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【台灣金融新聞】全球經濟下半年復甦，AI族群股價揚眉吐氣，富邦投信強調長線投資潛力

隨著全球經濟逐漸復甦，市場投資情緒逐漸穩定，資金湧向風險性資產，其中AI族群股價表現亮眼。專家分析，AI科技長線趨勢不變，投資者可逢低承接。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰指出，疫情期間，消費者對非接觸式交易的接受度提高，這些非接觸式交易帶動了AI股價的大漲。陳經理人預測，疫情過後，這些趨勢不僅沒有改變，反而會因為企業加速數位轉型而更加明顯。

富邦投信則指出，美中貿易戰雖短期干擾市場，但長期來看，兩大陣營產業鏈的調整為許多廠商帶來新機會，除了訂單移轉效益外，還有自製電腦晶片、智慧電表、電源管理晶片等項目均有助益。

富邦投信強調，AI科技產業仍是值得投資人長期投資的領域。若擔憂短期風險，也可透過布局相關多重資產基金，利用資產多元化配置來降低風險。

新光全球AI新創產業基金經理人李淑蓉表示，今年3月開始，美國政府全力放水救經濟，使美股科技相關基金在資金行情挹注下，股價有機會維持震盪向上表現。李經理人看好科技類股，並強調宅技術在宅經濟蓬勃發展中扮演關鍵角色，AI技術的創新潛力值得期待。

總結來說，AI科技產業在全球化經濟的背景下，不僅具有長線投資潛力，也成為市場關注的焦點。投資者應該把握機會，進行長期投資布局。

富邦投信這家台灣的金融巨頭最近可是大放異彩啊！5月27號（紐約時間26號），他們受邀登上美國紐約時代廣場Nasdaq Tower總部的電視牆，用一個個暖心的標語，向每一位抗疫英雄表達了全力支持與深深的祝福。這個行動真的讓人感動，顯示了富邦投信對全球防疫貢獻的心意。 接著，6月1號到6月5號，富邦投信又舉辦了一個超級暖心的活動「防護家園感謝有您！」透過線上留言的方式，讓更多人能夠加入這個抗疫的行列，一起為醫護人員和第一線工作者加油打氣。 富邦投信這幾年一直在社群上努力耕耘，不斷舉辦Line好友分享日活動，現在Line好友人數已經累積到1萬6,000人了。這次透過紐約時代廣場Nasdaq Tower的電視牆，讓他們的善舉在全球範圍內展現，真的是非常有影響力。 活動參加方式超級簡單，只要成為富邦投信的Line好友，在活動期間點選相關圖文選單，完成綁定和感恩留言，就有機會參加抽獎，活動期間共有600份Line Points的獎勵等著大家。 要加入富邦投信的Line好友也很容易，只要在Line上搜尋「富邦投信」，或是點擊這個網址（https://lin.ee/ledvdWP）就能加入。快來加入我們，一起為這個世界帶來更多的正能量吧！

富邦投信5月27日受邀在美國紐約時代廣場NasdaqTower總部電視牆上，以一則溫馨的標語向全世界的抗疫英雄們送上了我們的全力支持與最深的祝福。這家我們國內的金融龍頭，也是與Nasdaq合作發展ETF的先鋒，在2016年6月就推出了富邦NASDAQETF（證券代號：00662），接著在2017年又推出了富邦NASDAQ正2（證券代號：00670L）和富邦NASDAQ反1（證券代號：00671R），為投資者們提供了多樣化的投資選擇。 富邦NASDAQETF是跟隨NASDAQ-100指數的，這個指數裡的個股都是全球領先的科技公司，他們不僅有很高的獲利能力，還擁有豐富的研發資金和優秀的人才。無論是內部的研發支出還是外部的併購需求，都能夠得到滿足，這樣的ETF自然能夠為公司帶來更多的增長動能。而且，這個ETF的經理費率在國內海外股票型ETF中是最低的，只有0.3%，這是因為富邦投信對於未來全球新科技和新經濟發展的投資前景充滿信心，希望投資者們能夠長期持有。 作為一個長期關注社會責任和永續發展的金融機構，富邦投信在責任投資的趨勢下積極開發相關產品。在全球疫情肆虐的今天，富邦投信更是想通過紐約時代廣場NasdaqTower的電視牆，向全世界展示我們對全球防疫工作的一份心力。

富邦投信27日在美國紐約時代廣場Nasdaq Tower總部電視牆亮相，用一則則溫馨的抗疫標語，向全球抗疫英雄表達支持與祝福。這家台灣知名投信公司不僅關心台灣本土的疫情，也心懷全球，希望全世界能夠早日走出疫情陰霾，重獲正常生活。 近年來，新冠肺炎疫情對全球造成了深遠影響，雖然台灣疫情趨緩，但美國、俄羅斯、巴西等國疫情仍然嚴重，全球股市和金融市場也還未完全恢復。Nasdaq看到富邦投信的這份熱心，特別邀請其攜手合作，在紐約總部的電視牆上刊登抗疫標語，共同關懷那些守護健康的醫護、研究等第一線工作人員。 富邦投信作為台灣首家與Nasdaq合作發展ETF的投信公司，自2016年起推出的富邦NASDAQ ETF（證券代號：00662）就備受投資者青睞。該ETF追蹤NASDAQ-100指數，投資於全球領先的科技公司，這些公司不僅獲利能力强，還擁有豐富的研發資源，未來發展潛力無限。值得一提的是，富邦NASDAQ ETF的經理費率也是目前國內海外股票型ETF中最低的，僅0.3%。 此次在紐約時代廣場Nasdaq Tower電視牆的亮相，富邦投信再次展現了其對全球防疫的關懷。通過這種全球曝光度極高的方式，富邦投信期望能夠向全世界展示其在金融領域的貢獻，並為全球防疫盡一份力。

富邦投信在紐約時間26日，這個特殊的日子，站上了美國紐約時代廣場NASDAQ Tower的電視牆，用一個個簡短而溫馨的標語，向全世界的抗疫英雄們表達了它們的全力支持與深深的祝福。這個行動不僅是對英雄們的致敬，也是對全人類共克時艱的期許，希望全球各地能夠早日擺脫疫情的陰影，重歸正常的生活軌道。 近年來，新冠肺炎疫情對全球造成了深遠的影響。雖然台灣的疫情已經逐漸趨緩，但美國、俄羅斯、巴西等國家仍處於疫情高峰期，全球股市和金融市場也還未完全恢復正常。在這樣的背景下，Nasdaq選擇了與富邦投信這樣的優秀合作夥伴攜手，在紐約總部的電視牆上刊登這些溫暖的標語，表達對醫護人員、研究人員等第一線工作人員的關懷與支持。 富邦投信作為國內率先與Nasdaq合作的ETF投信業者，自2016年6月推出原股型富邦NASDAQ ETF（00662）以來，就一直是市場上的領軍者。2017年2月，它又推出了富邦NASDAQ正2與富邦NASDAQ反1，為交易型投資人提供了進行增益避險投資的工具，顯示了其在金融創新上的不懈努力。 這次在Nasdaq總部的電視牆上刊登抗疫標語，不僅是富邦投信對全球抗疫工作的一次實質性支持，也是其企業社會責任感的體現。在這場全球性的疫情面前，富邦投信用行動說明了它作為一個負責任的金融機構，對於促進全球社會穩定與繁榮的承諾。

富邦金控再創佳績！台灣證券交易所最新公布的「公司治理評鑑」結果，讓富邦金控再度榮獲肯定。在901家上市公司中，富邦金控以出色的公司治理表現，第五度名列「上市公司中前5%」，並在金融保險類同業的評比中，名列前10%，穩坐公司治理的最高榮譽。

這次的評鑑結果，對富邦金控來說是對其長期投入公司治理，並致力成為國際公司治理實務標竿以及永續經營決心與成效的肯定。特別是在「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」以及「落實企業社會責任」等方面，富邦金控都表現出色。

富邦金總經理韓蔚廷強調，富邦金控重視所有股東權益，積極鼓勵參與公司治理，並通過各種溝通管道，如年報、網站及法說會等，適時揭露並更新資訊。韓蔚廷還提到，富邦金控自2015年底展開ESG願景工程，設立了「永續經營執行小組」，並在2019年受邀參加APEC財政部長系列會議的ESG研討會，讓富邦金控站上國際舞台。

富邦金控也積極落實公司治理相關法令，並與金融監督管理委員會合作，達成「新版公司治理藍圖三年計畫」。此外，富邦金控還主辦了「從公司治理看全球責任投資新趨勢論壇」，推廣健全公司治理文化。在內部教育訓練方面，也開辦了相關課程，以宣導與推廣公司治理規範。

這次的評鑑結果，並不是富邦金控第一次獲得國際肯定。過去連續11年，富邦金控都獲得《亞洲公司治理（Corporate Governance Asia）》雜誌頒發「亞洲地區最佳公司治理」獎項，並獲得《財資（The Asset）》雜誌的「公司治理白金獎」以及「公司治理最佳多元性與包容性獎」。這些榮譽都證明了富邦金控在公司治理層面的精進不懈與決心。

全球投資市場近期受到新冠肺炎疫情的衝擊，波動程度甚至超過了過往的黑天鵝事件。不過，在這樣的市場環境下，富邦投信卻看到了機會，他們認為危機即是轉機，建議投資人可以透過定期定額的方式進行投資，這樣不僅能夠在低點買進，還能夠有效降低市場的波動度，分散投資風險。 富邦投信強調，定期定額投資通常具有長期的財務目標，比如結婚、置業、子女教育、退休金等，所以在市場大跌時，因為恐懼而中斷扣款是非常忌諱的，這樣會導致理財計畫的中斷。 以2007年9月台灣加權指數近9,500點時開始的定期定額扣款計畫為例，即使2008年金融海嘯爆發，投資人仍然持續扣款。在第21次扣款時，投資人開始獲得正報酬，當時的台灣加權指數只有6,890.44點，跌幅接近28％。而當投資人持續扣款至第28次時，已經獲得了20％以上的正報酬，而台灣加權指數還未回到第一次扣款時的水位，這正是因為在低點持續扣款，降低了投資成本的效果。 富邦長紅基金經理人陳富立分析，近期疫情已經進入後半段，從台股走勢來看，這一點也得到了反應。隨著美國強力宣示解除限制，經濟預期將快速回復。此外，預期各國將釋出強力流動性救市，以及11月美國大選的政策性做多，預估台股大幅下跌風險很低。雖然短期內技術面需要整理，但預期台灣加權指數將以區間震盪機率較高。 陳富立還指出，台股四大趨勢不變，預期將提供股市下檔支撐，長線展望不看淡。這四大趨勢分別是：中國產業持續去美化，看好台商受惠IC轉單效益；5G驅動新一波網通升級潮；部分產業如工具機、記憶體、被動元件等景氣循環已落底，今年有望復甦；台商資金的回流加上港資外逃效應。 陳富立也提醒，新冠肺炎疫情後，中美雙方相爭力道將較先前更為加大，地緣政治風險將快速升高，大盤可能會有較大波動。然而，依歷史經驗來看，在造成恐慌性下跌後，往往發現黑天鵝事件是一個絕佳的買點。因此，他建議投資人可以定期定額加碼逢低買進，長期下來可望累積可觀資產。

台股市場在新冠疫情影響下，投資者普遍感受到市場波動加劇。然而，根據富邦投信的分析，參考歷史金融海嘯經驗，投資者只要採取正確的策略，仍可在市場波動中獲取可觀的報酬。富邦投信強調，定期定額投資是一種有效的長期理財策略，建議投資者應在市場大跌時保持冷靜，不要因恐懼而中斷投資計畫。 以2007年金融海嘯時期為例，若投資者在加權指數近9,500點時開始定期定額投資，即便在金融海嘯爆發時持續投資，從第21次扣款開始，就能獲得正報酬，當時加權指數還有近28％的跌幅。若持續投資至第28次，則已獲得20％以上的正報酬，這正是低點時持續投資、降低投資成本的效果。 富邦長紅基金經理人陳富立指出，隨著疫情進入後半段，台股走勢也大致反映了這一趨勢。美國解除限制預期將帶動經濟快速恢復，而美國大選的政策性做多也將支持台股。雖然短期內台股可能會出現技術性整理，但預期加權指數將以區間震盪為主。 台新中國通基金經理人魏永祥則表示，疫情和油價發展是關鍵因素，市場將關注解封後的疫情走向。若疫情能持穩，將有助於經濟彈升和股市反彈。 近期美台財報季將結束，市場將關注企業獲利預期，並觀察獲利修正潮是否即將結束。台股在4月強勢反彈後，5月再大漲機率不大，但大跌機率也不高，預期將以區間整理為主，個股表現將優於指數。 法人強調，疫情後中美雙方相爭力道將加劇，地緣政治風險上升，大盤可能出現較大波動。在恐慌性下跌後，黑天鵝事件往往成為絕佳的買點，建議投資者可採用定期定額加碼策略，逢低買進。

【金融新聞】面對疫情下的投資市場，富邦投信強調定期定額投資策略的必要性，並提醒投資者應把握市場波動的機會，以降低風險並追求長期投資目標。富邦投信經理人陳富立指出，近期疫情進入後半段，台股展望穩定，預期加權指數將以區間震盪為主。他還提到，台股四大趨勢包括中國產業去美化、5G帶動的網通升級、景氣循環復甦以及台商資金回流等因素，將對股市形成支撑。而日盛上選基金經理人張亞瑋則建議，利用定期定額或循環理財母子基金策略，分批布局降低投資波動。

【台灣新聞報導】 近年來，隨著大陸經濟逐漸恢復，政府也逐步放寬外資進入的條件，讓更多全球機構法人對陸股產生興趣。根據投信法人的分析，A股在疫情、中美貿易走向等問題下，表現出相對的韌性，整體表現也超越全球其他股市。在金融政策的利多下，外資流入A股的趨勢日益明確，現在正是布局A股的好時機。 保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，目前外資配置A股主要通過陸港通、QFII與RQFII兩種方式。自滬港通開放以來，外資大量流入A股，搶購白馬優質股。今年政府放寬金融政策，取消外資持股比例限制，許多國際投資機構開始申請新公募基金，並取消QFII和RQFII額度限制。 A股先後納入MSCI新興市場等國際指數後，券商預估每年流入資金約3,000億元。觀察北向資金流入趨勢，近來北上資金已連續八周呈現淨流入，5月以來五個交易日北向資金淨流入達72.54億元，從4月至今合計淨流入605.12億元，北向資金在A股總市值也逼近1.5兆人民幣。許智洋預期，北向資金將維持淨流入態勢，市場資金將加速流入A股，有望推升整體股市表現。 大陸4月新增設會融資總額為3.09兆，雖較前月歷史高點回落，但仍優於市場預期。新增人民幣貸款1.7兆也優於市場預期，顯示人行積極放水，可緩解新冠肺炎造成的資金緊張局面。市場預期大陸經濟最壞時刻已經過去。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，人行維穩政策不變，提供市場充沛資金流動性，對股市形成有利支撐。人行量化寬鬆政策不斷，包括調整農村的信用社、商業銀行等定向下調存款準備金率1％，讓市場資金無虞。全球股市進入反彈行情，帶動A股投資信心回穩。 總結來說，投資市場雖然波動較大，但大陸疫情見頂後，A股表現出韌性，市場底已經穩定。大陸股價估價不算太高，疫情控制也相對領先，政策積極提振內需，若疫情未二次擴散，下半年經濟有望回到復甦軌道，外資長期流入趨勢也十分明確。

台灣金融市場近期對於中國大陸股市的關注度不斷上升，尤其是富邦投信等投信法人對於A股市場的長期投資機會給予高度評估。根據市場分析，隨著中國大陸疫情得到有效控制，經濟基本面逐漸回溫，市場對A股的信心逐漸增强。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，人行近期實施的量化寬鬆政策為市場帶來充足的流動性，對股市形成有力支持。從股市動能來看，大消費類股已率先出現反彈，北上資金淨流入金額也逐漸回溫，顯示市場投資熱度不斷升溫。 粘瑞益還提到，過去20年陸股行情走勢特別，牛市來臨時指數上漲迅速，而其他時間則多半呈現區間盤整。在這段期間，採用定期定額投資上證指數，若以20％為停利點，則在盤整期可能需要4～6年才能達標，而在火牛行情中，4～6個月即可迅速達到20％停利點。目前上證指數處於相對底部，是進行定期定額投資的有利時機。 台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真則認為，大陸經濟基本面數據轉好，庫存周期已見底，PMI趨勢轉上。A股估值低，本益比遠低於五年均值，因此建議優先布局中國消費型基金，並以定期定額長線布局，降低單位成本，降低市場波動風險。 群益中國金采平衡基金經理人楊書婷則預測，若歐美5月陸續解封後疫情未復發，大陸第二季GDP可望恢復成長3～4％。大陸降息趨勢不變，進一步誘發企業籌資需求，提供金融市場寬鬆的籌碼環境，資金浪潮將尋找具有未來性、代表性與爆發性的投資機會。

富邦投信：A股三箭發力，長期投資機會可期

隨著大陸新冠肺炎疫情逐漸解封，市場對A股的關注度不斷提升。近期，A股市場大消費類股率先反彈，讓不少投資者猶豫是否應該趁低承接。對此，富邦投信分析師粘瑞益指出，人行維穩政策不變，股市資金動能充沛，加上財報季以及即將召開的兩會，A股具有三箭優勢，建議投資者可透過定期定額參與A股長期投資機會。

粘瑞益強調，人行維持量化寬鬆政策，市場流動性充足。從4月份開始，人行已經多次調整存款準備金率，釋放長期資金，並調降LPR利率，這些措施都有助于市場資金的流動。此外，大型消費股股價已經率先領漲，食品飲料、醫藥生物、農林牧漁、建築材料和商業貿易等五大行業漲幅逾10%居前，北上資金流向也顯示出資金動能逐步回溫。

粘瑞益還提到，未來海外疫情不會再次出現大幅惡化，全球股市進入反彈行情，這將帶動A股投資信心回穩。同時，隨著年報、季報披露季的到來，業績相對穩定的優質白馬股可望吸引市場關注。兩會即將召開，最新刺激經濟政策有望於兩會後宣布，市場流動性充足，中國經濟有望在第2季度逐漸回升，對A股將帶來正向提升作用。

粘瑞益進一步分析，過去20年陸股行情走勢非常特別，牛市來臨時，指數上漲又快又急。若採用定期定額投資上證指數，在火牛行情中，四至六個月就可迅速達到20%停利點。黃上修則認為，全球資金再配置加速，政策驅動基本面快速恢復，流動性寬鬆傳導至股市。隨著中國疫情全部得到控制，經濟活動重新恢復正常，預期5月經濟將比4月進一步回升，兩會後政策托底措施將得到進一步落實，支持經濟復甦。

台灣富邦投信主管粘瑞益表示，美國特別股在近期市場波動中表現亮眼，雖然2月中下旬起至3月一度重跌逾30%，但隨後反彈約32.5%，表現超越美股S&P500指數的16%。粘瑞益預期，隨著市場逐漸回歸理性判斷，美國特別股有望重新展現其應有的表現。他強調，美國特別股的股利率仍優於主要股市指數，在市場波動度較大時，建議投資人採用定期定額方式布局。 粘瑞益進一步分析，疫情持續衝擊全球經濟，美國疫情高峰可能落在4至5月，但預計5至6月後將逐漸穩定。FED降息至0至0.25%並宣布無上限購債等措施，也將有助於市場流動性的改善。他認為，市場恐慌時期應已過去，VIX指數高檔回落，顯示市場已漸回穩，但疫情變化仍需持續關注。 對於4月底的重量級財報表現，粘瑞益表示，市場將關注疫情對實際衝擊與預期落差的反映，以及未來財測展望，這將使整體市場情勢更加明朗。 儘管疫情高峰將至，對經濟造成衝擊，但粘瑞益預估6月後市場有望轉穩，央行及政府出手救市，恐慌時期已過。在市場跌深後，近期可能會有反彈整理的機會，整體看法為中性偏多。 此外，美國特別股在2月至3月一度重挫逾30%，但3月下旬後領先反彈，表現優於美股大盤。粘瑞益指出，這是因為美國降息及無上限購債措施緩解了恐慌性拋售的流動性危機，市場回歸基本面價值判斷。美國特別股的估值回到相對合理區間，股利率優於主要國際股市，在全球低利時代對投資人更具吸引力。 最後，粘瑞益建議穩健型投資人利用定期定額方式，逢低分批布局富邦美國特別股（證券代號：00717），掌握未來止跌回升的長線行情。

富邦投信近來在金融市場上的表現可圈可點，它們的整體資產規模已成功突破三千億元，成為我們國內第三大ETF基金發行公司。在這樣的成績背後，富邦投信董事長史綱表達了他們的雄心壯志：要與歐美業者一較高下，成為全球資產管理的專家。史綱強調，隨著國內投資人對全球市場的興趣日益增長，我們的資產管理公司必須提升自身水準，與國際市場競爭。 在這個全球化的大趨勢下，富邦投信選擇從ETF商品開始，逐步拓展到其他國際股市。他們不僅是第一家取得大陸QFII額度的國內投信業者，還推出了多款市場首創的ETF商品，如全球首檔A股槓反的ETF商品。富邦投信的這些努力，無疑為國內投資人提供了更多元化的投資選擇。 史綱認為，吸引優秀人才是與境外資產業者競爭的關鍵。他們強調，品牌價值雖然重要，但實際表現才是關鍵。富邦投信希望未來能夠吸引更多優秀人才，以創造更好的績效，並在退休金管理、保險市場等領域發揮更大的作用。 對於退休金的管理，史綱提出了一個積極的思維方式。他認為，應該學習國外經驗，將靜態管理轉變為動態配置，以提升效益。富邦投信近年來已經在這方面做好了準備，希望未來能夠以全球資產配置專家的身份，在國內資產管理市場穩穩站穩腳跟，並搶佔退休理財和保險市場的商機。

富邦投信董事長史綱國內少數學者出身，擁有資本市場豐富的管理實務經驗，自1987年以來，他見證了多次全球性的股災與危機。不過，他坦言，今年由新冠肺炎疫情引爆的市場變動，是他從未預料到的，也讓他深刻體會到資產配置和風險控制的重要性。

史綱強調，「每次的危機都是轉機」，他認為，投資要能夠攻守兼備，透過資產分散來穩定投資步調。他建議採取分批進場的策略，其中定期定額是一個很好的選擇。他說，「如果投資看的是終點，就不用太在意過程中的起伏」，定期定額能夠透過時間來解決投資過程中的循環起伏問題，讓投資人能夠享受穩定成長的機會。

近年來，國內各家資產管理業者紛紛推出各種基金商品，史綱認為，做好資產配置是投資的先決條件。他強調，資產分散要夠廣，才能穩當地保護資產價值。透過定期定額，無論是面對黑天鵝事件還是其他市場波動，都能讓資產中長期穩定成長。

史綱進一步指出，定期定額不僅能解決投資過程中的循環起伏問題，還能解決進場時點的煩惱。只要投資具成長性的市場或產業，就能享受最終的投資成果。即使是在肺炎疫情尚未受控的市況下，史綱仍建議投資人可以透過定期定額分批投資，迎接日後市場基本面回復的成果。

面對今年新冠肺炎疫情引發的全球投資市場波動，史綱坦言，這是他從未見過的，各類資產波動的程度也超過以往。他認為，這次市場變動與過去幾次金融危機有很大的不同，讓產管理業者更深刻體會到，提供投資人攻守兼備的投資產品與概念，是產業不可推卸的責任。

近年來，台灣資本市場在ETF基金的推動下，不僅有效提升了台股的量能，ETF成交量在整個大盤交易量中的比重也持續上升。然而，同時期上市櫃的IPO案件卻逐年減少，這讓市場人士感到一些隱憂。富邦投信董事長史綱提出建議，認為資產管理業者應該積極擔起活絡資本市場的責任，並可參考國外經驗，透過上市型的私募股權基金（PEFund）及資產證券化商品，為資本市場注入新活力。

史綱先生擁有豐富的金融界經驗，曾經擔任富邦證券董事長、富邦期貨董事長，並出任台灣證交所董事。他對於國內資本市場的發展歷史和管理經驗有著深刻的理解。史綱認為，上市櫃IPO案件數量和金額的減少，對於市場來說是一個值得關注的問題。

以香港股市為例，騰訊、阿里巴巴等大公司的參與，對資本市場的穩定發展起到了關鍵作用。但由於台灣在國家安全方面的考慮，無法接受中資上市，因此資本市場要繼續成長，就需要資產管理業者的產品推動上市，作為一項替代方案。史綱提到，新加坡的REITs、英國及澳洲的PE上市，就是很好的例子。

史綱強調，金管會在2017年8月開放投信事業轉投資子公司設立私募股權基金（PEFund）業務，這對於當前台灣低利率環境下的收益率提升是一個好機會。私募股權基金可以為投資者提供另類投資的機會，並可能投資於台灣產業升級、併購、基礎建設、能源、綠色經濟、數位音樂等產業。

至於REITs，史綱提到，參考國外經驗，新加坡REITs是亞洲最國際化且最積極管理物業的例子。台灣投信業正研擬開放發行不動產投資信託基金（基金型REITs），富邦投信將配合政策，並結合集團內發展REITs的經驗，規劃一檔綜合型的REITs產品。

史綱還提到，金管會希望將錢留在台灣，並發展台灣財富管理的市場。投資者購買台灣的PE及REITs，將能夠獲得更高的安全性。預期未來台灣證券市場將發展成公司股票及資產管理產品多元上市的方向。

石油ETF市場近期掀起波瀾，但富邦投信表態暫緩發行新基金，為市場帶來一丝平靜。雖然主管機關為期信基金增訂「免下市」條款，讓產品得以繼續存續，但對於風險控管仍顯嚴謹。根據市場消息，原計劃發行石油ETF的國泰、富邦投信，在主管機關建議和內部評估後，決定暫緩發行計劃。這一決定，讓市場對石油ETF的發展方向產生更多猜測。 富邦投信表示，由於油價波動劇烈，為了維護投資者利益，公司決定暫緩發行富邦道瓊布蘭特原油傘型期信基金。而國泰投信則在獲得指數認可後，也決定延後發行新基金。這些動作，讓市場對石油ETF的發展前景產生疑慮。 業界人士指出，石油ETF的熱度不斷上升，但專業門檻較高，且產品發展曲線普遍劇烈，如元大台灣50反1、陸股槓桿ETF等，在熱度衝高後都出現大退燒現象。因此，投資者應該謹慎看待石油ETF，並關注其波動曲線。 不過，在石油ETF市場波動的同時，股息型和債券型產品則表現穩健，成為投資者追求穩定收益的首選。目前，元大S&P原油正2受益人數達7.1萬人，創下新高，而三檔石油ETF合計發行707萬張，超越過去元大台灣50反1、元大滬深300正2等陸股槓桿ETF的高人氣。這些數據，也顯示了市場對不同類型ETF的需求變化。

近日，台灣金融界傳來喜訊，富邦投信再度在多項基金獎項中獲獎，展現其卓越的投資管理能力。根據最新公布的「指標」台灣年度基金大獎、晨星暨Smart智富月刊台灣基金獎及傑出基金金鑽獎名單，富邦投信在這些領域中表現亮眼，榮獲多項殊榮。 在「指標」台灣年度基金大獎中，富邦投信勇奪7項大獎，其中富邦台灣釆吉50基金及富邦標普美國特別股ETF基金分別獲得ETF「國內原型類」與「海外原型類」的殊榮。此外，富邦上証180基金也榮獲金鑽獎股票ETF一般型（中國大陸指數）的獎項。這些榮譽充分證明了富邦投信在ETF領域的深耕成果。 富邦投信強調，這些榮獲的獎項，不僅是對其績效的肯定，更是對其投資策略和操作方法的認可。特別是在ETF實力大獎中，富邦投信已連續兩年獲獎，這顯示了公司在ETF領域的領先地位。在「最佳表現ETF大獎」中，富邦NASDAQ和富邦科技ETF也分別獲獎，其中富邦NASDAQ已連續三年獲獎，富邦科技則是連兩年獲獎。 在主動式基金方面，富邦投信在台灣大型股票類及亞洲股債混合類均獲得「最佳基金公司獎」，這再次證明了公司在基金管理領域的全面實力。 在2020年「Smart 智富台灣基金獎」中，富邦投信的富邦台50和富邦美國特別股ETF也成功脫穎而出。其中，富邦美國特別股ETF僅成立兩年多，就連續兩年獲獎，這對於新興ETF來說是難得的成就。該ETF作為亞洲首檔特別股ETF，不僅提供了低成本、便利的投資工具，也為投資人帶來了新的投資選擇。

近期全球股市遭遇重挫，黃金價格也受到影響，而這股風暴也波及到具有股債雙重特質的特別股。不過，專家分析指出，這波跌勢主要來自於系統性風險，而非個股基本面問題，預期市場將回歸理性。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，近期市場的恐慌情緒主要是由於新冠肺炎疫情擴散和國際油價重挫所引起的，導致投資人恐慌性拋售。特別股也難逃此劫，標普美國特別股指數3月最深跌幅也逾30％。然而，隨著Fed大量資金釋出，市場已出現反彈迹象。群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕認為，特別股具有高股利、低波動的特性，能滿足投資人對收益和波動管理的雙重需求。在低利率環境下，特別股因為具有高殖利率和低波動的特性，市場漲時同樣有機會獲取資本利得，市場修正時也有相對抗跌的表現。雖然美國公債殖利率下滑，壓縮了銀行業獲利的預期，但各國政府推出財政及貨幣政策穩定經濟，低利率環境料將延續，特別股後續有望吸引資金回籠。

美國特別股在2月中下旬到3月間經歷了驚險的跌宕起伏，一度狂跌超過30%，不過3月下旬開始，它們卻逆勢反彈，截至本月15日，從底部反彈了約32.5%，這個表現可謂絕佳，遠遠超過了美股S&P 500指數的16.0%漲幅。這波反彈讓富邦投信的分析師們對後市充滿信心。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，雖然近期市場波動仍然較大，但他們預期市場將逐漸回歸理性判斷。他們認為，美國特別股有望重新展現其應有的表現，特別是考慮到其股利率仍優於主要股市指數。對於投資人來說，在這樣的市場環境下，採用定期定額的投資策略來布局特別股是個不錯的選擇。

粘瑞益進一步分析，由於疫情對全球經濟活動的衝擊持續存在，美國近期逐漸進入疫情高峰。雖然美國3月的經濟數據不佳，例如ISM製造業指數跌破50至49.1，非農就業人數減少了70萬人，但市場已經在恐慌情緒中反映了這些利空消息。參考歐洲的經驗，美國的疫情高峰可能會在4至5月份達到，並有望在5至6月後逐漸穩定下來。此外，美联储將利率降至0至0.25%，恐慌時期應該已經過去，市場的VIX指數也開始回落，這都顯示市場已經逐漸回穩，但仍然需要密切關注疫情的最新變化。

粘瑞益強調，特別股後續的表現有望優於普通股和大盤。美國近期降息並實施無上限購債政策，這有助於緩解市場的恐慌性拋售，並讓市場回歸基本面。當估值回到相對合理的區間時，美國特別股的股利率在低利時代對投資人來說更具吸引力。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕也認為，各國政府推出的財政和貨幣政策將有助於穩定經濟，低利率環境有望持續。在這樣的背景下，具有高殖利率和高信評的特別股將繼續吸引投資資金。他建議投資人關注那些價格具吸引力的新發行特別股，以及近期因市場非理性下跌而遭受錯殺的標的。