外，歐洲與中國等 其他主要經濟體若推出刺激政策，也可能相對削弱美元優勢，因此投 資人若持有日圓及美元商品，建議可利用臺灣期貨交易所發行的美元 兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避險工具。
台股昨日盤中最高來到24,515點、改寫新天價，終場指數上漲148點、收在24,482點。台指期則上漲129點至24,426點，三大法人淨空單減少3,607口至609口，其中外資淨空單減少4,581口至29,626口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少644口至4,308口。
其中，外資現貨買超、期貨淨空單略縮，自營商選擇權淨部位，目前仍以買買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼樂觀格局，賣權OI大於買權OI差距為3.5萬餘口，賣權OI增量積極大增，目前選擇權多方呈現表態。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日8月大量區買權OI落在24,500點，賣權最大OI落在24,000點，月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在13,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.22上升至1.39，VIX指數下降0.04至19.95；外資台指期買權淨金額0.54億元、賣權淨金額-0.01億元，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來說，台股創高並非終點，而是大多頭行情新篇章的開端。若能守穩關鍵支撐，挑戰25,000點乃至更高將成為市場共識，但短線仍須留意創高後的獲利了結與高檔震盪壓力。
群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守布局，月選擇權呈現樂觀，整體籌碼面樂觀格局；技術面上，目前台股仍屬創高階段，短線在各權值類股呈現輪漲結構下，行情拉回仍可以樂觀操作。
元富期貨認為，台指期昨日呈現開低走高格局，早盤一度翻黑回測5日線，電子權值股強勢表態領軍反攻，終場指數以紅K棒作收，改寫歷史新高。目前指數來到歷史高點，盤中容易出現高檔獲利了結賣壓，但指數維持在5日線之上，短線上走勢預期維持震盪走高。
其中，外資上周五現貨買超、期貨淨空單略為縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前仍以買買權和買賣權作布局；近月選擇權籌碼略微樂觀，賣權OI大於買權OI差距為1.3萬餘口，賣權OI增量依舊大於買權，目前選擇權多方略為表態。
元富期貨認為，台指期上周五呈現開高震盪格局，早盤一度翻黑回測5日線，電子權值股鴻海強勢表態領軍反攻，終場以十字紅K棒作收；目前指數臨近歷史高點，盤中容易出現高檔獲利了結賣壓，但指數維持在5日線之上，短線走勢預期維持震盪走高格局。
永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，8月第三周周五結算的大量區買權OI落在24,400點，賣權最大OI落在24,300點；月買權最大OI落在26,300點，月賣權最大OI落在23,400點。全月未平倉量put/call ratio值由1.09上升至1.22，VIX指數為20.13。
若通膨壓力仍未明顯回落，而且政策轉向保守，市場或須面對更細緻的選股與風險管理；反之，如果消費與科技動能依然支撐，台股突破新高的節奏可能更穩健；目前多頭格局未變，維持本周創高的看法。
群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守布局，月選擇權略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀；技術面，目前行情依舊為多方量價結構，短線在各均線逐漸多頭排列下，震盪逢低仍可樂觀操作。
台灣期貨市場最新動態，三大法人上周五台指期淨空單數增加2,601口，總計達到4,216口。其中，外資淨空單減少172口，降至34,207口。而在十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加2,545口，累計至4,952口。
近期市場表現方面，外資上周五現貨買超，期貨淨空單略為縮減，股期雙市同步呈現偏多操作。自營商選擇權淨部位方面，目前以買買權和買賣權為主。近月選擇權籌碼略微樂觀，賣權OI大於買權OI差距為1.3萬餘口，賣權OI增量依舊大於買權，多方略為表態。
元富期貨分析，台指期上周五呈現開高震盪格局，早盤一度翻黑回測5日線，但電子權值股鴻海強勢表態領軍反攻，終場以十字紅K棒作收。指數臨近歷史高點，盤中容易出現高檔獲利了結賣壓，但指數維持在5日線之上，短線走勢預期維持震盪走高格局。
永豐期貨則指出，上周五選擇權未平倉量部分，8月第三周周五結算的大量區買權OI落在24,400點，賣權最大OI落在24,300點；月買權最大OI落在26,300點，月賣權最大OI落在23,400點。全月未平倉量put/call ratio值由1.09上升至1.22，VIX指數為20.13。若通膨壓力未明顯回落，政策轉向保守，市場可能需面對更細緻的選股與風險管理。
群益期貨則表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守布局，月選擇權略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，行情依舊為多方量價結構，短線在各均線逐漸多頭排列下，震盪逢低仍可樂觀操作。
台灣期貨市場近期表現亮眼，道瓊工業指數在8月初回測季線後，展現強勁彈性，成功站回所有均線之上。均線維持上揚趨勢，顯示底部支撐堅強，市場預期在震盪整理後，將有望挑戰歷史高點。
以臺灣期貨交易所發行的美國道瓊期貨（U DJ）為例，這個與美國道瓊指數連動性高的商品，因市場量能充裕及流動性佳，成為短線投資的佳選。元富期貨專家黃彥宏表示，建議投資者可將美國道瓊期貨作為當沖投資的考量。
另一方面，受市場對聯邦儲備銀行（聯準會）降息循環的期待，那斯達克指數和標普500指數近期不斷創下歷史收盤新高。然而，部分科技類股漲多拉回，資金逐漸轉向小型股。黃彥宏指出，小型股作為低利率環境下的受益者，成本降低可能刺激消費者支出，而投資者對於規模較小的股票買進，也帶動了近期羅素2000指數的強勁走勢。
道瓊工業指數於8月初回測季線後出現強彈，已重新站回所有均線 之上，且均線維持向上走升，顯示底部支撐強勁，因此震盪整理後， 有望挑戰歷史高點。可觀察臺灣期貨交易所發行的美國道瓊期貨（U DF），此商品與美國道瓊連動性高，加上市場量能充裕及流動性佳的 特性，建議以美國道瓊期貨為短線當沖投資考量。
受市場期待聯準會展開降息循環帶動，那斯達克指數、標普500指 數近期頻頻刷新歷史收盤新高，但部分科技類股呈漲多拉回態勢，資 金有轉往小型股的跡象。小型股是低利率的受益者，因為降低成本， 並可能刺激消費者支出，投資人買進規模較小的股票，帶動近期羅素 2000指數走勢強勁。
台股昨日（13日）展現強勁上漲，終場大漲211點，收盤指數落在24,370點，台指期則上漲205點，至24,347點，但逆價差達到23.02點。市場專家普遍認為，由於台指期延續高過高的走勢，短線上預期將維持震盪走高的格局。
在台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少611口至1,068口，其中外資淨空單減少1,732口至33,570口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,986口至2,252口。外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作。自營商選擇權淨部位，目前以買買權和買賣權布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為7,000餘口，買權賣權OI增量相當；周選擇權方面，買賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無明確表態。
群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權保守布局，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股多方量價結構不變，短線在台積電持續領漲帶動下，拉回仍可樂觀布局。
元富期貨則認為，受惠美股上漲，台指期昨日開高走高，在台積電上漲加持下，指數續創今年以來新高，臨近歷史高點，終場以十字紅K棒作收。目前指數延續高過高，低不破低的向上趨勢，在類股輪動下，短線上預期維持震盪走高走勢。
永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，8月第二周周三結算的大量區買權OI落在24,400點，賣權最大OI落在24,000點，月買權最大OI落在26,000點，月賣權最大OI落在23,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.18下降至1.16，VIX指數下降0.89至18.9。
整體來看，台股連漲五天，短線漲幅累積不小，歷史高點前套牢與心理壓力區不容小覷，資金隨時可能轉向中小型股或獲利了結。建議可利用拉回觀察主流權值股與AI供應鏈支撐區，尋找短波段切入機會。
美國7月的消費者物價指數（CPI）年增率為2.7%，這一數據低於市場預期的2.8%，顯示對等關稅對通膨的影響並未如預期般大幅升高。在這一背景下，市場對聯準會（Fed）降息的預期逐漸升高。根據FedWatch工具的數據，目前市場預期9月降息1碼的機率已達94%，並預期今年將降息3碼，明年則降息2碼。
另一方面，美國總統川普對Fed主席鮑爾的降息壓力不斷升級。從3月的模糊呼籲，到6月具體要求降息1個百分點，再到8月的攻擊與法律威脅，川普的動作對市場穩定與Fed獨立性的基礎造成了衝擊。雖然Fed仍然保持審慎態度，但市場與政策走向容易受到川普行動的影響。
技術面上，美元指數從8月初的100點拉回至98點，已經連續跌破所有均線，且均線紛紛轉為下彎，這意味著上檔壓力逐漸加重。在站回月線之前，短線美元指數的偏空架構不變。
美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，包括歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣和瑞士法郎。對於持有日圓及美元商品的投資人來說，台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨可以作為避險工具。
值得注意的是，期貨交易是一種高槓桿的保證金交易，因此具有高度的投資風險。投資人應該衡量自身的投資能力，適度調整加減碼的動作，並設定停損機制，以有效控制投資風險。（元富期貨提供）
台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少611口至1,068口，其中外資淨空單減少1,732口至33,570口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,986口至2,252口。
其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前以買買權和買賣權布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為7,000餘口，買權賣權OI增量相當；周選擇權方面，買賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。
群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權保守布局，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，目前台股多方量價結構不變，短線在台積電持續領漲帶動下，拉回仍可樂觀布局。
元富期貨認為，受惠美股上漲，台指期昨日開高走高，在台積電上漲加持下，指數續創今年以來新高，臨近歷史高點，終場以十字紅K棒作收。目前指數延續高過高，低不破低的向上趨勢，在類股輪動下，短線上預期維持震盪走高走勢。
永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，8月第二周周三結算的大量區買權OI落在24,400點，賣權最大OI落在24,000點，月買權最大OI落在26,000點，月賣權最大OI落在23,000點。全月未平倉量put╱call ratio值由1.18下降至1.16，VIX指數下降0.89至18.9。
整體來說，台股連漲五天，短線漲幅累積不小，且歷史高點前套牢與心理壓力區不容小覷，資金隨時可能轉向中小型股或獲利了結。可利用拉回觀察主流權值股與AI供應鏈支撐區，尋找短波段切入機會。
據FedWatch工具，目前市場預期9月降息1碼的機率升至94%，並預期今年降息3碼、明年降息2碼。另一方面，美國總統川普對Fed主席鮑爾的降息壓力從3月的模糊呼籲，演進至6月具體要降息1個百分點，再至8月兼具人身攻擊與法律威脅，可說是一再升級，這種壓力衝擊市場穩定與Fed獨立性的基礎，雖然Fed仍保持審慎態度，但市場與政策走向容易受到川普動作而起舞。
技術面來看，美元指數從8月初的100拉回至98，已經接連跌破所有均線，且均線紛紛轉為下彎，顯示上檔壓力逐步加重，因此在站回月線之前，短線美元指數偏空架構不變。而美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。
由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）
台股創下新高點，卻在美國就業數據公布後，市場動能受限，表現不如美股強勁。台灣加權指數在8日小幅上漲17.49點，收盤於24,021.26點，而台指期則下跌48點，收於23,949點，期現貨之間的逆價差達到72.26點。
三大法人淨空單增加2,417口至2,849口，其中外資淨空單增加2,801口至37,590口。在十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨多單減少502口至746口。選擇權未平倉量（OI）方面，08月F2（周五到期選擇權）大量區買權OI落在24,100點，賣權最大OI落在24,000點；月買權最大OI落在25,000點、月賣權最大OI落在17,800點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.31下降至1.15，期交所VIX指數下降0.64至20.62。
永豐期貨分析，台股雖然延續前一日的反彈氣勢，但走勢顯得較為緩慢。美股多次刷新歷史高點，而台股則是在美股經濟出現衰退跡象、降息預期升溫後才開始發力。美國初領失業金人數上升，對就業市場帶來隱憂，也讓市場對後續經濟動能多了幾分保留。
雖然上周四指數大漲逾500點帶來短線人氣，但也消耗了不少上攻能量。8日追價動能明顯趨緩，高檔震盪整理的意味濃厚。電子權值股與部分主流題材雖然仍撐盤，但資金分歧導致整體漲勢未能延續，且國際市場對經濟前景的擔憂升溫，使台股後續表現可能受限。
技術面上，指數下檔23,850～23,900點區間是重要支撐，上檔壓力則落在24,200點。若無法帶量突破，後續漲幅恐受壓抑。整體來看，短线雖有挑戰高點的契機，但考量外部經濟環境轉弱與資金動能不足，本周多方要創高，仍需觀察國際股市與權值股能否同步發動來化解壓力。
元富期貨則指出，在權值股輪動點火與市場資金動能延續下，台股多頭格局仍具延續性。雖短線指數震盪加劇，但多方氣勢未見明顯轉弱。若國際股市維持穩定，並伴隨資金持續流入，指數仍有機會挑戰更高區間，短線多方行情可期。
台股在上周五（8日）展現了小幅震盪的走势，終場小幅上漲17點，收盤指數落在24,021點。整個上周，台股大漲586點，漲幅約達2.5%。同時，台指期在上周五下跌了48點，收在23,949點，而逆價差則為72.26點。 期貨市場的分析師們指出，雖然台指期短線有挑戰高點的機會，但由於外部經濟環境的轉弱以及資金動能的不足，多方創新高的可能性仍需觀察國際股市和權值股的表現來化解壓力。 在台指期淨部位方面，三大法人上周五的淨空單增加了2,417口，達到2,849口，其中外資淨空單增加了2,801口，至37,590口。在十大交易人中，特定法人的台指期淨多單減少了502口，至746口。外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市同時偏空操作；自營商選擇權淨部位則以買買權和買賣權作為布局。 近期選擇權籌碼呈現保守格局，賣權OI大於買權OI的差距超過6,000口，買權賣權OI增量相當。在周選擇權方面，買賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明確表態。 元富期貨指出，台指期已經消化了關稅利空因素，整體維持震盪走高的格局，下方均線持續向上攀升發散，預計在震盪整理後仍有機會向上走升。 永豐期貨則提到，上周五選擇權未平倉量部分，8月第二周的周五結算（F2）大量區買權OI落在24,100點，賣權最大OI落在24,000點；月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在17,800點。全月未平倉量的put/call ratio值由1.31下降至1.15，VIX指數下降0.64至20.62。 群益期貨則表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇保守布局，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股將挑戰歷史新高位置，目前在8月7日多方缺口不破的前提下，短線拉回仍可以保持樂觀操作態度。
台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加2,417口至2,849口，其中外資淨空單增加2,801口至37,590口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少502口至746口。
其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位，以買買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為6,000餘口，買權賣權OI增量相當。周選擇權方面，買賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。
元富期貨指出，台指期目前已消化關稅利空因素，整體維持震盪走高，下方均線持續向上墊高發散，震盪整理後仍有機會向上走升。
永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，8月第二周周五結算（F2）大量區買權OI落在24,100點，賣權最大OI落在24,000點；月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在17,800點；全月未平倉量put/call ratio值由1.31下降至1.15，VIX指數下降0.64至20.62。
整體來看，短線雖有挑戰高點的契機，但考量外部經濟環境轉弱與資金動能不足，本周多方要創高，仍需觀察國際股市與權值股能否同步發動來化解壓力。
群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇保守布局，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股將挑戰歷史新高位置，目前在8月7日多方缺口不破下，短線拉回仍可以樂觀操作。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,417口至2,849口，其 中外資淨空單增加2,801口至37,590口；十大交易人中的特定法人， 全月份台指期淨多單減少502口至746口。
選擇權未平倉量（OI）部分，08月F2（周五到期選擇權）大量區買 權OI落在24,100點，賣權最大OI落在24,000點；月買權最大OI落在2 5,000點、月賣權最大OI落在17,800點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.31下降至1.15，期交所VIX指數下降0.64至20.62。外資 台指期買權淨金額0.43億元、賣權淨金額-0.35億元，整體選擇權籌 碼面中性。
永豐期貨表示，台股8日雖延續前一日的反彈氣勢開高，但走勢依 舊顯得慢郎中，美股已多次刷新歷史高點，台股卻拖到美股經濟出現 衰退跡象、降息預期升溫後才開始發力。美國初領失業金人數上升， 為就業市場帶來一點隱憂，也讓市場對後續經濟動能多了幾分保留。
雖然上周四指數大漲逾500點帶來短線人氣，但也提前消耗了不少 上攻能量，8日追價動能明顯趨緩，高檔震盪整理的意味濃厚。電子 權值股與部分主流題材雖仍撐盤，但資金分歧導致整體漲勢未能延續 ，且國際市場對經濟前景的擔憂升溫，使台股後續表現可能受限。
技術面上，指數下檔23,850∼23,900點區間是重要支撐、上檔壓力 則落在24,200點，若無法帶量突破，後續漲幅恐受壓抑。整體來看， 短線雖有挑戰高點的契機，但考量外部經濟環境轉弱與資金動能不足 ，本周多方要創高，仍需觀察國際股市與權值股能否同步發動來化解 壓力。
元富期貨指出，在權值股輪動點火與市場資金動能延續下，台股多 頭格局仍具延續性。雖短線指數震盪加劇，但多方氣勢未見明顯轉弱 ，若國際股市維持穩定，並伴隨資金持續流入，指數仍有機會挑戰更 高區間，短線多方行情可期。
臺灣期貨市場近期一絲不苟，特別是臺幣黃金期貨表現亮眼，呈現緩步上升的趨勢。這波走升讓黃金期貨重新收復所有均線，並在重要的月線支撐下，支撐力道逐漸強化。在未跌破月線之前，短線震盪後仍有上升空間可期。 近期，美國與主要貿易夥伴達成協議，關稱有效稅率大幅攀升至16％，市場對於通膨的影響不得不提高警覺。然而，最新的非農就業數據並未如預期般亮麗，美國7月新增就業人數僅為7.3萬人，遠低於市場預期，失業率也從4.1％上升至4.2％。此外，5月和6月的總就業成長也遭到大幅下修。這些數據讓市場對於美國經濟的展望感到憂慮，也為黃金市場帶來了支持。 在此背景下，黃金作為一種不具利息收益的資產，在利率低時，其持有成本相對降低，吸引了大量資金流入。世界黃金協會在第二季的「全球黃金需求趨勢報告」中強調，全球黃金需求在第二季呈現廣泛增長，總需求量達到1,249噸，年增長3％，即便黃金價格創下歷史新高。 對投資者來說，透過臺灣期貨交易所發行的臺幣黃金期貨（TGF）是參與黃金行情的好方法。TGF是以新台幣計價的黃金期貨，保證金一口為92,000元，一個跳動為50元，進入門檻相對較低。此外，黃金與其他資產之間的相關性較低，可以有效地增進投資組合的效率，並達到分散風險的目的。
臺幣黃金期貨近期呈現緩步震盪走高格局，重新收復所有均線，隨 著下方重要支撐月線持續走升，支撐力道逐步增強，在跌破月線之前 ，短線震盪過後仍有高點可期。
隨著美國與主要貿易夥伴達成協議，關稅有效稅率大幅攀升至16％ ，須留意通膨所帶來的影響。然而，最新的非農就業數據令人失望， 美國7月新增就業人數為7.3萬人，低於市場預期，而且失業率從4.1 ％上升至4.2％，同時，5月和6月的總就業成長也遭到大幅下修。在 報告發布後，FedWatch工具顯示，9月降息1碼的機率突破9成，與報 告前相比大幅上升。
由於黃金不具利息收益，當利率低時，持有黃金的機會成本就會下 降，吸引資金流入。另一方面，世界黃金協會的第二季「全球黃金需 求趨勢報告」，強調第二季對黃金的需求呈現廣泛增長，全球黃金需 求總量達1,249噸、年成長3％，即使價格達到歷史新高。投資人可以 透過臺灣期貨交易所發行的臺幣黃金期貨（TGF）來參與黃金行情， 是以新台幣計價的黃金期貨，保證金一口92,000元，一個跳動為50元 ，進入門檻較低；黃金與其他資產價格間相關性較低，可以增進投資 組合效率，達到分散風險目的。
美國勞工部最新公布的數據顯示，7月份的非農新增就業人數僅為7.3萬，這一數字遠低於市場預期的11萬，同時5月和6月的數據也進行了大幅下修。此外，7月的失業率從4.1%上升至4.2%，這一變化反映了美國勞動市場所面臨的風險。數據一出，市場對聯準會（Fed）9月降息的預期大增，根據FedWatch工具的數據，目前市場預期9月降息1碼的機率已超過九成，並普遍預期今年結束前將至少降息2碼，這一預期導致美元指數從100關卡跳水，跌破99點。
技術分析方面，受非農數據影響，美元指數從波段高點拉回，跌破5日線，但仍然守在月線和季線之上。隨著月線持續走升，市場預期將為美元指數帶來支撐，因此，在確認站穩後，美元指數有望震盪走高。美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣組成，包括歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣和瑞士法郎。因此，對於持有日圓及美元商品的投資者來說，利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨作為避險工具是一個不錯的選擇。
值得注意的是，期貨交易是一種高槓桿的保證金交易，因此具有相當高的投資風險。投資者在進行期貨交易時，應該衡量自身的投資能力，並適度調整自己的投資策略，同時設定停損機制，以有效控制投資風險。這一建議由元富期貨提供，提醒投資者在投資過程中保持謹慎。
數據公布後，聯準會（Fed）9月降息機率大增，據FedWatch工具，目前市場預期9月降息1碼的機率已逾九成，且市場普遍預期今年結束前有望降息至少2碼，拖累美元指數自100關卡跳水跌破99。
技術面看，受非農數據影響，美元指數從波段高點拉回，跌破5日線，不過守在月線和季線之上，隨月線持續走升，可望帶來支撐，因此在確認站穩後，美元指數將有機會震盪走高。
美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來避險工具。
由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）
